資本大格局

資本大格局

本書是GIO華興控股集團聯合創始人、CEO葛小松多年投資管理經驗的總結之作,從多個角度論述了投資中的風險與機遇、未來投資的增長點和投資機會等內容,蘊含了作者對相關領域長期研究與探索后形成的獨特的行業觀點。

全書分三大部分,共11章。第一部分從大格局的角度對宏觀經濟與產業變遷方面進行了考量,助力讀者看清大勢、找准投資風口。第二部分從投資原則的角度對私募股權的投資邏輯進行了講述。第三部分用案例對金融業、智能製造業、大健康產業、現代農業等熱門投資行業的投資空間、投資點以及投資注意事項等進行了細緻分析。同時,圍繞“格局”這一主題,各個章節均穿插有經典投資案例分析和投資人的深入思考,可為相關領域的人士提供有益的啟示。

編輯推薦


操盤千億資本的“80后”金融家傾心之作,深入剖析資本大格局。牽手吉姆·羅傑斯、羅斯柴爾德家族等國際資本大鱷,讓中國資本布局全球市場。
經典投資案例詳細分析:國際私募推動恆大IPO;高盛助力雙匯MBO;紅杉金融布局網際網路金融;小米參股美的;聯想控股打造農業生態圈;聯想弘毅助力中聯重科……
告訴你操盤千億資本的80后金融家會有怎樣的資本邏輯:如何用“外資過橋”另闢MBO“華山險道”?什麼樣的“買”“賣”才是好選擇?如何用資本打造新的產業?如何打造產融結合樣板?中國資本如何整合全球產業資源?……
曜為資本共同創始人兼CEO韓大為,音樂製作人、天使投資人胡海泉傾力推薦。

內容簡介


本書是GIO華興控股集團聯合創始人、CEO葛小松多年投資管理經驗的總結之作,從多個角度論述了投資中的風險與機遇、未來投資的增長點和投資機會等內容,蘊含了作者對相關領域長期研究與探索后形成的獨特的行業觀點。
全書分三大部分,共11章。第一部分從大格局的角度對宏觀經濟與產業變遷方面進行了考量,助力讀者看清大勢、找准投資風口。第二部分從投資原則的角度對私募股權的投資邏輯進行了講述。第三部分用案例對金融業、智能製造業、大健康產業、現代農業等熱門投資行業的投資空間、投資點以及投資注意事項等進行了細緻分析。同時,圍繞“格局”這一主題,各個章節均穿插有經典投資案例分析和投資人的深入思考,可為相關領域的人士提供有益的啟示。

作者簡介


葛小松,銀行家,投資專家。GIO華興控股集團聯合創始人、CEO。具有豐富的金融投資管理經驗,在文化旅遊、地產開發、新興農業等行業具有卓越的影響力和駕馭力。主導數十項成功的投資案例,在業界享有較高的聲譽。熱心慈善和公益事業,是一位具有公益情懷的學者型投資家。
其他頭銜和榮譽:
北京大學金融碩士研究生導師、“北大光華葛小松獎學金”捐贈人;
中國政法大學校董、中國政法大學網際網路金融法律研究院理事長;
榮獲“行業影響力人物”、“中國金融行業領軍人物”;
榮獲“第十一屆人民企業社會責任獎年度人物”。

目錄


前言 私募股權投資的過去與未來 /001
002/ 解決產業發展痛點的創新推手
008 / 高凈值普通人群的理財能手
010/ 孕育具有中國特色的創新空間

第一部分 投資者的格局,決定資本勝負 /015

第1章 經濟觀:未來世界的中心在中國 /016
016/在全球經濟增長與衰退之間,隔著一個中國
020/內外兼修,推動供給側改革和“一帶一路”建設
025/經濟態勢企穩,全球上調對中國信心指數
030/從美國到中國,世界經濟中心的位置正在轉移
034/【案例1】國際私募推動恆大IP0:國際資本的中國賭局
035/另闢蹊徑:內地籌不到錢就去香港籌
037/功敗垂成:衝擊上市卻遭遇無妄之災
038/王者歸來:不認輸巧借外力終獲成功
040/【投資人思考】:如何達到資本與企業的雙贏?
第2章 產業觀:產融結合日益深化與升級/043
043/萬物皆有其準則:讓你的投資正逢其時
048/破舊立新,在產業升級中發現新產品與新業態
053/扶上馬送一程,讓資本為雙創事業保駕護航
055/扶搖直上,資產管理已經站上市場的風口
059/【案例2】軟銀以風投為引擎,打造高科技產業帝國
059/ 深謀遠慮:藉助ARM切人人工智慧領域
061/ 胸有成竹:投資阿里與沃達豐彰顯亞洲野心
062/與時俱進:“雙輪驅動”進行生態布局
065/【投資人思考】:如何用風投與併購開創產融結合新模式?
第3章 企業觀:為股東服務併兼顧不同主體利益 /068
068/資本背後是信仰:投資其實是價值觀傳播
072/宏大理性的產業鏈條:依仗有溫度的個體和有力度的團隊
075/企業形象內涵公益精神:社會責任是能力絕非負擔
080/從中國視野到全球視野:用創新加快企業國際化步伐
085/【案例3】洛克菲勒家族:私募股投資與批量慈善開拓者
085/穩操勝券:做壟斷一切的生意
087/從長計議:慈善事業是一筆更大的財富
088/獨具匠心:開創股投資新天地
090/【投資人思考】:如何讓你的財富變得更有邏輯和價值?

第二部分 千億投資的“匠藝邏輯” /093

第4章 宏觀視角下的政策機遇 /094
094/借“政”騰飛:在政策對接中尋找新的“藍海”
097/貨幣政策:在“松”與“緊”之間尋找投資機遇
102/財政政策:讓企業成為減稅最大受益者
104/產業政策:政策調整決定產業投資空間
106/區域政策:尋找價值窪地,謀求聚集效應
109/【案例4】高盞助力雙匯MBO:資本引航,避免政策觸礁風險
109/ 舉步維艱:政策空間狹窄,管理層難破“激勵困局”
110/ 暗度陳倉:藉助外部勢力大修棧道,三步實現曲線MBO
114/ 閑庭信步:八年“陽謀”,成就:PE界鮮有巨無霸案例
115/【投資人思考】:如何用“外資過橋”另闢MBO“華山險道”?
第5章 投資企業的五大原則 /118
118/投資對象原則:尋找又“紅”又“專”的優質公司
121/時機選擇原則:競爭有害健康,搶在衰退前人行
125/ 投后加速原則:金錢與資源並重,與投資企業共同成長
128/投資底線原則:做創業者的配角,只幫忙不添亂
131/退出方式原則:未雨綢繆,追求“主動退出”
135/【案例5】:IDG投資金蝶:扶上馬送一程,然後功成身退
135/一籌莫展:創業企業遭遇融資困境
136/雪中送炭:IDG與“金蝶”共舞雙飛
138/揮手而去:兌現收益提升再生產能力
140/【投資人思考】:什麼樣的“買”“賣”才是最好的選擇?
第6章 尋找最靠譜的管理團隊 /143
143/領導者的格局:大視野小細節
146/勿忘初心:有初心生,喪初心死
149/主營業務穩定:保持業務方向的持久力
152/團隊平衡:洞察者、技術和營銷高手
157/股結構清晰:謹防中國式散夥
161/【案例6】聯想弘毅助力中聯重科:合謀跨國併購,打遣全球產業鏈
161/天賜良機:在全球化戰略目標下,尋找有協同效應的收購對象
163/步步為營:用資本運營和溝通技巧,化解併購巨大風險
165/皆大歡喜:資本幫助企業實現跨越式發展,並斬獲巨大收益
167/【投資人思考】:如何利用專業資本蘊含的文化融合力?

第三部分 尋找下一個產業資本風口 /171

第7章 金融業:跟隨普惠的腳步/172
172/普惠金融:一片潛力無限的新藍海
175/讓網際網路和高科技為金融“加持”
180/立業更需力行:普惠金融的三項具體實踐
188/【案例7】紅杉中國布局網際網路金融:全生態體系投資
188/市場為王:抓住普惠金融時代的新需求
191/先人一步:搶在對手之前布局網際網路金融
193/並駕齊驅:讓新金融和新技術相互促進
195/【投資人思考】:成功的投資機構如何捕捉行業“獨角獸”?
第8章 智能製造:工業文明的很好綻放 /198
198/智能化:一頭站上產業革命新風口的“豬”
201/激戰紅海:各路資本逐鹿智能領域
204/層層遞進:智能領域的三重面目
207/潛力無限:抓住三大細分市場的投資契機
212/【案例8】小米參股美的:戰略投資就是卡位與布局
212/戰略需求:產業升級革命中的*佳合作夥伴
214/穩紮穩打:攜手深度布局智能家居
216/入股背後:合作與競爭並存
218/【投資人思考】:如何用資本構建高級生態圈?
第9章 大健康產業:高速發展的“財富第五波” /221
221/經營健康:有福氣更有財氣的陽光產業
224/資本狂歡:一場大佬齊聚的資本盛事
228/凡大事必做於細:大健康產業的具體劃分
234/躬行踐履:因地制宜地實施投資策略
243/【案例9】分眾傳媒投資體育產業:擴大受眾群體
243/磨刀霍霍:欲在體育領域再造一個“分眾”
244/高瞻遠矚:成立專項體育基金
245/逐步深入:利用投資併購打造堅強體育壁壘
247/【投資人思考】:如何用資本打造新的產業?
第10章 現代農業:用網際網路重塑農業 /250
250/農業觸“網”,傳統與現代的融合
254/搶佔供給側改革大潮,點燃農業的涅?之火
257/依託網際網路,現代農業將不斷“精耕細作”
259/慧眼識珠,把握好轉型孕育的機會
265/【案例10】聯想控股打造農業生態圈:讓併購成為主驅動力
265/淵圖遠算:蓄勢已久的“務農”大布局
266/重點突破:從高端水果人手併購起跑
268/大勢所趨:打造網際網路新農業
270/【投資人思考】:如何打造產融結合樣板?
第11章 旅遊行業:掘金“10萬億元時代” /273
273/10萬億元市場在望,變“青山”為“金山”
277/跟隨遊客的腳步,尋找投資新浪潮
281/從看景到度假,多層次協同發展
283/投資機遇盤點,抓住投資的“牛鼻子”
288/【案例11】復星集團併購國外旅遊資產:中國動力嫁接全球資源
288/運籌帷幄:新戰略鎖定旅遊業
289/明修暗度:“走出去”之後再更好地“引回來”
291/凝心聚力:實現全產業鏈和全球布局
292/【投資人思考】:中國資本如何整合全球產業資源?
後記/295