過界

抗日戰爭決戰階段，日本為挽敗局，制定了一項意圖與國民黨重慶政府架構"和平路線"的"桐工作"計劃。日本情報四課，軍統局，以"老虎"為首的中共情工小組，英國情報機關，三國四方，角力香港，揭開以"桐工作"為主題的諜戰大幕。侯天亮和包家榮是留學東京帝國大學摯友，又同在駐華日軍情報四課任職。侯天亮的秘密身份是中共潛伏情工，包家榮的秘密身份是軍統卧底特工，兩人心照不宣義為兄弟，雖各為其主，又共同恪守一個宗旨，抗日救亡。當軍統獲悉中共已經洞悉"桐工作"，並開始掌控相關情報后，侯天亮即被置於日軍情報四課和軍統特工的雙重包夾下。包家榮的任務是清除侯天亮，而當侯天亮向包家榮言明有關"桐工作"實質后，包家榮對重慶政府代表和日本情報部門探討"和平路線"的意向時，毅然決然地站到了侯天亮一邊，兩人聯手挫敗"桐工作"。

第1-5集

第1集 今井武夫公布桐計劃 田承業為救愛人決心叛變

駐上海日軍司令部諜報第四課科長今井武夫擬訂了名為桐計劃的侵華計劃。今井武夫提出要和蔣介石政府談判。話一出口，立刻引起了在座將領的眾怒。各位將領紛紛表示不同意和談。在場最高日軍代表當即喝止其他將領的爭吵，讓今井武夫繼續介紹。今井武夫設想的和談，是暫緩國軍與日軍的征戰。在緩和期間，逐漸蠶食中國領土，同化已攻佔的土地和人民。從會議室出來，岡崎圭佑忽然停下了腳步，看著窗外的盛開的櫻花發獃。一旁的尾井幸太郎提醒他該走了。上海強化公司的業務經理吳安娜與共產黨方面情報組組長王原興秘密接頭。王原興先是褒獎吳安娜做出的貢獻，吳安娜提醒王原興，近期她不能再有動作，過分扎眼的業績使得公司上層已經開始注意她了。今井武夫調來尾井幸太郎等四名日本軍官，帶著他們會辦公室時，電訊課長谷川忽然從他的辦公室里鑽了出來，今井武夫不慎將手中另一份計劃書掉落在了地上。正當長谷川準備去撿，今井武夫提前將計劃書踩在腳下，並問長谷川進他辦公室的原因。長谷川解釋電訊課偵測到了一個沉寂半年左右的電波信號重新啟用，這才專程向今井武夫彙報。今井武夫立刻遣散跟著他來的日本軍官和長谷川。在離開的路上，幸太郎本想請其他幾人一起吃飯喝酒，但幾個人各有私心，不歡而散。正好話務員小澤路過，幸太郎便約小澤一起吃料理。王原興帶著吳安娜來到日租界，正碰上幸太郎和小澤來到居酒屋。原來幸太郎是我黨潛伏在敵營十年之久的特派員候天亮。吳安娜來到候天亮身邊，佯裝實在等人。吳安娜調侃小澤是候天亮的小女朋友，兩個人只說兩句話聊寄相思，候天亮將一個火柴盒放在一旁，吳安娜拿上便離開了，只給候天亮留下了一顆大白兔奶糖。王原興正在我黨違紀黨員田承業處，決定對他的處分。田承業寫下悔過書，希望王原興能重新將他調回情報部門工作。此時吳安娜帶著從候天亮處得來的情報來到田承業處找王原興。田承業識趣先行迴避。王原興抽出火柴盒中的請報，裡面提及了桐計劃，但計劃具體內容未知。田承業表面上迴避，卻偷偷來到樓下打開竊聽器，聽到了午安那和王原興的全部對話。王原興離開田承業處后，田承業當即在倉庫里拿出一個箱子，將一部機器裝了進去。王原興回到車上，看到情報字條後面還有一行字，其中寫著抵抗組織電台疑似被截獲，他當即聯想到田承業。便急匆匆回到田承業處，可此時的田承業已提前收拾東西離開去了租界。王原興翻查后發現，田承業帶走了電台。田承業啟動電台發報，當時便被長谷川處截獲，長谷川看了電報內容后按響警鈴，所有駐站將領緊急到今井武夫集合。長谷川報告，電報以明文形式發布信息，要以桐計劃內容作為籌碼和日軍方面交換一個我黨被捕情報員，於秋霞。王原興當即找來吳安娜，王原興已認定田承業叛變，讓吳安娜儘快與候天亮接頭，獲取田承業發布電報的內容。今井武夫找來木村平太，告知他桐計劃被泄露的事情。兩人當即認定情報四課內部有內鬼。木村平太決定揪出內鬼。今井武夫和木村平太來到關押於秋霞的監獄，已經不成人形的於秋霞被帶往審訊室。今井武夫猜出發電報的人是於秋霞的丈夫田承業，於秋霞否認，並說根本沒有田承業這個人。清潔工老梁闖進藤原忠寺的辦公室，正在作畫的藤原忠寺十分生氣，打了老梁一巴掌，並將畫揉成一團扔了出去。老梁撿起廢紙團，匆匆離開。這一切都被躲在角落裡的木村平太看在眼裡。小澤為候天亮拿來當天的報紙，候天亮用一個裁剪過的信封比對信上的文字，當即得出情報，吳安娜約他晚上見面。

第2集 老梁遺漏線索被發現 岡崎圭佑嫁禍候天亮

老梁分別到其他幾個軍官處收拾廢品，唯獨岡崎圭佑在一本書上夾了一樣東西，被老梁拿走。木村平太安排人尾隨老梁，自己則檢查垃圾桶中的垃圾。老梁出門便買了一份點心回去，一回到房間當即拿火柴將從岡崎圭佑處得來的情報給燒掉了。正燒著，門外有人敲門，原來是藤原忠寺生了氣，差點把老梁給開了。老梁受了一頓批評，關上門趕緊趕往司令部。他剛走，木村平太手下的軍官便踹門進了他的房間。軍官聞到一股焦味，在床下發現未燒完的紙條，上面還寫著桐計劃幾個字。四課去各部門掌管，全部被押上車，帶上眼罩，開車帶走。木村平太回到司令部，老梁還在賣力的幹活。木村平太讓老梁跟著他走一趟，隨即便將他帶上車。車隊來到霞飛路的一所公寓，岡崎圭佑等四人被責令進入公寓內，木村平太隨後進入公寓。王原興告訴吳安娜，組織方面已經決定抓捕田承業。另一方面，必須要了解日軍方面辨別內奸的方式，並根據詳細情況制定相應計劃。岡崎圭佑等四人被軟禁在霞飛路公寓當中。另一邊今井武夫收到田承業交換人質的電報，同時通知木村平太攤牌。木村平太讓老梁服侍四位長官，木村平太在一旁觀察其他幾人的反應。其中藤原忠寺的反應最大，當著木村平太的面將毛巾扔在了老梁的臉上。木村平太直接攤牌，已經確認第四課內部有一名軍統間諜。吳安娜依約去見候天亮，可此時的候天亮已經被軟禁在霞飛路公寓當中，無法赴約。正當四名軍官互相沉默之時，長谷川拿出長蕭，吹起日本的名曲，其他三人聞音起舞。木村平太安排鑒識人員根據一堆垃圾當中分辨第四課中四人各自的習慣。木村平太決定實施下一步計劃，他安排老梁準備了紙筆，讓岡崎圭佑四人將各自的生平履歷詳細的寫下來。並要求，必須以中文書寫，目的是用於對照情報上的筆記。吳安娜沒有見到候天亮，當即找到王原興尋找對策。王原興猜測候天亮已經被今井武夫控制，提及抓捕田承業問題時，他隱晦的提醒吳安娜要明白信仰和愛情之間，應該做出怎樣的選擇。自己鑒定的結果出來，卻指向了候天亮。木村平太當即去見候天亮，告知他筆跡鑒定結果。候天亮當即往藤原忠寺處戳了一竿子，藤原忠寺是依靠痕迹學進入第四課的。緊接著又往長谷川處打了一耙，長谷川曾鑽進今井武夫的辦公室。木村平太依樣畫葫蘆，挨個詢問藤原忠寺和長谷川。藤原忠寺卻更為狡猾，又將疑點統統轉移到了其他三人身上。原來藏在四人當中的軍統特工就是岡崎圭佑，為了傳遞情報，岡崎圭佑學習了其他三人的字跡書寫方式，在傳遞情報時按照順序一次模仿一個人。而老梁手中被發現的字條，便是模仿候天亮自己書寫的。司令部武田將軍找到今井武夫，他聽到木村平太在司令部里抓人的消息，十分不悅。

第3集 候天亮接受吐真劑測試 藤原忠寺決意逃跑

木村平太向今井武夫申請使用吐真劑，今井武夫只要求他做到快速。另一邊，沒有見到候天亮的吳安娜偷偷在司令部外監視，只看到了一個人出來買報紙的小澤。木村平太使用吐真劑測試的第一個對象，就是候天亮。候天亮被綁在椅子上注射了吐真劑之後，開始精神恍惚出現眩暈、呼吸困難等反應。木村平太問候天亮他的中國名字，候天亮曾受過這方面的訓練，並未吐露。緊接著木村平太又詢問候天亮對桐計劃知道的內情，和他在軍統內擔任的職務。候天亮不停的說自己日本生平簡歷，並未吐露一個字的內情。直田吉一郎收到今井武夫指使木村平太扣押岡崎圭佑的信息，決定坐山觀虎鬥，並安排人隨時注意岡崎圭佑等人的身體狀況。直田吉一郎在對華策略上和今井武夫截然相反，希望能以武力解決全部問題，準備利用今井武夫搜查間諜的事情好好羞辱他一番。另一邊小澤聽到了候天亮被抓的消息，跟蹤兩名日本軍官來到了霞飛路公館。同時吳安娜也跟蹤小澤來到了這裡。木村平太聽到小澤來訪的消息，讓人將候天亮帶到觀察室。透過觀察室的單面鏡，候天亮看到了另一邊的小澤。候天亮以小澤和他無特殊關係為由，讓木村平太送她走。但木村平太早就知道候天亮和小澤關係親密，決定利用小澤再次試探候天亮。候天亮在恍惚間將小澤當成了吳安娜，當看到有人拿槍指著小澤時。候天亮要掙脫束縛去救小澤，也正因為這個舉動，反倒讓木村平太覺得候天亮控制感情的能力十分薄弱，減輕了對他的懷疑。候天亮被送回房間，正被岡崎圭佑看到。岡崎圭佑連忙到候天亮的房間，此時的候天亮幾近虛脫，精神卻不敢絲毫懈怠。岡崎圭佑照顧候天亮，候天亮直說測試恐怖，並對岡崎圭佑講述吐真劑注射入體后產生的反應。離開候天亮的房間，岡崎圭佑不知道自己能否守得住秘密。小澤被送出了別墅，同時吳安娜將情況彙報給了王原興，王原興表示現在只能靠候天亮自己了。藤原忠寺計算了守衛換崗時的空擋時間，發現有半個小時左右可以用來逃跑。另一邊，老梁在擦鐘錶的時候，撥弄指針，暗示岡崎圭佑見面時間。藤原忠寺勸長谷川不要接受吐真劑測試，這一幕正讓木村平太看到。長谷川淡然接收吐真劑測試。木村平太下令，為長谷川同時注射兩支吐真劑。兩支吐真劑嚴重超過正常人的身體承受能力，但木村平太堅持注射兩支。長谷川意志強大，並沒有進入吐真劑藥效狀態。木村平太見無法詢問出結果，決定再次增加計量。長谷川突然發難，掙脫繩索束縛跑出了，趕來的候天亮幫忙制住長谷川。藤原忠寺質問木村平太，木村平太反而讓藤原忠寺將心裡的秘密吐露出來。是夜，藤原忠寺決定逃跑。他準備繩索趁守衛換崗時間逃跑。這個時間空擋是木村平太故意留的，藤原逃跑立刻被他發現，下令追捕。另一邊，老梁趁機和岡崎圭佑接觸。老梁心知自己完全被懷疑了，為了掩護岡崎圭佑，決定將懷疑的焦點轉移到藤原忠寺身上。趁藤原忠寺逃跑的時候，老梁也選擇了逃跑，但很快就被抓了回來。木村平太帶著岡崎圭佑到審訊室，看到一身是傷的老梁，岡崎圭佑表現冷靜。

第4集 老梁壯烈犧牲 田承業設伏失敗

木村平太當著岡崎圭佑的面毆打老梁，老梁吐露他的接頭人是藤原忠寺。木村平太當即殺死老梁，只留岡崎圭佑一個人在審訊室內。直田吉一郎找到今井武夫，要求立刻停止調查，並藉此羞辱了今井武夫一番。正當藤原忠寺要接收吐真劑注射時，他忽然大呼木村平太的名字。木村平太已經認定藤原忠寺就是軍統間諜，並分析他與老梁兩個人逃跑的動機，兩個人同時逃跑，也許能僥倖活一個人。藤原忠寺害怕注射吐真劑，吐露自己真正隱瞞的事情，原來他在三個月前抓捕罪犯於秋霞時，其中一名軍統以金條賄賂，缺錢的藤原忠寺收了金條放走了人犯。正當木村平太準備更加詳細的詢問藤原忠寺時，司令部憲兵隊趕到別墅。憲兵隊隊長以木村平太強硬審訊軍人為由，要他放人。木村平太拿出藤原忠寺的認罪書，當即讓憲兵隊的人離開了。木村平太將藤原忠寺的認罪書拿給今井武夫，今井武夫決定透過交換於秋霞的機會，抓住田承業，讓田承業指認內部姦細。岡崎圭佑依舊在司令部內受24小時監視。王原興收到組織情報，得知提籃橋監獄正在戒嚴，推測出田承業即將和日軍交換於秋霞。王原興指派吳安娜繼續監視霞飛路別墅。老梁的屍體被軍統上海站的人找到，上海站情報小組負責人毛森命人將老梁厚葬。隔日，木村平太帶候天亮和長谷川一起去提籃橋監獄提於秋霞出獄。根據田承業發來的信息，要帶於秋霞從三不管地帶寶山路經過，長谷川當即提出質疑，被木村平太回絕。另一邊，田承業給一個叫做張畏的混混帶來一份貨物單。他要以此交換張畏幫忙，襲擊日本人路過寶山路的車隊。藤原忠寺懇請今井武夫相信他。今井武夫卻要讓藤原忠寺刨腹自盡，藤原不敢自殺。今井武夫也同樣給了岡崎圭佑一把匕首，岡崎圭佑當即脫衣持刀，準備刨腹。就在岡崎圭佑要將刀刺入腹部的最後一刻，今井武夫將他攔住。張畏的一名手下前來日本司令部報信，他把田承業和張畏商量在寶山路設伏日本的事情和盤托出。今井武夫當即派人去設伏地點。岡崎圭佑偷聽到了這一情報，卻無奈受24小時監視，無法將情報送出。在提籃橋監獄外，吳安娜看到提於秋霞的車駛過，當即雇傭車夫跟上。另一邊，張畏的叛徒手下，向日本諜戰人員一一指認隱藏的設伏人員，日本間諜以秘密手段將他們全部殺死。叛徒手下欺騙張畏已經設伏完畢，而田承業也準備好的狙擊步槍。見車來到寶山路，田承業當即開槍射擊。木村平太命令手下不能打中要害，經過幾輪對射后，田承業的子彈打光了。他所期待的救兵卻遲遲沒動。藏在酒樓里的張畏正準備開槍，叛徒卻開槍打傷了張畏的肩膀和腿，張畏卻反戈一擊，將叛徒砸暈。木村平太的手下見田承業沒了子彈，準備上前抓捕他。此時車夫拉著吳安娜來到寶山路，見有人拿槍，車夫連忙掉頭就跑。趁這個機會田承業上前與特務肉搏，吳安娜在一旁一槍打中田承業的手臂，阻止他繼續拚命。張畏此時一顆手榴彈攔住要抓田承業的人，將田承業就走。吳安娜向王原興彙報了整個過程，王原興知道必須要儘快找到田承業。

第5集 田承業投靠軍統局 今井武夫前往香港

吳安娜建議讓候天亮動手救出於秋霞，王原興當即拒絕，只派給吳安娜人手尋找田承業。於秋霞被護送到了日軍上海司令部，今井武夫將她安排在司令部內部監護。今井武夫誇獎了候天亮，在田承業劫持事件中，候天亮牢牢的控制住了於秋霞。小澤攔住候天亮，想和他一起慶祝，慶祝候天亮通過測試，大難不死。候天亮決定邀請岡崎圭佑一起吃飯，三個人一起吃飯，大家都不會被懷疑。岡崎圭佑在二十四小時監視狀態，不得隨意出離司令部。這時木村平太正好過來，允許他們三人去吃飯，但他也必須在場。在等上菜的時候，岡崎圭佑提起附近有家店鋪賣金桔糖，準備和小澤一起去買糖。木村平太攔住小澤，讓她陪著候天亮。木村平太自己和岡崎圭佑去買糖。兩個人來到商店，木村平太緊緊盯著岡崎圭佑不放。岡崎圭佑看到一袋大米，木村平太搶先將手伸進去，拿出一開牌子，問岡崎圭佑大米中為什麼會出現一塊牌子。岡崎圭佑大致解釋一番，將老闆叫了出來，並拆穿老闆賣的是假大米。那塊木牌上也有一個錯誤，岡崎圭佑拿起紅筆在木牌上畫了一個方框。木村平太雖然懷疑，但沒有發現其中玄機。軍統特務向上級彙報，有一個男人自稱是於秋霞的丈夫，並拿出了於秋霞的一些相關證件和她的一張照片。毛森看過證件后立刻去見這個男人，此人正是田承業。田承業謊稱是在報紙上看到於秋霞被捕的消息，並在家中翻出了這些證件東西，還提及家裡的一部電台和密碼本。田承業繼續吐露，說他已經利用電台和日本進行過聯繫。毛森讓田承業放棄，田承業卻反而要拉毛森下水。讓毛森與他合作營救於秋霞。事後於秋霞繼續為黨國效勞，而田承業則拿走隨人質一起送來的黃金鈔票。毛森動了心思，問名交換人質地點在香港后，警告田承業出現意外，就將他殺死。今井武夫收到田承業的電報，認定這是命運使然，因為他的桐計劃也將在香港起步。西尾將軍召見今井武夫，讓他儘快前往香港和國民黨重慶政府進行談判，並提醒他迅速排除內部間諜。候天亮邀請小澤去看電影，原來他從報紙上看到吳安娜的留言，兩個人約定在電影院門口見面。正當吳安娜看到候天亮和小澤出現，準備和他們接觸時。木村平太突然開車來到，要候天亮和小澤一起上車，前往機場。來到機場，今井武夫下令讓候天亮、長谷川和他一起前往機場。候天亮佯裝看地圖，割破手指在香港的位置按了一個血指印。跟蹤候天亮來到虹橋機場的吳安娜，看到了地圖上的血指印，知道了吳天亮的目的地。到達香港后，今井武夫讓木村平太做好準備，他已經下令讓岡崎圭佑帶著於秋霞坐下一個航班來到香港。今井武夫安排候天亮和長谷川當夜與田承業進行交易。小澤將自己求的護身符送給候天亮，希望幡神保佑候天亮。毛森也來到了香港，手下軍統情報組查出今井武夫沒有落居酒店，而是住在了東肥央行。另一邊，王原興和吳安娜以批發茶葉為掩護來到上海共產黨據點，並從收到的照片情報中，看到田承業出現在香港軍統據點。王原興當即決定，透過吳安娜告知候天亮於秋霞的真實身份，並交給了吳安娜一枚銀元。這枚銀元可以讓於秋霞完全信任候天亮。田承業提前來到約定見面的地點，軍統人員與田承業約定在歌廳小姐徐乃嬌第一首歌結束時開槍，將日本人留住。藤原忠寺和岡崎圭佑押送於秋霞來到香港。今井武夫安排長谷川和候天亮帶著紅色領結在見面地點與一個帶著黑色領結的人接頭。

第6-10集

第6集 田承業受傷被捕 於秋霞撞牆自殺

交易隨著夜幕的降臨正是展開，候天亮和長谷川來到夜總會，從吳安娜身邊路過。候天亮當即停下腳步，讓服務生先拿第2瓶酒，后又換成第7瓶酒。吳安娜隨即讓人通知王原興，情況有變。候天亮獨自與田承業進行交易，雙方各賣關子。正當雙方僵持之際，徐乃嬌帶著軍統人員先一步刺殺日本情報人員，發現他們帶來的於秋霞是假的。查看人質狀況的長谷川發現情報人員被殺，假人質被帶走。而另一邊徐乃嬌通知毛森，人質是假的。毛森決定動手，將日本人留下。田承業知道沙發下藏了一把手槍，趁候天亮走神之際，掏出槍準備挾持他，候天亮反擊將田承業制住。在此時，候天亮看到吳安娜在一杯酒里放了一枚銀牌，借掩護長谷川抓走田承業的空擋，將銀幣拿走。日方和毛森的手下開車互相追逐，最終候天亮成功甩掉了毛森手下。於秋霞將夜總會裡得知的情報告訴王原興。現在於秋霞和田承業全部落入日方手裡。如果日方成功從於秋霞和田承業口中套出情報，推斷出內部卧底，候天亮的情況將非常危險。王原興讓吳安娜相信候天亮，他畢竟在敵營潛伏了十年，能夠應付這件事。今井武夫得知田承業被抓，十分高興。當即見到田承業，許諾可以送田承業和於秋霞離開，但是田承業必須說出得知桐計劃的來源。候天亮去見於秋霞，拿出了那枚銀幣。於秋霞憑此確認候天亮是共產黨方面諜報人員，候天亮讓於秋霞將髒水潑到藤原忠寺身上。於秋霞和田承業被帶到審訊室。木村平太準備一大鍋燒開的熱水，準備對田承業刑訊逼供。田承業拒不交代，木村平太準備給於秋霞灌燙水時，今井武夫趕到攔住木村平太。今井武夫決定採用懷柔政策，讓於秋霞和田承業短暫相聚。於秋霞大罵田承業背叛了信仰。田承業只是愛的於秋霞太深。於秋霞貼在田承業耳邊，唱起國歌，又念起入黨宣誓詞，兩個人再次堅定了信仰，對了口供。正在外面監視的今井武夫讓人將於秋霞帶出牢房。就在此時，於秋霞一頭撞在牆上，犧牲了。田承業終於鬆口，決定說出日方內部叛徒，但也提出條件要帶著於秋霞的骨灰離開。田承業根據於秋霞提供的情報，說出日方內部間諜名叫藤原忠寺，並栽贓他和聯絡員老梁互通情報，出賣今井武夫。今井武夫讓藤原忠寺與田承業對峙，田承業當面誣陷藤原忠寺是重慶軍統內部特工，雖然藤原忠寺想否認，但是在場的今井武夫和其他日軍軍官都已經堅信藤原忠寺就是叛徒。盛怒的藤原忠寺拿起板凳，砸在了田承業的頭頂。

第7集 桐計劃浮出水面 長谷川接觸白文喳失利

田承業被藤原忠寺一板凳砸在腦門，當場死亡。木村平太派人將藤原忠寺抓了起了起來。今井武夫在經過一番思考後，讓人將藤原忠寺帶到湖水邊。今井武夫認定藤原忠寺殺人滅口，正是因為他就是間諜。藤原忠寺懇請今井武夫相信他，今井武夫說需要藤原忠寺扮演一個角色就是死人，說完將藤原忠寺父親戰死時的軍服給了藤原忠寺。藤原忠寺開始思鄉，開始唱起家鄉的歌，就在這時今井武夫一槍將藤原忠寺擊斃。長谷川認為藤原忠寺雖然有一身的陋習，但他並不相信藤原忠寺會被中國人利用，鳴槍明志，要為藤原忠寺查明真相。吳安娜從睡夢中驚醒。王原興見吳安娜睡不著，勸吳安娜肚放心。吳安娜忽然意識到今井武夫這次和田承業的交易時，將整個日本情報四科帶到了香港，這是不正常的，王原興分析今井武夫之所以這麼做，是因為桐計劃要在香港開起。今井武夫也就在這時將桐計劃公布給了候天亮等人，並安排候天亮等人打入強華公司內部。而吳安娜正是藏身在強華公司之中。長谷川在會議上忽然提起藤原忠寺，今井武夫不會讓任何人阻礙桐計劃，並讓長谷川以後不得提起藤原忠寺。長谷川先是懷疑候天亮，他先是與候天亮溝通，希望在潛入強華公司的計劃中作為副手協助候天亮，后又問候天亮與小澤的約會是否可以帶上他，候天亮無奈答應。岡崎圭佑來到大煙館與毛森碰頭，毛森和岡崎圭佑通過田承業最後異常的行為，推斷出今井武夫身邊還隱藏著一個共產黨員。岡崎圭佑想和隱藏的共產黨員聯手，被毛森批評。最終長谷川沒有跟候天亮一起出來，候天亮和小澤來到一間服裝店，並在店內與吳安娜朋友，傳遞了詳細的桐計劃內容。吳安娜提醒候天亮注意身邊隱藏的軍統間諜。相聚總是短暫的，兩個人在短暫的相聚后，再次無奈分離。岡崎圭佑向毛森詳說了桐計劃的具體內容，並希望毛森牽線他認識強華香港分公司的白文喳，但毛森卻知道白文喳最近看上了徐乃嬌，便讓岡崎圭佑暫時不要插手，以自保為主。吳安娜將從候天亮得到的信息告訴王原興，王原興向組織彙報后收到命令，由吳安娜配合候天亮，使他能快人一步取得強華貿易負責人之一白文喳的信任。長谷川閃電出擊，嘗試接觸白文渣，但白文渣一副流氓本性，三言兩語拒絕了長谷川。吳安娜在長谷川之後通過秘書約見白文喳，白文喳知道吳安娜是來自於上海總公司后立刻變了態度。吳安娜讓白文喳幫忙處理一批茶葉。

第8集 長谷川再次碰壁 吳安娜撞上岡崎圭佑

吳安娜將茶葉的樣包給白文喳看，白文喳一聞就知道茶葉的成色賣不出好價錢，當即回絕了吳安娜。吳安娜也不糾纏，直接離開了白文喳的辦公室。朗豪夜總會的徐乃嬌收到了白文喳送來的王冠，主持人直接讓白文喳當眾給徐乃嬌戴上王冠。白文喳決定開車送徐乃嬌回家，這時匆匆來了一幫大漢，對 著白文喳就是一頓拳打腳踢。原來是白文喳欠了別人的貨款，被人追賬，這被徐乃嬌看在眼裡。岡崎圭佑在到道場里練習刀法，候天亮看出岡崎圭佑使用的刀法是克制日本傳統刀法的。隨即岡崎圭佑解釋這是戚家刀法，並邀請候天亮與他進行比試。兩個人你來我往，候天亮技高一籌在最後以日本刀法勝了岡崎圭佑。兩個人相互謙讓中再次說到藤原忠寺是軍統的問題。候天亮不相信藤原忠寺是軍統，岡崎圭佑反倒認為候天亮更像。兩個人互相試探，卻又互相提防。吳安娜再次來找白文喳，直接點透了白文喳公司的問題。白文喳假借公司賬目，倒賣自己堆積的貨物，把之間的費用算在總公司頭上，還向 銀行借了巨額貸款。白文喳以為吳安娜是要勒索他，沒想到吳安娜卻說是給他送錢來的。吳安娜離開白文喳的公司，正好與前來找白文喳的徐乃嬌檫肩而過，兩個人互相都注意到了對方。王原興聽了吳安娜的彙報，表示上級充分肯定了他們的做法，並且願意提供資金幫助。吳安娜說到了徐乃嬌，王原興決定對她進行調查。徐乃嬌也從白文喳處打聽吳安娜的相關信息，白文喳透露他正在和吳安娜做一筆生意，能掙一大筆錢。這時侍者送來一瓶紅酒，酒是長谷川點送的。長谷川出現的十分不是時候，打擾到了白文喳和徐乃嬌的約會，白文喳當即要趕走長谷川。生氣的長谷川脫口而出日語，被白文喳發現是日本人。為了在徐乃嬌面前表現男人氣概，白文喳將長谷川趕走了。徐乃嬌前來找毛森，詢問之前毆打白文喳的事情是否是毛森安排的，毛森否認。徐乃嬌想要知道更多計劃的詳細內容，毛森不願意透露。徐乃嬌猜測這件事情和日本人有關。鑒於毛森不信任她，徐乃嬌也隱瞞了吳安娜見白文喳的事情。小澤為候天亮買來最新的報紙，透過報紙，候天亮看到最新的接頭信息。另一邊木村平太向今井武夫彙報，他從上海調來的人手已經全部就位了。今井武夫讓木村平太繼續調查軍統間諜的事情。原來今井武夫根本不相信藤原忠寺是軍統間諜，他殺掉藤原忠寺有三個目的。第一藤原忠寺收受中國人的賄賂放走罪犯，已經犯了死罪。第二，殺掉藤原忠寺可以堵住軍部內部反對的聲音，第三則是麻痹真正的軍統內奸。岡崎圭佑再次與毛森見面，毛森提醒岡崎圭佑儘快查出潛伏的共產黨人員，必要時暴露他掩護自己。同時毛森告訴岡崎圭佑，他已經安排徐乃嬌與白文喳接觸，但他並不相信徐乃嬌。讓岡崎圭佑儘快找到今井武夫安排與出口貿易對接的公司。候天亮與小澤一起出來喝茶，吳安娜趁機與候天亮接觸，告訴他自己已經和白文喳接上線了。就在吳安娜離開茶樓時無意撞上了岡崎圭佑。

第9集 吳安娜被跟蹤 候天亮再次被懷疑

岡崎圭佑叫了輛車將吳安娜送走。吳安娜見到了王原興后，王原興告知吳安娜，徐乃嬌的背景已經被查出，是軍統特務。但徐乃嬌並非毛森嫡系，所以徐乃嬌恐怕並非這麼簡單。吳安娜決定和王原興當晚就跟白文喳直接挑明，迅速解決這筆買賣。王原興謊稱自己姓杜，要以20萬美金購買白文喳的白糖，白文喳立刻上鉤。但王原興要求白糖必須從吳安娜的公司過一次手。白文喳不願意這樣做，但王原興和吳安娜一唱一和，白文喳又不願意降價，只能讓吳安娜進入他的公司任副總經理，這正好是吳安娜的目的。正說著，徐乃嬌忽然殺到，王原興和吳安娜沉著應對。岡崎圭佑告訴候天亮，他愛上了一個中國女人。白文喳將幾批白糖運走，毛森立刻得到情報，他質問徐乃嬌。徐乃嬌這才吐露吳安娜的情報。長谷川的行動遲遲不見成效，候天亮建議使用迂迴政策。今井武夫答應給候天亮和岡崎圭佑三天時間。白文喳給吳安娜安排好了辦公室，正在介紹的時候有人要找白文喳。吳安娜從白文喳秘書小衛處得到消息，白文喳脾氣很壞，而且經常調戲小衛。吳安娜因此讓小衛留在自己的辦公室。此時王原興打電話到吳安娜辦公室，小衛接了電話，很快讓吳安娜要了過去。兩邊以打錯電話為暗號，吳安娜當即離開公司。就在吳安娜離開公司的路上，被人跟蹤。同一時間候天亮也被人跟蹤。吳安娜機智地躲進一家飯館坐到了一個飯桌前。吳安娜轉過身，卻發現同坐的人竟然是候天亮。此時兩個人坐在同一桌被人拍下了照片。吳安娜立刻向王原興彙報情況，王原興分析拍照片的是日本方面的間諜。而跟蹤吳安娜的人既有可能是軍統，也有可能是日本人。候天亮回到東肥洋行，木村平太叫暴露身份，今井武夫繼續詢問吳安娜來此的原因。吳安娜謊稱自己只是一個商人，價高著得。今天可以是共產黨，明天就可以是重慶政府，後天還可以是日軍。今井武夫對吳安娜產生了興趣，便讓木村平太將候天亮找來。候天亮見到吳安娜十分驚訝，但並沒有直接表露出來。吳安娜解釋自己曾答應賣候天亮一船白糖，但因為共產黨給的價更高，所以將糖賣給了共產黨。候天亮當即明白其中奧妙，也借勢裝作記恨吳安娜，認為吳安娜毀約在先，他才不願意談及她。今井武夫讓候天亮離開后，與吳安娜洽談合作。他要用一船白糖換一船桐油。而桐油也是重要的戰略物資，吳安娜需要時間考慮。今井武夫派木村平太送吳安娜離開，吳安娜卻將木村平太帶到一家成衣店。木村平太自告奮勇要為吳安娜拿東西，吳安娜也不客氣，一來二去選了一堆衣服，讓木村平太雙手占的滿滿。此時忽然有人吵架，木村平太走神，就在此時吳安娜鑽進試衣間。木村平太急忙尋找吳安娜的身影，此時吳安娜從試衣間里走出來，木村平太決定送吳安娜離開。吳安娜卻說有事要打電話給公司，吳安娜撥通電話，卻是打給王原興的。兩人通過暗語交流了目前情況。岡崎圭佑鼓搗長谷川審訊抓回來的軍統特務，長谷川本不願意審，岡崎圭佑卻說如果不審，功勞就得是木村平太的。長谷川與木村平太有隔閡，同意讓岡崎圭佑去審。岡崎圭佑問軍統特務毛森在哪，軍統特務開始嘴硬。岡崎圭佑隨即將手指插入特務中彈的彈孔，這名軍統特務卻鬆了口表示什麼都願意招了。岡崎圭佑想直接殺掉他，就在他的脖子上動作了幾下。今井武夫希望候天亮摒棄對吳安娜的成見，兩個人以後還會有更多接觸。

第11-15集

第11集 徐乃嬌抓捕吳安娜 王原興智救白文喳

木村平太跟著吳安娜回家，吳安娜直接將木村平太引到了共產黨方面在上海的一個據點，據點以售賣茶葉為主，吳安娜換成據點聯絡員是她的表哥，並介紹給木村平太認識。木村平太初次試探，並沒有什麼收穫，就離開了。今井武夫忽然著急所有人到審訊室。當岡崎圭佑來到地下室時，軍統特務已經死了。今井武夫當即問是誰最後審訊的軍統特務。長谷川說是自己一時失手。木村平太當即責問長谷川為什麼越權審問犯人，兩個人一語不合，吵了起來。今井武夫當即制止他們爭吵，並在其他人離開后，告訴木村平太。他要讓軍統特務自己跳出來。吳安娜回到公司，白文喳突然要讓她一起去出去一趟。白文喳帶著吳安娜來到一間倉庫，吳安娜心中警覺，卻還是被白文喳欺騙鎖在了倉庫內。倉庫內吳安娜見到了徐乃嬌，徐乃嬌當口就說吳安娜做了賣國的生意。並問吳安娜在日本人接觸了白文喳之後，就去接觸白文喳，是否有內情。吳安娜沉著應對，只講自己形容成一個逐利的商人。正當徐乃嬌決定拘禁吳安娜時，吳安娜吐露日本人今井武夫正打算從她這裡購買桐油來換回白糖。吳安娜本想以此為憑據在其中周旋，沒想到徐乃嬌決定將吳安娜拋棄，自己介入這條線。她當即給今井武夫打去電話，希望今井武夫能直接和白文喳進行交易。今井武夫表示，只要能完成交易，不論是誰都可以。今井武夫找來候天亮，他試探著問候天亮與岡崎圭佑和長谷川的關係，並說除了木村平太外，他最相信候天亮。今井武夫將徐乃嬌打電話的事情告訴候天亮，並委派候天亮調查吳安娜和徐乃嬌之間，誰才與重慶有關聯。岡崎圭佑向毛森彙報調查的情況，他查到兩三家與日本方面有聯繫的公司，但目前並不決定具體是哪一家。另一方面毛森詢問被抓軍統特務的情況，岡崎圭佑隱瞞了軍統特務鬆口的事，讓毛森將他認定為烈士。最後岡崎圭佑和毛森討論日軍內部共產黨情報人員的身份，岡崎圭佑猜測可能是長谷川。另一邊，聯繫不上安娜的候天亮與王原興會面。王原興分析出吳安娜蓓抓的原因，重慶政府更希望自己直接與日軍聯繫，並不需要有中間人，所以吳安娜的存在也就沒有必要了。王原興意識到吳安娜有危險決定營救她，可候天亮卻阻止了王原興，他知道一旦去營救吳安娜，那麼吳安娜將徹底暴露。他決定用釜底抽薪的策略。徐乃嬌決定除掉吳安娜，選定了湖邊作為下手的地點。而她回到監禁白文喳的地方，卻發現有人將白文喳救走了。沒了白文喳，徐乃嬌就沒有了交易的籌碼，急忙前往湖邊，此時吳安娜已經被扔進水中即將被淹死，她連忙令人將吳安娜救起來。白文喳被逮到王原興處，剛從鬼門關走了一遭，白文喳就胃口大開吃了不少的東西。

第12集 徐乃嬌聯手吳安娜 軍統突襲交易現場

王原興告訴白文喳，他要想活著，只能選擇跑路。候天亮坐在酒館里，不停地看著不遠處的兩隻燈籠。一隻寫著吉祥，一隻寫著如意。徐乃嬌向重慶方面彙報了白文喳逃跑的事情，並請示吳安娜該如何處理。收到命令后，徐乃嬌找來吳安娜。此時的吳安娜剛剛死裡逃生，表現的十分懼怕徐乃嬌。徐乃嬌希望能與吳安娜聯手，還許諾將強華分公司總經理的位置給吳安娜。吳安娜以和徐乃嬌合作危險為由要拒絕，徐乃嬌卻說由不得她。候天亮向今井武夫彙報強華公司的近況，並分析徐乃嬌是毛森的手下，一名軍統特務。離開今井武夫的辦公室，候天亮正好撞見長谷川在質問岡崎圭佑，軍統間諜死掉的事情。候天亮出言打斷了兩個人的交談。今井武夫安排木村平太去福大公司進行貿易準備，木村平太覺得為時尚早，但今井武夫已經決定不由更改。正在候天亮憂心忡忡的時候，小澤告訴候天亮有人打電話找他，是個女人。候天亮接通電話，通話的人正是吳安娜。吳安娜邀請候天亮到公司見面會談，兩個人雖然各自平靜，但心裡面都知道了對方安好。來到吳安娜辦公室，候天亮發現辦公室內還坐著徐乃嬌。吳安娜旁敲側擊告訴候天亮，徐乃嬌打算介入強華公司與日本方面的貿易接觸。另一邊，長谷川懷疑上了岡崎圭佑開始跟蹤他。正當岡崎圭佑發現木村平太的異動后，長谷川也緊隨其後跟蹤到了福大公司。從強華集團離開的候天亮偶遇岡崎圭佑，立刻發現岡崎圭佑被長谷川跟蹤，決定幫助岡崎圭佑擺脫麻煩。候天亮引來兩名香港警察，謊稱長谷川搶過他。警察前去抓捕長谷川，長谷川因為不會英語，和警察產生衝突，在逃跑時被一槍打中手臂。而這一幕也碰巧讓木村平太看到。吳安娜與王原興接頭，彙報了桐油交易的計劃。王原興不打算安排人破壞交易，而是準備放長線釣大魚，並讓吳安娜探查桐計劃後面是否還有其他陰謀。擺脫了長谷川的岡崎圭佑與毛森碰頭，彙報了相關情況后，毛森決定破壞日軍與重慶方面的交易。毛森同時給了岡崎圭佑一枚徽章，讓他伺機放在長谷川的重要物品里。離開接頭地點，岡崎圭佑再次路遇吳安娜。回到東肥央行。候天亮看到長谷川帶著槍傷回到洋行，隨後岡崎圭佑又回到洋行內。候天亮試探岡崎圭佑的去向，岡崎圭佑有所隱瞞。長谷川獨自護來到醫務室，自行忍著疼痛取出了手臂上的子彈。小澤為今井武夫做了年糕，原來今井武夫是小澤的舅舅。小澤想問候天亮的審查情況，今井武夫告訴小澤，他非常信任候天亮。毛森安排手下去調查福大公司的倉庫，趕在雙方開展桐油交易的時候，軍統特務帶槍準備破壞交易。路上看見了同樣來監視的徐乃嬌，便將她一併抓了。共產黨方面發現軍統襲擊交易現場，當即派人回去通知王原興。一番惡戰之後，木村平太逃跑，吳安娜不幸被抓。

第13集 岡崎圭佑嫁禍長谷川 軍統據點被突襲

東肥央行舉行舞會。岡崎圭佑和候天亮互勸對方珍惜眼前人。這時長谷川拿著酒杯過來，要與他們共舉乾杯。就在三人準備喝酒的時候，長谷川突然將酒倒在地上，並將酒杯一摔碎地。長谷川說出岡崎圭佑就是軍統內奸，並要在今井武夫面前對峙。這時木村平太急匆匆回到洋行，他向今井武夫彙報，交易被軍統破壞，而且死傷很多人。這時候天亮為了幫助岡崎圭佑，伸手按了長谷川手臂上的槍傷。木村平太當時看到一個人從福大公司門口逃離，並被槍擊。認定長谷川是軍統間諜，就將他和岡崎圭佑兩個人都抓了起來，進行審訊。日方損失慘重，決定與香港的軍統組織展開報復戰爭。木村平太搜查長谷川的住所，發現了一枚藍衣社徽章。木村平太讓長谷川和岡崎圭佑互相認領物品，最後留下一枚藍衣社徽章無人認領。木村平太質問長谷川徽章的來源。長谷川卻說不知道。木村平太拿出了他手裡的軍統據點圖，今井武夫當即決定剷除目前已知軍統據點，命名為：血色星期天。木村平太安排岡崎圭佑和候天亮清除軍統外圍的崗哨，並叮囑兩個人一定要殺掉毛森。毛森此時正在審訊吳安娜，她希望吳安娜吐露出自己的上級。毛森並不知道徐乃嬌和吳安娜哪一個才是重慶方面的人。毛森問完了吳安娜，又去問徐乃嬌，徐乃嬌當口就指認吳安娜是重慶方面的人。毛森既不信任吳安娜，也不相信徐乃嬌，決定使用手段。吳安娜為了不被踢出局，決定演好重慶聯絡人的角色。他安排手下沈耀庭拿了炭火放在吳安娜和徐乃嬌的牢房內，威脅兩人不說實話，就讓她們窒息而死。就當徐乃嬌扛不住準備透底的時候，吳安娜發現牆上有一個竊聽器，當即示意徐乃嬌繼續演戲。小房間加上一盆炭火，溫度越升越高，徐乃嬌和吳安娜都大汗淋漓。徐乃嬌無法在忍受高溫，準備透底。木村平太帶著候天亮和岡崎圭佑殺到軍統據點。候天亮刀法凌厲，很快解決了目標。岡崎圭佑這便因為面對的是軍統，無法下狠手，只能盡量以擊暈為主。正當毛森通過竊聽器聽室內徐乃嬌喊叫他的名字，竊聽器的信號突然被切斷。日本間諜殺入據點內，開槍掃射。毛森發現據點被襲擊后，立刻讓沈耀庭將吳安娜和徐乃嬌帶走。而候天亮則在據點內拚命尋找吳安娜。徐乃嬌從昏迷中醒來，試圖叫醒吳安娜，吳安娜卻遲遲沒有醒來，徐乃嬌只能放棄吳安娜，自己先行逃跑。當候天亮找到吳安娜時，岡崎圭佑已經扶起吳安娜。兩人只能一同先將她送走。

第14集 毛森詐死成功 曾先生浮出水面

沈耀庭拚死阻擊日本人，讓毛森有時間能夠逃跑。這時候天亮一槍打中了毛森的胳膊，而趕來的岡崎圭佑更是點燃了汽車的油箱，將上了車的毛森炸死。吳安娜醒來后，看到的卻是岡崎圭佑。岡崎圭佑告訴吳安娜，她現在在東肥洋行。門外的候天亮偷聽兩人的交談，他發覺岡崎圭佑喜歡的就是吳安娜。木村平太向今井武夫彙報毛森死亡的詳細情況。今井武夫認為這是情報四課的大勝利，十分高興。隨後今井武夫派人將長谷川叫到辦公室。今井武夫告知了長谷川軍統香港站的覆滅。今井武夫通過分析，認定長谷川就是軍統方面的間諜。長谷川無論怎樣解釋，都無法贏得今井武夫的信任。今井武夫決定將長谷川送回上海接受審訊。今井武夫將候天亮和岡崎圭佑叫到辦公室，並告知了長谷川遣送的事情。木村平太解釋桐計劃的真實目的，是從通過秘密貿易線，聯繫到重慶高層，然後雙方再進行進一步和談。為了與重慶方面取得直接聯繫，木村平太和今井武夫決定從吳安娜身上下手。雖然候天亮認為吳安娜只是一個普通的商人，但今井武夫認為以吳安娜的談吐和面對危機的態度，一定不是一個普通的商人那麼簡單。當即，今井武夫便帶著岡崎圭佑等人去見吳安娜。今井武夫希望吳安娜能給重慶方面打電話。然而吳安娜並沒有重慶方面的電話，只能實話實說。就當她的價值被今井武夫否認的時候，話務課忽然打來電話告知今井武夫有人要找他。打來電話的就是徐乃嬌。徐乃嬌替吳安娜圓場，說吳安娜是重慶方面特別安排的重要人物。今井武夫當即決定放吳安娜回去，並安排木村平太全天候監視強華集團。岡崎圭佑穿著的十分隆重，與候天亮一起送吳安娜。吳安娜表現出對兩人的討厭，但還是上了岡崎圭佑的車。送吳安娜回到家后，岡崎圭佑表露出自己對吳安娜的好感。離開時，岡崎圭佑說要吃些東西，候天亮堅持和他一起去吃飯。沈耀庭來到一處軍統地下聯絡點，毛森竟然就在屋裡。原來毛森接到岡崎圭佑的彙報后，便準備了一個替身，沒想到在最後時刻真的派上了用處，逃過一劫。這是岡崎圭佑和候天亮來到一家飯館，正是毛森的另一個軍統聯絡站。岡崎圭佑借著吃飯，與候天亮再次互相試探。候天亮詢問岡崎圭佑對共產黨和國民黨的看法，岡崎圭佑表現出對共產黨方面的認可。木村平太認為今井武夫放走吳安娜並不明智。可今井武夫卻認為只有通過吳安娜向重慶方面表達誠意，才能促使和談成功。於此同時，重慶方面的真正要人曾先生回到了家中，他對徐乃嬌的失利，十分生氣。曾先生問徐乃嬌是否看到了毛森的屍體，徐乃嬌表示不知。曾先生知道現在市面上有一船桐油正在叫賣，懷疑毛森還活著，他讓徐乃嬌調查清楚。

第15集 候天亮被抓用刑 吳安娜真情爆發

曾先生為人暴虐，因為一塊牛排沒有煎到火候，用叉子叉了廚師的手。吳安娜與王原興接觸，王原興讓吳安娜繼續周旋在徐乃嬌與日本人之間。今井武夫決定加快桐計劃的腳步，安排候天亮與岡崎圭佑與吳安娜進行接觸。兩人隨即來到吳安娜的公司，並奉上了兩根金條作為賠罪，同時還拿出一副今井武夫的字，希望吳安娜送交到重慶方面。吳安娜與候天亮通過眼神交流，收下了這幅字。吳安娜送走候天亮和岡崎圭佑后，當即在金條下發現一張候天亮留下的字條。候天亮與岡崎圭佑準備離開時，被一群人控制住，領頭人正是徐乃嬌。吳安娜趕忙前來，徐乃嬌卻還是將候天亮和岡崎圭佑帶走，並也將吳安娜帶了回去。木村平太向今井武夫彙報候天亮和岡崎圭佑抓走的事情。今井武夫詢問抓他們的是軍人還是莽夫。木村平太回答是軍人，今井武夫十分高興。曾名叫曾平，他看到今井武夫送來的字上只有一個和字，他決定讓徐乃嬌審訊候天亮和岡崎圭佑兩個人。徐乃嬌試探岡崎圭佑和候天亮，認為日方之所以用高價購買桐油，完全是為了引誘軍統出擊，從而將軍統連根拔起。徐乃嬌將候天亮帶去隔壁，對他進行嚴刑逼供。吳安娜心裡擔心候天亮，想找徐乃嬌商談，可徐乃嬌卻派人將吳安娜軟禁了。岡崎圭佑見候天亮受刑，決定吐露真實情況，並將和談的事情告訴了徐乃嬌。徐乃叫當即向曾平彙報。曾平當即安排飛機，要飛往重慶。木村平太向今井武夫彙報岡崎圭佑和候天亮可能在油麻地一帶。今井武夫卻讓木村平太先去休息。木村平太很奇怪為何今井武夫不設法營救候天亮和岡崎圭佑，今井武夫解釋，他就是要將自己手下的精英送給對方審訊，只有這樣，才能贏得對方的信任。曾平在重慶和香港兩地，一天一夜往返一趟。曾平回到香港，當即讓徐乃嬌將岡崎圭佑和候天亮殺死，並將屍體送去給今井武夫。而另一邊，也打算安排吳安娜做他們的馬前卒，替死鬼。吳安娜與曾平兩人交談的十分愉快，吳安娜也表示只要能掙錢就與曾平合作。但最後，曾平卻要吳安娜將岡崎圭佑和候天亮的屍體送去東肥洋行，以此考驗日本方面的誠意。徐乃嬌帶著吳安娜去看候天亮受刑，吳安娜強忍著心中的悲憤，看著候天亮斷氣。就在這時，曾平接到報告，發現毛森還活著。當即讓徐乃嬌流活口，可此時的候天亮已經斷氣了，吳安娜立刻衝下去為候天亮做人工呼吸，將他從鬼門關救了回來。徐乃嬌向曾平詢問釋放兩個日本人的原因。曾平懷疑候天亮和岡崎圭佑兩個人中有一個是毛森的間諜。曾平想策反那名內奸，為他所用。吳安娜再次接觸王原興，吳安娜再也壓制不住自己對候天亮感情，當即哭了起來。

第16-20集

第16集 小澤表露愛意 毛森落入陷阱

吳安娜的眼淚並不是軟弱，反而是堅強。在擦掉淚水后，吳安娜將桐計劃的具體內容告訴了王原興。另一方面，岡崎圭佑在醫院照顧重傷在床的候天亮。他在心裡已經猜出了候天亮是共產黨一方面，並對他產生了敬佩。毛森此時在醫院裡現身，岡崎圭佑趕快和毛森秘密接觸，告訴他重慶方面來人的消息。此時得知候天亮受傷進了醫院，小澤來到醫院照看候天亮。岡崎圭佑正準備和小澤打招呼，卻被今井武夫叫上車帶走了。今井武夫誇獎了岡崎圭佑，同時向他透露了更多和談的相關內容。候天亮從昏迷之中醒來，小澤傷心的掉下了眼淚。她向候天亮再次表達自己的愛意，而且也在質問，為什麼日本人遙遠自己的國家，去侵略別人的國家。她躺在候天亮的懷中，回憶著記憶中的日本故土。岡崎圭佑向今井武夫隱瞞了重慶方面人員的地點。今井武夫卻安排木村平太和岡崎圭佑一起行動，按照聽覺記憶，尋找目標。兩個人配合著坐著轎車尋找其曾平住處，岡崎圭佑聽覺十分厲害，但他還是故意不直接找到位置，在城中繞圈子。徐乃嬌向曾平彙報了候天亮醒來的消息，曾平已經感受到了今井武夫的厲害，決定不惜一切代價剷除影響和談的因素。小澤買了吃的給候天亮送來，來到病房，卻發現候天亮已經不在了。原來候天亮是想憑藉記憶繪製出一幅去曾平別墅的路線地圖。候天亮想提前出院，小澤不答應，並被小澤帶回了病房。王原興再次和吳安娜進行電話聯繫，兩個人約定的接頭的地點。吳安娜來到成衣店，王原興告訴了候天亮的基本狀況。當吳安娜準備彙報重慶方面計劃的時候，外面傳來的抗日遊行的呼聲。王原興趁機告訴吳安娜，從現在開始，候天亮現在更需要吳安娜的情報。毛森這邊，因為缺少資金，準備將從日方搶來的桐油對外出售。當夜，毛森親自前往交易，卻發現對方竟然是曾平。毛森當即要開槍打死曾平，但雙方人手勢均力敵，為了不傷害到自身，只能兩個人都放下槍。毛森手裡有潛伏的軍統特工，以此和曾平談合作。毛森透露，如果兩方促使和談成功，他想成為新政府的情報部門主管。曾平卻拿出毛森一家人的照片，以毛森的家人作為威脅，讓毛森成為他的手下。毛森回到情報站告訴沈耀庭，他準備加入曾平和談當中。沈耀庭以為毛森要叛國，辣。吳安娜買的衣服原來是送給曾平的，吳安娜希望曾平能派徐乃嬌與今井武夫進行洽談，曾平當即拒絕。徐乃嬌又吃醋了，將吳安娜逼走。徐乃嬌告訴曾平，她已經抓住了沈耀庭。曾平去見沈耀庭，把沈耀庭的履歷一個一個的說了出來，包括他與毛森認識等情況，曾平了如指掌。曾平告訴沈耀庭，當年毛森拚命救他的一場行動，其實是毛森故意出賣沈耀庭。曾平還說出了沈耀庭和毛森的三姨太有不清楚的關係，以此威脅收買沈耀庭。

第17集

小澤拉著岡崎圭佑找到侯天亮。原來小澤想和侯天亮一起去舞會，侯天亮當即答應。曾平派人將吳安娜帶回別墅，路上吳安娜則在考慮舞會的事情。侯天亮明白吳安娜傳來情報的意思，就是盡最大可能阻止曾平與今井武夫見面。

第18集

整整一夜之後，今井武夫才和木村平太回到洋行，正碰上準備離開的時候天亮。正在補覺的今井武夫，被木村平太叫起來，木村平太告訴今井武夫，他發現了毛森的蹤跡。今井武夫找來岡崎圭佑和候天亮，讓兩人代替他參加派對。岡崎圭佑和候天亮帶著小澤來到俱樂部舞會，曾平這才發現今井武夫並沒有來，他開始擔心和談時日方會提出非常苛刻的條件。

第17集

吳安娜再次與今井武夫接觸，她非常直白地告訴今井武夫，重慶曾先生將與他討論茶道。順便還為岡崎圭佑、木村平太、候天亮等送來了禮物。候天亮從禮物中拿到情報，得知假扮計劃正在進行。沈耀庭在歌廳喝得爛醉如泥，正當他要離開時，被徐乃嬌的人強行擄走。曾平派來監視吳安娜的大成喜好賭博，在衣服店外看到有人在打牌，便決定留在門外看牌。吳安娜因此有了和王原興接觸的機會。

第20集 沈耀庭背叛毛森 毛森投靠汪偽政府

岡崎圭佑晚上準備出去，剛坐上車就被候天亮攔住了。毛森通過電話聯繫南京汪偽政權的76號，毛森與76號的人接觸，他在走投無路的情況下，選擇了投靠汪偽政權。徐乃嬌來見吳安娜，告訴她要一起去見今井武夫，吳安娜借口要處理文件，拖延時間。兩人來到東肥洋行，卻在即將進入洋行內部時，被兩名特工用槍攔截帶走。這一幕被候天亮看到，他告訴了岡崎圭佑，兩個人正要去救吳安娜，卻撞見了今井武夫。

第21-25集

第21集 毛森命歸九泉 曾平約見今井武夫

今井武夫要活捉毛森。而毛森這邊則在勸說徐乃嬌和吳安娜一起去南京。吳安娜鼓搗毛森去抓曾平，毛森卻只當吳安娜和徐乃嬌是他去南京的見面禮。徐乃嬌決定逃跑，雖然被捆住手腳，但她的帽子上有一枚發卡，可以用來割斷繩索。吳安娜幫助徐乃嬌吸引看守的注意力，徐乃嬌偷偷拿發卡割斷繩子。 76號的人來見毛森，南京汪偽安排毛森立刻坐船跟著離開香港，前往南京。木村平太帶著日本情報科人員來到軍統特務窩藏的地點，迅速搜尋吳安娜和徐乃嬌的位置。軍統的人正要押徐乃嬌和吳安娜走，兩人忽然掙開繩索將軍統特務打翻在地，並開槍了。開槍后，毛森和76號的人驚覺。76號的人當即讓毛森抓到人之後再與他們聯繫。關押吳安娜和徐乃嬌的倉庫就像個迷宮，為了能逃出去，吳安娜和徐乃嬌決定分頭逃走。吳安娜這邊卻撞到了毛森，毛森脅迫吳安娜來到樓頂。此時候天亮追擊而來，當即舉槍讓毛森放人。就在此時，吳安娜掙脫毛森束縛，在毛森要開槍殺人時，候天亮兩槍擊斃毛森，毛森翻身摔下高樓。就在毛森落地時，岡崎圭佑正看見毛森的屍體，他也看到了開槍殺人的候天亮，然後強忍悲痛，報以微笑。吳安娜告訴候天亮，徐乃嬌去見今井武夫的目的，金焱偽裝今井武夫的事情已經刻不容緩。徐乃嬌與木村平太商議將見面地點定在了半島酒店。回到東肥洋行，候天亮說明自己殺毛森的原因，今井武夫並未責怪候天亮不留活口。只是岡崎圭佑對候天亮的態度有了變化。曾平見到吳安娜與徐乃嬌回來，連忙向她們詢問是誰開槍打死的毛森，吳安娜謊稱自己沒有看到。吳安娜走後，曾平詢問徐乃嬌為何沒有將軍統卧底的事情說出來，徐乃嬌解釋是這名軍統卧底，現在已經是孤子一枚，到可以利用。曾平認為徐乃嬌做的太帶著岡崎圭佑和候天亮一起去了英租界，曾平的住所就在英租界內，平常人並不容易進去。木村平太借口要進租界見朋友，卻被守衛攔住，不得入內。岡崎圭佑趁機用英語跟一個外國女人交談，要到了通行證。當即木村平太下令讓候天亮將通行證進行複製，之後好進入英租界，再找曾平的別墅。沈耀庭收攏了駐紮在香港的軍統間諜，但因為他投靠曾平，很多人並不服他。沈耀庭自己唱紅臉加白臉，拿著槍和錢讓這些人選擇，最終成功虜獲了所有軍統特工的服從。徐乃嬌覺得今井武夫在會面后沒有任何動作，十分奇怪。曾平到覺得這才是正常的現象。徐乃嬌問曾平是否該讓沈耀庭出動，她並不信任沈耀庭。

26集 今井武夫被趕出香港 藤原忠寺陰魂不散

徐乃嬌將今井武夫的要求告訴曾平，曾平雖然生氣，但還是決定回重慶一趟。同時徐乃嬌告訴曾平，木村平太約她晚上一起吃飯。曾平讓徐乃嬌去參加晚宴，同時要將吳安娜找來，這是為了讓吳安娜退出這個局。吳安娜見到曾平，曾平開口就要吳安娜離開香港，回上海去。同時曾平給吳安娜一大筆酬勞，讓她自己找個時間離開香港。吳安娜立刻通過報紙與候天亮聯繫。王原興、吳安娜、候天亮三人碰頭。不僅候天亮拿不到今井武夫的委任狀，連吳安娜也無法拿到曾平的委任狀。眼看假和談無法繼續維持，候天亮提出讓英國人介入和談。計劃是由吳安娜出面，向英國方面透露，東肥洋行的日軍情報人員曾多次利用假通行證進入英轄區，藉此徹底摧毀東肥洋行據點，從而逼迫今井武夫離開香港，避免和談。小澤給今井武夫帶來最新的情報，今井武夫反問小澤在和平后最想做的事情。他開小澤的玩笑，說小澤肯定是希望和候天亮有個好的結果。小澤卻說希望大家都能活著回到本土，這讓今井武夫不知該如何回答。徐乃嬌來見木村平太，徐乃嬌的處事風格過於干硬，木村平太嘲諷了徐乃嬌兩句。正當兩人舉杯喝酒時，英警包圍了酒店，要抓捕木村平太。木村平太沒有立刻回到東肥洋行，這讓今井武夫十分擔心。這時今井武夫接到電話，這才知道木村平太被英方逮捕。吳安娜出面將徐乃嬌保釋了出來，為的是能監視在徐乃嬌左右。徐乃嬌讓吳安娜將木村平太也保釋出來，吳安娜不答應。港英政府帶著木村平太來到東肥洋行，限令24小時內將今井武夫一行人趕出香港。吳安娜立刻將消息告訴王原興，王原興雖然很高興桐計劃破滅，但也到處吳安娜心中的苦。今井武夫離開，候天亮也必須離開，兩人將天各一方。今井武夫獨自惆悵，難以入睡。候天亮陪著今井武夫聊天，今井武夫從候天亮的話中，聽出他厭惡戰爭。今井武夫並沒有放棄，隔日到了要回上海的時候，今井武夫卻說出要去廣州。吳安娜通過電話告訴王原興，今井武夫等人已經離開香港。王原興放寬了心。另一邊，曾平拿到了委任狀，可就在這時情報部送來情報，日本人已經撤出了香港。今井武夫帶著車隊來到一處荒郊野外，說是等一個人。等來的卻是早已“死去”的藤原忠寺。原來今井武夫根本不相信藤原忠寺是內奸，他假殺藤原忠寺是為了保護藤原忠寺。藤原忠寺被槍擊后，回到日本養傷，然後回到中國參加了華北區的幾場戰役。

第27集 今井武夫重回香港 吳安娜再見候天亮

今井武夫十分清楚，日本的目標並非一個中國，而是整個亞洲。只有和中國和談，才能讓軍方的力量轉去其他國家。今井武夫安排藤原忠寺直接介入，幫他完成和談。第二天一早，藤原忠寺帶著今井武夫通過英國人的哨卡，去往新的日方辦公地點。是一處中式園林庭院。今井武夫讓所有人來到會議室，藤原忠寺拿出從軍部帶來的委任狀。藤原忠寺解釋自己的出現，是為了協助今井武夫和談的。候天亮提出要解決英國人問題，但藤原忠寺卻說無需擔心英國。而木村平太對藤原忠寺的歸來也表示驚訝，並有抵觸心態。小澤非常喜歡這座中國建築，很開心的和候天亮分享，她希望能和候天亮一起轉轉。但心中有事的候天亮拒絕了小澤，先回到自己的房間。岡崎圭佑來見候天亮，他並沒有表現出應有的抵觸，反倒是很高興。此時木村平太也來到候天亮的房間。候天亮一語道破木村平太的心思，木村平太第一次覺得自己被今井武 夫疏遠，同時擔心藤原忠寺會公報私仇。藤原忠寺也來到了候天亮的房間，他是來轉成邀請大家一起吃飯的。木村平太隨後去見今井武夫，建議對整個庭院進行詳細的檢查。今井武夫對藤原忠寺十分信任，犯勸木村平太不要針對藤原忠寺。晚宴的時候，木村平太遲到。候天亮以為木村平太不會來了，藤原忠寺卻堅信木村平太會到場。果然，正如藤原忠寺所料，木村平太還是來了。藤原忠寺在會上先是給在做的人敬酒，隨後又一杯酒敬了長谷川。木村平太質問藤原忠寺為什麼要敬軍統內奸。藤原忠寺委婉解釋，說是長谷川接受了軍事法庭的審判，才讓他重獲清白。候天亮發現回來的藤原忠寺，整個人的態度變化有很大變化。酒席過後，藤原忠寺特意單獨留下木村平太。藤原忠寺希望能與木村平太摒棄前嫌，但木村平太卻覺察出藤原忠寺企圖報復的心態，最後連手也沒有握，就離開了。候天亮和岡崎圭佑在回去的路上，再次交互雙方意見。候天亮假以共產黨和國民黨的關係，去勸告岡崎圭佑不要妄自動手，破壞關係。因為日本人撤離了香港，王原興決定將金焱送到根據地後方休養身體，兩人告別後，由吳安娜送金焱離開。再回來的路上，吳安娜聽到候天亮的聲音，本以為是自己幻聽，卻沒想到候天亮真的出現在了她的眼前。候天亮告訴吳安娜，和談還會繼續。吳安娜這才意識到金焱還不能離開，當即去追。沒想到金焱自己決定不離開香港，並沒有坐船。

第28集 曾平欲殺吳安娜 藤原忠寺抓捕候天亮

關於目前的局勢，藤原忠寺建議讓曾平一方知道日方並沒有離開香港，和談便不會受到影響。今井武夫命令藤原忠寺去見吳安娜，從而與曾平接觸。王原興在得知候天亮送來的情報后，也安排吳安娜接觸曾平，設法取得曾平的信任。藤原忠寺前來見吳安娜，並向吳安娜轉達了今井武夫的意思。請吳安娜給曾平傳話，告知他日本方面並沒有離開香港。吳安娜當即前去找曾平。曾平正在責問徐乃嬌，日方被驅逐時到底發生了什麼。徐乃嬌責怪吳安娜不該不保下木村平太，誰知曾平反倒認為徐乃嬌愚蠢。曾平與吳安娜見面，知道吳安娜帶來的是今井武夫的消息后，憂愁一掃而空，希望吳安娜能留下來。吳安娜表示要考慮一天，曾平將吳安娜留在了別墅里。吳安娜發現曾平桌上放著國民黨的委派書，起了心思。當夜，曾平忽然對徐乃嬌說，要殺吳安娜。並問徐乃嬌有沒有把握，一個人與日本人接觸，徐乃嬌害怕的不知該如何回答。3 吳安娜向王原興彙報了在曾平別墅里發生的事，王原興知道必須儘快弄到委任狀的照片，只是這無異於虎口拔牙。就在此時，一旁的花架子忽然到底，原來是被白蟻蛀爛了木腳，王原興忽然說想出辦法了。日方情報人員從候天亮身邊跑過，候天亮籃下他后，才得知是小澤的母親病逝了。他當即拿過電報，自己給今井武夫送去。今井武夫讓候天亮不要將消息告訴小澤，將電報放在了抽屜里。候天亮趁機偷看了委任狀放置的位置，離開了辦公室。吳安娜發現公司出了幾筆假賬，做賬的人竟然是司機大成。吳安娜當即讓人把消息壓下去，自己將大成找來。小澤匆匆來找候天亮，原來是她是從情報站處得知有一封她的電報。候天亮佯裝不知電報內容，只說將電報給了今井武夫。小澤自己不敢找今井武夫，讓候天亮將電報拿回來，候天亮說有一個辦法，但不讓小澤向外人透露。吳安娜借口英國人要找公司的麻煩，來找曾平。趁曾平不注意，吳安娜拿出一瓶白蟻放到桌木上。吳安娜大叫有了白蟻，建議曾平做一個徹底的房屋除蟲。曾平當即讓徐乃嬌跟著吳安娜去聯繫人，吳安娜打給王原興，約定隔日找人來除蟲。深夜，候天亮帶著小澤出來，這時一名日方特工發現候天亮的行動詭異，決定跟蹤。候天亮讓小澤先在外面等他在，自己去今井武夫的辦公室。特工跟蹤候天亮，發現候天亮正在竅今井武夫辦公室的門。這名特工當即彙報給藤原忠寺，藤原忠寺抓捕候天亮。候天亮在今井武夫的辦公室里給委任狀拍了照片，此時藤原忠寺殺到。藤原忠寺要抓候天亮，此時小澤闖入，攔住藤原忠寺。候天亮趁機將間諜相機塞入小澤的口袋中。今井武夫夜不能寐，來到辦公室卻看到藤原忠寺與候天亮對峙。候天亮拿出電報。

第29集 藤原忠寺監控今井武夫 王原興計劃被破壞

藤原忠寺強烈要求搜身，可在搜身後什麼也沒有發現，但他還是強烈要求候天亮解釋進今井武夫辦公室的理由。候天亮在掙得今井武夫的同意后，告訴藤原忠寺，他得到今井武夫的命令，不得告知小澤真實情況，而小澤又纏著他逼問電報的內容，他只能偽造電報藉以騙過小澤。今井武夫讓候天亮和藤原忠寺都離開辦公室。候天亮去見小澤，小澤撲到候天亮懷中，意識到母親是不會無故發這樣的信的，猜到。母親已經亡故，在候天亮懷中痛哭不已。候天亮安慰小澤不要亂想，趁機從小澤的口袋中將之前偷放的相機拿了回來。正當候天亮放鬆下來的時候，他忽然發現房間的吊燈上被安裝了竊聽器。準備摘除竊聽器候天亮，思考了一下，決定任由竊聽器留在屋裡。王原興安排人假扮除蟲公司的人，等著坐上曾平派來的車。曾平在飯桌上講了三兩個笑話，徐乃嬌笑的前仰後合，而吳安娜卻因為心裡有事，並沒有什麼反應。這時候，除蟲工人來到別墅，徐乃嬌負責安排。吳安娜繼續被曾平留在飯桌上。王原興派出去的夥計回來告訴王原興，他們根本沒有去成別墅，懷疑除了問題。吳安娜擺脫曾平，來到房間查看，這才發現來的除蟲工人根本不是她叫來的人，原來是徐乃嬌背後搗鬼，又叫了一波人來。小澤想和候天亮一起出去，在門口卻被藤原忠寺的人攔住，原來他們的自由都被藤原忠寺限制了，這下候天亮的情報就無法送出。回到公司的吳安娜給王原興打電話，通過暗語告知王原興，並沒有成功搞到委任狀。候天亮想了很久后，去找今井武夫。他希望今井武夫能放小澤回到日本。今井武夫不同意，拒絕了候天亮的想法。木村平太帶著英轄區的地圖來找今井武夫，他挑選了幾個地點，作為監視曾平的位置。今井武夫當即打電話給吳安娜，讓她轉告曾平，約見隔日下午見面。吳安娜立刻去找王原興，王原興立刻讓吳安娜給今井武夫打去電話，告訴他曾平要求推后和談時間。今井武夫離開要求曾平給他打電話。金焱正在旁邊，以電話通知今井武夫。這次今井武夫一改之前的態度，更加強硬，要求曾平儘快見面。而今井武夫與曾平的電話，全部讓藤原忠寺竊聽到了。吳安娜知道這樣拖下去不是辦法，心裡著急著想要弄到委任狀。王原興讓她在等等。就在等的時候，王原興讓吳安娜去找曾平，將今井武夫的要求告訴曾平，藉此觀察他的動向。候天亮站在窗口看著門外，岡崎圭佑走了過來，調侃了候天亮一番。吳安娜見了曾平，沒想到曾平一口回絕見面，想著讓今井武夫有求於他。吳安娜送了曾平兩張唱碟，曾平吐露隔日他要去看戲，本想要求吳安娜一起去，被吳安娜拒絕。藤原忠寺佯裝不知內情去見今井武夫，並申請監視曾平，還提出要去候天亮、木村平太、岡崎圭佑三人一同行動。藤原忠寺得到首肯后，當即開會安排其他幾人進行監視工作。

第30集 岡崎圭佑被抓 金焱會見曾平

正當候天亮、木村平太、岡崎圭佑三人在執行監視的時候，忽然有人將三個人全都抓了起來，帶上了車。原來是共產黨方面的人一直監視著日方面，見有人出來后，立刻跟蹤，執行了秘密抓捕。候天亮拿出相機，要求找一個安全的地方進行仿製工作。同時吳安娜準備去見候天亮，可這時大成卻攔住吳安娜，要送她離開。為了擺脫大成，吳安娜借口讓大成去買東西，給了他一大筆錢。大成當即決定偷拿這筆錢去賭博。吳安娜趁機躲過大成的監視，來見候天亮。正當曾平在和徐乃嬌看戲的時候，根據王原興提供的情報，金焱假扮今井武夫也來了戲院。曾平對金焱的到訪十分意外，他當即吩咐徐乃嬌離開。兩個人舌戰交鋒，按照電話里今井武夫曾說過的話，金焱照搬了出來，強壓曾平一頭。金焱讓曾平拿出委任狀，曾平沒有帶在身上，只能安排人去取。而同一時間候天亮和吳安娜也在加緊仿製委任狀。派去取委任狀的人回到戲院，現在輪到曾平質問金焱為何沒有拿出委任狀，曾平借口自己的屬下去取委任狀了，要曾平先看戲，再等一會。仿製的委任狀做好了，王原興當即派人拿去給金焱。接下來只剩下曾平的委任狀了，候天亮提醒吳安娜，偽造曾平的委任狀必須更加詳細認真，因為今井武夫是情報學方面的專家，非常注重細節問題。等的著急的曾平，雷霆大怒，拍桌子就要離開，這時金焱的委任狀也送到了。金焱與曾平兩人互相建言委任狀。這時金焱才發現委任狀的墨跡並沒有干，還讓曾平蹭了一塊。金焱趕快完成檢查，與曾平將委任狀交換了回來，開始擔心留在曾平身上的墨跡。在和談一開始，金焱就發現那塊墨跡，在曾平的拇指上。根據王原興之前所說的內容，金焱條理清晰的與曾平對談，得到了曾平的認可，兩人約定日後再談。曾平提起文件夾離開，卻拿的是金焱的文件夾，金焱趁機將文件夾中的內容拍照。立刻派人前去交換。就在曾平要離開前的一刻，終於將文件換了回來。金焱緊接著與今井武夫聯絡，約定見面時間。今井武夫認定是曾平抓走了候天亮三人，要求他將三人送回。金焱借口在和談時將人送回。候天亮回到關押岡崎圭佑和木村平太的地方，發現岡崎圭佑正在用聲音定位其他們的位置，木村平太回答后，候天亮也緊接著回答岡崎圭佑，以此確定三個人都被抓了起來。候天亮在看視過岡崎圭佑后，發現他在憑藉聽力收集周圍環境信息，當即提醒其他人注意，並安排人把自己也捆了起來。第31-35集

第31集 吳安娜揭穿大成做假賬 金焱巧妙應對今井武夫

吳安娜找來大成對賬，指出大成挪用了公款。大成狡辯是曾平讓他拿的。大成當即害怕，跪地求吳安娜救命。金焱向王原興彙報了他與曾平的和談內容，王原興意識到破壞此次和談根本沒有意義，他需要的是讓雙方都意識到破裂。他與金焱決定研究曾平的接受的喪權辱國的條件，一條條的研究。吳安娜威逼大成說出實話。拿走的那些錢，都是曾平讓大成取的，本是送到回春藥鋪的，但大成卻拿去賭博，輸了個精光。藤原忠寺為今井武夫挑選了一條紅色的有領帶，今井武夫前去與金焱會面，而他特意提醒藤原忠寺，要對得起他的父親，就需要幫今井武夫完成和談。王原興安排將候天亮幾個人送到指定地點，候天亮突然意識到做的假證明有一個重大的紕漏，就是紙張。重慶政府文件用紙張十分講究，候天亮偽造時忽略了這一點。藤原忠寺的人解救了候天亮和岡崎圭佑，但卻將三個人送回總部。今井武夫與金焱互相試探對方。今井武夫指出金焱不該抓捕候天亮三人，還在酒店的房間里放了竊聽器。藤原忠寺在遠處趁機拍下金焱的照片。金焱巧妙應對，讓今井武夫知道現在最重要的是和談，今井武夫放棄了追究之前的問題，兩人開始互看委任狀。今井武夫一眼就發現委任狀的紙張有問題，當即指出這張委任狀是假的。金焱非常沉著，快速為自己辯解。他指出日軍曾轟炸過重慶，而在轟炸當中不僅讓數十萬人流離失所，更是讓重慶很多工廠被炸毀，其中被毀壞的就有造紙廠。金焱佯裝生氣，要與今井武夫決裂。今井武夫連忙攔住曾平，邀請他繼續和談。雙方開始條件談判，金焱將之前曾平答應的條件進行了修改，態度更加強硬，但也在該讓步的讓步了。唇槍舌戰之後，金焱給了今井武夫一個專線，兩人算是建立了聯繫專線。候天亮見到今井武夫，正好聽到藤原忠寺說拍下了金焱的照片，這張照片要送至南京進行信息比對。曾平大罵沈耀庭沒用，沈耀庭透露他準備啟用回春藥鋪，從而聯繫上軍統卧底，將他從日軍方面揪出來。藤原安排下屬進行照片的沖洗，在配置沖洗藥水時，發現藥水用光了，出去去拿。候天亮立刻鑽入暗房，正當他想破壞照片時。藤原的手下回來和岡崎圭佑在門外交談，候天亮當即拿了兩張日本天皇的照片，矇混過關。隔天，今井武夫帶著照片返回上海。岡崎圭佑叫住候天亮，指出他發現了有一個假的曾平出現了，而且懷疑是共產黨所謂。候天亮提醒岡崎圭佑，想一想共產黨方面為什麼這麼做，又做的對不對。岡崎圭佑收到軍統的電台信號，疑慮是誰在用電台聯繫他。隔日，岡崎圭佑準備去回春藥鋪一探究竟，卻正好路遇吳安娜。岡崎圭佑邀約吳安娜共進午餐。在餐會上，岡崎圭佑直接指出他對吳安娜的懷疑，認定她與曾平並非一派。岡崎圭佑借口看吳安娜的手相，卻發現吳安娜手指上有戴過戒指的痕迹。在發現這一點后，岡崎圭佑表示要追求吳安娜。

第32集 岡崎圭佑輕信沈耀庭 木村平太與藤原忠寺再起衝突

沈耀庭已經做了軍統香港站的站長，可即便如此他頭上依然押著曾平這座大山。所有軍統人員的薪水都由曾平來發放，而現在工錢已經簽了兩天。與吳安娜共進午餐后，岡崎圭佑希望吳安娜以後還能與他繼續約會，說完便送吳安娜離開了。回到上海的今井武夫當即召集情報人員進行照片比對。因為金焱與曾平外貿相似，所以有人說像，有人說不像，甚至還有人認為金焱是曾平的弟弟曾安。見無法依靠照片辨認曾平，今井武夫便詢問其他的確認辦法，有人提議派一個認識曾平的人與今井武夫一同回香港。大成從吳安娜處拿到了巨額的鈔票，用以填補他之前賭博欠下的虧空漏洞。正好岡崎圭佑在監視回春藥鋪時發現有大成走進回春藥鋪后，另一個人將大成送來的錢拿走。隨即岡崎圭佑跟蹤這個人來到一處庭院。這個人將錢交給沈耀庭，岡崎圭佑立刻進入房間內與沈耀庭接洽。沈耀庭謊稱重慶上風要求尋找岡崎圭佑，毛森並將聯絡暗語告訴了沈耀庭。岡崎圭佑質問沈耀庭為何在毛森殉國時不在他的身邊，沈耀庭只說徐乃嬌是曾平的手下，因為徐乃嬌的背叛才讓毛森走投無路。沈耀庭一再否認毛森最終選擇投靠汪偽的事實，岡崎圭佑相信了沈耀庭，並正式成為沈耀庭的手下。岡崎圭佑希望能暗殺掉曾平，沈耀庭卻勸岡崎圭佑先探聽出日方和談底線。岡崎圭佑起疑，但沈耀庭解釋是重慶政府高層需要這方面。岡崎圭佑願意幫助沈耀庭，但他卻提出要見戴笠。沈耀庭只答應在岡崎圭佑得到信息后，安排他與戴笠見面。岡崎圭佑又提出由軍統方面刺殺候天亮，但被沈耀庭拒絕。岡崎圭佑與沈耀庭的談話中，推斷出今井武夫見到的是假的曾平，並順藤摸瓜分析出吳安娜是與候天亮一樣的共產黨。藤原忠寺在今井武夫不在的期間，一直監視候天亮和岡崎圭佑。候天亮近期一直陪著小澤，而岡崎圭佑則頻繁外出，被藤原忠寺懷疑。藤原忠寺命令手下川口，通知木村平太、岡崎圭佑、候天亮三人一起開會。木村平太不屑與藤原忠寺交談，兩人針鋒相對，要三人都回去睡覺。就在候天亮走後，岡崎圭佑向木村平太回報，候天亮在被綁架的那天，聲音上沒有任何變化。岡崎圭佑則和木村平太都是稍顯嘶啞的。藤原忠寺卻反而更加懷疑岡崎圭佑，認為岡崎圭佑是有意嫁禍。藤原忠寺來到候天亮的房間，試探候天亮被綁架當天的事情。不過好在候天亮早就想到了這一點，那天他被綁是被綁在了椅子上，而岡崎圭佑和木村平太則是被綁在柱子上，因而相互間聲音有不同。隔天，岡崎圭佑再次和候天亮大大出手。在切磋中，候天亮提醒岡崎圭佑不要背後暗算他。同時告知他，房間被安裝了竊聽器。候天亮在和岡崎圭佑大致檢查了房間后，來到了木村平太的房間，勸他也對房間進行檢查。候天亮與木村平太發現房間的吊燈上掛上了竊聽器。木村平太當即將竊聽器摘除，並去找藤原忠寺。闖進藤原忠寺的房間，正好人贓並獲，對藤原忠寺抓了個正著。藤原忠寺說出他搞內部監聽是軍部的命令，並拒絕了木村平太查看軍令的要求。候天亮質問藤原忠寺是否有告知今井武夫，藤原忠寺無法回答。候天亮藉機打壓藤原忠寺氣焰。

第33集 沐家兄妹前往香港 今井武夫撮合候天亮與小澤

藤原忠寺安排川口將其他人房間的竊聽器拆除。岡崎圭佑決定和候天亮分道揚鑣，兩人日後井水不犯河水。川口金燕藤原忠寺，準備透露出小澤母親的死訊，藉此將小澤和候天亮同時派往日本，從而隔斷候天亮與香港部門的聯繫。藤原忠寺拒絕了。今井武夫從上海返回香港，同時帶回來的還有76號汪偽間諜沐家兄妹，哥哥沐熙良，妹妹木鐵男。夜裡，今井武夫特別安排藤原忠寺設宴款待沐家兄妹。沐熙良赴約，被藤原問及來意。原來沐溪良和曾平曾在一個大樓里辦公，所以特意來香港執行辨認。候天亮特意詢問沐溪良打算如何接觸曾平，被木村平太制止。夜裡，小澤從他人處得知母親已經去世，大哭。今井武夫安慰小澤，卻被小澤埋怨他隱瞞。隔日，大家決定讓小澤返回日本，岡崎圭佑背後捅刀，希望候天亮與小澤一起回日本。沒等候天亮開口拒絕，藤原忠寺便先拒絕了這個提議。候天亮質問岡崎圭佑為何在背後捅刀，岡崎圭佑辯解是為候天亮考慮。並透露出自己正在追求吳安娜，這讓候天亮十分驚訝。候天亮和今井武夫一起在碼頭送別了小澤，今井武夫表現的十分憂傷。曾平從重慶回到香港，卻見曾平一臉憂傷。原來日本人再次對重慶進行轟炸，曾平的父親死於空襲之中。吳安娜傳來消息，有人要找曾平。曾平以為是日本人，本打算不見。徐乃嬌卻告訴他是英國人方面，曾平當即驅車前往。今井武夫回到據點，沉積在悲痛之中。沐熙良來見今井武夫，表示了對今井武夫妹妹之死的哀悼，同時建議今井武夫去香港的法雲寺燒香祈禱，沐鐵男驅車帶今井武夫和候天亮前往法雲寺。同一時間，解決完英國人這邊的事物后，曾平也決定和吳安娜一起來到法雲寺。到了法雲寺后，今井武夫支開沐鐵男，與候天亮聊起日軍華北方面，士兵自殺的事件。原來是一位日本軍人的妻子，在沒有經濟來源的情況下，做了慰安婦，並在中國見到了自己的丈夫。丈夫希望高層釋放妻子，卻被拒絕，於是兩人雙雙自殺。今井武夫覺得小澤非常喜歡候天亮，希望兩人可以結成夫妻。今井武夫為妹妹上香，身邊曾平也前來上香。只是兩人互相不認識對方，都只是誠心在祭拜亡故之人。候天亮看到吳安娜，趕緊將她叫來。兩人發現今井武夫與曾平直接接觸。候天亮立刻思考對策，決定將他們兩人分開。曾平見今井武夫談吐不凡，兩個人雖然互相隱瞞姓名，但聊的卻十分投機。候天亮發現沐鐵男接近，擔心她看到曾平。便讓吳安娜拖住沐鐵男。吳安娜前去碰瓷沐鐵男，吳安娜雖然想法設法拖住沐鐵男，但沐鐵男也經驗豐富，並未被吳安娜拖住。好在候天亮提前將候天亮帶走，這才沒讓沐鐵男與曾平相見。回去后，今井武夫十分開心，併當眾宣布要將小澤嫁給候天亮。

第34集 沐熙良心懷鬼胎促和談 岡崎圭佑偷聽沐家兄妹談話

吳安娜向王原興回報了在法雲寺里發生的事情，王原興意識到假和談已經不能在這樣拖下去，必須要儘快結束。岡崎圭佑送候天亮回到房間，候天亮問岡崎圭佑準備送什麼賀禮，岡崎圭佑反讓候天亮到他大婚時不要吝嗇，再次透露自己追求吳安娜的事。今井武夫給金焱打來電話，約第三次談判的地點。王原興讓金焱挑選一個非常空曠的地方，金焱選擇在了一個釣魚台。今井武夫拜託沐家兄妹找機會與金焱見面，辨認他是否是曾平。王原興叮囑金焱，一定要在此次談判中將和談破壞，徹底談崩。在江邊釣魚的金焱擔心被人看到臉，便決定和今井武夫一起上船釣魚，可叫來的船家就是沐家兄妹。沐熙良當即發現金焱就不是曾平，沐鐵男想要告訴今井武夫，被沐熙良制止。同一時間，共產黨據點電台收到上級命令。為了配合華北方面軍撤退，需要暫緩破壞和談的計劃。王原興收到情報后立刻為難，此刻金焱正在湖中心，根本沒有接觸的機會。沈耀庭受到一大筆錢后，大肆揮霍買了不少的槍械，可就在付賬時發現錢竟然是假的。經過分析，沈耀庭認定是送錢的司機，大成乾的。今井武夫借口要上廁所，離開了小船。王原興也趁機與金焱碰頭，告知他一定要將和談維持下去。今井武夫來見沐家兄妹二人，沒想到沐熙良開口就說金焱是曾平，一旁的沐鐵男覺得十分奇怪。藤原忠寺想要送沐家兄妹回上海，沐熙良不希望現在離開，拒絕了藤原忠寺要求，表示要聽今井武夫的命令。藤原忠寺推測，沐家兄妹來香港並非單單為了辨認曾平。吳安娜發覺大成的異常，隨即跟蹤發現大成被沈耀庭的人帶走，在小巷子里暴打。沈耀庭威脅大成，三天內必須把假鈔虧空補上，不然就要殺了大成。大成被大揍了一頓后，找吳安娜幫忙。原來吳安娜知道這錢是假鈔，本就是故意引出回春藥鋪背後的人。吳安娜告訴王原興，沈耀庭已經投靠了曾平。王原興推斷出岡崎圭佑被沈耀庭引了出來，必須儘快解決岡崎圭佑的問題。一旦岡崎圭佑將自己所知道的情報告訴沈耀庭，曾平立刻就會知道吳安娜有問題。今井武夫回來后告訴岡崎圭佑，已經確認他見面的人無疑就是曾平，候天亮會心一笑。候天亮建議遣走沐家兄妹，擔心沐家兄妹背後的南京政府想要破壞和譚。今井武夫隨即決定隔日將沐家兄妹遣走。沐鐵男不明白沐熙良的用意，專門來質問他。沐熙良告訴沐鐵男，一旦假和談敗露，沐熙良就無法完成他們的真正目的。其目的是查探今井武夫對待和談的真實態度，是否會出賣南京政府的利益。沐熙良安排沐鐵男儘快查出假曾平的身份，兩人聊天的過程中，岡崎圭佑路過，正聽到沐熙良說到毛森當時要投靠汪偽，他頓時陷入了矛盾之中。王原興在經過思考後決定囚禁岡崎圭佑，同時曝露出岡崎圭佑的軍統卧底身份。囚禁后將送往後方。

第35集 沐家兄妹刺探和談情報 曾平欲殺吳安娜

為了保護吳安娜和候天亮，王原興決定讓吳安娜將岡崎圭佑單獨約出，並將他囚禁。今井武夫準備將沐家兄妹送走，但沐熙良卻以幫助今井武夫為名，不打算離開香港。在沐熙良和沐鐵男離開后，木村平太指出沐家兄妹很有可能破壞和談，藤原忠寺卻說留沐家兄妹在身邊，就如同那個留了兩個人質一樣。今井武夫放棄送沐家兄妹離開，就近監視。岡崎圭佑和候天亮交談對假曾平和沐家兄妹的意見。候天亮犀利的指出，沐家兄妹沒有指出假曾平，是為了試探今井武夫的底線。岡崎圭佑專程來找吳安娜，約吳安娜一起吃飯。吳安娜緊急聯絡王原興，決定就在當下對岡崎圭佑動手。在飯桌上，岡崎圭佑說到候天亮與小澤訂婚的事情，吳安娜動搖了。岡崎圭佑提醒吳安娜，希望她儘快離開香港。並詳細的說出吳安娜安排今井武夫與曾平假見面的過程。岡崎圭佑離開后，候天亮出現在吳安娜眼前。候天亮阻止了王原興囚禁岡崎圭佑的計劃，並讓吳安娜儘快離開香港。吳安娜向王原興彙報了情況后，王原興也贊同候天亮的想法，讓吳安娜儘快做好隨時撤離的準備。可就在吳安娜做準備的期間，接到一家公司的電話，說是走私出口一批醫療器械。吳安娜念及前方將士缺醫少葯，打算冒險把這匹藥品拿下。沈耀庭再見曾平，曾平要求沈耀庭儘快將藏在日方的軍統卧底揪出來。沈耀庭說一半藏一半，只說出岡崎圭佑在和他進行密碼聯繫，並未見面。這個要賣醫療用的品實際是76號的人，他聽從沐熙良和沐鐵男的指示，將吳安娜引誘到了倉庫。正當吳安娜準備離開時，沐熙良和沐鐵男出現。沐鐵男見過吳安娜，立刻明白了吳安娜玩計策。大成等的不耐煩了，走進了院內發現吳安娜正在被挾持，正準備逃跑，卻被沐熙良一槍打死。沐熙良安排人給強華興業打電話，就說吳安娜被綁架了。此時王原興也碰巧打來電話，慌了神的秘書脫口而出吳安娜被綁架的事。王原興當即派人趕往事發地點，得到了一個電話號碼。沐鐵男對吳安娜進行刑法，吳安娜咬死不說。沐熙良分析得出結論，假曾平手裡的備忘錄有日方對南京方面的態度。如果日方準備放棄南京政府，沐熙良就會殺掉假曾平和吳安娜，以此破壞和談。王原興認為從76號手中救走吳安娜，必須從備忘錄上入手。曾平得知吳安娜被抓之後，立刻聯繫沈耀庭。邀請沈耀庭從岡崎圭佑處了解76號人的來意和目的。岡崎圭佑再見沈耀庭，只說76號的人是為了了解和談實質內容。岡崎圭佑希望沈耀庭安排他與重慶方面見面，沈耀庭本想拖后，單被岡崎圭佑強迫著來到電台室發報。曾平在思考後，決定殺掉吳安娜。他一直告訴吳安娜，自己在和今井武夫進行商業談判。而現在76號的人抓住了吳安娜，以吳安娜的聰明，已經知道了貿易是假，和談是真。第36-39集

第36集 金焱與沐家兄妹談判失敗 老陳中槍犧牲

曾平當即給假今井武夫，也就是金焱打去電話，讓他將沐家兄妹抓到的吳安娜放回去。沐鐵男懷疑與她一起去的候天亮是日方里藏得間諜，但謹慎的沐熙良認為不能如此草率。小澤即將從日本回到香港，沐溪良和沐鐵男前去接風慶賀。就在他們兩人離開后，一直監視沐家兄妹的藤原忠寺出現在吳安娜的面前，他希望吳安娜能交代實情換取自由。吳安娜選擇了拒絕，這也在藤原忠寺的意料之中，他決定將吳安娜被抓的事情告訴候天亮和岡崎圭佑，看兩人誰會自投羅網。候天亮將小澤接了回來，藤原忠寺的手下偷偷潛入小澤的房間，偷走了沐家兄妹送的禮物。手下將禮物拿給藤原忠寺，藤原忠寺將禮物內的手鐲摔碎，放進了去吳安娜的耳環。小澤發現沐家兄妹送的耳環竟然是舊的，便告訴了候天亮。正和候天亮下棋的岡崎圭佑認出這對耳環是吳安娜的。候天亮沒有沉住氣，去找沐熙良，剛說了兩三句話后，被岡崎圭佑攔住。岡崎圭佑將候天亮立刻叫到房間，透出雙方身份的底牌。岡崎圭佑要與候天亮一起營救吳安娜。候天亮非常驚訝，岡崎圭佑變了不少。候天亮認為沐家兄妹送耳環來的意思，是他們已經知道了候天亮的身份，藉此威脅以做交易。他並沒有發現這一切都是藤原忠寺下的圈套。岡崎圭佑說出自己對候天亮的羨慕，也說出自己曾有過對候天亮的嫉妒和仇恨。可在營救吳安娜的重要時刻，岡崎圭佑決定和候天亮摒棄前嫌，精誠合作。兩人最後互相透露了真實的中國名字。岡崎圭佑和候天亮一起來到76號的據點，而外面藤原忠寺也在監視，等待卧底的出現。正當岡崎圭佑和候天亮在等待的時候，金焱驅車來到76號據點。藤原忠寺通過曾平的出現推斷出曾平是來與76號進行談判的。沐熙良與金焱見面，金焱開口便要求見吳安娜，沐熙良趁機出手搶奪金焱手中的公文包。兩方人馬進行會戰，雙方各有死傷，金焱逃出76號據點。岡崎圭佑和候天亮決定各救一方。吳安娜由岡崎圭佑營救，而金焱則交給了候天亮。岡崎圭佑殺入據點內，將吳安娜救出。而藤原忠寺拍下了岡崎圭佑和吳安娜站在一起的照片。沐熙良與沐鐵男追捕金焱，途中候天亮開槍為金焱爭取時間。保護金焱的老陳中槍后抓住沐熙良和沐鐵男的腿，拖延了時間，最後犧牲。王原興將吳安娜救走，吳安娜說出岡崎圭佑救了她。王原興立刻分析出岡崎圭佑和候天亮有暴露的危險，當即要安娜自行離開，自己折返去救金焱。王原興來就金焱，路邊發現了老陳的屍體，屍體已被港英警察收納。候天亮回到駐地，此時藤原忠寺已經安排了特務包圍整個駐地，防止候天亮和岡崎圭佑外逃。藤原忠寺說出岡崎圭佑是內奸，要對岡崎圭佑進行調查。藤原忠寺拿出照片給今井武夫，今井武夫質問藤原忠寺，為何岡崎圭佑會知道耳環是吳安娜的。候天亮指出岡崎圭佑愛慕吳安娜，這麼做完全是為了自己心愛的人。藤原忠寺推斷岡崎圭佑是曾平手裡的人，今井武夫立刻下令封鎖院子，捉拿岡崎圭佑。候天亮找來小澤，以祭祀小澤叫來手下，讓他拿槍去見沈耀庭。

第37集 

曾平邀請岡崎圭佑隔日一起吃飯。隔日，岡崎圭佑帶著吳安娜來到曾平府邸，騙曾平他和吳安娜已經成了情侶。曾平懷疑岡崎圭佑的可靠程度，岡崎圭佑解釋目前只有曾平能幫他重回軍統。曾平叫來手下，讓他拿槍去見沈耀庭。曾平的手下來到沈耀庭的辦公室，假借送活動經費，正當沈耀庭放鬆警惕之時，曾平的手下兩槍打死沈耀庭。

第38集 沈耀庭死於非命 共產黨據點被日軍破壞

木村平太追趕吳安娜到小巷子中，岡崎圭佑與木村平太兩人拳腳相向，這時侯天亮趕到。王原興沒了子彈，在逃跑時被藤原忠寺開槍打死。今井武夫斥責了沐家兄妹隱瞞假曾平身份的事，但卻沒有進行責罰。通過他們的引薦，曾平與今井武夫第一次正式見面。

為塑造好劇中角色，李東霖查詢了歷史真實的桐計劃具體戰況資料，也看了不少國外關於諜戰的影像資料。2、該劇拍攝過程中有不少危險的爆炸和槍戲以及打鬥鏡頭，李東霖都是親自上陣。

該劇中最為精彩的部分之一莫過於燒腦的劇情，環環相扣的卧底任務總是會給觀眾留下疑問。而在結局中，吳安娜歸宿依舊成謎，卧底任務仍在繼續，侯天亮與包家榮的雙重深情等，都為觀眾留下了想象空間。（網易娛樂評）