五胡亂華

南宋作品《容齋隨筆》中，作者洪邁首次提出五胡亂華這個名詞。傳統上，除漢族以外的塞外各民族都可以被稱為胡人。五胡這個名稱的來源，學界有所爭議。從比較早的有關記載來看，胡人的稱謂最初僅限於匈奴。在秦末漢初，漠北的匈奴形成為一個領地很廣的大型帝國，至冒頓單於統治時期，匈奴擊敗了其西境以月氏為首的諸多各民族聯盟，還擊敗了其東境強大的東胡民族。這些被打敗的游牧各族自然也就被納入到了匈奴的勢力範圍內。由於匈奴以胡自稱，又適逢西漢初期漢匈和解，於是這些被匈奴降服的包括月氏、羌、東胡（烏桓、鮮卑）、丁零在內的各個游牧民族也一律被當時的漢朝人視為胡人看待，其被匈奴長期佔領的游牧地帶也都被默許為胡地。此後漢匈決裂，故此又多以匈奴一詞來作為漢軍主要作戰對象的專稱，以避免將匈奴體中其他各族同時擺放在敵對的位置上。王樹民、孫仲匯、雷家驥等人認為，五胡即五部胡，源自劉淵領導的五部匈奴。但在這個時期的史書中，五胡常被當成所有胡人的泛稱，未特定指某個種族，在談到匈奴時，通常稱其為匈奴，因此這個說法未得到學界一致認同。陳寅恪認為，五胡之名，起自於五德終始說，是圖緯符命思想下的產物，並不特定指某個種族。周一良也支持這個說法。

北魏史學家崔鴻以其中十六個國家撰寫了《十六國春秋》（“五涼、四燕、三秦、二趙，並成、夏為十六”），因此中國史家又稱此時期為五胡十六國。唐朝官方編輯的史書，如《晉書》等，由於諸胡入侵中華伴隨著大規模種族滅絕行為，凡有此類性質都不被認為是正統國家，五胡亂華造成中國平民大規模減少，漢人不得不渡河南遷，中華正統政權南遷，史稱“衣冠南渡”。

洪邁在《容齋隨筆》中列舉7個人︰劉聰、劉曜、石勒、石虎、慕容儁、苻堅、慕容垂。但這7個人，分屬四族，即匈奴、鮮卑、羯、氐，因此五胡的概念在南宋時仍未完全確定。王應麟將五胡解釋為“劉淵匈奴，石勒羯，慕容鮮卑，苻洪氐，姚萇羌。”元胡三省注《資治通鑒》時，將五胡定義為“匈奴、羯、鮮卑、氐、羌”。在胡三省之後，五胡即“匈奴、羯、鮮卑、氐、羌”這個定義開始被廣泛接受。

漢朝以來，就有胡人不斷向中原遷徙，在多代皇帝的寬容接納政策下，胡人逐漸增多，盤踞華北地區，勢力不斷壯大。到西晉時期，胡人已入居關中及涇水、渭水流域，對西晉首都洛陽形成包圍之勢。 以匈奴、羯、鮮卑、氐、羌為代表的“五胡”紛紛入主中原，在很大程度上改變了中原地區的民族構成，民族分佈格局也相應地發生了很大的變化。西晉初年，曾經是漢族聚居的關隴地區變成了“西北諸郡，皆為戎居”、“關中之人百餘萬口，率其少多，戎狄居半”的局面，到西晉末年，關中及以西地區的少數民族人口已經數倍於漢民族的人口。這一時期，少數民族政權更迭頻繁，統治中心不斷轉移，被迫強遷的人口數量多，規模大，民族成分複雜。 

晉惠帝時期的八王之亂以後，晉室分裂，國力空虛，民生凋敝，晉朝的軍事力量迅速衰退，華夏大傷。胡人趁機起兵，侵擾中原，中原大亂。在百餘年間，先後由胡人及漢人建立了數十個強弱不等、大小各異的政權，史稱“五胡亂華”。 又因為鮮卑北魏末年的史官崔鴻著有《十六國春秋》一書，該書將較具代表性的十六個政權獨立記錄，故又有將這一時期稱為“五胡十六國”、“東晉十六國”者，實則政權的數目遠逾十六個，建立者也不限於胡人。 在胡人建立獨立政權之前，漢族占支配地位，是漢尊胡卑，漢人壓迫胡人；胡人政權建立后，胡人佔據支配地位，開始胡尊漢卑，胡人壓迫漢人，甚至稱漢人為兒、奴、狗。胡人多自稱“國人”，以胡人為尊，甚至禁止“胡”等稱呼，如石趙。不僅如此，這些政權還多採用“胡漢分治”，區別對待漢族和胡族。劉淵建立政權后，設大單於及單於台管理匈奴等胡人，用的是匈奴舊有的體制；用司隸、內史等管理漢人，應該是以西晉的體製為基本。 五胡亂華和南北朝時期華北的王朝大都是北方民族滲透到中國境內，在中央政府瓦解以後所建立起來的王朝，可以叫做滲透王朝。 從“五胡亂華”開始，匈奴、鮮卑、羯、羌等北方少數民族大舉南徙，進入黃河流域與當地漢族人雜居，建立了前趙、後趙、前燕、前秦、後秦、北魏、北齊等數十個國家，歷時300年之久。這一時期的大流動、大遷徙、大雜居，打破了民族的原有格局，使得少數民族與少數民族、少數民族與漢族在空間分佈上產生了變化。從兩晉南北朝以後，匈奴、鮮卑、羯、屠各、盧水胡等族的活動便告消匿。雜居的結果是相互融合同化，民（少數民族）中有漢（漢族）、漢中有民，民中有民，主要同化於漢族之中。 華夏化其實既不特別重視血緣也不重視文化，重視的是政治身份，比如在不在政府的戶籍系統裡面，是民還是夷，是附塞蠻夷還是歸義蠻夷。把編戶即“民”等同於華夏是總體情形，但有時還有一個過渡階段，即進入了編戶，但之前的非華夏身份還會被大家記住，經過幾代之後，這個記憶被慢慢磨平，最終成為正常的民。 

有學者認為，漢趙、後趙五主即匈奴劉淵、劉聰、劉曜和羯族石勒、石虎，都是以武力顛覆漢族的西晉、建立少數民族新朝的標誌性人物。他們登基前後，利用圖讖宣揚各自政權的合法地位，“五胡”的稱謂大約由此而產生，其最初的涵義，就是指這五位率先入主中原並長期稱帝的“胡”族首領。東晉十六國末期，“胡”的涵義擴展，此前活躍於北方的各主要少數族——匈奴、羯、鮮卑、氐、羌——一統統被納入其中，“五胡”的新概念形成。 十六國時期，五胡入主"中國"，而晉室則僻居揚越。為與東晉爭正朔，五胡王朝依託中華傳統的夷夏互變、地域以別華夷理念，自居"中國"以示五胡居"中國"而變為華夏；以族類意味濃厚的"揚越"指代東晉，以示晉室居揚越而變為蠻貊。 五胡到了中原，用了漢族的禮制，就以中夏自居，就稱其他胡人為戎狄，稱南朝政權為“島夷”。

五胡亂華是由氐族及匈奴族揭開序幕。

304年冬天，氐族領袖李雄占成都，自稱“成都王”，史稱成漢。匈奴貴族劉淵起兵於離石，史稱前趙，是五胡建國的開始。

310年，晉懷帝永嘉四年，劉淵死，其子劉聰殺太子劉和即位。

311年（永嘉五年）四月，劉聰部下石勒，殲晉軍十多萬人於苦縣寧平城，並俘殺太尉王衍等人。劉聰又遣大將呼延晏率兵攻洛陽，屢敗晉軍，前後殲滅三萬餘人。六月呼延晏到達洛陽，劉曜等人帶兵前來會合，攻破洛陽，縱容部下搶掠，俘虜晉懷帝，殺太子、宗室、官員及士兵百姓三萬多人，並大肆發掘陵墓、焚毀宮殿，史稱“永嘉之禍”或“永嘉之亂”等。

313年，劉聰毒死了晉懷帝。懷帝侄司馬業（或作司馬鄴），在長安登基，是為晉愍帝。

316年前趙劉曜攻長安，俘虜晉愍帝。

317年晉愍帝被殺，士族王導、王敦等，扶植晉朝遠房宗室司馬睿，在建康登基，是為晉元帝。歷時五十一年的西晉滅亡，從東晉開始。

註：以上泛泛言之“國”，有待進一步考證。

304年，益州氐族難民領袖李雄，於成都稱成都王，建立成帝國。匈奴左賢王劉淵于山西離石稱大單於，建立前趙。

306年，成李雄自稱皇帝，國號“成”。

307年，晉東海王司馬越毒死惠帝司馬衷，立懷帝司馬熾，八王之亂結束。鮮卑慕容嵬自稱大單於，石勒投效前趙。

308年，前趙劉淵正式稱帝。

309年，前趙帝劉淵遷都平陽，領有山西中部地區。八月，前趙劉聰第一次進攻洛陽，戰敗。十月，前趙劉聰第二次進攻洛陽，戰敗。

310年，前趙帝劉淵死，子劉和繼位，劉聰殺劉和，篡位。

311年六月，前趙劉聰、劉曜等攻陷晉王朝首都洛陽，擄晉懷帝司馬熾，史稱「永嘉之禍」。洛陽陷落後，晉帝國建立五個行台。

312年，石勒進軍河南新蔡葛陂，準備攻擊晉朝琅邪王司馬睿，不利，率軍北返，攻陷河北襄國、鄴城，吞併冀州。

313年，二月，前趙劉聰殺晉懷帝司馬熾。四月，晉朝秦王司馬鄴在長安即位，是為晉愍帝。祖逖擊楫渡江北伐，收復河南地區。

314年，石勒攻殺晉幽州刺史王浚，吞併幽州。前趙劉曜第一次進攻長安，失敗。

315年，前趙將領曹嶷佔領青州。

316年，十一月，前趙劉曜第二次進攻長安，攻陷。擄晉愍帝司馬鄴，吞併關中地區，西晉結束。十二月，石勒擊敗并州刺史劉琨，佔領并州。劉琨投奔遼西鮮卑段氏，后被殺。

317年，三月，琅邪王司馬睿稱晉王，是為晉元帝，東晉開始。十二月，前趙帝劉聰殺晉愍帝司馬鄴。

318年，司馬睿正式稱帝。七月，劉聰死，子劉粲繼位。大將軍靳准發動政變，殺劉粲及所有匈奴劉姓皇族，自立為天王。大將劉曜、石勒攻陷平陽，殺靳准。

319年，劉曜稱帝，遷都長安。石勒在襄國稱趙王，原前趙分裂為二，兩趙並立，後趙建立。晉平州刺史崔毖攻鮮卑慕容嵬，失敗。慕容嵬攻陷平州。

320年，晉涼州刺史張寔被殺，弟張茂繼位，前涼王國建立。東晉豫州刺史祖逖與後趙石勒隔黃河對峙。

321年，後趙石虎擊敗遼西段氏，河北、山西盡入後趙版圖。東晉北伐大將祖逖逝世。東晉封慕容嵬為遼東公。

322年，東晉大將王敦叛變，攻陷首都建康。七月，後趙石虎攻陷兗州。東晉元帝司馬睿死，子明帝司馬紹繼位。

323年，成帝國完全控制四川地區。後趙石虎攻陷廣固，殺曹嶷，吞併青州。

324年，後趙軍攻陷前趙洛陽，從此兩趙相攻不絕。五月，前涼張茂死，侄張駿繼位。東晉王敦病死，蘇峻等平定王敦之亂。

325年六月，前趙劉曜攻擊後趙洛陽，被石虎擊敗。東晉河南淮北地區落入後趙帝國之手。東晉明帝司馬紹死，子成帝司馬衍繼位。

327年，前趙攻擊前涼國，取黃河以南地。東晉將領蘇峻叛變。

328年，東晉溫嶠、陶侃起兵勤王，攻擊蘇峻。後趙石虎攻河東，前趙帝劉曜擊敗之。劉曜乘勝率軍包圍洛陽城。十二月，後趙石勒與前趙劉曜決戰於洛陽。前趙軍大敗，劉曜被擒，后被殺。

329年，前趙太子劉熙、劉胤等，放棄長安，西遷上邽。東晉溫嶠、陶侃平定蘇峻之亂。劉胤反攻長安，石虎大破前趙軍。石虎追擊，攻陷上邽，斬劉熙，滅前趙。後趙吞併關中，統一華北大部分地區（涼州漢人張氏、遼東鮮卑慕容氏除外）。

330年，後趙石勒正式稱帝。

333年，成漢大將軍李壽攻陷寧州（雲南），吞併雲貴地區，疆域如三國蜀漢。七月，後趙帝石勒死，太子石弘繼位。晉遼東公慕容嵬逝世，子慕容皝繼位。

334年，成漢帝李雄死，太子李班繼位。十月，李期殺李班，篡位。後趙石虎殺石弘，篡位。

335年，後趙尊高僧佛圖澄。前涼張駿并吞西域地區。

337年，十月十八日，慕容皝稱燕王，前燕建立。

338年，三月，後趙石虎與前燕聯軍滅遼西段氏。成漢李壽廢李期，自立為帝。五月，後趙大軍攻擊前燕，包圍首都棘城（遼寧錦州），後趙軍大敗。

339年，東晉軍攻擊成漢，收復寧州（雲南省）。後趙石閔攻東晉邾城（湖北黃岡），晉軍大敗。

342年，前燕遷都龍城（遼寧朝陽），攻打高句麗王國，攻陷首都國內城。後趙石虎在鄴城、長安、洛陽大建宮殿，暴虐奢侈，人民苦不堪言。東晉成帝司馬衍死，弟康帝司馬岳繼位。

343年，成漢帝李壽死，太子李勢繼位。

344年，前燕慕容皝消滅鮮卑宇文部落，統一東北地區。東晉康帝司馬岳死，子穆帝司馬聃繼位。

345年，十二月，前涼王國擊敗焉耆，疆域包括甘肅大部、西域。

346年，前燕軍攻破夫余王國。前涼王張駿逝世，子張重華繼位。後趙軍攻擊前涼，被前涼擊敗。成漢帝國內亂，東晉桓溫西征，攻擊成漢帝國。

347年，東晉大將桓溫攻陷成都，俘李勢，滅成漢帝國。後趙帝國再度攻擊前涼王國，後趙軍大敗。

348年，後趙太子石宣殺兄弟石韜，石虎酷刑殺石宣。前燕王慕容皝死，子慕容雋繼位。

349年，後趙石虎正式稱皇帝。四月，石虎死，太子石世繼位。皇子石遵殺石世，篡位。諸子內爭，後趙帝國開始大亂。東晉褚裒北伐失敗。十一月，後趙石鑒殺石遵，篡位。後趙冉閔（漢人）屠殺胡人二十餘萬。

350年，冉閔殺石鑒，在鄴城建立冉魏帝國。羌族姚義仲、氐族苻洪爭入關中，苻洪擊敗姚義仲。苻洪死，子苻健進入關中。二月，前燕帝國南下，吞併幽州等地（北京地區）。後趙石祗稱帝於襄國，攻冉魏帝國，大敗。九月，前燕軍攻陷冀州中部。十一月，冉魏帝冉閔攻後趙。

351年，苻健在長安稱王，前秦建立。冉閔大敗石袛的將領劉顯，劉顯殺石祗，後趙帝國滅亡。五月，兗州、青州復歸東晉。八月，冉魏帝國以黃河以南諸州郡，歸附東晉。東晉收復河南淮北之地。

352年，前秦苻健正式稱帝。四月，冉閔與前燕慕容恪決戰於常山（河北正定），冉閔兵敗被殺。八月，前燕軍攻陷鄴城，冉魏帝國滅亡。十一月，前燕慕容雋於薊城稱帝。

353年，東晉殷浩北伐失敗。十一月，前涼王張重華死，子張曜靈繼位，張祚廢之，自立為涼王。

354年二月，東晉桓溫第一次北伐，進攻前秦。六月，前秦與東晉長安白鹿原會戰，晉軍戰敗，撤退，北伐失敗。

355年六月，前秦帝苻健死，太子苻生繼位。前涼王國政變，涼王張祚被殺，張玄靚繼位。

356年，東晉桓溫第二次北伐，收復洛陽。前燕慕容恪攻陷青州廣固，吞併青州。

357年，苻生暴虐好殺。六月，苻堅殺苻生，自立為天王。并州地方首領張平，歸降東晉，東晉名義收復并州（山西省）。

358年，苻堅擊敗并州張平，張平降前燕。苻堅開始重用王猛。

359年，東晉謝萬北伐前燕失敗。河南淮北諸州郡落入前燕之手。

360年，前燕帝慕容雋死，太子慕容瑋繼位。河套匈奴劉衛辰歸降前秦。東晉謝安出仕。

361年，穆帝司馬聃死，司馬衍子哀帝司馬丕繼位。

362年，前燕軍攻東晉洛陽。

363年，前涼張天錫殺張玄靚自立。

364年，前燕軍攻陷東晉洛陽。

365年，哀帝司馬丕死，司馬衍次子司馬奕繼位。

367年，十月，前秦五位公爵聯合起兵叛變。

368年，王猛平定五公爵叛變。前燕貴族將人民大量納入“蔭戶”，以致財政困難，前燕帝國開始衰敗。

369年，桓溫第三次北伐，軍抵枋頭。前燕慕容垂迎擊，晉軍大敗，桓溫撤退。十一月，前燕慕容垂遭忌，投奔前秦。

370年，前秦宰相王猛率軍攻擊前燕，十月，前秦、前燕決戰壺關。前燕軍大敗，被殺被俘十五萬餘人。十一月，王猛攻陷鄴城，俘慕容偉，前燕滅亡。

371年，東晉大司馬桓溫廢黜皇帝司馬奕，立簡文帝司馬昱。

372年，東晉簡文帝司馬昱逝世，孝武帝司馬曜（字昌明）繼位。

373年，東晉大司馬桓溫逝世。謝安執政。冬季，前秦軍攻佔東晉梁、益二州，吞併四川、漢中地區。前秦宰相王猛逝世。

376年八月，前秦軍攻陷姑臧，俘張天錫，前涼王國滅亡。前秦三路大軍攻陷代國（北魏前身）盛樂，俘代王拓跋什翼犍，代國滅亡。前秦統一華北，與東晉南北對峙。

378年，前秦苻丕攻陷東晉襄陽。

379年，前秦軍攻彭城，東晉謝玄北府兵團擊敗之。前秦并吞淮北。

382年，前秦苻堅派大將呂光征討西域。

383年，五月，東晉桓沖北伐，反擊前秦軍。八月，前秦苻堅總攻東晉。東晉謝玄、謝石北府兵團抵禦。十月，淝水之戰，前秦軍不戰而潰，苻堅負傷率殘兵抵洛陽。十二月，慕容垂起兵，至鄴城。

384年正月，慕容垂稱燕王，後燕建立。東晉反攻前秦，收復漢水流域、河南淮北諸州郡。慕容泓叛前秦，自稱濟北王，西燕建立。慕容泓被殺，慕容沖繼位，率軍進攻長安。羌族姚萇自稱萬年秦王，後秦建立。北方再度大分裂。呂光擊敗龜茲國，平定西域。九月，東晉北府兵收復兗州、徐州、青州。

385年五月，苻堅撤出長安，西燕軍攻陷長安。苻堅至五將山，被姚萇俘虜，不久被殺。苻丕撤出鄴城，於晉陽繼位。乞伏國仁叛變前秦獨立，建西秦王國。後燕軍陷鄴城，定都中山。東晉收復益州。呂光進入涼州。

386年，拓跋珪稱代王，北魏帝國建立（北朝開始）。後燕慕容垂稱帝。西燕慕容沖被殺，段隨繼任燕王，段隨為慕容永所殺，立慕容顗，放棄長安，率四十萬鮮卑人東遷。慕容顗被殺，慕容瑤繼位稱帝。慕容永殺慕容瑤，立慕容忠為帝，西燕東遷至長子。慕容忠被殺，慕容永繼位。西燕軍與前秦苻丕大戰，前秦軍大敗，并州全屬西燕。苻丕逃亡，被晉軍殺死，前秦苻登於隴縣稱帝，後秦姚萇入長安，與前秦攻佔不休。呂光建立後涼王國。東晉收復黃河以南、山東半島失土。

387年，後燕帝慕容垂吞併山東半島地區。

388年，西秦乞伏國仁死，子乞伏乾歸繼位。

389年，東晉帝司馬曜之弟司馬道子專政，政治開始衰敗。

390年，西燕慕容永攻洛陽，被晉軍朱序擊退。

391年，西燕慕容永再攻洛陽，被晉軍擊退。

392年，後涼王呂光派軍攻西秦，被西秦軍擊敗。

393年，十一月，後燕帝慕容垂率軍攻西燕。後秦帝姚萇死，太子姚興繼位。

394年四月，前秦帝苻登與後秦大戰，前秦敗，退入馬毛山。五月，後燕軍進入太行山，與西燕軍大戰，西燕軍大敗，後燕佔領晉陽。七月，前秦帝苻登與後秦帝姚興戰於馬毛山，苻登死。前秦太子苻崇於湟中（青海西寧）繼位。八月，後燕攻陷長子，斬慕容永，滅西燕帝國。後燕取得并州，為帝國疆域最大時期。十月，前秦帝苻崇攻西秦乞伏王國，兵敗被殺，前秦帝國滅亡。

395年十一月，後燕與北魏參合坡之役，後燕軍戰敗，四、五萬士卒被拓跋珪坑殺。

396年，三月，後燕再攻北魏，慕容垂病逝，太子慕容寶繼位。北魏拓跋珪攻陷晉陽，取得并州。後燕內鬥越演越烈，開始衰退。拓跋珪率大軍進攻後燕河北地區，河北僅余中山（定州）、鄴城（臨漳）、信都（冀縣）仍屬後燕。東晉孝武帝司馬曜被妃子悶死。太子司馬德宗繼位，是為晉安帝。

397年一月，北魏攻陷信都。後涼呂光軍攻西秦，大敗。禿髮烏孤叛後涼獨立，建南涼王國。三月，後燕帝慕容寶撤出中山。七月慕容詳、慕容麟先後於中山稱帝。盧水胡沮渠蒙遜、沮渠男成推段業為首領，建立北涼王國。十月，拓跋珪擊敗慕容麟，佔領中山。

398年一月，後燕慕容德放棄鄴城，南下滑台，南燕帝國建立。北魏帝國完全佔領河北地區。四月，龍城乙連兵變，後燕帝慕容寶被殺。十月，慕容盛繼位稱帝，後燕退居東北地區。東晉內亂，殷仲堪、桓玄等叛變。十二月，北魏拓跋珪正式稱帝。東晉變民孫恩起兵。

399年，南涼禿髮烏孤由金城（蘭州）遷都樂都（青海）。南燕王慕容德佔領青州、兗州地區。南涼禿髮烏孤死，弟禿髮利鹿孤繼位。後秦軍攻陷東晉洛陽，吞併河南諸郡。東晉桓玄擊敗殷仲堪，獨霸荊、江、雍三州。後涼王呂光死，太子呂紹繼位。呂纂政變，呂紹自殺，呂纂自立為王。

400年，後秦軍攻西秦乞伏王國，西秦滅亡。敦煌李暠叛北涼沮渠，建立西涼王國。南燕慕容德於青州廣固稱帝。

401年，後涼呂纂被殺，呂隆繼位。三月，東晉劉裕擊敗孫恩變民。五月，北涼沮渠蒙遜殺段業，自立為涼王。後秦對後涼發動總攻，包圍首都姑臧（甘肅武威）。八月，後燕慕容盛被殺，慕容熙繼位。

402年，東晉司馬元顯討伐桓玄，桓玄殺司馬元顯，進入建康。南涼禿髮利鹿孤死，禿髮褥檀繼位。高句麗王國攻擊後燕帝國，吞併遼東半島（直到668年，唐高宗李治滅高句麗王國，才收回遼東）。北魏帝拓跋珪攻後秦河東，後秦軍大敗。東晉變民孫恩死，盧循繼立。

403年，南涼禿髮、北涼沮渠、後秦聯軍包圍後涼姑臧，呂隆投降後秦，後涼滅亡。後秦帝國最盛期。十一月，桓玄叛變，篡東晉帝位，稱楚皇帝。

404年二月，劉裕等於京口起兵，討伐桓玄，進攻首都建康。三月，桓玄退出建康。五月，桓玄死。十月，東晉變民盧循攻陷南海郡。

405年一月，北府兵團攻陷江陵，平桓玄之亂。後秦姚興尊高僧鳩摩羅什為國師。益州兵變，刺史毛璩被殺，譙縱自稱成都王，西蜀王國建立。全中國九國並立。九月，南燕帝慕容德死，慕容超繼位。

406年，南涼禿髮吞併後秦姑臧。十一月，南涼王國遷都姑臧。南燕帝國爆發內鬥。

407年，河套匈奴赫連勃勃叛後秦獨立，夏國建立，全中國十國並立。後秦僅剩關中、河南地區。七月，慕容雲（高雲）殺慕容熙，號北燕。慕容雲恢複姓高（原為高句麗人，慕容寶養子）。南涼攻北涼，失敗。赫連勃勃攻後秦，十一月攻南涼。後秦、南涼軍慘敗。

408年七月，後秦軍討伐夏國、南涼失敗。東晉討伐西蜀王國失敗。南涼禿髮褥檀稱王。

409年二月，南燕軍攻東晉徐州。四月，劉裕第一次北伐，攻擊南燕。乞伏乾歸叛後秦復國，西秦重建（已亡國八年）。此時全中國十一國並立，為最亂之時期。北燕高雲被殺，馮跋繼立（此時北燕僅領有遼西地區）。十月，北魏道武帝拓跋珪被其子拓跋紹所殺，太子拓跋嗣殺拓跋紹，繼位，是為明元帝。

410年二月，東晉劉裕攻陷廣固，殺慕容超，滅南燕。東晉收復山東半島地區。五月，南涼禿髮褥檀三攻北涼沮渠，失敗，北涼攻姑臧。五月，東晉廣州變民盧循、徐道覆北攻建康。七月，劉裕追擊變民軍。九月，東晉劉裕大軍討伐徐道覆。十一月，晉軍包圍廣州。

411年二月，晉軍攻陷始興，殺徐道覆。三月，平盧循之亂。北涼沮渠蒙遜攻陷南涼首都姑臧。北涼攻西涼，失敗。

412年六月，西秦政變，乞伏乾歸被殺。八月，乞伏熾盤平亂，繼位。十月，東晉劉裕攻殺劉毅。十二月，東晉朱齡石攻西蜀王國。

413年，夏國赫連勃勃建統萬城（陝西靖邊）。南涼攻北涼，大敗。七月，東晉朱齡石攻陷成都，殺譙縱，滅西蜀王國。東晉收復四川地區。

414年，乞伏西秦襲擊南涼首都樂都，攻陷。禿髮褥檀投降西秦，一年後被殺。南涼滅亡。

415年四月，劉裕擊敗司馬休之，攻克江陵。司馬休之敗逃。夏國赫連勃勃攻後秦，坑殺後秦軍二萬人。西秦、北涼相攻不絕。

416年二月，西秦、北涼和解。後秦天王姚興死，太子姚泓繼位，皇族相爭，後秦國內大亂。後秦、夏國、仇池氐互相混戰。八月，東晉太尉劉裕第二次北伐，收復河南地區，攻克洛陽。

417年二月，西涼公李暠死，子李歆繼位。三月，東晉軍進潼關，擊敗後秦軍。北涼沮渠三萬大軍攻西涼，戰敗。八月，東晉軍攻克長安，姚泓出降，後秦滅亡，東晉收復淪陷近百年的關中地區。十一月，留守劉穆之死，劉裕返建康，其子劉義符等留守。

418年，夏國大軍南下，進逼渭水。十一月，晉軍諸將內訌，關中大亂。夏國軍攻陷長安，吞併關中地區。北涼沮渠再攻西涼，不成。夏國赫連勃勃於長安稱帝。十二月，東晉劉裕殺東晉安帝司馬德宗，立恭帝司馬德文。

419年，東晉太尉劉裕進封宋王。

420年六月，東晉恭帝司馬德文退位，劉裕稱帝，是為宋武帝，建立劉宋帝國，東晉滅亡，南方進入南朝時代。北涼沮渠蒙遜攻西涼，殺李歆，攻陷酒泉，李恂繼位。

421年，北涼攻陷敦煌，李恂自殺，西涼滅亡。劉宋帝劉裕派人悶死晉恭帝司馬德文。

422年，劉宋武帝劉裕死，少帝劉義符繼位。十一月，北魏帝拓跋嗣攻劉宋帝國，第一次南北大戰爆發。

423年，北魏開始在首都平城北方修建長城。四月，虎牢戰役，北魏猛攻，攻克。北魏攻陷劉宋司、兗、豫三州。十一月，北魏帝拓跋嗣死，太子拓跋燾繼位，是為太武帝，尊崇道士寇謙之。

425年五月，劉宋政變，廢殺皇帝劉義符。八月，改立劉義隆，是為宋文帝。七月，夏國帝赫連勃勃死，子赫連昌繼位。八月，柔然大舉進攻北魏，被擊退。十月，北魏分兵五路兵伐柔然，從此，拉開了北魏對柔然戰略反攻的序幕。

426年二月，謝晦反抗劉宋中央失敗，被殺。西秦、北涼、夏國互相混戰。十月，北魏帝拓跋燾親征夏國。十二月，北魏攻陷夏國長安，取得關中地區。

427年五月，北魏太武帝拓跋燾穿越黃河，指揮了北魏攻夏統萬城之戰。七月，攻陷統萬城。夏國帝赫連昌走上邽。

428年三月，北魏軍攻陷上邽，俘赫連昌。赫連定繼位，遷都平涼。五月，西秦王乞伏熾盤死，子乞伏暮末繼位。

429年，北涼、西秦相攻。北魏太武帝重擊柔然汗國，參見北魏破柔然之戰。

430年，劉宋北伐，第二次南北大戰爆發。北燕政變，馮跋死，馮弘逼太子馮翼自殺，自立為王。九月，北魏攻夏國首都平涼。十二月，攻陷平涼。十一月，北魏軍反擊劉宋北伐軍，拓跋燾領軍擊潰了劉宋軍隊主力劉彥之所部。

431年，夏國帝赫連定攻西秦南安（隴西縣），乞伏暮末出降，西秦滅亡。赫連定屠殺乞伏家族。劉宋北伐大將檀道濟糧盡撤退。北魏完全奪取了黃河四重鎮：洛陽，金鏞，滑台，虎牢。夏國帝赫連定西遷，被吐谷渾國突擊，赫連定被擒，夏國滅亡。

432年七月，北魏攻北燕，北燕戰敗。吐谷渾獻赫連定與北魏，北魏殺之。

433年，北涼王沮渠蒙遜死，子沮渠牧犍（茂虔）繼位。

434年二月，北魏、劉宋漢中爭奪戰，參見古弼的百科。

435年七月，北魏軍攻北燕，兵臨城下。

436年，南朝宋文帝劉義隆誣殺檀道濟。五月，北燕馮弘棄龍城投奔高句麗王國，北燕滅亡。

438年，高句麗長壽王高璉殺馮弘。

439年，九月，北魏帝拓跋燾率軍包圍姑臧，沮渠牧犍出降，北涼滅亡。北魏帝國統一華北，135年的五胡亂華時代結束。北魏太武帝拓跋燾（第三任），南朝宋文帝劉義隆（第三任），南北對峙，正式進入南北朝時代。

公元317年，司馬睿在建康建立東晉政權。北方漢人逃避胡人統治大批渡長江南遷。這些南遷的北方士族和民眾並謂之“僑人”。

東晉王朝為維護北方南逃士族的政治、經濟利益，以鞏固政權，同時也為緩和南北士族矛盾，便採納大臣王導的意見，在南方士族勢力較弱之地，安置僑人，“皆取舊壤之名，僑立郡縣”。這就是後人所謂的“僑寄法”。

長年的戰爭使得中國的人口發生了很大的變化。

晉武帝太康元年（280年）統一全國后，根據《晉書》記載，全國有2,495,804戶，16,163,863人。

根據葛劍雄主編的《中國人口史》、《中國人口發展史》，由於門閥制度的存在，許多戶口被隱藏，西晉的實際戶口為在冊戶口的2倍多，最高時大約是300年前後，有3500萬人，其中北方2450萬人，南方1050萬人。

東晉建立后，漢民為躲避胡人殘暴統治，以免戰火和屠殺，紛紛大量地南遷。這一時期共有六次南遷高潮，累計遷入過百萬，東晉因而設置了許多僑郡僑縣以安置北方流民。

除了南下之外，尚有許多黃河沿線的漢族投奔涼州張氏政權、遼東慕容氏政權以及幽州王氏。慕容氏積極招納流民，還仿效東晉政府在遼東設置了一些僑縣。

復旦歷史學者葛劍雄認為，由於五胡十六國時期的人口損失僅比東漢末年小一些，谷底時期大約僅剩下三成多的人口。

根據《十六國春秋》的記載，370年，前秦滅前燕時，從前燕得到245.87萬戶，998.79萬口，而前燕的轄區僅僅包括河北、河南、山東和山西的一部分，加上之前屬於前燕管轄的秦隴地區和前涼管轄的河西地區，當時北方實際人口至少也有1300萬了。

東晉方面，由於西晉末南方已經有近千萬人口，雖然東晉建立后尚在境內有一些戰爭，人口有一定損失，但這些損失都被北方南下的流民補充，所以人口仍然維持在千萬以上。

五胡亂華時期處於中國被外族侵佔、北方淪陷時期，對中國歷史發展有著深遠的影響：

永嘉之亂以後，在胡人的野蠻殘暴的統治下，長期陷於戰爭，民生經濟大受破壞，人口銳減，晉室政權南下，改都建康，建立了東晉。

五胡亂華時，又有大量的西北諸胡和北方的鮮卑遷入中原。《晉紀》、《晉書》記錄當時永嘉喪亂，中原士族十不存一。唐編《晉書》卷65《王導傳》據說：“洛京傾覆，中州士女避亂江左者十六七。”這就是說，南遷的人超過了半數。留在北方的漢人紛紛建立塢堡以自保。匈奴、羯等族軍隊所到之處，屠城掠地千里（如《晉陽秋》殘本所稱的“胡皇”石勒一次就屠殺百姓數十萬，諸晉史中也有大量屠殺記錄，屠殺在數個州開展）。石勒其侄石虎更加殘暴。

原先在中原地區的士族、仕人、農民、手工業者、商賈等也紛紛逃亡到南方去，他們極大地促進了當地的經濟和文化發展，使江淮和江南地區日漸富庶和繁華，最終在南北朝時期取代中原而成為全國的經濟文化中心。

遷到南方的中原部族與當地的人民和百越各族相融合，形成了一種包含江南特質的新興文化。華北的六族（漢族、匈奴、鮮卑、羯、羌、氐）之間進行了長期混戰和廝殺。五胡亂華的後期，除漢族和鮮卑族仍保持其勢力與明顯的民族認同外，匈奴、羯（匈奴中的白奴）、羌、氐戰敗後或被大量屠殺。鮮卑族拓拔部最終獲取勝利，建立北魏之後逐漸統治華北地區，遂開始了後來的孝文帝改革。

第3世紀末，當西晉內部爆發了血腥的權力鬥爭和內戰時，朝廷不能有效地控制境內的游牧民族，這些游牧民族藉此起兵反抗中國的統治，引發了長達300年的戰爭。

在此時期，漢人被驅逐到南方，建立以建康為首都的5個政權，北方留給游牧民族先後建立了超過20個以上的政權。佛教在此時期發展迅速，取代儒家思想的主宰地位。幾乎平均11年便有一次朝代更替，成為秦以後中國古代分裂時間最長、動亂頻率最高的歷史時期。因此，常被史學家稱之為“亂世”。

政治上的不穩定，必然導致頻繁的戰爭。東晉十六國時期，北方少數民族與漢族之間，以及它們相互之間的戰爭連年不斷，持續近150年之久。北魏“孝昌之際（公元525年），亂離尤甚。恆代而北，盡為丘墟；崤潼已西，煙火斷絕。齊方全趙，死於亂麻，於是民生耗減，且將大半”。

這種毀滅性戰爭的結果，便是“人皆相食”、“白骨遍野”、“千里無煙爨之氣，華夏無冠帶之人”。統治階級之間的爭權奪利，加上對人民的殘酷剝削，使得“民盡流離，邑皆荒毀，由是劫抄蜂起，盜竊群行”，貧民起義層出不窮。

南北朝時，南北方發生了大量的流民大起義與農民戰爭。長期的戰爭不僅加劇了社會的動蕩不安，而且造成社會經濟的大破壞，大倒退。

而這段時期是佛教歷史中最飛速發展的階段，當時佛教雖在漢代已傳入中國，但東漢、曹魏、蜀漢、東吳及西晉等政權明令禁止漢人出家為僧，“往漢明感夢，初傳其道，唯聽西域人得立寺都邑以奉其神，其漢人皆不得出家”（見《高僧傳·佛圖澄傳》等書，據僧傳記載與後人追述，漢至西晉間僧人幾乎都是西域胡人。）那時的佛教還是胡人的宗教。但是也有少量漢人不顧禁令出家為僧。

後趙建武元年，經佛圖澄勸化，後趙正式允許漢人出家。從此，佛教於五胡十六國時期開始，乃至北朝逐步普及，甚至影響南朝，從一個小教逐漸發展成後世三教之一。

漢朝南北匈奴分裂時，北匈奴可能遷往了歐洲，建立了匈奴汗國，從而導致了日耳曼民族的大遷移，間接的滅亡了西羅馬帝國。隋唐以後，不再有記載。

後趙被冉魏滅亡后，羯族作為俘虜幾乎屠殺殆盡，僅剩下一萬餘人投降了東晉。

鮮卑族建立政權后，部落大都解體，人民多轉向定居農業生產，隨著封建化進程的加深，同各民族的融合加快。到了隋唐時期，鮮卑作為民族實體和政權實體融入到其他民族中，逐漸消亡。但是鮮卑消失的主因是人口枯竭，當年鮮卑族的漢化政策總體而言並不是特別成功，一些鮮卑族先是漢化後來又胡化。經歷後來的歷史進程，到隋朝時期，鮮卑族作為一個民族最終消失。吉林大學古DNA實驗室的研究，證實現代錫伯族很可能是拓跋鮮卑後裔。

原本生活在青藏高原的幾支，在唐初年間被松贊干布統一建立了吐蕃王國，消失在歷史中；另外南遷的一部分在雲貴高原形成六詔，最終統一為南詔。南詔滅亡後分裂為各個民族；其餘的繼續南遷，與緬甸當時的各族共同書寫了緬甸歷史。

東晉·冉閔《殺胡令》：”北地滄涼，衣冠南遷，胡狄遍地，漢家子弟幾欲被數屠殆盡。”

歷史狂流：五胡亂華時代的中原是漢族的人間地獄，胡族的獸慾天堂。

五胡亂華吃女人是因為糧食短缺，五胡亂華是漢民族的一場災難，五胡亂華髮生在中原淪陷時期，匈奴、鮮卑、羯、羌、氐五大胡人部落，史書記載，人皆相食，白骨遍野”。當時他們隊行軍糧食短缺，專門擄掠漢族女子作為軍糧，羯族稱女人為雙腳羊”，夜間供士兵姦淫，白天直接宰殺烹食。五胡亂華的事情讓人難以相信，如此慘絕人寰的事情，五胡人毫無人性可言，他們的罪行不可饒恕。

古時候家中的男子都被徵用參加戰爭，而男子是主勞動力，田地沒人耕種，就會荒蕪，缺少食糧。五胡亂華時期食物極度短缺，他們不僅搶奪人民的糧食牛羊，還野蠻地殘殺漢民，大量的農田荒廢，軍隊找不吃的，就會殺女人吃。

五胡亂華時期五胡人稱漢族的女人是雙腳羊”或兩腳羊”，在他們眼裡，女人根本就不是人，而是毫無反抗能力和綿羊一樣的動物，跟羊簡直沒有什麼兩樣，只不過女人用兩隻腳走路，而羊用四隻腳走路，所以這麼稱呼女人。

史書中記載，民間也有易子相食的事件，在《公羊傳·宣公十五年》書中明確寫到易子而食之，析骸而炊之。”當宋楚兩國交戰，楚國包圍了宋國都城，由於缺少糧食，百姓不忍心吃自己的孩子，只好互相交換孩子吃，劈開人骨頭當柴燒。