孟獲

最後一個純血的漢族劉備死於白帝城后，被劉備至純血脈吸引而聚攏的“異族”聯盟曾一度陷入飄搖的境地。諸葛孔明鐵腕之下的矮人、狼人、西涼人馬所構成的荊州外來異族集團，和以蠻王孟獲所引領的益州本土異族集團發生了激烈的征戰。

在荊州外徠來異族入侵益州之前，蛇人大酋長孟獲為視為毀滅之神的後裔而統治益州的諸多異族。這種統治本來十分鬆散，直到由於外來異族的到來發生了改變。三十六位異族酋長共同推舉孟獲和祝融夫人為首領，以昭烈帝之死為契機，發動了反叛。

在白崖、豪豬洞、佛光寨、治渠山、愛甸、怒江、蹯蛇谷，孔明先後七次擊敗孟獲的本土異族聯軍，相繼攻破豪豬、鹿人、魚人、樹人的部落，最終在蛇人的部落蹯蛇谷中獲得了蠻王的膝蓋，再次統一了異族的意志。

在蹯蛇谷中，孔明無意中發現了蛇人供奉無數代的圖騰，正是劉備苦苦追尋而不得的水之巨神兵“峨眉”的關鍵。阿丑在破譯了圖騰上的古老文字后，獲得了喚醒“峨眉”的方法。在殫精竭慮準備了3年之後，孔明開始第一次北伐。此次北伐最為重要的目標即是：以整個渭河之水為動力，打開上代“戒律”在街亭設下的最後一道禁制，完成水之巨神兵峨眉的復甦。