1938年，關四斤率領的江南遊擊隊被改編為新四軍新編營，延安派來的軍政幹部余純良，鋤奸科長王時光和剛參軍的柳梅等人也加入了新編營。而國民黨也派出徠團長龐濤收編關四斤的新編營。同時，反動武裝燃香會頭目彪哥，汪偽特派員李道余，還有地方女匪首燕竹，都成為關四斤新編營的複雜對手。面對錯綜複雜的作戰局勢，關四斤和余純良與各種敵對武裝展開了艱苦卓絕的鬥爭。“皖南事變”后關四斤因犯錯被劃為死刑犯，與龐濤、彪哥、李道余等八人被押往蘇北。途中屢次遭遇日軍及反動勢力的圍堵，為團結和爭取一切可以抗戰的力量，關四斤等人以堅定的革命信念和大智大勇，經受了前所未有的嚴酷考驗，迎來了勝利。