國際註冊財務策劃師

Registered Financial Planner，中文翻譯為註冊財務策劃師，簡稱RFP，是由美國註冊財務策劃師學會 (Registered Financial Planners Institute，簡稱RFPI) 於1983年推出的，並在全球範圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。

其職業特點就是通過科學公正的財務分析程序來對公司或個人的財務計劃、投資策略等進行合理規劃與管理，有效規避投資和經營風險，實現資產的保值與增值的專業人才。是指運用豐富的專業知識和技能，通過諮詢、策劃，制定一套符合個人特徵的財務策劃方案，不斷調整客戶存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務及遺產計劃，保證其財務獨立和金融安全，滿足客戶長期的財務目標和生活目標的專業人才。傳統財務工作意味著記賬和會計報表，而財務策劃則意味著轉型，離開會計報表和審計，進入企業資本運作，新項目風險收益的投資分析，企業融資、上市，利潤調整、資本優化、稅務籌劃的新領域，一個以先期決策（策劃）代替後期繁瑣記賬的領域。財務策劃，代表著國際金融領域最新發展方向的新興學科，正如其他大多數學科在發展初期一樣，許多有著不同背景與眼光的人都被吸引到“財務策劃”這個領域。具備國際財務策劃專業水準的人才，已被列為國家緊缺人才培訓工程，可見該職業是“全球第一黃金職業”。RFPI——世界上領先的專業財務策劃師團體，國際上海外學員最多，學員規模發展最快的財務策劃師組織，是財務策劃實務的專家團體。學會簡介 註冊財務策劃師學會（Registered Financial Planners Institute，英文縮寫RFPI，以下簡稱RFPI）是一個獨立的、非營利性的國際理財師資格認證組織，成立於1983年，總部設於美國俄亥俄州。RFPI提供財務策劃領域的專業培訓、資格認證和會員服務，在全球首創並提供RFP（Registered Financial Planner，中文譯名：註冊財務策劃師）專業培訓課程及資格認證。中國加入WTO后，國內經濟迅速融入全球經濟，金融市場已逐漸對外開放，企業及金融機構財務手段趨向多元化、專業化及向國際接軌，註冊財務策劃師必將有巨大的執業前景。據麥肯錫調查顯示，我國財務策劃專業人士缺口至少300萬，已被列為國家緊缺人才培訓工程。課程內容RFP的課程內容是根據中國國情開發的課程。個人理財方向RFP課程分為八大模塊：基礎理論、基本能力、保險理財、銀行理財、投資理財、綜合理財、職業素質、工作技能；基礎理論：金融理財的相關學科。基本能力：基本的專業能力，包括與人生有關，收入支出有關，專業領域有關的規劃。保險理財：保險產品和保險營銷。銀行理財：銀行產品和銀行客戶經理管理。投資理財：投資工具，投資組合管理和投資心理學。綜合理財：專業化的理財流程及理財計劃書的製作。職業素質：理財師的基礎素質教育（職業發展，商務禮儀，時間管理，溝通表達）。工作技能：與工作相關的技巧（商務技能，營銷技能，服務技能，管理技能）。

說明：共128課時，45分鐘為一個課時。