怪談

武士

演員三國連太郎

京都武士，因家裡太窮，他遺棄了結髮妻子，出門遠遊，又結了婚。但第二任妻子不懂愛情而又任性，武士懷念原來的妻子，又回到京都。他的妻子一直在等待他。他向妻子述說著睡著了。第二天醒來時，發現睡在他身邊的不是妻子，而是一堆白骨。此時一團黑髮向他身上纏來。

武士妻子

演員新珠三千代

武士的妻子，溫柔賢淑。但因家裡太窮，丈夫遺棄了他，出門遠遊，又結了婚。當武士因現任妻子的冷酷而回來尋找她時，她已死去多時，她的怨念用黑髮向武士身上纏來。

巳之吉

演員仲代達矢

巳之吉是一位樵夫，一天他和一位老者在森林裡遇到暴風雪，躲進一間木屋。夜裡，一個雪女突然闖入，口吐白氣將老者凍死。雪女愛慕巳之吉，饒他不死，但要求他不得將這次相遇告知外人。不久后，巳之吉遇見一個叫雪子的美麗姑娘，和她結了婚。一天夜裡，已之吉向雪子講了在山上小屋裡發生的情況。

雪女

演員岸惠子

樵夫巳之吉在山間木屋遇到的奇異女子，她能口吐白氣，將人凍死，與巳之吉同行的老者就被她的白氣凍死。但她愛慕巳之吉，饒他不死，但要求他不得將這次相遇告知外人。

芳一

演員中村賀津雄

芳一是一位雙目失明的說唱藝人，他經常演唱平家的故事。他住在寺廟裡，但每天夜裡都悄悄出去，在幽靈的引導下，在平氏家族的墓前演唱著。他自己卻感到好像來到了高貴人面前，所以演唱的很起勁。

主持

演員志村喬

芳一寄居寺廟的住持，得知芳一每天夜裡都悄悄出去后，詳細詢問了原因。並告訴芳一他是在幽靈的引導下，在平氏家族的墓前演唱。為了幫助芳一，主持讓人給芳一全身寫上了經文，但是由於疏忽，耳朵上沒有寫上經文。

關內

演員中村翫右衛門

關內是一名武士，在喝茶時，發現茶碗中出現一個可怕的武士的臉。關內一口氣把茶喝下。過了些天，一個不認識的人來拜訪他。他發現這人的臉和茶碗中的那張臉完全一樣，關內拔刀砍去，此人便無聲無息地消失了。隨後，又來了三個自稱是他僕人的武士，他砍掉一個又出來一個，越砍來的越多。