中國大返還

在明智光秀策動本能寺之變后不到兩天的時間(即日本天正10年6月3日，公元1582年6月22日深夜)就得到了織田信長自盡的消息。這時羽柴秀吉對備中高松城的包圍正進入僵持階段。忽然得到噩耗的秀吉處變不驚，竭力封鎖消息，翌日依舊照常巡視陣營。並作和歌一首用弓箭射進敵方陣營：只要兩川合一/調入人工湖/毛利高松/也只能變成水裡面的藻屑。（兩川暗指吉川元春與小早川隆景）面對毛利氏的議和提議豐臣秀吉仍舊擺出高姿態，強調需要守城武將清水宗治切腹方會接受議和。

很快毛利氏方面給予了回應：清水宗治親自派使者告知羽柴秀吉自己將會在正午時分切腹，請求豐臣秀吉放過高松城的數千名士兵。正午時分清水宗治隨同兄長清水月清及數名隨從乘船至人工湖切腹。豐臣秀吉則在毛利氏議和使者安國寺惠瓊的陪同下觀看了切腹儀式，隨即與毛利氏簽訂和約，並將事前約定毛利氏需要割讓的五國土地減少到了一半。

和約簽訂后羽柴秀吉將織田信長死亡，這個當時只有黑田官兵衛和自己兩人知道的消息告訴了全體將士。並著手部署撤退計劃，安排黑田官兵衛負責殿後。又命早年收養的義子堪八郎和妻子於彌的叔父杉原家次負責毀壞人工湖堤壩，以防止毛利氏察覺后的追襲。斷後工作安排妥當后，宇喜多秀家率領第一梯隊開始了撤退工作。並下令軍士在白天須得井然有條，旗幟整齊。夜間則收束旗幟，全力奔行。日夜兼程的開始了中國大返還的實質性撤退工作，以求安全迅速的到達京都。

雖然在秀吉撤退大約八小時後由紀州雜賀黨首雜賀孫市利用飛腳船通報毛利氏，可在毛利氏得到消息時已經幾乎二十小時了。得到消息后毛利氏連夜召開會議，吉川元春對於羽柴秀吉危急關頭依然賺得清水宗治得切腹深感厭惡而極力主張追擊秀吉的撤退部隊。並且認為這是一舉擊潰羽柴秀吉的大好機會，甚至聲稱這樣的情況下自己一個都能解決掉羽柴秀吉。然而一直充當調停人的毛利家客卿安國寺惠瓊則認為秀吉精銳的鐵炮隊即使在撤退時依舊擁有良好的作戰能力。小早川隆景亦指出秀吉的軍事才能追擊沒有必勝的把握，況且已經簽訂了和約而毛利氏礙於經久以來信義為本的做法最終導致他們聽取小早川隆景的建議並沒有派出追兵。事後豐臣秀吉在奔波中亦修書感謝小早川隆景的幫助，聲稱自己必須為織田信長報仇，倘若僥倖不死必定前往吉田郡山城負荊請罪。秀吉在帶兵奔跑時，僅僅花了一夜就從備中國的高松回到了播磨國的姬路城，話說那次秀吉下令調集所有軍馬，火速返回姬路，一匹馬累倒了就換另一匹繼續，就是這樣，才取得了天王山的先機。

在持續的奔波中羽柴秀吉一直在為即將到來的合戰做準備，並派遣一直充當自己和織田信長聯絡官的崛久太郎前往遊說與明智光秀關係密切的細川藤孝和筒井順慶。又派出使者前往聯合織田信長生前的重臣丹羽長秀，丹羽長秀欣然應允隨後率領本部的幾千名軍士加入秀吉的陣營。而籠絡細川藤孝和筒井順慶的工作則並不順利。

另一方面已經將戰場預設在京都和大阪之間的豐臣秀吉認識到淀川沿野附近的兩個城主對於這次合戰的重要性－他們分別是高摫城的城主高山右近和茨木城的城主中川清秀。兩人都是當年背叛織田信長的荒木村重屬臣，在荒木村重被剿滅后劃歸丹波國主明智光秀的麾下。在知道重要性后的遊說工作幾乎同時進行，高山右近虔誠的信奉基督教恰好與黑田官兵衛是教友又是關係親密的朋友。在黑田官兵衛的遊說下高山右近很快走到了羽柴秀吉的陣營當中。隨後羽柴秀吉親自修書並指派中川清秀的女婿古田重然前往遊說，在經過一晚的思慮后中川清秀答應了秀吉的要求並送去人質。

在戰前準備幾近完成的時候，秀吉下令蜂須賀正勝將所有的軍資金（合計黃金八百枚，銀子七百七十貫）平均分發給麾下的步兵、鐵炮和弓箭隊隊長以上職務的人員。而後將剩餘軍糧（合計八萬五千石）分發給麾下士兵，士兵和走卒更是可以領取日常5倍的份額。天正10年6月10日完成一切準備工作的秀吉率部進入攝津國的尼崎城，這時已經形成羽柴秀吉聯軍四萬對陣明智光秀一萬七千的懸殊比例。隨後而來的將是史稱山崎之戰（又稱天王山會戰）的明智光秀討伐戰。

天正10年6月2日：本能寺之變爆發，豐臣秀吉備中高松城攻略對峙中。

天正10年6月3日：毛利家派遣議和使者安國寺惠瓊，夜間豐臣秀吉得知織田信長死亡的消息。

天正10年6月4日：備中高松城主清水宗治切腹，豐臣秀吉與毛利氏和約達成，毛利氏割讓領土。

天正10年6月5日：派遣使者前往遊說中川清秀，高山右近等人寄送‘信長長存’信函。

天正10年6月6日：自備中高松城退卻，先鋒宇喜多秀家，殿後黑田官兵衛，總兵力兩萬五千人(其中洋槍隊一萬一千人）。同日先鋒宇喜多秀家到達備前沼城。

天正10年6月7日：到達姬路城，分發所有軍資金和軍糧。秀吉養子秀勝（既織田信長之子）等人為‘憑弔之戰’削髮（割斷象徵生命的髮髻，寓意以死相拼）立誓。

天正10年6月9日：到達明石，一部分部隊到達淡路。

天正10年6月11日：到達尼崎城，池田恆興、中川清秀、高山右近等人加入陣營。

由於在得知織田信長死亡后，如此短的時間內完成對明智光秀勢力的戰略準備，行軍到擊討工作。以至於本能寺之變的秀吉陰謀說不禁走俏開來。然而不論如何正如黑田官兵衛所說，中國大返還正是羽柴秀吉取代織田信長成為日本戰國霸主的起點。

而中國大返還的模式在翌年的賤岳之戰中再次得到了翻演。