西行平妖

唐朝著名高僧唐玄奘，亦稱唐三藏，奉東土大唐皇帝之命前往西天取經；他在西界邊陲收了孫悟空、豬八戒和沙僧三個徒兒，踏上了去西天取經的坎坷之路。

一天黃昏，師徒四人走進一座村落，正遇豹精前來強搶莊主員外的女兒成親，三徒弟決定幫忙捉拿妖怪。悟空與八戒揮棍直取豹精，豹精慌忙舉叉迎戰，一時間金棍銀叉在空中穿梭翻飛，一番較量之後，豹精終因不敵對手，倒地身亡。女兒得救，員外一家欣喜萬分。

又一日，師徒四人途經牛魔王宮前，牛魔王家正鬧家庭糾紛，鐵扇公主因牛魔王與玉面公主在外另立洞府而不依不饒，並請孫悟空評理，悟空言語不慎得罪了鐵扇公主，留下了禍根。

辭別牛魔王夫婦，師徒們爬山涉水來到了車池國。原先這裡的君主賢明，百姓們安居樂業。可如今，車池國被三個妖道——羊力、虎力、鹿力盤踞，他們自封國師，興妖作怪，攪得百姓不得安寧。唐僧決定留下，幫助百姓清除妖道。入夜，悟空、八戒、沙僧潛入皇宮，察明皇帝原是一隻老白羊所變。羊力三仙感到情況不妙，即施行天羅大法，準備將唐僧師徒一網打盡。他們高築祭台，施展魔法，剎那間妖霧瀰漫。悟空毫不畏懼，與虎力賭砍頭，與鹿力賭掏心，最終以高超法力致兩頭孽畜於死地，又將偽裝成少女的羊力打回原形，一命嗚呼。

鐵扇公主為報復孫悟空，帶信給紅孩兒令其為母報仇。觀音菩薩得知唐僧師徒會遭劫難，遂派弟子木吒與兄弟金吒、哪吒一道去幫助悟空。紅孩兒趁悟空前去探路之機，讓小妖把唐僧、八戒、沙僧劫入火雲洞。悟空大怒，與哪吒一起大戰紅孩兒。紅孩兒自知不是對手，便施放三昧真火，頃刻問火雲洞烈焰熊熊。危急時刻，木吒手托凈瓶，按觀音旨意收降了紅孩兒。悟空揮棍搗毀了火雲洞，師徒四人又踏上了西去的征途。