頭曼

率領狼族入侵華夏，奪得秦朝北地一城。

秦將蒙恬率領秦國最精銳黃金火騎兵前來攻城，對單於稱自己只以十人之力就可在半個時辰內攻破頭曼的城牆，如若失敗就在城下自刎，如果勝利就要頭曼割下一隻耳朵給蒙恬，並帶著狼族滾出秦國國界。

在頭曼的城牆前蒙恬命人用水龍車往頭曼城牆上潑油，並以火箭燒之。頭曼不以為然，認為火是燒不了石頭的，任其火勢蔓延不作理會。之後蒙恬又叫人在頭曼城牆上洒水，頭曼不明白蒙恬在幹什麼，認為自己已經贏了。然而蒙恬是先用水龍車向城牆撒油、用火攻后再撒水，利用熱脹冷縮原理攻破城牆。蒙恬一箭射在城牆上使城牆倒塌，頭曼從城牆掉下。蒙恬帶人沖向城牆，頭曼右耳被蒙恬毀去。可就在這時卻有一狼族女子來到救頭曼，狼族女子與蒙恬交戰開來鬥了數回合后搶了一匹馬帶走頭曼離開。蒙恬下令繼續追擊，卻遇上了一群類似中亞的奇兵，頭曼成功逃脫。

北古城中，頭曼與其愛姬胡姬交談。交談中談到對扶蘇下致命的狼毒，以此逼蒙恬出兵尋找狼毒解藥之事。

回到頭曼帳營的諾敏和克里昂被頭曼責罵，令其二人再去將蒙恬抓回。克里昂幾乎死在戈壁時被頭曼收留，作為回報要幫頭曼除掉蒙恬。克里昂的父輩受國王之命駐守天竺，遭到天竺人的驅逐。克里昂只是想回到故鄉，但回去的路被切斷，克里昂帶著自己的軍隊穿越沙漠攀登雪山差點死在戈壁時被頭曼所收留。頭曼要克里昂為他戰鬥，但克里昂答應自己的士兵們要帶他們回家。克里昂的話激怒了頭曼，頭曼拔刀砍向克里昂時諾敏擋在克里昂的前面，稱失敗是因為獵狼人，胡姬提起諾敏刺殺扶蘇失敗一事，頭曼令人將諾敏拿下。諾敏因反抗遭到頭曼關押，克里昂要用蒙恬人頭保證諾敏的安全。

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