企業理財師

企業理財師也稱企業理財顧問師，即CFC

國際認證：國際資本市場協會（ICMA）、英國雷丁大學亨利商學院ICMA中心頒發並全球通行

國家引進：中國國家發改委全國引進智力辦公室引進並全力推廣

政府支持：國家外專局專項經費支持，中國人力資源和社會保障部統一頒發中文證書

學術支持：人民銀行、社科院、財政部財科所、清華、北大、人大等機構專家聯合研發

業界認可：全球所有著名金融機構一致認可，企業、院校廣泛認同

國家標準起草單位：受國家金融標準委員會領導，為國家企業理財顧問的行業標準起草單位

企業理財顧問師（Corporate Finance Consultant Certificate, 簡稱CFC）是針對商業銀行等金融機構的對公從業人員以及為企業提供企業投、融資等顧問服務的人員設計，以與企業生命周期相匹配的理財目標為目的，選擇不同的投融資方式，運用不同金融工具及有效規避金融風險的理論、方法和技能，綜合企業戰略發展方向和財務狀況，結合不同區域的稅收等法律法規、中觀及宏觀經濟政策，實現企業短、中、長期理財目標，並向其提供顧問式理財服務的專業人員。CFC國際職業資格認證體系是目前國內企業理財專業領域唯一的一套與國際金融市場接軌的職業資格認證體系，它是國際資本市場協會（International Capital Market Association,簡稱ICMA）和英國雷丁大學亨利商學院國際資本市場協會中心（University of READING at HENLEY Business School the ICMA Centre,簡稱ICMA中心）協助中國國家發改委全國引進智力辦公室（與國家發改委培訓中心兩塊牌子、一個機構，簡稱國家發改委培訓中心）基於中國企業尤其是中小企業的需求，組織國內外專家團隊就如何幫助企業進行融資、投資和風險管理等問題進行本土化研究，並與ICMA及ICMA中心合作，引進的企業理財國際職業資格認證體系。

國家發改委培訓中心與ICMA及ICMA中心在引進CFC國際職業資格教學、認證考核、職業標準時，廣泛地徵詢了金融機構、企業投融資部門和專業人士的意見，保證了該認證體系既體現出當今國際企業理財專業資格認證的頂尖水平，又符合中國經濟社會發展的特殊需求，具有高度的實用性和可操作性。

CFC企業理財國際職業資格認證培訓（考試）採用授課時案例研討和閉卷考試相結合的方式進行。對考試合格者統一認證，頒發全球通用證書。證書正本由ICMA和雷丁大學ICMA中心頒發，副本由國家發改委培訓中心加蓋鋼印（2013年開始，中文證書副本將由人保部就業培訓指導中心頒發）。

在當前全球經濟動蕩的格局下，為中國的企業崛起培養既熟悉國際資本市場規則，又能把握中國本土特質的企業理財專業顧問人才，正上升為國家戰略之列。對於CFC項目的研發，不僅國家外國專家局給予了專項經費支持，中英兩國政府也正逐步將企業理財人才培養計劃列入兩國中央政府財金合作項目之中。

主要有融資籌劃、投資籌劃和綜合財務顧問等三大個模塊，15個課題。

企業理財課程教師團隊由50多位教師組成，師資力量雄厚，高職稱、高學歷教師比例高，科研能力強。在學歷結構上，50位教師中有32人具有博士學位，占課程組教師的64%；在年齡結構上，中青年佔90%，年富力強；在從業背景上，多數具有海外留學或工作經歷，學貫中西，且具有豐富的金融或企業財務管理的工作經驗。

參加企業理財顧問師國際職業資格認證的考生，一次性報考全部科目或選擇分科參加考試，必須在2年內完成所有統考考試科目（通過的單科成績保留兩年有效），且全部成績合格（含補考合格），方可申請認證。

考試時間為每年4月、6月、9月和12月，如有特殊情況，須提前一個月向CFC國際職業資格認證執行委員會申請加考。

《企業理財叢書》（五本），包括：

企業理財基礎、企業稅收籌劃、企業風險管理、企業投資籌劃、企業融資籌劃。

全部考試科目成績為合格的考生，交納認證費用，且符合CFC資格認證相應認證條件、資料齊備的，企業理財國際職業資格認證執行委員會秘書處（中國）將在接到考生的認證申請后的40個工作日內完成證書籤發事宜。包括：

1）企業理財顧問師（CFC）獲取證書通知；

2）證書正本（英文，由ICMA、ICMA中心頒發，全球所有著名金融機構一致認可）；

3）證書副本（中文，由國家發改委培訓中心加蓋鋼印，獲批后加貼中國國家職業資格認證標誌）；

大專學歷（或同等學歷），從事相關專業工作3年以上（含）。

大學本科學歷（或同等學歷），從事相關專業工作1年以上（含）。

在讀財經及工商管理類碩士研究生（研二以上）或已取得碩士研究生學歷（或同等學歷）者。

取得國家註冊會計師、註冊審計師、經濟師、精算師、項目管理師、統計師、稅務師、律師、會計師等資格者。

取得財經、經濟、管理相關專業中級專業技術職稱/職業資格者。

大專學歷（或同等學歷），擔任企業財務/會計主管、資金等部門經理、內審機構負責人或同等職務者，並任現職超過一年。

大專學歷（或同等學歷），金融或投資機構管理人員/專業人員，並從事現職超過一年。

代碼 考試內容 試題 合格成績 考試時間

考試科目名稱 培訓模塊 類型 數量 分數

01 企業理財綜合知識 A.企業理財基礎 選擇題

02 企業投資籌劃 選擇題 100 100 60 150分鐘

03 企業融資籌劃 選擇題 100 100 60 150分鐘