告別紫禁城

一九二四年的秋天，在北京的一條小衚衕，離宮太監劉來喜（莫少聰）雖與招弟（溫碧霞）過著有名無實的婚姻生活，但兩人很心滿意足。

來喜在胭脂衚衕賣酸梅湯，竟碰上革命黨人胡貞忠（黃日華）及秋鳳（吳家麗），兩人正打算行刺袁世凱的兒子，陰差陽錯下，來喜救了貞忠，開始了他與革命黨的關係。

另一方面，來喜因唱京曲而被太監小德張（羅文）賞識。因而種下禍根。來喜正在擔心之際，回家看到招弟拒絕京生親父漢文請她南下相聚之邀，來喜百感交集，決騙招弟母子上火車離開。此時來喜再遇貞忠，決依附革命黨。

在行動中，來喜慘被大帥凌辱，貞忠、秋鳳殺入帥府救人，惜為時已晚，來喜痛不欲生，黯然獨自流浪。來喜到達天津，因京劇造詣甚佳，被邀加入戲班。一天得悉溥儀也在天津，來喜按不下奴才思想，往日本使館門外等候，突遭小德張手下擄走，強逼他替其組戲班。

小德張原來與日本人勾結，忠貞等人前來追殺，惜眾人失手被擒。小德張得悉來喜與革命黨人認識，設計陷害來喜，令貞忠等人誤以為來喜出賣他們。

來喜為向小德張報復，竟吞炭毀去自己的嗓子。

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