鐵扇公主

唐僧師徒四人去西天取經，在火焰山受到烈火阻攔，不能前行。孫悟空、豬八戒到翠屏山芭蕉洞找牛魔王之妻鐵扇公主借滅火的芭蕉扇，鐵扇公主不肯借予。孫悟空通過變只小蟲鑽進鐵扇公主腹內大鬧騙得假扇后，又化作牛魔王的模樣從鐵扇公主手中騙到真扇；牛魔王得知后，又化作豬八戒的模樣從孫悟空手中騙回扇子。悟空和八戒與公主和牛魔王經過幾個回合的鬥法，終得寶扇，扇滅火焰山的烈火，登上取經的路程。

20世紀中期，迪斯尼動畫《白雪公主》在上海的上映對萬籟鳴、萬古蟾、萬超塵、萬滌寰觸動很大，他們決心拍一部高質量的動畫長片揚眉吐氣。萬籟鳴、萬古蟾、萬超塵、萬滌寰經過考慮選擇了《西遊記》中孫悟空三借芭蕉扇的片段作為影片的拍攝藍本。

1938年，新華聯合影業公司成立卡通部，並聘用萬古蟾為部主任，決定投拍動畫長片《鐵扇公主》。萬古蟾與萬籟鳴、萬超塵、萬滌寰除借鑒了美國動畫片中的一些元素外，大膽嘗試中國古典繪畫和中國山水畫的風格運用到該片中。繪畫師張光宇畫了幾個孫悟空造型，萬籟鳴看后還是覺得不太滿意。萬籟鳴要求時任原動畫創作組組長嚴定憲在張光宇造型設計的基礎上再重新設計一個孫悟空，這樣經過反覆多次修改，直到導演萬籟鳴滿意為止。

在影片進入製作的關鍵時期后，出現資金的短缺，后得上海財團“上元銀公司”的資助，並動員了100多名工作人員參加製作，費時一年半時間，並於1941年9月最終攝製完成。

影片誕生於抗日戰爭期間，導演藉助孫悟空的鬥爭精神鼓舞中國人民的抗日鬥志。影片中原有一句字幕：“人民大眾起來爭取最後勝利”，后在放映時被敵偽的電檢機關強行剪去了。

孫悟空演員

配音 韓蘭根

齊天大聖，唐僧的大弟子，豬八戒、沙僧的大師兄。五百年前大鬧天宮。他為了幫助唐僧過火焰山與鐵扇公主鬥智斗勇，最終拿到芭蕉扇扇滅火焰山的火，幫助師父唐僧渡過難關。

唐僧演員

配音 姜明

法號三藏，悟性極高，在寺廟僧人中脫穎而出。最終被唐太宗選定，與其結拜並前往西天取經。在取經的路上，他先後收服了三個徒弟：孫悟空、豬八戒、沙僧。

豬八戒

演員

配音 殷秀岑

天蓬元帥，唐僧的二弟子。他幫助孫悟空從牛魔王處奪回扇子，與孫悟空、沙悟凈一起對付牛魔王，最終打敗牛魔王逼出鐵扇公主交出芭蕉扇。鐵扇公主

演員

配音 白虹

芭蕉扇的主人，牛魔王的妻子。孫悟空前來借扇，鐵扇公主不借，後來在與孫悟空的鬥智斗勇中敗下陣來，被騙去寶扇。

玉面公主

演員

配音 嚴月玲

又叫玉面狐狸。是一隻狐狸精，萬歲狐王的女兒，是牛魔王二妻，住在積雷山摩雲洞，最後被豬八戒打死。

《鐵扇公主》於1941年底在上海的上元銀公司管轄的大上海、新光、滬光三家影院上映，隨後影片又在中國香港、東南亞、以及日本上映。

該片所運用的動畫技術和人物設定的風格在電影界看來，是一種空前的大膽改革與創新，在人物設計和動畫打鬥的場面匯入了大量中國古老戲劇元素，也無疑是一個大膽地嘗試。（《北京晚報》 評）

一看就能清楚地知道這是一部體現了反抗精神的作品，粗暴地蹂躪中國的日本軍遭到了中國人民齊心協力的痛擊，這部影片的意圖是一清二楚的。該片中的孫悟空號召人民大眾起來反對牛魔王，實際上是諷刺日軍對中國的侵略。（手塚治虫、小松澤評）

該片有許多片斷處理得妙趣橫生、引人入勝。它吸收了中國戲曲造型藝術的特點，使人物更顯得生動。影片將中國山水畫搬上銀幕，第一次讓靜止的山水動起來，頗具民族特色。影片在技術處理上也做了大膽嘗試，如在膠片上把火焰山染成紅色，使火的效果更加逼真。影片拍攝時正值抗戰時期，其隱喻意義昭然若揭，它的上映在國內外引起強烈反響。（《動畫藝術辭典》孫立軍 評）