黑水河

唐僧一行人來到黑水河，正愁不能渡河。突然冒出一艄公說願意搭人，唐僧當即要上船，悟空看出船家來路不正，但是唐僧非要上。結果可想而知，老唐船至河中被扔下河關了起來，還搭上個豬八戒。悟空和沙僧於是準備救人，但猴子水下功夫不行，就讓沙和尚徠打先鋒。但老沙不濟事被妖怪三兩下打跑。悟空正待沒轍，突然黑水河神出來告狀，控訴妖怪搶他的官府和地盤，請悟空負上責任拯救政府於黑社會之手。悟空問妖怪來歷，查清是前任涇河龍王的小兒子鼈龍，目前監護人是其舅西海龍王（此處涉及李世民游地府的事情和取經的動機，不贅述）。悟空趕往西海，發揮人情關係資源優勢，讓龍王搬兵捉自家外甥，並威脅：如果不幹自己就在玉帝那打報告。人脈比自己強，靠山比自己大。龍王只得派出自己的大兒子摩昂去逮人。一番大戰後，唐僧脫困，鼈龍被抓回西海。但是師徒四人還是無法過河，最後河神出現分開河水變坦途，師徒四人西去。