身著燕尾服一本正經的鋼琴家湯姆走上舞台,與樂隊合作為觀眾演奏李斯特的《匈牙利狂想曲》。專心致志的湯姆絲毫沒有料到,一位不速之客將打亂它的表演。
此時此刻,小老鼠傑瑞正在鋼琴內低音區睡覺,湯姆的演奏攪擾了它的睡眠,生氣的傑瑞索性起身,干擾湯姆的演出。湯姆一面要應付小傑瑞的搗亂,一面又要努力演奏,手忙腳亂,應接不暇。在傑瑞的搗亂下,整場演出妙趣橫生,當然對湯姆來說這無疑是一場噩夢……
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