財務策劃師

（Registered Financial Planners）RFP,具有IA標誌的註冊財務策劃師，是唯一符合 IARFP 國際執業標準的權威認證標誌。獲得RFP IA標誌的資格之人士是真正達到RFP國際會員標準（非地區標準），是“財務策劃專家”的專業象徵。

助理財務策劃師（Technician Level）

助理財務策劃師一直發揮著重要作用，無論是作為專業財務管理的輔導人員，還是私人銀行領域。IARFP提供該級別的會員資格，是證明他們能夠為“個人理財”提供服務和監督，一個合格的助理財務策劃師，可以使用“AIRFP”專業名銜，國際上稱為“助理財務策劃師”。

T1金融投資規劃

T2個人風險管理與保險規劃

T3員工福利與退休計劃

T4個人稅務與遺產策劃

註冊財務策劃師（Registered Level）

這是一個專業層次的會員資格，完成該階段所有專業考試，且具有相關專業工作經驗。作為IARFP的正式會員，註冊財務策劃師的水平與能力認定能為“企業”提供全方位的財務策劃，他們將有能力解釋財務規劃，並有助於日常管理決定與風險防範。正式會員資格可使用“IRFP”專業名銜。

A1財務策劃概論（含網際網路金融與個人理財實務與公司理財）

A2投資策劃

A3融資策劃

A4國際財務管理與風險公職

A5財務策劃實務（含策劃案例分析與撰寫精要）

資深財務策劃師（Fellow Level）

這是最高級別的IARFP資格和能力標誌，主要體現在財務管理和戰略管理的各個方面。他們將完成全部考試及至少3年獨立專職財務策劃經驗與能力。資深會員可使用“FIRFP”專業名銜。

F1專業會計師

F2公司管制

F3併購與重組

F4商務分析與案例綜合