財務策劃師

財務策劃師

財務策劃師RFP專業名銜始用於1984年,從那時起,在英國一直被尊譽為專業財務策劃與水平的標誌。目前除了英國之外,RFP會員遍布80多個國家和地區,人數超過10萬人。

名詞解釋


(Registered Financial Planners)RFP,具有IA標誌的註冊財務策劃師,是唯一符合 IARFP 國際執業標準的權威認證標誌。獲得RFP IA標誌的資格之人士是真正達到RFP國際會員標準(非地區標準),是“財務策劃專家”的專業象徵。

認證級別


助理財務策劃師(Technician Level)
助理財務策劃師一直發揮著重要作用,無論是作為專業財務管理的輔導人員,還是私人銀行領域。IARFP提供該級別的會員資格,是證明他們能夠為“個人理財”提供服務和監督,一個合格的助理財務策劃師,可以使用“AIRFP”專業名銜,國際上稱為“助理財務策劃師”。
T1金融投資規劃
T2個人風險管理與保險規劃
T3員工福利與退休計劃
T4個人稅務與遺產策劃
註冊財務策劃師(Registered Level)
這是一個專業層次的會員資格,完成該階段所有專業考試,且具有相關專業工作經驗。作為IARFP的正式會員,註冊財務策劃師的水平與能力認定能為“企業”提供全方位的財務策劃,他們將有能力解釋財務規劃,並有助於日常管理決定與風險防範。正式會員資格可使用“IRFP”專業名銜。
A1財務策劃概論(含網際網路金融與個人理財實務與公司理財
A2投資策劃
A3融資策劃
A4國際財務管理與風險公職
A5財務策劃實務(含策劃案例分析與撰寫精要)
資深財務策劃師(Fellow Level)
這是最高級別的IARFP資格和能力標誌,主要體現在財務管理和戰略管理的各個方面。他們將完成全部考試及至少3年獨立專職財務策劃經驗與能力。資深會員可使用“FIRFP”專業名銜。
F1專業會計師
F2公司管制
F3併購與重組
F4商務分析與案例綜合