漢中之戰

安十三年（208年）劉備與孫權結成聯盟於赤壁之戰大破曹操之後，收復荊州各郡。劉備以荊州為根據，進而攻佔蜀川。

與此同時，曹操擊敗以馬超、韓遂為首的關中聯軍，進而攻佔張魯佔據的漢中地。漢中與蜀中相接，曹操進軍漢中給剛剛易主的蜀中百姓帶來不小的震動，傳蜀中一日數十驚。

司馬懿勸諫曹操可趁機攻佔蜀中，但曹操後方卻發生叛亂。曹操留夏侯淵、郭淮、徐晃、張郃等鎮守漢中，並讓張郃進犯巴西。

建安二十年（215年）鎮守荊州的關羽與孫權發生矛盾，孫權派人襲取荊州，劉備率軍支援關羽。而此時張郃深入巴西，已經攻打到宕渠一帶。劉備忙與孫權講和，湘水劃界后，率領張飛於瓦口關大破張郃。

張郃退走後，劉備在法正、黃權等人的建議下，率領大軍攻打漢中。

建安二十二年（217年），劉備派遣張飛、馬超、雷銅、吳蘭等人攻打下辯，曹操派遣曹洪、曹休、曹真抵擋。

建安二十三年（218年），張飛屯兵固山，做出要截斷曹洪後方的樣子，但被曹休識破。曹洪在曹休的建議下，趁蜀軍兵力尚未集結之時襲擊吳蘭，雷銅、吳蘭等戰死，馬超、張飛於是退走。

劉備又派遣將領陳式去攻打馬鳴閣道，打算斷絕漢中與許都的聯繫，但被徐晃擊敗，死傷甚多。

七月，劉備親自率軍停留在陽平關，與夏侯淵、張郃相拒。曹操在許都治兵，準備救援漢中。九月，曹操率軍抵達長安。

建安二十四年（219年），劉備從陽平關，南渡沔水，於定軍山紮營，夏侯淵率軍來搶定軍山。

劉備派軍趁夜火燒夏侯淵軍隊的外圍鹿角。夏侯淵派張郃守東圍鹿角，自己率兵守南圍鹿角。劉備調一萬多兵馬分為十部，猛攻張郃，張郃親身搏戰，劉備一時難以攻克。夏侯淵分兵去救援張郃。劉備派黃忠攻打南圍鹿角。此時的南圍鹿角，夏侯淵正在率領400曹軍精兵修復鹿角，黃忠乘著地勢高，鼓噪大喊，一戰就將夏侯淵斬殺在南圍鹿角。黃忠又趁機攻向十五里之外的夏侯淵軍營，夏侯淵軍隊因為喪失了主帥而迅速潰敗。益州刺史趙顒等，也被黃忠軍斬殺。

夏侯淵戰死後，漢中曹軍惶恐不安，郭淮、杜襲等推舉張郃暫時統領漢中諸軍，以安眾心。張郃率軍駐守陽平關。

曹劉對峙

劉備擊斬夏侯淵后，打算渡漢水來攻郭淮，郭淮部下見己方兵力過少，難以匹敵，建議郭淮可依漢水結陣。但郭淮卻認為這是示弱，應該遠離漢水結陣，趁劉備軍半渡時襲擊。但劉備見到郭淮的結陣方式，沒有渡水。

三月，曹操率領大軍抵達漢中地界，進駐陽平關。

劉備躊躇滿志，說即使曹操親自前來，也不能改變什麼，自己一定會擁有漢中。劉備在山上紮營，佔據險要，固守不戰，與曹操對持。

僵局打破

曹操來爭漢中，將數千萬囊糧草搬運到北山囤積。

劉備派人到成都讓諸葛亮調兵來支援，楊洪以漢中是益州咽喉，家門之禍、存亡之機，勸諫諸葛亮在這種時候應該“男子當戰，女子當運”。

時黃忠在趙雲營內。黃忠見曹操運送了這麼多的糧草，於是建議趙雲可以去劫取。但曹操的囤糧重地，應該是有重兵把守，為謹慎起見，趙雲與黃忠約定期限，然後再讓黃忠領兵去劫糧。黃忠果然中了曹操軍的埋伏，趙雲率領輕騎前往救出黃忠、張著等回營。曹軍緊追不捨，直到趙雲營前，趙雲大開營門，偃旗息鼓，曹軍懷疑趙雲設有伏兵，引軍退走，趙雲趁機反擊，曹軍驚駭，自相踐踏，死傷極多。（詳見漢水之戰）

後來，劉備開始主動出擊，派劉封於陽平關前叫陣，曹操大罵劉備常派義子出戰，稱自己可用黃須兒曹彰來與劉封一戰。曹操於是派人去召曹彰來援漢中。

五月，曹彰日夜兼程，趕至長安。但曹操已經撤出漢中。

漢中之戰以劉備的勝利而結束。秋七月，劉備稱漢中王。

劉備佔領漢中全境，攻取了東三郡（魏興、上庸、新城）。

漢中之戰，曹劉雙方都投入了非常多的戰力，劉備方參戰將領張飛、馬超、趙雲、黃忠等，曹操方參戰將領夏侯淵、曹休、曹真、張郃、徐晃、郭淮等，都是三國時期的名將，可謂是一場勢均力敵的戰爭。然而這場持續了將近兩年之久的戰爭，史書上卻交待非常少，歷代也少有對這場戰爭的戰術評價。

諸葛亮曾說：“及至孟德，以其譎勝之力，舉數十萬之師，救張郃於陽平，勢窮慮悔，僅能自脫，辱其鋒銳之眾，遂喪漢中之地。”司馬懿也曾說：“昔武皇帝再入漢中，幾至大敗。”

而曹操從建安二十三年七月開始治兵，到建安二十四年三月抵達漢中，準備時間長達半年有餘，但在漢中與劉備僵持了僅僅兩個月就撤出漢中，漢中之戰中發生的漢水之戰被認為是曹操速敗的原因，後世史家治史時對漢中之戰的記載多為曹操被趙雲所擊敗。如，南宋朱熹撰《資治通鑒綱目》：三月，魏王操出斜谷，劉備將趙雲擊其軍，敗之；元胡一桂撰《十七史纂古今通要》：趙雲大敗操兵，操引還長安，帝遂有漢中，自稱漢中王；元趙居信撰《蜀漢本末》：三月，操出斜谷。將軍趙雲擊其軍，敗之。夏五月，操引還，昭烈遂取漢中；明章如愚撰《群書考索》：趙雲將數千騎大破魏兵，備遂有漢中。

曹劉爭奪漢中所投入的兵力難以考證。劉備在攻打張郃營時，投入了精兵一萬多，但在整個漢中之戰中劉備投入的總兵力卻沒有記載；曹操方面，建安二十二年（217年），陳琳發布《檄吳將校部曲文》宣稱夏侯淵鎮守漢中有五萬精兵，以及一些少數民族軍隊，《諸葛亮集》里說曹操親自來爭漢中帶了有幾十萬兵力。雙方的兵力損失更是沒有記載。