利歐股份

要點一：所屬板塊

機械行業板塊，深成500板塊，金融改革板塊，海綿城市板塊，浙江板塊，長江三角板塊，水利建設板塊。

要點二：經營範圍

泵、園林機械、清洗機械設備、電機、汽油機、閥門、模具、五金工具、電氣控制櫃、成套供水設備、農業機械、機械設備、環保設備、電器零部件及相關配件的生產、銷售，廣告設計、製作、代理、發布，企業營銷策劃，進出口經營業務，實業投資。（上述經營範圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目）。

公司是國內最大的汽車子午線輪胎模具製造公司之一，技術水平、產品質量在行業處於領先地位，現已具有年產2500套模具的生產能力，產品遍布國內各大輪胎生產廠家，並遠銷義大利、美國、英國、印度等世界知名輪胎廠商。

要點三：重大投資-2000萬元對益家互動進行增資

2015年6月15日晚間公告稱，公司於6月15日與徐鵬、常馨及標的公司上海益家互動廣告有限公司（簡稱“益家互動”）簽訂了投資意向書，在滿足投資先決條件的情況下，公司擬以2000萬元對益家互動進行增資，占增資后益家互動約13.79%股權。據介紹，益家互動為客戶提供智能電視終端數字營銷整體解決方案，通過智能電視終端對用戶交互行為數據進行收集、分析和監測，為品牌廣告主提供精準化的數字營銷服務。

要點四：微小型水泵龍頭

公司是中國最大微型小型水泵製造商和出口商，同時也是中國最大碎枝機出口商，微型小型水泵出口量約佔全國同類產品出口總量24%，位列同類產品出口量第一名，園林機械產品碎枝機出口量約佔全國同類產品出口總量50%，位列同類產品出口量第一名。微型小型水泵有7大產品系列，產品型號約420款，園林機械有5大產品系列，產品型號約45款，形成相對完整產品體系。

要點五：定向增發

2012年11月，公司擬以7.65元/股的價格向王相榮、王壯利、王洪仁、梁小恩、林夏滿、金緯資本（山南）一期合夥企業（有限合夥）、中國水務投資有限公司和西安海聯房屋建設開發有限公司發行55,724,647股股票，募集資金總額為426,293,549.55元。扣除發行費用后，募集資金凈額將全部用於補充流動資金和償還銀行貸款。通過此次定向增發，將改善財務結構，提高公司抗風險能力；補充營運資金，滿足公司業務發展需要；降低財務費用，提升公司盈利能力。

要點六：股權收購-逾29億元收購網際網路資產1

2015年5月6日發布資產收購預案，公司擬以發行股份及支付現金方式收購萬聖偉業100%股權、微創時代100%股權，交易總金額約29.12億元，並募集配套資金。根據方案，萬聖偉業100%股權交易價格預估值為20.72億元，其中60%以發行股份方式支付，40%以現金方式支付；微創時代100%股權交易價格預估值為8.4億元，股份支付和現金支付比例分別為65%、35%；上述發行價格均為22.77元/股，發行數量合計約7857.71萬股。

公司擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過17.578億元，占本次交易擬購買資產交易總價的60.36%。其中11.228億元用於支付本次交易的現金對價，6億元用於補充上市公司流動資金，發行價格不低於23.78元/股。

要點七：股權收購-逾29億元收購網際網路資產2

據介紹，萬聖偉業是一家致力於為大型數字媒體提供流量整合服務的網際網路公司，主要通過PC端和移動端為數字媒體提供穩定、優質的流量導入服務，其與百度、360、淘寶等主流媒體建立了長期的合作關係。轉讓方承諾，萬聖偉業2015年度至2017年度扣非后凈利潤分別不低於1.48億元、1.85億元和2.31億元。而微創時代是一家為廣告主提供數字營銷投放解決方案的數字媒介代理公司，其憑藉在移動營銷、搜索引擎營銷及精準營銷領域的技術優勢和經驗，通過挖掘廣告主深度需求，致力於為客戶提供最佳的數字營銷整合方案，為百度2015年度廣告業務核心代理商。轉讓方承諾，微創時2015年度至2017年度扣非后凈利潤分別不低於0.6億元、0.72億元和0.94億元。

要點八：國際營銷能力優勢

公司以自營出口和間接出口方式向國外客戶提供優質產品，最近三年產品外銷比例均保持在98%以上，建立了符合國際標準生產體系，生產設備，實驗設施，產品檢測設施等均符合國際大客戶質量管理體系審核標準，確保產品具備國際品質，已建立業務合作關係世界知名園林機械製造商包括GGP(義大利)，SANDRIGARDEN(義大利)，WOLFGARTEN(德國)等。

要點九：收購富士特股權

2012年5月，公司與富士特有限公司股東林夏滿、梁小恩、梁宛平簽訂了《股權收購意向書》，公司擬收購林夏滿、梁小恩、梁宛平持有的富士特60%的股權（具體收購價格將以資產評估結果為依據，協商確定）。富士特註冊資本5,018萬元，主要生產植保機械（動力噴霧機、機動噴霧機、電動噴霧器）、農用泵、園林機械、養殖機械等產品，是國家級高新技術企業，綜合實力位居浙江省植保機械行業前三強。截至2011年12月31日，富士特總資 產 為16,493.90萬元，凈資產為7,611.54萬元；2011年度，富士特營業收入21,440.89萬元，凈利潤1,573.49萬元。

要點十：未來規劃

根據規劃，2011-2012年，公司將完成湖南基地和大連基地兩大工業泵生產基地的建設，並全面展開工業泵產品的市場推廣和技術引進等工作，力爭在2013年實現銷售收入30億元以上，2015年實現銷售收入50億元以上的目標。自2007年上市以來，利歐股份確定了未來10年的發展戰略：將公司打造為一家提供系統解決方案和全系列泵產品的世界級泵產品製造商，年銷售收入達到100億元，企業規模國內最大並進入全球泵業十強。

要點十一：擬收購天鵝泵業A

2011年3月股東大會同意公司定向增發及收購股權方式購買天鵝泵業全部股權(增發92.61%+收購7.39%，資產預估值合計2.75億元)：公司擬向歐亞雲等非公開發行1852.44萬股(14.58元/股，限售期36個月)購買天鵝泵業92.61%股權，總價款不超過2300萬元收購歐亞雲持有天鵝泵業7.39%股權。天鵝泵業08，09年分別實現營業收入15699萬元，18394萬元。08，09年及2010年1-10月凈利潤分別為1632萬元，2243萬元與1808萬。若2011年完成本次交易，天鵝泵業2011-13年度凈利潤將不低於預測數(2424.31萬元，2851.64萬元，3119.7萬元)(假設天鵝泵業2011年不再享受高新技術企業的稅收優惠)，如未達到預測數則以股份方式對公司進行補償。

要點十二：擬收購天鵝泵業B

本次發行股份購買資產完成後，公司的產品線將從微型小型泵延伸至大中型工業泵，使得公司在保持其在傳統業務上龍頭地位的同時，向產品附加值更高，市場容量更大的大中型工業泵產品領域拓展，從而提升公司在泵行業的市場競爭力和行業影響力。本交易有利於公司改善財務狀況，增強持續盈利能力，有利於公司突出主業，增強抗風險能力。

要點十三：擬收購天鵝泵業C

天鵝泵業的LW蝸殼泵產品，WLZ/WZY型無泄漏立式自吸泵產品，HLB/HLBK/HLKS/HLKT型立式斜流泵產品，TS型單級雙吸離心泵產品，LC型立式長軸泵產品，LDTN型立式多級筒袋式凝結水泵產品被湖南省通用設備工業協會評定為行業名優特產品。天鵝泵業的循環水泵已被電力規劃設計總院，中國電能成套設備有限公司列入火電機組200MW，300MW，600MW主要輔助設備推薦廠商名錄。天鵝泵業具備為1000MW火電機組提供配套循環水泵的技術實力和生產能力，並已進入核電站外圍用泵市場。

要點十四：定向增發-小型水泵、工業泵建設項目

2011年12月，公司擬以不低於13.79元/股的價格向包括王相榮先生在內的不超過十名特定投資者非公開發行不超過6000萬股股票，其中王相榮先生承諾認購不低於本次非公開發行股份數量的10%，且不超過20%。本次非公開發行所募集的資金在扣除相關發行費用后將用於年產150萬台小型水泵項目、湖南利歐泵業有限公司年產3800台工業泵建設項目、研發中心項目、國內銷售網路項目、補充流動資金項目。

要點十五：擴大產能　公司以募集資金9532萬元投資年產75萬台新型水泵，投資總額11939萬元，預計年增利潤總額2038萬元。以10127萬元投資年產68萬台園林機械，投資總額12289萬元，預計年增利潤總額2560萬元。09年兩募資項目分別實現效益4，634.80萬元和8.93萬元。(2011年中報未披露效益進展)

要點十六：設計製造優勢　公司產品研發水平和質量檢測能力在行業內居領先地位，產品核心部件電機和其他重要零部件均由自行設計，開發和生產，產品零部件自製率達到80%。產品性能優良，質量穩定，已先後在國際權威認證公司獲得CE，GS，UL，EMC，EMF，ETL，CB，TUV 等140張國際認證證書，暢銷全球近80個國家和地區。截止2010年底，公司及控股子公司共擁有專利128項。

要點十七：稅收優惠　2013年1月，公司及控股子公司浙江大農實業有限公司獲悉順利通過了高新技術企業複審，資格有效期3年，企業所得稅優惠期為2012年1月1日至2014年12月31日。根據相關規定，公司及大農實業通過高新技術企業複審后，自2012年起連續三年繼續享受國家關於高新技術企業的相關優惠政策，即企業所得稅按15%的稅率徵收。

要點十八：股東回報規劃　2012年8月，公司制定未來三年（2012-2014）股東回報規劃。未來三年內，公司可以採用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。公司將積極採取現金方式分配利潤，在符合相關法律法規及公司章程和制度的有關規定、當年盈利、且在無重大投資計劃或重大現金支出發生時，公司採用現金方式分配股利，以現金方式分配的利潤一般不少於當年實現的可分配利潤的10%，且此三個連續年度內公司以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會可以根據公司當期的盈利規模、現金流狀況及資金需求狀況，提議公司進行中期分配。如果未來三年內公司凈利潤保持持續穩定增長，公司可提高現金分紅比例或實施股票股利分配，加大對股東的回報力度。

要點十九：進軍網際網路　2014年3月，公司擬以34445萬元的價格收購上海漫酷廣告有限公司85%的股權。收購完成後，漫酷廣告將成為公司控股子公司。漫酷廣告有限公司主要以其全資子公司Media V為平台開展業務。後者是國內領先的數字營銷公司。公司表示，本次收購是公司向網際網路業務轉型的重要戰略舉措，收購完成後，數字營銷業務將成為公司網際網路業務板塊的第一塊拼圖。以此為基礎，公司的主營業務將由通用機械製造向網際網路業務領域逐步擴張，以期形成“機械製造+網際網路”雙主業齊頭並進的態勢，為公司培育新的利潤增長點，符合上市公司全體股東的長遠利益。

要點二十：公司重組　2014年7月，公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式，收購上海氬氪廣告有限公司（簡稱“上海氬氪”）100%股權和銀色琥珀文化傳播（北京）有限公司（簡稱“琥珀傳播”）100%股權，並募集配套資金。根據方案，其中上海氬氪100%股權轉讓價格為22593.90萬元，琥珀傳播100%股權轉讓價格為19500萬元，交易總金額為42093.90萬元。上述交易作價總額的50%通過發行股份的方式支付，發行價格為18.77元/股，剩餘部分以現金支付。此外，為支付交易中的現金對價及交易稅費等相關費用，公司擬通過鎖價的方式，向鄭曉東、段永玲、郭海3名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，配套資金總額為14031.29萬元，發行價格同樣為18.77元/股。公告顯示，其中上海氬氪主要為客戶提供個性化及創新的數字營銷服務。另外，琥珀傳播的主營業務為“整合數字營銷服務”及“數字整合媒介代理”服務。根據業績承諾，2014年至2016年，上海氬氪實現的經審計的凈利潤分別不少於1801.96萬元、2378.75萬元、3004.98萬元；琥珀傳播實現的經審計的凈利潤分別不少於1501.47萬元、1950.13萬元、2550.02萬元，公司表示，交易完成後，上市公司的主營業務將由通用設備製造向網際網路業務領域逐步擴張，以期形成“機械製造+網際網路”雙主業齊頭並進的態勢。

要點二十一：出資4000萬獲碧橙網路27%股權　2015年5月20日公告，公司5月20日與碧橙網路、劉宏斌、杜鵬、馮星簽署了投資協議，協議約定公司以自有資金1875.0萬元增資碧橙網路，以自有資2125.0萬元受讓劉宏斌、杜鵬、馮星所持有的碧橙網路部分股權。本協議簽署前，公司未持有碧橙網路股權；上述增資及股權轉讓完成後，公司共持有碧橙網路27%的股權，公司合計出資4000萬元。碧橙網路為品牌企業提供整體電商解決方案，包含電商策略制定、電商渠道管理、產品規劃、直營店鋪託管、視覺設計、策劃運營、客戶服務、數據服務等環節，同時協同第三方提供倉儲服務和系統服務。業務類型主要有電子商務代運營和電子商務自營經銷兩種。

證券代碼　002131利歐集團股份有限公司

證券簡稱　利歐股份

公司名稱　利歐集團股份有限公司

英文名稱　Leo Group Co.,Ltd.

成立日期　2001-05-21

上市日期　2007-04-27

上市市場　深圳證券交易所

所屬行業 網際網路和相關服務

註冊資本　(萬元)160,670

法人代表　王相榮

董事長　王相榮

董事會秘書　張旭波

證券代表　周利明

提供的服務包括：微型小型水泵及園林機械產品的研發、生產和銷售。2007年4月27日公司在深圳證券交易所中小板上市。2007年底，公司與浙江大農機械有限公司合資設立了大農實業，進入清洗與植保機械業務領域；2010年 6月，公司投資設立湖南利歐，進入工業泵業務領域；2012 年初，公司完成對長沙天鵝、無錫錫泵和大連華能的收購，進一步完善了工業泵業務領域的布局。

2014 年，公司完成收購上海漫酷、上海氬氪和琥珀傳播。2015年，完成了對萬聖偉業、微創時代兩家數字營銷公司的收購。2016年完成對智趣廣告的收購。2016年，公司數字營銷業務已覆蓋營銷的策略和創意、媒體的投放和執行、效果的監測和優化、社會化營銷、精準營銷、移動營銷和流量整合等完整的數字營銷服務。

2016年，公司主營業務包含機械製造和網際網路服務。其中，網際網路服務包括數字營銷服務、數字媒介代理服務、流量整合業務、精準營銷業務等。隨著公司數字營銷業務板塊的快速發展，其實現的銷售收入、凈利潤占公司整體銷售收入、凈利潤的比重逐年增加。2015年，公司數字營銷業務板塊實現的銷售收入、凈利潤已超過了製造業板塊。

1995年溫嶺市新科水泵研究所創立，開始生產水泵

1998年公司產品獲得第一張國際認證證書

2001年第一家出口歐盟的水泵生產企業

2001年 5月設立台州利歐電氣有限公司

2003年公司銷售額突破億元

2003年開始生產園林機械產品

2004年被評為浙江省高新技術企業

2004年 9月LEO牌、Xinke牌水泵被評為國家免檢產品

2005年整體變更設立浙江利歐股份有限公司

2006年成為中國最大的微型小型水泵製造商和出口商

2007年 4月在深圳證券交易所中小企業板上市

2007年 11月，首次開展行業併購，設立控股子公司浙江大農實業有限公司

2008年公司營業收入突破10億元

2009年 被評為國家級高新技術企業

2010年 設立湖南利歐泵業有限公司；設立浙江利歐友林供水系統有限公司；設立溫嶺利歐園林機械有限公司；設立美國子公司；設立義大利子公司

2011年 收購長沙天鵝工業泵股份有限公司；技術中心獲得“國家認定企業技術中心”稱號

2012年 收購大連華能耐酸泵廠有限責任公司；收購無錫市錫泵製造有限公司；設立利普諾持之水泵系統（上海）有限公司；設立利歐（大連）工業泵技術中心有限公司；設立雲南利歐水泵銷售有限公司；“LEO”商標被認定為中國馳名商標

2013年 更名為利歐集團股份有限公司

2014年4月，利歐股份收購上海漫酷廣告有限公司，

2014年12月，利歐股份收購銀色琥珀文化傳播（北京）有限公司和上海氬氪廣告有限公司。

2015年5月，利歐股份戰略投資杭州碧橙網路技術有限公司。

2015年6月，利歐股份戰略投資上海益家互動廣告有限公司。

2015年7月，利歐股份戰略投資天津異鄉好居網路科技有限公司。

2015年10月，利歐股份增資上海億嘉輪網路科技有限公司。

2015年12月，利歐股份收購江蘇萬聖偉業網路科技有限公司和北京微創時代廣告有限公司。

2015年12月，利歐股份以股權轉讓與增資相結合的方式投資北京熱源網路文化傳媒有限公司。

2016年1月，利歐股份與北京世紀鯤鵬國際傳媒廣告有限公司簽訂投資意向書，增資北京盛夏星空影視傳媒股份有限公司。

2016年2月，利歐股份在體外設立了專業的影視併購基金——淮安利歐影視投資合夥企業（有限合夥），先後設立了上海利歐元力影業有限公司和上海利歐心動影業有限公司。

2016年5月，利歐股份戰略投資城市智能交通服務商車和家和體外設立車城網。

2016年5月，利歐股份收購上海智趣廣告有限公司獲得證監會通過。

2016年6月，利歐股份投資設立總規模為人民幣20億元的併購基金。

2016年7月，利歐股份攜手上海攜程商務有限公司戰略投資上海西翠信息技術有限公司。

2016年8月，利歐股份設立總規模為80億元的專項併購基金。

2016年9月，利歐股份戰略投資廣州悅途網路科技股份有限公司。

證券簡稱 利歐股份

證券類型 A股利歐股份

上市狀態 已經上市

上市國家/地區 中國大陸

上市交易所 深圳證券交易所

上市日期 2007-04-27

發行價(元) 13.69

上市首日收盤價(元) 29.78

上市首日漲跌幅(%) 117.53

上市首日換手率(%) 63.19

摘牌日期 沒有摘牌

特別處理和退市 無

(最新發佈於2016-06-30)

利歐股份2016年上半年實現主營收入30.6億元，比上年同期增長56.12%。

(最新發佈於2016-06-30)

利歐股份2016年上半年實現凈利潤2.73億元(基本每股收益0.1800元)，比上年同期增長76.13%。

規模增長指標

利歐股份過去三年平均銷售增長率為31.23%，在所有上市公司排名（447/1710），在其所在的工業機械行業排名為20/84，外延式增長合理

EPS成長性

利歐股份過去EPS增長率為12.61%，在所有上市公司排名（780/1710），在其所在的工業機械行業排名為31/84，公司成長性合理

利歐股份過去三年平均盈利能力增長率為47.61%，在所有上市公司排名（522/1710），在所在的工業機械行業排名為（29/84）。盈利能力合理

EPS穩定性

利歐股份過去EPS穩定性在所有上市公司排名（441/1710），在其所在的工業機械行業排名為28/84 。公司經營穩定合理