利得金融服務集團

利得集團總部位於上海陸家嘴金融中心

全國設立華北、華南、江浙和上海四個大區，擁有逾20家分支機構，業務覆蓋上海、北京、深圳、廣州、杭州、寧波、南京、蘇州、無錫、常州、天津、青島、大連、濟南、西安、成都、重慶、廈門等大中城市。

上海利得資本管理有限公司

成立於2009年，已獲中國證券投資基金業協會頒發的私募牌照，為高凈值客戶提供全能型全球資產管理服務。

上海利得財富資產管理有限公司

成立於2012年，具備投資銀行功能，與利得集團旗下各兄弟公司相互協作，打通投融資環節產業鏈

上海利得金融服務有限公司

成立於2008年，是國內成立最早，規模最大的私人財富管理機構之一。在業內首創O2O網際網路金融模式。

上海利得基金銷售有限公司

成立於2011年，獲得證監會頒發的基金銷售牌照，是國內成立最早的第三方基金銷售公司之一。

上海利得股權投資有限公司

一家以發起和管理私募基金、股權投資為主營業務的專業股權投資管理機構，具有較強的資金融通能力和投資管理水平

上海利得尚池投資管理有限公司

上海利得網際網路信息技術有限公司

註冊資金1億元，從事第三方支付業務。致力於運用信息技術和顛覆式創新思維，降低金融服務門檻，提高金融服務效率。

中國財富管理研究院

國內唯一一家從事私人財富管理研究的專業學術機構，是南京大學工程管理學院金融工程產學研基地

成立於2010年，是一家註冊資本3億元的公募基金。2014年利得集團成功入股該公司，持股49%

上海華富利得資產管理有限公司

成立於2013年，是利得攜手華富基金共同組建的基金資管公司，利得集團占股45%。

中國領先的網際網路金融平台，擁有多個金融牌照

全球化熱點產品配置個性化按需定製投資產品

獨創“336”風控體系，穩健長遠的投資風格

獨家研究資訊，7*24小時四位服務體系，中國最大的高凈值會員俱樂部

利得財富資產管理有限公司創立，致力於成為最卓越的全能型資產管理公司

利得資本管理有限公司成立

首創“336”風控體系，明確以穩健為核心的資產管理風格

利得中國財富管理研究院成立

利得高端會員俱樂部成立

利得基四維售有限公司成立

同年利得成為南京大學金融工程產學研基地

利得基金獲證監會許可的公募基金銷售牌照

利得金融服務有限公司成立

成功入股華富利得資產管理有限公司

網際網路金融事業部成立

入股公募基金公司西部利得

利得資本獲私募投資基金管理人登記證書

利得網際網路金融服務有限公司成立，從事第三方支付業務

“天生我財”APP上線，推出網際網路理財產品“利得寶”

利得網際網路金融事業部M端完成上線

“2014最佳高端影響力品牌”——第三節中國財經峰會

利得寶入選“網際網路金融金橙獎”——《經濟觀察報》2014網際網路金融峰會

2014年度中國最具實力第三方理財機構TOP10——第一財經《中國房地產金融》第三屆金磚價值排行榜

金貝獎“2013年中國最具發展潛力專業財富管理公司”——《21世紀經濟報》第六屆中國資產管理峰會

中國獨立財富管理機構TOP10——中國理財業協會

金融行業創新發展最佳第三方理財機構——金融界2013領航中國金融行業年度評選

提升人們的精神和物質財富，實現身心幸福，成為最卓越的全能型資產管理公司。

以全球的視野和布局發掘機遇。

以前瞻的理念和技術管理資產。

以永恆的責任和服務成就客戶。

為客戶和社會持續創造價值。

成就客戶

誠信敬業

穩健長遠

勇於創新

簡單高效

積極拼搏

資產管理事業中心依託強大的資管產品團隊聚焦股權投資、私募投行及二級市場業務，為客戶提供全球範圍內的全能型資產管理服務。

股權投資：併購基金、PE基金、PIPE基金、房地產基金

私募投資：非標類資產融資、資產證券化

二級市場：陽光私募、對沖基金、FOF、MOM

個性化財富配置服務，傳遞價值理念

致力於滿足高凈值客戶持續穩健的財富增長目標，利得提供個性化財富配置服務，已為超過30000個高凈值客戶提供了綜合性的財富管理解決方案。

強大的技術優勢，實現網際網路金融O2O閉環

利得首創網際網路金融O2O模式，打通網站、微信、APP等平台，讓用戶隨時輕鬆完成金融產品的查詢、諮詢、預約、購買、存續服務、資產管理等功能。

便捷的用戶體驗，全天候一站式金融產品選購平台

“天生我財”是利得集團推出的一款手機端理財軟體（APP）。用戶通過該軟體可隨時隨地一站式購買各種金融理財產品。

現金管理類：現金管理產品（T+0,T+1型）

短期固收類：網際網路金融產品（利得寶）

中長期固收類：結構化信託優先順序、工商企業類信託計劃、政府類信託計劃、房地產類信託計劃等

權益類：公募基金專戶、私募證券投資基金、私募證券投資FOF基金、對沖基金

另類投資類：PE投資基金、房地產投資基金、定向增發基金、併購基金、商品投資

海外投資類：海外IPO項目、海外中概股投資基金、海外PE投資基金

獨創四維服務體系，提供多方位、跨平台、隨時響應的高質量資產管理服務

利得為每一位尊貴客戶配備專屬理財師，並通過利得研究團隊和高度專業化的資產評估模型，全面評估每一位客戶的風險特徵，為其量身定製資產配置評估報告，制定目標明確且個性化的全面資產配置方案。

利得中國財富管理研究院

●國內唯一一家從事私人財富管理研究的專業學術機構。

●南京大學工程管理學院院長、中國行為金融學專家李心丹教授全程學術指導。

●南京大學工程管理學院金融工程產學研基地。

●專註於財富管理和資產管理的趨勢追蹤和價值發現，致力於為客戶提供具有前瞻性的資產配置建議。

利得遵循以客戶需求為先的服務理念，率先在國內推出存續託管服務，旨在為利得客戶及其他投資者提供包括產品信息披露、到期提醒、風險異動等全面的存續期服務。

以客戶體驗為中心的業務流程，在認購、贖回、產品成立、清算、交易和產品執行等方面都高效運作。

完善的系統平台支持點到點的業務模式，為客戶提供安全放心的服務。

嚴格的客戶信息管理制度，保證客戶信息安全。

畢業於復旦大學原子核科學系，南京大學工程管理學院管理科學與工程（金融工程方向）博士；曾參與創立攜程旅行網，此後擔任富友證券有限責任公司副總裁，泛亞信託投資有限公司執行副總裁，現任西部發展控股有限公司董事、總裁，利得金融服務集團董事長。在超過20年的多行業項目執行工作中，積累了極為豐富的項目管理和整合資源的全局能力；擁有優秀的領導力和豐厚的專業資源，紮實的投資功底併兼具國際化視野。

上海財經大學金融系貨幣銀行學專業碩士，中共黨員。20年多年銀行從業經驗，先後任職於浦東發展銀行總行信託證券部、信貸科；擔任深圳發展銀行盧灣支行行長助理；民生銀行長寧支行主持副行長、行長，民生銀行上海分行公司銀行管理部總經理，總行公司銀行部公司融資策劃與理財業務聯席會議主席；浙商銀行上海分行黨委副書記，公司、投行、資金業務分管副行長

金融學博士，中共黨員。現任南京大學工程管理學院院長，金融工程研究中心主任，教授、博士生導師，國務院特殊津貼專家，江蘇省省委決策諮詢專家，復旦大學金融研究院兼職教授，耶魯大學訪問學者。教育部復旦大學金融工程國家實驗室副主任。同時擔任江蘇省證券研究會副會長、秘書長（兼），江蘇省金融學會常務理事，南京市江寧區、秦淮區政府顧問，國開行江蘇分行諮詢顧問，上海證券交易所創新實驗室客座研究員。

萬得資訊董事長。萬得資訊已建成國內最完整、最準確的以金融證券數據為核心的一流的大型金融工程和財經數據倉庫，數據內容涵蓋股票、基金、債券、外匯、保險、期貨、財經新聞等領域。