九千歲

萬妖女王為成全神猴，把自己的萬年蛇丹贈給神猴，使他練成了威力無邊的法術，只有六大高手連手才可將他打敗。其中五名高人則是悟空、牛魔王、烏鴉、鐵扇公主及神獸，另一名則不知是誰。

小雲雀從東海龜丞相處得知此事，十分著急。

小雲雀趕回報訊，但眾人皆不理會。

神猴決定分開五大高手，各個擊破。牛魔王等人先後被他吞入肚中。

小雲雀終於得知龜丞相就是第六位高手。在她的哀求下，龜丞相終答應出手對付神猴。

神猴挑戰悟空，悟空被打得遍體鱗傷，唐僧師徒更被神猴困在洪荒世界內。

沙僧遁地前往求觀音相助，結果無功而返。

唐僧師徒悟出只有自己才能救自己。於是悟空答應讓位給神猴取西經，但要求神猴放過眾人。神猴吐出牛魔王等人，卻留了神獸在腹中。

悟空法力盡失，決定回到花果山練功復仇。

龜丞相幫助悟空飛上天宮找救兵恢復法力，卻遭楊戩阻攔。

取經路上，唐僧師徒受盡神猴欺辱。師徒三人只能寄希望於悟空趕快恢復法力，再對付神猴。

神猴與神獸融合，練成了麒麟腳，勢不可擋。

唐僧企圖勸神猴悔過，但對方不為所動。