CFC

2016年12月28日，央行頒發《公司金融顧問》金融行業標準（銀髮【2016】325號），《公司金融顧問》（JR/T0139-2016）金融行業標準規定，公司金融顧問分為三個級別：助理公司金融顧問（初級）、公司金融顧問（中級）、資深公司金融顧問（高級），能力要求依次遞進，高級別公司金融顧問的要求涵蓋了低級別金融顧問的要求。

公司金融顧問（CFC）國際金融認證是由中國國家發展改革委引進國外智力領導小組辦公室（與國家發改委培訓中心系“一套人馬，兩塊牌子”），受國家外專局專項經費支持，自國際資本市場協會（ICMA）和雷丁大學國際資本市場協會中心（International Capital Market Association Centre）引進。國家發改委培訓中心與ICMA 及雷丁大學ICMA 中心在進行CFC國際金融認證體系本土化研究時，為使其具備實用性和可操作性，徵詢了中國金融機構、企業投融資部門和專業人士的意見，並進行了兩年的實驗性教學、教材翻譯及漢化工作，以確保該認證體系既體現出當今國際公司金融顧問認證的水平，又符合中國經濟社會發展的實際需求。對考試合格者進行統一認證，頒發證書。證書正本由ICMA和雷丁大學ICMA中心頒發，副本由中國國家發改委培訓中心加蓋印章。

主要商業銀行等金融機構的對公業務條線負責人、業務骨幹等，以及企業當中從事投融資業務的負責人、業務骨幹。

提交材料：

CFC和CFCC提交材料

考試說明：

①考試類型：閉卷考試，該考試題型為客觀選擇題。

②考試模式：在華考生使用中文版教材進行學習和複習，使用中文參加培訓考試，在線機考。

③考試時間：統考時間為每年1月、4月、7月和10月的最後一個周六。

補考規定：

①不合格科目可在兩年內補考，在一年之內同一科目補考次數不得超過兩次。

②連續3個月內同一科目只能報考一次。

③補考費與考試費標準相同為人民幣400元整。

④考生須於第一次參加考試日期起2年內通過考評科目，才能進行證書申報。

成績管理：CFCC、CFC考試成績分“合格”和“不合格”，由CFC官網公布，該成績2年有效。

證書籤發：全部考試科目成績合格，公司金融國際金融認證執行委員會秘書處（中國）將在40個工作日內完成CFCC（英文證書）、CFC（中、英文證書）證書籤發事宜。

助理公司金融顧問（Corporate Finance Comprehensive Consultant，簡稱CFCC），旨在培養把握企業運營本質性規律，為企業提供資產管理、財務優化顧問、投融資顧問、金融規劃等具備公司金融專業知識能力的儲備人才。

（1）申報條件

CFCC級申報條件（符合以下條件之一者）

①金融、經濟、財務專業的本科（含）以上高年級在校生、應屆畢業生。

②商業銀行等金融機構新入職對公條線從業人員、對公業務條線後備人才，以及金融機構內部依據戰略發展規劃，調崗到對公業務條線的准對公從業人員等。

③證券、保險、信託、第三方理財等各類金融機構公司金融、資管或理財服務部門初級業務人員，投資融資顧問助理，以及相關後備人才。

④取得金融、經濟、管理等相關專業初級專業技術職稱三級職業資格（職業能力）的初級專業人士。

（2）考試科目

考試科目：共計兩科，分別為：《公司金融綜合知識》、《公司金融顧問實務》。

（3）證書樣本

公司金融顧問（Corporate Finance Consultant Certificate ，簡稱CFC）旨在培養既熟悉國際市場規則又能把握國內公司金融業務特質的綜合金融服務所需人才。

（1）申報條件

CFC級申報條件（符合以下條件之一者）

①大學本科學歷（或同等學歷），從事投資、融資、財務顧問等相關專業工作 3 年以上（含）；

②碩士研究生學歷（或同等學歷），從事投資、融資、財務顧問等相關專業工作 2 年以上（含）；

③取得國家註冊會計師、審計師、經濟師、精算師、律師、會計師等執業資格者；

④取得經濟、管理等相關專業中級專業技術職稱 / 職業資格者；

⑤大學本科學歷（或同等學歷），擔任企業財務 / 會計主管、資金等部門經理、內審機構負責人或同等職務者；

⑥大學本科學歷（或同等學歷），金融或投資機構管理人員 / 專業人員。

（2）考試科目

考試科目：共計三科，分別為：《公司金融綜合知識》、《企業融資籌劃》、《企業投資籌劃》（已取得CFCC證書可免試《公司金融綜合知識》）。

（3）證書樣本

CFC持續教育是公司金融國際金融認證執行委員會秘書處（中國）為持證人定製的教育形式，主要目的是使CFC持證人拓寬知識範圍。持證人須在證書報告期內（自獲得證書籤發之日起，每兩年為一個報告期），完成規定的60學分，如未達到將無法進行證書再認證。持證人可通過線上學習、線下活動、課堂活動、公開發表論文/出版著作、在職教育、擔任專業組織委員等多種形式獲得學分。

2021年3月18日，人社部會同國家市場監督管理總局、國家統計局向社會正式發布了18個新職業，包括公司金融顧問。