曼陀羅

在郭賀海邊的汽車旅館，兩對戀人——信一（清水宏治飾）和由紀子（森秋子飾）、阿裕（田村亮飾）和康子（櫻井浩子飾）玩起了瘋狂的換妻遊戲，而這一切，都被旅館經理真木（岸田森飾）通過房間內的攝像頭盡收眼底。送走朋友后，信一和由紀子漫步海灘，遭到了真木部下的偷襲，昏迷中的二人卻體驗到前所未有的樂趣。

不久后康子懷孕，她希望能與阿裕結婚，但沉迷於左翼學生運動的男友卻對婚姻提不起半點興趣。而心中存有疑問的信一和由紀子再次造訪汽車旅館，真木則將兩人帶入一個隱匿於森林中的奇異的烏托邦社會。