惠博普

申購代碼:002554

申購簡稱：惠博普

申購時間:02月16日(周三)9:30-11:30、13:00-15:00

申購價格:26.00元/股，對應市盈率67.01倍

發行數量:3500萬股網上發行:2800萬股

申購上限:2.8萬股上限資金:72.8萬元，單一證券賬戶申購委託不少於500股，超過500股的必須是500股的整數倍

02月17日周四驗資、網上申購配號

02月18日周五網上發行搖號抽籤，中籤率公告

02月21日周一刊登《網上中籤結果公告》、網上申購資金解凍

公司主要從事油氣田開發地面系統裝備的工藝技術研發、系統設計、成套裝備提供及工程技術服務業務。公司業務已涵蓋油氣處理系統、油氣開採系統、油田環保系統和油田工程技術服務等領域。公司為高新技術企業，專註於油氣水高效分離技術的研發，以分離技術為核心，已經擁有18項實用新型專利、4項發明專利申請權、13項軟體著作權、11項專有技術構成的核心技術體系，成為油氣田地面系統裝備領域的知名企業。公司已從單一設備供應商發展成為具有工藝系統一體化綜合解決能力的成套系統裝備與技術服務商。公司是國內少數能夠提供RIDMIS一體化綜合服務的油氣田裝備及技術服務商之一。

1.以分離技術為核心佔據行業領先地位。

公司擁有以分離技術為核心的油氣處理領域的專業優勢，產品多為成套裝備或模塊化產品，實現油、氣、水、砂及其它各種雜質的分離為其核心功能。公司積極投入資金和研發力量，攜手國內三大石油公司，共同進軍海外市場，逐步佔據行業領先地位。

2.公司擁有完整產品線，分散單一經營風險經過多年行業經驗積累，公司根據市場需求，不斷研發新技術並運用系統集成優勢，將各類裝備和各項技術優化集成，從而設計出能夠滿足不同領域需求的成套系統裝備，產品領域不斷豐富。

3.為客戶“量體裁衣”,滿足個性化需求油氣田地面工藝系統具有高度個性化的特點。不同的油田，油田的不同區塊，油田所處的開採壽命周期等因素均會對其工藝裝備產生不同的需求。公司依託技術優勢，能根據不同客戶要求提供創新性的技術解決方案，並設計滿足個性化要求的產品來服務於高端市場需求。

2011年2月15日，惠博普最終確定發行價格為26元/股，符合市場預期。作為我國油氣田裝備與技術服務業的龍頭企業，公司以其突出的技術優勢和顯著的增長潛力一直受到投資機構的廣泛關注。

依託多項核心專利技術，惠博普已經由單一的設備提供商發展成為具有工藝系統一體化綜合解決能力的油氣田地面成套系統裝備及技術服務商。由於技術水平高，該公司產品的價值主要體現為工藝方案及成套系統裝備，主要服務於行業的中高端服務領域，因此毛利率水平較高。數據顯示，2007年至2009年，公司產品綜合毛利率分別為37.77%、44.52%和45.69%，明顯高於行業平均水平。

在具備技術優勢和佔據國內市場的同時，惠博普自成立之初便始終堅持國際化的發展戰略。公司較早參與了國際競爭，已經成功為科威特、伊朗、伊拉克、阿爾及利亞等15個國家和地區超過20個油氣田提供了成套油氣處理裝備、移動式高溫高壓測試裝備等多種產品。2007年至2009年，公司海外業務的收入已經從3410.99萬元上升至9629.93萬元，三年間翻了近兩倍。

隨著石油行業的持續升溫，全球油氣田裝備與技術服務業同時保持高速發展，作為龍頭企業的惠博普，最近幾年業績表現非常優秀，2007年、2008年和2009年凈利潤分別為2469.39萬元、4253.11萬元和5316.33萬元，年均增速達57.64%，業務處於快速增長階段。

各路機構非常看好惠博普。他們認為，惠博普全面的產品線和廣闊的客戶資源共同奠定了公司穩定可持續發展的基礎。油氣田地面系統裝備與服務市場將率先受益於全球經濟復甦，公司發展潛力廣闊。募投項目將彌補公司自主加工能力不足劣勢，並全面提升公司國內、國際市場開拓競爭力。

惠博普(002554)周日晚間公布其首次公開發行股票網上定價發行搖號中籤結果。中籤號碼如下：

末“3”位數948148348548748

末“4”位數2378487873789878

末“5”位數67855

末“6”位數654310854310054310254310454310

末“7”位數4134123663412391341231634123

末“8”位數01544043

凡參與本次網上資金申購定價發行的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中籤號碼。中籤號碼共有5.6萬個，每個中籤號碼只能認購500股惠博普A股股票。

股票種類本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

發行數量本次發行數量為不超過3,500萬股，其中網下發行數量為700萬股，網上發行數量為2,800萬股。

發行價格通過初步詢價確定本次發行價格為26元/股，此價格對應的市盈率為：

（1）67.01倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

（2）49.63倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

日期安排T-7日刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》2011年1月31日(周一)

T-6日初步詢價（通過網下發行電子平台）2011年2月1日(周二)

T-5日初步詢價（通過網下發行電子平台）及現場推介（北京）2011年2月9日(周三)

T-4日初步詢價（通過網下發行電子平台）及現場推介（上海）2011年2月10日(周四)

T-3日初步詢價（通過網下發行電子平台）及現場推介（深圳）2011年2月11日(周五)初步詢價截止日（15:00）

T-2日確定發行價格、可參與網下申購的股票配售對象數量及有效報價數量2011年2月14日(周一)刊登《網上路演公告》

T-1日刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》2011年2月15日(周二)網上路演（中小企業路演網，下午14:00-17:00）網下申購繳款日（9:30-15:00；有效到賬時間15:00之前）

T日網上發行申購日（9:30-11:30，13:00-15:00）2011年2月16日(周三)網下申購資金驗資、網下發行配號

T+1日網下發行搖號抽籤2011年2月17日(周四)網上申購資金驗資刊登《網上中籤率公告》、《網下中籤及配售結果公告》

T+2日網上發行搖號抽籤2011年2月18日(周五)網下申購資金解凍

T+3日刊登《網上定價發行搖號中籤結果公告》2011年2月21日(周一)網上申購資金解凍、網上申購多餘款項退還

註：（1）T日為發行日；

（2）如因深交所網下發行電子平台系統故障或非可控因素導致股票配售對象無法正常使用其網下發行電子平台進行初步詢價或網下申購工作，請股票配售對象及時與主承銷商聯繫。

（3）上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，主承銷商及發行人將及時公告，修改發行日程。

參與對象經主承銷商確認，參與了初步詢價報價，且其報價不低於本次發行價格的有效報價的股票配售對象為42個，其對應的有效報價總量為14600萬股。參與初步詢價的股票配售對象可通過深交所網下發行電子平台查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應的申購數量。

網下申購參與網下申購的股票配售對象必須足額、及時向中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶划付申購資金。

（1）申購資金=發行價格×有效申購數量

（2）股票配售對象的申購數量應與有效報價數量一致；

（3）股票配售對象應使用在中國證券業協會備案的銀行賬戶划付申購資金；

（4）股票配售對象應確保資金在2011年2月16日（T日，周三）15：00

之前到達中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶。該日15:00之後到賬的均為無效申購。請參與網下申購配售對象注意資金到賬時間。

（5）配售對象在深交所網下發行電子平台一旦提交申購，即被視為向保薦人（主承銷商）發出正式申購要約，具有法律效力。

（6）本次網下申購劃款備註欄的備註格式為“B001999906WXFX002554”。

網下配售、配號搖號及配售原則發行人和主承銷商根據配售對象的網下申購結果確定獲配名單及獲配股數。確定原則如下：

（1）若網下有效申購總量大於本次網下發行數量700萬股，發行人和保薦人（主承銷商）將通過搖號抽籤方式進行配售。

2011年2月16日（T日）下午5：45，南京證券接收到中國結算深圳分公司資金有效處理結果后，通過網下發行電子平台對資金有效的配售對象按照其最後一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列，並按申購單位（100萬股）依次配號，並將配號結果提供給搖號機構。

2011年2月17日（T+1日）搖號抽籤，最終將搖出7個號碼，每個號碼可獲配100萬股股票。根據搖號結果統計配售對象的獲配號碼，中籤的配售對象的獲配數量為獲配號碼個數乘以申購單位（100萬股）。

（2）若網下有效申購總量等於700萬股，發行人和保薦人（主承銷商）將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。

（3）若網下有效申購總量小於700萬股，發行人和保薦人（主承銷商）將協商中止發行。

發行人與主承銷商將於2011年2月18日（T+2日）刊登《華油惠博普科技股份有限公司首次公開發行股票網下搖號中籤及配售結果公告》，披露本次網下發行的搖號中籤結果和配售結果。上述公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。

多餘款項退回2011年2月16日（T日，周三），中國結算深圳分公司於15:00后對股票配售對象划付的申購資金按《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》（2009年修訂）的規定進行有效性檢查，並於2011年2月17日（T+1日，周四）9:00前發出電子付款指令，要求結算銀行將無效資金退至股票配售對象備案賬戶。退款情況包括：股票配售對象划付金額大於當日應付申購金額，將多劃款退回；股票配售對象划付金額小於當日應付申購金額，將全部來款退回；股票配售對象本次無申購資格，當日划付的金額無效，將全部來款退回。

2011年2月17日（T+1日，周四），中國結算深圳分公司根據主承銷商提供的網下配售結果，計算各股票配售對象實際應付的認購金額，並將股票配售對象T日划付的有效申購資金減去認購金額后的餘額於2011年2月18日（T+2日，周五）9:00前，以電子指令方式通過相應的結算銀行退至其備案賬戶。

其他重要事項（1）網下發行股份鎖定期：股票配售對象的獲配股票應自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月。

（2）驗資：立信大華會計師事務所有限公司將於2011年2月16日（T日，周三）對獲配的股票配售對象網下發行申購資金的到賬情況進行審驗，並出具驗資報告。

（3）律師見證：廣東華商律師事務所將對本次網下發行過程進行見證，並出具專項法律意見書。

（4）違約處理：如果可參與網下申購的股票配售對象未按規定及時足額繳納申購款的，將被視為違約，並應承擔違約責任。主承銷商將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。

（5）獲配的股票配售對象的持股比例在本次網下發行后達到發行人總股本的5%以上（含5%），需自行及時履行信息披露義務。

（6）本次網下發行申購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

申購數量和申購次數的確定

（1）本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委託申購數量不少於500

股，超過500股的必須是500股的整數倍，申購上限不得超過28,000股，對於申購數量超過申購上限的新股申購委託，深交所交易系統將該委託視為無效委託予以自動撤銷，不予確認。

（2）投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。每隻新股發行，每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委託一經深交所交易系統確認，不得撤銷。證券賬戶註冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶（以2011年2月15日（T-1日）賬戶註冊資料為準）參與本次網上發行申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。

（3）投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。

申購程序（1）辦理開戶登記

參加本次“惠博普”股票網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上申購日，即2011年2月16日（T日，周三，含當日）辦妥證券賬戶開戶手續。

（2）存入足額申購資金

參與本次“惠博普”網上申購的投資者，應在網上申購日2011年2月16日（T日，周三，含當日）前在與深交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶，並根據自己的申購量存入足額的申購資金。

（3）申購手續

申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，即：投資者當面委託時，填寫好申購委託單的各項內容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡

（確認資金存款額必須大於或等於申購所需的款項）到申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委託手續。櫃檯經辦人員查驗投資者交付的各項證件，複核無誤后即可接受委託。投資者通過電話委託或其他自動委託方式時，應按各證券交易網點要求辦理委託手續。投資者的申購委託一經接受，不得撤單。

配號與抽籤若有效申購總量大於本次網上發行量，則採取搖號抽籤確定中籤號碼的方式進行配售。

（1）申購配號確認

2011年2月17日（T+1日，周四），各證券公司將申購資金划入中國結算深圳分公司的結算銀行賬戶。

2011年2月17日（T+1日，周四）進行核算、驗資、配號，中國結算深圳分公司將實際到賬的有效申購資金划入新股申購資金驗資專戶。主承銷商會同中國結算深圳分公司及立信大華會計師事務所有限公司對申購資金的到位情況進行核查，並出具驗資報告。中國結算深圳分公司依申購資金的實際到賬資金確認有效申購，按每500股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最後一筆申購，並將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。

2011年2月18日（T+2日，周五）向投資者公布配號結果。申購者應到原委託申購的交易網點處確認申購配號。

（2）公布中籤率

主承銷商於2011年2月18日（T+2日，周五）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上公布中籤率。

（3）搖號抽籤、公布中籤結果

2011年2月18日（T+2日，周五）上午在公證部門的監督下，由主承銷商和發行人主持搖號抽籤，確認搖號中籤結果，並於當日通過衛星網路將抽籤結果傳給各證券交易網點。主承銷商於2011年2月21日（T+3日，周一）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上公布中籤結果。

（4）確認認購股數

申購者根據中籤號碼，確認認購股數，每一中籤號碼只能認購500股。

結算與登記（1）2011年2月17日（T+1日，周四）至2010年2月18日（T+2日，周五）（共二個工作日），全部申購資金由中國結算深圳分公司凍結在申購資金專戶內，所凍結的資金產生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜，遵從深交所、中國結算深圳分公司有關規定。

（2）2011年2月18日（T+2日，周五）搖號抽籤。抽籤結束后中國結算深圳分公司根據中籤結果進行認購股數的確定和股東登記，並將有效認購結果發至各證券交易網點。

（3）2011年2月21日（T+3日，周一），由中國結算深圳分公司對未中籤的申購款予以解凍，並向各證券公司返還未中籤部分的申購餘款，再由各證券交易網點返還投資者；同時中國結算深圳分公司將網上認購款項划至主承銷商資金交收賬戶。主承銷商在收到中國結算深圳分公司划轉的認購資金后，依據有關協議將該款項扣除承銷費用等費用后划轉到發行人指定的銀行賬戶。

（4）本次網上發行的新股登記工作由中國結算深圳分公司完成，中國結算深圳分公司向主承銷商或發行人提供股東名冊