CWM考試

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一、主辦與學術支持機構介紹：

美國金融管理學會(American Academy of Financial Management,簡稱AAFM)是由美國知名專家﹑學者和金融業資深執業人士組織發起的，致力於在全球範圍內提供高水平的金融職業資格證書教育的組織。

AAFM的資格受到美國勞工部﹑美國金融業監管局、國際精英商學院協會﹑美國大學商學院協會及瑞士銀行學院等機構認可，是四家得到美國勞工部推薦的『金融分析和財富管理認證機構』之一。

AAFM所頒發的證書以財富管理、財務管理、投資規劃、資產管理、風險分析為核心。自上世紀九十年代以來，AAFM已成為美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構之一。

AAFM雖然進入中國時間較短，但發展迅速。至2010年，中國各家銀行已有近5000人多人參加了美國金融管理學會舉辦的特許財富管理師（cwm）的證書培訓，其課程水平和教學效果受到了普遍的讚譽。AAFM及特許財富管理師（CWM）項目越來越受到廣泛的關注和認可。

二、項目介紹：

CWM ™是Chartered Wealth Manager Certification™的簡稱.CWM™證書是目前美國“財富管理”培訓認證中的四大證書（CFA、CPA、CFP、CWM）之一。

CWM™是面向一線與客戶直接接觸的金融從業人員而設的財富管理認證。CWM™認證與其他金融理財規劃認證的不同之處在於：它的課程體系和內容更專門針對需要有效開拓高端客戶的零售銀行、貴賓理財中心、財富管理中心及私人銀行部門的從業人員。

CWM進入中國以來，得到了全國多家金融機構的認同，並與其成為戰略夥伴關係，截止目前CWM在中國已經擁有近5000會員，會員來自中國建設銀行、中國農業銀行、交通銀行、光大銀行、華夏銀行、中信銀行、及城市商業銀行等股份制銀行。

三、考試相關信息

報名方式：

通過美國金融管理學會中國分會官方網站報名，參加培訓後方可報名考試。

考試內容：

★ 模塊一：富人心理學

★ 模塊二：高級金融行銷

★ 模塊三：財富管理新趨勢

★ 模塊四：客戶關係管理實務

★ 模塊五：財富管理產品與風險管理

★ 模塊六：投資估值與技術分析

★ 模塊七：資產管理

★ 模塊八：財務報表分析

★ 模塊九：大周期視角下的投資策略

★ 模塊十：投資銀行業務與稅務籌劃

考試方式：

中文，閉卷考試，時間為兩個半小時。

證書獲得：

參加培訓並通過考試的學員將獲得：

1、美國金融管理學會頒發的特許財富管理師（CWM）證書。

2、美國金融管理學會一年的會員資格。