CWM考試

CWM考試

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正文


一、主辦與學術支持機構介紹:
美國金融管理學會(American Academy of Financial Management,簡稱AAFM)是由美國知名專家﹑學者和金融業資深執業人士組織發起的,致力於在全球範圍內提供高水平的金融職業資格證書教育的組織。
AAFM的資格受到美國勞工部美國金融業監管局、國際精英商學院協會﹑美國大學商學院協會及瑞士銀行學院等機構認可,是四家得到美國勞工部推薦的『金融分析和財富管理認證機構』之一。
AAFM所頒發的證書以財富管理、財務管理、投資規劃、資產管理、風險分析為核心。自上世紀九十年代以來,AAFM已成為美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構之一。
AAFM雖然進入中國時間較短,但發展迅速。至2010年,中國各家銀行已有近5000人多人參加了美國金融管理學會舉辦的特許財富管理師(cwm)的證書培訓,其課程水平和教學效果受到了普遍的讚譽。AAFM及特許財富管理師(CWM)項目越來越受到廣泛的關注和認可。
二、項目介紹:
CWM ™是Chartered Wealth Manager Certification™的簡稱.CWM™證書是目前美國“財富管理”培訓認證中的四大證書(CFA、CPA、CFP、CWM)之一。
CWM™是面向一線與客戶直接接觸的金融從業人員而設的財富管理認證。CWM™認證與其他金融理財規劃認證的不同之處在於:它的課程體系和內容更專門針對需要有效開拓高端客戶的零售銀行、貴賓理財中心、財富管理中心及私人銀行部門的從業人員。
CWM進入中國以來,得到了全國多家金融機構的認同,並與其成為戰略夥伴關係,截止目前CWM在中國已經擁有近5000會員,會員來自中國建設銀行中國農業銀行交通銀行光大銀行華夏銀行中信銀行、及城市商業銀行股份制銀行
三、考試相關信息
報名方式:
通過美國金融管理學會中國分會官方網站報名,參加培訓後方可報名考試。
考試內容:
★ 模塊一:富人心理學
★ 模塊二:高級金融行銷
★ 模塊三:財富管理新趨勢
★ 模塊四:客戶關係管理實務
★ 模塊五:財富管理產品與風險管理
★ 模塊六:投資估值與技術分析
★ 模塊七:資產管理
★ 模塊八:財務報表分析
★ 模塊九:大周期視角下的投資策略
★ 模塊十:投資銀行業務與稅務籌劃
考試方式:
中文,閉卷考試,時間為兩個半小時。
證書獲得:
參加培訓並通過考試的學員將獲得:
1、美國金融管理學會頒發的特許財富管理師(CWM)證書。
2、美國金融管理學會一年的會員資格。