上海城投控股股份有限公司

上海城投控股股份有限公司是一家集環境業務、地產業務和股權投資業務為一體的具有較強核心競爭能力、國內一流的綜合性現代服務企業。其前身是上海市原水股份有限公司，於1992年7月改製成為股份制企業，當時主要承擔長江引水二期和黃浦江上游引水二期工程的融資建設任務。公司股票於1993年在上海證券交易所上市（A股代碼：600649，簡稱：城投原水）。2008年，公司實施定向發行股份，購買大股東上海市城市建設投資開發總公司旗下的上海環境集團有限公司和上海城投置地（集團）有限公司100%的股權進行重大資產重組，2008年4月29日公司更名為上海城投控股股份有限公司，股票簡稱改為“城投控股”。2010年，公司再次實施資產置換，將閔行自來水公司和黃浦江原水系統置出，基本實現從水類業務到現有環境、地產和股權投資業務的戰略轉型。截至2010年三季度，公司總股本約23億股，總資產約238億元，凈資產約117億元，總資產、凈資產和總市值位居上海市國資委所屬上市公司前十位。

公司成立後主要承擔了長江引水二期和黃浦江上游引水二期工程的建設任務，通過1992年發行股票和1993年、1995年、1997年3次增資配股，在證券市場上籌措31億元人民幣，解決了兩大引水工程的建設資金，保證了兩大引水工程於1996年6月5日和1998年6月12日竣工投產。工程建成后，原水供應能力從原來的250萬立方米/日增加到630萬立方米/日，其中長江系統從原來的20萬立方米/日擴大到130萬立方米/日，黃浦江系統從原來的230萬立方米/日提高到500萬立方米/日；公司擁有的原水輸水管渠長度從原來的44.98公里延伸到128.71公里，其中渠道為41.82公里，鋼管為86.89公里，黃浦江系統為69.93公里，長江系統為58.78公里。在擴大原水供應規模的同時明顯改善了自來水水質。

公司主要經營範圍包括：原水供應、自來水開發、污水治理、輸送、給水工程建設及房地產業務等。

（1）黃浦江原水系統資產主要由黃浦江原水廠和松浦原水廠組成。黃浦江原水廠始建於1986年5月，是在黃浦江上游引水一期工程的基礎上建成的大型原水廠，佔地面積11.78萬平方米，擁有臨江、嚴橋兩個大型泵站，兩座35KV變電站、39.98公里鋼筋混凝土多孔輸水渠道和輸水鋼管；松浦原水廠成立於1997年9月，位於上海松浦大橋下游1.8公里處，是黃浦江上游引水二期工程的取水泵站，工廠位於松江區車墩鎮聯庄村，佔地面積近4萬平方米，擁有一座取水泵站、一座35KV變電站、29.95公里鋼筋混凝土多孔輸水渠道和輸水鋼管。黃浦江原水系統主要向黃浦江中下游的長橋、楊思、臨江、陸家嘴、居家橋、南市、楊樹浦等7家自來水廠供應原水，最大日供水量達424.68萬立方米。（2）上海市自來水閔行公司是集自來水製造、供應、銷售服務、給水及排管設計、安裝施工、水質分析於一體的綜合性供水企業。公司總制水能力為79.1萬立方米/日，供水覆蓋上海市西南閔行、松江面積約265平方公里的區域，服務人口約110萬，管線長度近1500公里，外裝水表達35萬餘只。閔行公司下轄泵站管理所、第二水廠（含第一水廠）、管線管理所、營業所、松北分公司和金山一水廠等6家基層單位。公司本部設有七部二室（財務資產部、生產技術部、企業管理部、信息管理部、業務部、建設管理部、黨群工作部和行政辦公室、監察室）及客戶發展中心、客戶服務中心、水質管理中心和生產調度中心等四個中心。

（3）合流污水治理一期工程是上海市貫徹“國務院關於上海市總體規劃方案的批複”中提出的“抓緊治理蘇州河、黃浦江的污染，消除江、河黑臭現象”的要求而進行建設的一項大型城市排水設施，被喻為上海的“生命工程”。工程投資16億人民幣，其中世界銀行貸款1.45億美元。上海市合流污水管理所是合流污水治理一期工程的運行管理單位。合流污水治理一期工程的設施利用了原有城市合流管道及雨水泵站，同新建的截流系統相結合，具有截流和防汛兩種功能，將目前排入蘇州河的合流污水和初期雨水進行截流輸送，經簡易處理后，排入長江大水體中進行稀釋達到凈化目的。工程西起丹巴路，東至竹園長江口。服務範圍涉及普陀、長寧、靜安、黃浦、閘北、虹口、楊浦、寶山、浦東新區等九個區，面積達70.57平方公里，服務人口為255萬人。可接納44個瀉水區內52座截流泵站的合流污水，工程設計平均旱流污水量為140萬立方米/日（即16.2立方米/秒），雨天最大設計合流污水輸送量為350萬立方米/日。主要設施包括：支線截流泵站、截流連接管、截流總管、彭越浦泵站、預處理廠、出口泵站、排放口和中央控制室。

（1）2000年6月26日，公司1999年度股東大會審議通過，公司出資10億元受讓上海市城市建設投資開發總公司擁有的上海新建設發展有限公司15.5%的股權。

（2）2000年6月26日，公司1999年度股東大會審議通過，公司受讓上海市城市建設投資開發總公司和上海市自來水公司持有的上海凌橋自來水股份有限公司（現改名為上海申通地鐵股份有限公司）國有法人股（此次收購為關聯交易）。受讓項目於2002年3月18日獲財政部財企（2002）72號文批准。本次受讓股權總計4168.75萬股，其中市城投總公司持有833.75萬股，自來水公司持有3335萬股，占申通地鐵總股份10.56%，受讓價格每股1.40元，受讓總金額5836.25萬元。2002年9月12日完成了過戶登記手續。公司成為該公司的第二大股東。

（3）2002年6月26日，公司2001年度股東大會審議通過，公司自籌資金收購上海市城市排水有限公司的上海合流污水治理一期工程資產，收購價16.3972億元（即為經上海市國有資產管理部門核准的資產評估值）。7月24日在上海產權交易所完成了產權轉讓交割事宜。

（4）2006年3月15日，公司2006年度第一次臨時股東大會審議通過，公司將擁有的長江原水系統資產與上海水務資產經營發展有限公司擁有的上海自來水閔行有限公司100%股權進行置換。交易價格為：以長江原水系統資產和自來水閔行公司經合法評估並經上海市國有資產管理部門核准的評估值為置換價格即分別為人民幣103,639.86萬元和147,024.54萬元，置換價格的差額43,384.68萬元由本公司以現金方式支付給水務資產經營公司。

置換事宜經上海市國有資產監督管理委員會2006年3月2日印發的滬國資委產權[2006]162號文批複同意，5月30日，在上海產權交易所完成了產權交易，7月1日，正式辦妥了資產買賣交接手續。

2006年3月上旬，市國資委批准了公司股改方案。3月15日，原水股份召開股改相關股東會議，審議通過了《上海市原水股份有限公司股權分置改革方案》。根據股權分置改革方案，公司的非流通股股東上海市城市建設投資開發總公司（以下簡稱“上海城投”）向A股流動股股東執行對價安排，以換取所持有的非流通股份的流通權。同時，公司的募集法人股股東在本次股權分置改革過程中不執行對價安排也不獲得對價。

上海城投為獲得流通權向A股流通股股東執行對價安排，A股流通股股東每持10股A股獲付2.2股，執行對價股份總數123,387,322股。上海城投向本次方案實施股權登記日在登記結算公司登記在冊的流通股股東按每10股無償派發5份歐式認沽權證。此外，上海城投還做出了相應的法定承諾：（1）其持有的非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；（2）在上述承諾期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。（3）通過證券交易所掛牌交易出售的原水股份數量，每達到原水股份總數百分之一時，自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告，但公告期間無需停止出售股份。另外，募集法人股股東遵守相關法定承諾，其持有的非流通股股份自改革方案實施之日起12個月內不上市交易或轉讓。

根據原水股份相關股東會議通過的股權分置改革方案，本公司向原水股份股權分置改革方案實施股權登記日在登記結算公司登記在冊的流通股股東按每10股無償派發5份認沽權證，共計280,425,731份認沽權證，以作為原水股份非流通股股東向流通股股東執行對價安排的組成部分。根據上海證券交易所上證權字【2006】15號文同意，公司支付的280,425,731份認沽權證於2006年4月19日起在上海證券交易所掛牌交易。認沽權證交易簡稱“原水CTP1”，權證交易代碼為“580994”，初始行權價格為5.00元，行權比例為1:1，權證存續期間為2006年4月19日至2007年2月12日，共計300天。2007年2月5日為公司認沽權證最後交易日，原水股份股票價格以7.11元/股收盤，權證以0.041元/份收盤。2月6日至2月12日為權證行權日。2月12日，證券登記結算公司上海分公司發出《權證行權結果確認函》，通知原水權證行權登記結算工作已經結束，成功行權權證數量為65328份。全部為向創設者行權，上海城投發行的權證沒有行權。