雲南銅業（集團）有限公司

有色金屬、貴金屬的生產加工、銷售及生產工藝的設計、施工、科研。高科技產品化工產品的生產、加工及銷售。機械動力設備的製作、安裝，經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產的科研所需的原輔料、機械設備、儀器儀錶、零配件及相關技術的進口業務；經營本企業的進料加工和‘三來一補’業務；出口本企業自產的鋼材、選礦藥劑、有色金屬；進口本企業生產、科研所需的原材料、機械設備、儀器儀錶、零配件、經營有色金屬開採和選礦業務，化肥加工及銷售，飼料添加劑產品，硫酸。礦物和有色金屬產品及副產品的計量（計重、過磅、檢斤）、檢測分析以及相關技術諮詢服務。金屬切削機械加工、冷作鉚焊金屬結構件製作、管道製作安裝、冶金設備維修、起重設備維修、機器鍛造、熱處理、計量檢測。公司是中國銅冶鍊和銅加工規模最大的企業之一。除2007年定向增發收購雲銅集團四個銅礦與一個冶鍊廠外，未來幾年集團全部礦產資源可能將全部整合陸續裝入公司。若集團整體上市成功，將擁有1500萬噸的銅資源儲量，將成為一體化的中國銅業生產龍頭公司。

要點一：所屬板塊

參股期貨板塊，深成40板塊，預虧預減板塊，雲南板塊，基本金屬板塊，有色金屬板塊，HS300_板塊，整體上市板塊，稀缺資源板塊，券商重倉板塊，融資融券板塊。

要點二：經營範圍。

要點三：行業地位

公司是中國第一個加入國際銅業協會的企業，是中國銅冶鍊和銅加工規模最大的企業之一，產銷率一直保持100%，國內市場佔有率為12%。2010年度公司(含控股公司)生產高純陰極銅32.17萬噸，自產銅精礦含銅5.84萬噸，硫酸59.66萬噸，黃金8.82噸，白銀350噸，鐵精礦56.62萬噸。2011年度公司(含控股公司)預計將生產高純陰極銅35.10萬噸，自產銅精礦含銅5.43萬噸，硫酸90.14萬噸，黃金6.35噸，白銀271噸，鐵精礦65.15萬噸。

要點四：新定向增發1

2010年11月修改後的增發方案為擬以不低於18.54元/股定向增發不超過3億股，預計募資凈額不超過44.5億元。發行對象所認購的股份自發行結束之日起十二個月內不得上市交易或轉讓(2011年5月證監會核准，2011年7月15971萬股定增股上市)。2011年7月調整募資投入為：向全資子公司玉溪礦業增資12.5億元，主要用於投資大紅山銅礦3萬t/a精礦含銅-西部礦段採礦工程建設項目。項目總投資12.93億元，募資投入10.42億元(原擬募投12.5億元)。項目建成后，預計全部投資回收期稅後為11.56年(含建設期5年)，資金可在生產期內回收，稅後財務內部收益率為10.15%，項目投資利潤率11.60%。

要點五：新定向增發2

本次募資同時投向購買雲銅集團持有的雲南達亞有色金屬公司100%股權，雲南星焰有色金屬公司100%股權，雲南景谷礦冶公司71.27%股權，昆明西科工貿公司100%股權，轉讓價格以19.03億元評估值確定。2011年7月公司調整募資投入時增加如下表述：公司在支付標的公司股權轉讓價款時應扣除2836萬元(期間採礦權價款，礦產資源補償費等費用)，扣除后應付股權轉讓價款為18.74億元。此外，償還13億元銀行貸款(調整后的方案未列出)。

要點六：中鋁成為公司實際控制人

2007年中國鋁業斥資75億元通過增資擴股的方式拿下了雲南銅業集團有限公司49%的股權，雲銅集團的其餘股份由雲南省國資委(47%)和雲南省國資公司(4%)共同持有，中鋁公司對雲銅集團形成相對控股。2011年1月國務院國資委同意中鋁公司無償接收雲南省國資委持有的雲銅集團2%國有股權，划轉完成後中鋁公司成為公司實際控制人。2011年6月雲南省政府同意省國資委以12.47億元轉讓7%雲銅集團股權給中鋁公司。本次股權轉讓完成後，中鋁公司持有雲銅集團58%股權。

要點七：定向增發+四礦一廠

公司非公開發行4.58億股(雲銅集團認購2.49億股)，發行價格9.50元/股。控股股東雲銅集團注入資產為：玉溪礦業有限公司100%股權(10年度凈利潤1.78億元)，雲南楚雄礦冶股份有限公司100%股權(10年度凈利潤7193萬元)，雲南迪慶礦業開發有限責任公司75%的股權(10年度凈利潤4685萬元)，金沙礦業股份有限公司51%的股權(10年度凈利潤6855萬元)，以及楚雄滇中有色金屬有限責任公司100%股權(10年度凈利潤1105萬元)。公司向雲銅集團收購的四個銅精礦公司年生產能力合計達12.5萬噸，資源儲量294萬噸，滇中有色年粗銅冶鍊能力5萬噸。公司計劃對7個具體項目使用募集資金計11.73億元，截至2010年12月31日止，公司實際以籌集資金投入投資項目共計人民幣11.43萬元。

要點八：定向增發+赤峰項目

公司用募集資金3.04億元投資組建赤峰雲銅有色金屬有限公司(註冊資本4.68億，佔65.00%)。該項目在設計，建設中廣泛採用了大量新技術，新工藝，新設備，新材料，項目採用小極板傳統法電解工藝生產，這一生產工藝通過公司多年來不斷研究和摸索，已經形成了具有雲銅特色的技術優勢和管理優勢，產出的陰極銅質量優良。該項目的建成投產，使公司年新增10萬噸高純陰極銅產能。2010年度未披露盈利情況。

要點九：資產注入預期

雲南省擁有豐富的銅資源，公司控股股東雲銅集團掌握的銅資源量很大，目前最有看點的是博朗銅礦和涼山礦業股權。涼山礦業旗下拉拉銅礦儲量80萬噸，銅精礦產量約為3萬噸，股份公司股權佔比20%左右，集團股權40%左右。此外，集團對普朗銅礦的控股比例為70%，普朗礦探明銅經濟資源量92多萬噸，其中高級別儲量76萬噸，預測遠景資源量可達300萬噸以上，同時有近300噸的金銀伴生礦。

要點十：出售蘭坪雲礦股權

2012年6月，公司與雲南萬龍投資有限公司簽署了《產權交易合同》，出售其持有的蘭坪雲礦銀業有限公司51%的股權，出售價格為1.52億元。蘭坪雲礦為國有控股有限責任公司，成立於2004年5月，註冊資本為100萬元，擁有區吾銀礦採礦權和蘭坪掛登銅銀多金屬探礦權，主要業務為銀礦採選。此次出售的主要原因是蘭坪雲礦資源尚需進一步探明，存在不確定性，同時，區吾銀礦採用傳統的氰化物浸出工藝，而雲南銅業對此工藝技術掌握有限，難以滿足生產所需。股權轉讓完成後，產生的現金流約1.52億元，有利於公司降低財務成本和改善財務狀況，同時可獲得股權轉讓收益約8000萬元。總之，本次股權轉讓對公司的財務狀況和經營成果會產生積極的影響，有利於公司的長遠發展。

要點十一：參股期貨

2010年年報披露，初始投資2000萬元參股雲晨期貨經紀有限公司(註冊資本5000萬元，佔比40%)，該公司2010年實現凈利潤1274萬元。

要點十二：有色振興規劃

09年2月《有色金屬產業振興規劃》草案中指出，鼓勵有實力的大型企業以多種方式重組，使銅，鋁，鉛，鋅骨幹企業的產量佔全國的比重分別由2009年的70%，55%和40%，提高到2011年的90%，70%和60%。在銅金屬方面，將抓緊推進中鋁公司，江西銅業，銅陵有色，大冶有色，金川集團等主要銅企業之間的重組，在鋁金屬方面，將以中鋁公司為核心，通過進一步重組提升集中度，在鉛鋅方面，支持中金嶺南，廣西有色金屬集團，雲南冶金集團，湖南有色控股集團，白銀公司，中色礦業等分別整合區域內的鉛鋅企業。在此基礎上，進一步組建更大規模的企業集團。

要點十三：股東回報規劃

2012年7月，公司制定股東回報規劃（2012-2014年）。未來三年內，公司利潤分配可採取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤；可根據公司實際盈利情況和資金需求狀況進行中期分紅。公司在彌補虧損、提取法定公積金、任意公積金后，公司累計可分配利潤為正，在當年盈利且現金充裕的前提下，原則上當年應向股東派發一定比例的現金紅利。公司在每次分配利潤時，現金分紅的金額不得低於當年度實現的可分配利潤的10%。公司經營情況良好，並且董事會認為公司資產與資本的結構不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益的，可以在滿足現金分紅之餘，提出股票股利分配預案，並經股東大會審議通過後執行。

集團公司先後榮獲全國“五一”勞動獎狀、“全國模範勞動關係和諧企業”、“全國廠務公開先進單位”、“全國關閉破產實施再就業先進集體”、“中國理財名企”、“中國企業信息化TOP100”獎、“全國企業文化建設優秀獎”、“全省國企改革先進單位”、“雲南最具影響力的企業”、雲南省地方工業企業（集團）銷售收入超千億元唯一“特別貢獻獎”、“雲南省先進基層黨組織”等榮譽。

集團公司現擁有玉溪礦業、金沙礦業、楚雄礦冶、涼山礦業、星焰有色、景谷礦業、迪慶礦業、彌渡九

頂山、雲銅馬關等大中型開採礦山，正在建設磨憨銅礦等多個礦山。公司堅持走老區找礦和新建礦山兩條道路，整合國內和國際兩個銅資源市場，雲銅勘查公司、雲銅（澳大利亞）投資公司、涼山礦業公司、雲銅寮國公司等對多個礦點進行風險探礦。實施資源戰略以來，雲銅集團累計投入勘查資金6.8億元，探獲334銅資源量756萬噸，333銅資源量577萬噸、鉛鋅資源量10萬噸，獲得探礦權69個，採礦權36個；投入開發資金20多億元，啟動了羊拉、大坪掌、雪雞坪、淌塘、景谷等多個大中型礦山的開發建設，取得了資源戰略的可喜進步，全集團現已保有銅資源儲量750萬噸，到2010年銅資源儲量將超過1000萬噸，鉛鋅資源200萬噸。

2005年，公司銅產量居世界第18位、中國第3位，2007年排中國企業500強115位，中國有色金屬工業企業50強第5位，中國製造業企業500強第50位，中國企業效益200佳第102位，中國企業納稅200佳142位，進出口貿易額連續7年保持雲南省第一。在2008年9月8日雲南省百強企業排序發布會上，雲南銅業集團以398.7997億元的營業收入位列雲南省2007年度100強企業第2位。

集團公司先後榮獲全國“五一”勞動獎狀、“全國模範勞動關係和諧企業”、“全國廠務公開先進單位”、“全國關閉破產實施再就業先進集體”、“中國理財名企”、“中國企業信息化TOP100”獎、“全國企業文化建設優秀獎”、“全省國企改革先進單位”、“雲南最具影響力的企業”、雲南省地方工業企業（集團）銷售收入超千億元唯一“特別貢獻獎”、“雲南省先進基層黨組織”等榮譽。

“十五”期間，投入創新和技改資金30多億元，獲省部級科技成果獎18項，申報國家專利84項，科技貢獻率達30%，使礦山採選技術達到國內先進水平，銅冶鍊技術達到國際先進水平。“富氧頂吹銅熔池熔煉技術”2007年獲“國家科學技術進步二等獎”、“雲南省科技進步一等獎”。雲銅“銅冶鍊行業低濃度二氧化硫廢氣治理及設備”項目獲國家環保總局頒發的“環境保護科學技術三等獎”、“雲南省科技進步二等獎”。公司主產品“鐵峰”牌高純陰極銅2004年榮獲“中國名牌”稱號。

雲南銅業股份有限公司、雲南明晨進出口有限公司、中國雲銅(澳大利亞)投資開發公司、廣東清遠雲銅有色金屬有限公司、雲南景谷礦冶股份有限公司、雲港有限公司、雲南銅業科技發展股份有限公司、有色昆明勘察設計院、九頂山礦業公司、雲南銅業優美科鋅合金有限公司、雲晨期貨經紀有限公司、雲南銅業房地產開發有限公司、雲南星焰有色金屬股份有限公司、雲南迪慶有色金屬有限責任公司、雲南國際經濟技術合作公司、雲銅盛威化工有限公司、雲南雲冶鋅業股份有限公司、雲南雲銅稀貴新材料股份有限公司、雲南三益有色金屬儲運公司、昆明永年鋰業有限公司、四川涼山礦業股份有限公司。

雲南銅業(集團)有限公司總經理、總法律顧問：楊超。

雲南銅業(集團)有限公司黨委書記：施維勤。

雲南銅業(集團)有限公司副總經理：姚志華。

雲南銅業(集團)有限公司財務總監：金永靜。

雲南銅業(集團)有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席：陳雲祥。

雲南銅業(集團)有限公司副總經理：沈南山。

雲南銅業(集團)有限公司副總經理：黃善富。

雲南銅業(集團)有限公司副總經理：沈南山。

雲南銅業(集團)有限公司監事會主席：王明星。