中國建銀投資證券有限責任公司

中國建銀投資證券有限責任公司(簡稱“中投證券”)，於2005年9月28日在深圳正式成立。公司為全國性綜合類券商，註冊資本25億元人民幣，由中國建銀投資有限責任公司全資控股。2007年4月獲得創新試點類證券公司資格。控股天琪期貨有限公司和瑞石投資管理有限公司。

公司成立5年來，各項業務發展勢頭良好。公司股票基金市場份額從2005年末1.39%到2009年2.502%，呈現穩步上升趨勢，託管資產總規模從2006年1059億元增長到2009年的10462億元，客戶資產規模一舉突破1萬億，列同業第四名。企業融資業務，截止09年底，完成債券主承銷項目20家，承銷金額近360億元。完成債權融資主承銷項目10家，行業排名第十一，融資規模179.63 億元，行業排名第十。完成股票主承銷項目9家，主承銷金額累計83.4億元。結構融資業務組織實施了多單資產證券化項目，累計實現營業收入3475.29萬元，成為公司新的利潤增長點。資產管理業務已成功發行中投匯盈核心優選集合計劃和中投匯盈債券優選集合計劃兩隻集合理財產品，產品凈值排名穩居行業前茅，2009年，公司集合資產管理業務規模達到11.82億元。證券投資業務堅持價值投資理念、立足於絕對收益，穩紮穩打，控制倉位，根據市場情況及時鎖定收益，保證投資收益穩步上漲，在證券業協會統計的08年證券公司自營業務實現收益率排名中位於第二名。2009年投資收益率為23.71%。金融衍生品業務緊跟市場形勢，開展了權證創設業務，積極參與大宗交易專場業務並成為首批大宗交易一級交易商。成為國資委及東方航空公司衍生產品的財務顧問，是國內唯一一家有能力同國際投行進行衍生產品對抗的金融機構。

在立足傳統業務的同時，創新業務不斷取得進展。公司擔任財務顧問的東軟集團整體上市項目是以反向吸收合併方式實現集團整體上市的第一例。“興業銀行混合資本債券”是國內首次發行的商業銀行混合資本債券。創設招商認沽權證、南航認沽權證、國電認購權證等權證

業務，其中國電認購權證創設券商排名第一。完成了銀團結構性融資項目，股權信託結構融資和CMBS及高速公路收益權證券化等資產證券化項目。公司新一代集中交易系統是首例通過由證監會主持的科技成果鑒定會，並榮獲2007年度深圳金融創新獎、中國證券期貨業首次科學技術獎二等獎；公司多銀行存管系統也獲得中國證券期貨業首次科學技術獎專項獎-最佳創新獎。公司“一櫃通”前台營業管理系統榮獲2009年度深圳金融創新獎和“2009年度證券期貨業科學技術獎”行業科學技術三等獎。

秉承“以專業精神和卓越服務，提升客戶價值”的理念，以“服務、人本、創新”為核心價值觀，規範運作、穩健經營，公司致力於成為最具競爭力最具價值創造力的一流現代投資銀行。

公司成立於1992年的南方證券曾經是國內各項業務均名列前茅的老牌券商，在經紀、投行等眾多領域創造過輝煌的歷史業績。中投證券承繼了原南方證券的優良資產、業務資質以及人才隊伍，並在近兩年取得了良好的發展。公司目前下設經紀業務、企業融資、資產管理、證券投資與金融衍生品等多個業務條線，以及研究所、運營中心等中後台支持部門，並擁有完備的信息技術與風險管理體系。公司還在積極籌備設立期貨公司、香港公司、直接投資公司等子公司，以進一步拓展業務空間。

業務介紹

一 經紀業務強勢崛起

1.中投證券的經紀業務在2005年11月份正式投入運營。

2.2006年是經紀業務的規範年，中投證券構建起“大客服、大營銷”、“集中管理、集中監控”的新型經紀業務模式，建立了健全的制度體系和風險控制機制，保障了業務在穩健、規範的框架中運行。

3.2007年是經紀業務的發展年，中投證券緊緊抓住資本市場繁榮的有利契機，大力

開拓市場，優化客戶服務，提升業務運營的規範化水平，市場競爭力、盈利能力和品牌形象得到了大幅度提升。

二 多渠道、多產品、多層次，營銷服務網路日趨成熟

1.分佈於全國主要中心城市的74家營業部和24家服務部，12家營銷中心，實行標準化的營銷和服務，配備了先進、高效的信息通訊設備，建立了優雅、整潔的交易環境，結成了一個覆蓋面廣泛的營銷服務網路，客戶可在其中任一家營業部得到通買通賣、通存通兌的“一站式”服務。

2.作為首家全面實現保證金第三方存管和雙幣種銀行存管的券商，中投證券已與建行、農行、工行、中行、招行、交行、興業銀行、華夏銀行、民生銀行、浦發銀行、上海銀行、廣發銀行、深圳發展銀行等多家銀行建立起銀證合作關係，3000多名派駐銀行網點的客戶經理將為客戶提供便捷、周到的貼身服務。

3.改版后的中投證券網站將提供更為全面、更為及時、更為權威的財經資訊，強大的技術支持使得網上交易更為穩定、快捷、安全，大客戶專用交易通道使客戶在瞬息萬變的市場中搶佔先機。

4.交易品種涵蓋A股、B股、封閉式基金、開放式基金、國債、企業債、權證以及其它有價證券，投資者可任意選擇熱鍵自助、電話自助、遠程自助、網上自助等多種委託方式。

5.中投證券具有代辦股份轉讓資格，可以滿足客戶投資三板市場的需求。

三 專業化、差異性、集中式，客戶服務平台日臻完善

1.分析師團隊精心打造的《中投金理財》系列諮詢產品，緊緊把握市場運行脈絡，以其客觀務實、專業前瞻的特色受到了投資者的廣泛好評，樹立起中投證券的諮詢服務品牌。

2.分析師團隊通過RTX廣播系統為現場客戶提供實時的市場評論，使諮詢服務更接近實戰，更具備操作性。

3.分析師團隊通過中投證券網站的專家在線欄目為非現場客戶提供一對一的疑問解答，投資者足不出戶就可以享受到貼身理財服務的便利和快捷。

4.分析師團隊定期為全國營業網點的客戶舉行大型現場投資報告會，並針對大客戶的特殊需求專門提供諮詢服務套餐。

5.總公司設立客戶呼叫中心，通過4006008008的全國統一電話和簡訊平台隨時為客戶的證券交易、投資提供幫助或指導。

6.在客戶細分的基礎上，推出客戶品牌賬戶、大客戶交易服務產品等創新品種，使不同層次的客戶得到差異而又完善的服務。

7.建立了高端客戶營銷服務平台，可以根據客戶需求提供從經紀、投行、研究到資產管理的一攬子專業服務，通過建立戰略聯盟等多種形式提升客戶價值和回報。

8.研究所與經紀業務聯繫緊密，資深研究員涵蓋宏觀、行業、公司及基金、固定收益類產品的調研、策略報告，將通過多種渠道第一時間送到客戶手中，使客戶及時獲得有價值、有分量的信息。

四 經紀業務優勢逐步顯現

1.首家開始並全面實現保證金第三方存管，存管合作銀行最多。

2.首家推行保證金雙幣種存管。

3.首家與建行合作推出銀證名片--中投龍卡。

4.首家通過新一代集中交易系統成果鑒定，並獲得了“國際先進，國內領先”的高度評價。

業務產品

金中投證券賬戶

金中投證券賬戶中投證券專業的分析師團隊為客戶提供的專業證券賬戶服務。分為“金中投金卡賬戶”、“金中投白金卡賬戶”、“金中投鑽石卡賬戶”。客戶可根據自身需求申請不同等級的證券賬戶服務。

金卡

客戶將享受到專業網上交易委託軟體、即時行情、電話、手機、營業網點櫃檯等各類交易通道和帳戶查詢、基礎證券資訊信息服務及專家在線等專家服務。證券交易品種包括A、B股、基金、權證、三板、債券等所有上市交易品種。

1、交易通道服務

2、即時行情服務

3、賬戶服務

4、廣播股評服務

5、定製服務

6、營業部特色服務

7、卡類附加服務

白金卡

享有金卡所有服務的同時還享受營業部專家一對一的優質投資諮詢服務，享受由中投證券研究所及中投證券市場部分析師團隊以網路平台、電子郵件、手機簡訊和電話諮詢方式提供的專業投資諮詢服務，強大分析團隊提供的晨會報告、行業研究、公司研究等專業研究服務及中投特色的投資資訊服務。

1、金卡服務

2、專家一對一服務

3、研究資訊服務

4、帳戶服務

5、專家在線優先服務

6、會議服務

7、、定製服務

8、廣播視頻服務

9、專家優先服務

10、營業部特色服務

11、卡類附加服務

鑽石卡

享有金卡、白金卡所有服務的基礎上，享受專為鑽石級客戶量身開發的功能強大、個性化的專屬的“卓越版”交易軟體，中投證券專業的分析師團隊提供的專業投資指導、投資管理及專家一對一綜合服務。

1、金卡所有服務

2、白金卡所有服務

3、“卓越版”交易軟體

4、大客戶專用席位

5、雙重投資指導

6、權威資訊服務

7、特定投資服務

8、會議服務

9、營業部特色服務

10、卡類附加服務

證券經紀業務

公司經紀業務圍繞“以市場開拓為核心、客戶服務為重點、規範運營為保障”的經營方針，通過積極推進銀證渠道合作、注重核心客戶開發、搭建專業化客戶服務平台、改善經營環境、完善業務管理、推動業務創新、做好投資者教育工作等一系列措施，使主要業務指標屢創新高，不僅創出公司成立以來的最好成績，而且超出了同期許多創新類券商的增長水平。經紀業務的市場份額、盈利能力和品牌形象得到了大幅提升，增長速度位列全國各券商之首。

2007年，公司經紀業務(股票+基金+權證)交易總金額為30,091億元，市場份額2.75%,最高單日達到4.43%,單月最高達3.51%,增長幅度名列券商第一。行業排名首次進入行業前十位，比06年上升了4個位次。營業網點部均股票基金權證交易額排名為29位，較2006年的63名上升了34位。託管客戶資產規模不斷攀升，現金和流通股資產1911億元,非流通股市值2164億元，資產總規模已達4075億元。

企業融資業務

投資銀行業務

2007年我公司投資銀行業務蓬勃發展，作為保薦機構和主承銷商,圓滿完成了榮信股份IPO項目和恆豐紙業、招商地產定向增發項目。成功實施了中國建設銀行首發A股財務顧問項目，並積極參與了多家企業融資項目，公司高素質、有競爭力的投資銀行團隊已初具規模,高水平、有創新能力的投資銀行品牌已基本確立。

固定收益業務

2007年，公司固定收益業務繼續保持穩步發展態勢，全年共完成了3家債券主承銷、8家債券副主承銷、1家財務顧問、9家債券分銷工作，累計承銷額60多億元。其中由公司擔任聯合主承銷的2007年中國鐵路建設債券，發行額度為450億元，創單隻企業債的發行規模新記錄。

結構融資業務

作為公司的創新業務之一，結構融資業務以資產證券化、房地產投資信託基金以及其他結構融資產品為主導，藉助金融市場各類工具，設計投資和融資產品，為投資者和融資者搭建橋樑。2007年，結構融資部與銀行、信託公司、保險公司、各類基金和機構投資者建立廣泛的業務合作，針對客戶不同需求，設計靈活多樣的結構融資產品，先後為8家企業成功實施了結構融資服務，積累了豐富的業務經驗。

風險控制機制

目前，公司已基本完成公司合規管理制度體系的建設，形成了以制度審核、制度執行、事前/事中監控、風險處置、風險報告為核心的合規管理工作鏈條。積極開展反洗錢工作，完善公司責任體系建設，強化問責機制。

2007年，公司在首次券商分類評審中獲得A類A級。將合規管理職能從風險管理中分離出來，重點開展了對操作風險和市場風險的管理工作，進一步完善以凈資本為核心的風險控制指標管理，編製《公司凈資本佔用情況表》,實行全方位風險管理。

資產管理業務

公司首隻信託理財產品“金葵花—中投策略理財計劃”12月成功發行，募集資金規模4.14億元；首隻集合理財產品--中投匯盈-核心優選資產管理計劃,12月已經通過證監會組織的專家評審。定向理財業務全面展開，最高資產管理規模達到46億元，截至2007年12月31日，實際保有定向資產管理規模為3.63億元，實現定向資產管理業務收入2,283萬元。同時，公司積極拓展業務渠道，與其他金融機構合作開發理財產品。

證券投資業務

在堅持價值投資、強調合規管理的基礎上，公司證券投資業務依託較為科學的投資決策體系及完善的投資管理制度,公正有效的內部激勵機制，積極靈活的投資策略，多元化的投資範圍，抓住市場機遇,取得了良好的投資收益。截至2007年底，證券投資業務按公允價值計算收益為17.46億元(其中公允價值變動收益為9.55億元),投資收益率為288.6%。按新的會計準則2007年實現收益為8.36億元，投資收益率為138%。投資收益率遠高於同期基金收益率,同時也遠遠跑贏了大盤。

金融衍生品業務

金融衍生品業務把握住了權證創設機會，取得良好業績。全年共創設國電認購權證2,300萬份，佔比15%,券商排名第一，創設招商認沽權證14,400萬份，南航認沽權證31,700萬份。取得了上交所一級權證交易商資格和南航JPT1做市商資格。目前備兌權證產品設計、股指期貨套利、黃金期現套利、場外衍生產品的開發和交易等已經做了積極準備，並引進了一批高端人才，為業務的後續發展打下堅實的人力基礎。

研究諮詢工作

徠2007年公司組建專業銷售團隊，強化研究服務，突出基金等高端機構客戶服務，新增簽約基金16家，傭金分盤收入超過2000萬元。在07年度“ 《新財富》最佳分析師”評選中，共一個領域上榜、三個領域入圍，團體總分列第十二名;“CCTV/中國證券報/今日投資中國最佳分析師”評選中，兩個領域上榜;“ 《證券市場周刊》最佳賣方分析師評選”中，兩個領域上榜，報告質量不斷提高，品牌效應逐步顯現。

信息技術支持

公司新一代集中交易系統獲得了中國證監會首屆科學技術獎二等獎以及深圳市2007年度金融創新獎，客戶交易結算資金多銀行存管系統獲得中國證監會首屆科學技術專項獎最佳創新獎。同時，相繼建成預約開戶系統、營銷系統、簡訊平台、人力資源管理系統、報表系統、公司網站系統一期工程、權證一級交易商做市系統、QFII系統、運維監控系統、反洗錢系統、防病毒系統等現代化的信息技術系統。

核心思想與使命感：

《易》說“日月得天而久照，四時變化而久成”，標識整體造型表現了在規則中尋求變化，更在發展中尋求永恆的哲學思考。恪守法規原則又不斷探索創新是當代金融業的核心思想。中投證券，將秉承對當代金融理念的深刻理解，恪守法則，勤業創新，實踐中國金融的穩健發展。

企業及行業特質：

標識由藍灰兩部分構成，藍色部分代表中投證券睿智、務實、精準、包容的企業訴求，灰色部分代表中國當代金融業穩健務實、持續發展的行業訴求。圖形拔地而起，彷彿中國的象徵--長城的剪影，又表現了中投證券在中國資本市場上拾階而上，打造行業標桿的不懈追求。

造型與色彩：

標識造型可以看作一個摺疊的開始，萬象衍生於太極，象徵中投證券以無窮的創造力投入到中國金融業的歷史變革之中。

標識的結構分上下兩部，下部穩固堅定，象徵中投證券的穩健作風和堅實基礎；上部飄逸上揚，象徵中投證券的創新意識及蓬勃向上的生機。

標識的上下部分呈漸變的藍灰兩色，灰色部分寓意成熟，象徵傳統與積澱；藍色部分寓意希望，象徵現代與包容。兩種顏色有機結合，展現了中投證券立足於優秀傳統文化和當代金融理念，厚積薄發，不斷提升的發展趨勢。

標識整體造型與色彩配合，一引一頓，若中國書法，又如卷涌水勢，造型灰色調最重處戛然收筆，彰顯氣勢與力度；流動與彙集的水勢，象徵公司源開八方，財聚鼎盛。

1、市場份額由公司成立之初的1.39%起步，2006年達到1.86%，2007年上升到2.75%，最高單日市場份額達到了4.43%，增長速度名列各券商之首。

2、行業排名迅速提升，由公司成立之初的第十八位，上升到2006年的第十三位，2007年躋身前十大券商之列，其中7月份單月排名升到第八位。

3、首家開始並全面實現保證金第三方存管，存管合作銀行最多。

4、首家推行保證金雙幣種存管。

5、首家與建行合作推出銀證名片——中投龍卡。

6、首家通過新一代集中交易系統成果鑒定，並獲得了“國際先進，國內領先”的高度評價。

中投證券經紀業務團隊秉承“誠信為本、規範經營、不斷創新”的業務發展理念，致力於為廣大投資者提供優質高效的服務。

由市場部、交易運行部和綜合室組成的經紀業務管理團隊彙集了一批具有

敏銳的市場洞察力、優秀的專業知識及管理水平的專業人才，團結協作，凝聚力強；遍布全國的營業部、營銷中心擁有大量愛崗敬業、忠於職守的資深投資服務專家，共同依託中投證券分佈廣泛、布局合理的有形服務網路，連結公司雄厚的研發力量及無形的信息網路，編織成一張廣闊緊密的服務大網，為各地投資者提供一流的優質服務。