投資表現度量證書(CIPM)名銜由位於美國弗吉尼亞州的特許金融分析師協會(CFA Institute)授予,它是業內唯一的僅專註於投資表現評估與陳述的特定領域的名銜。CIPM項目由兩個級別構成,著力於促進熟悉和運用分析技巧與全球投資表現標準(GIPS)的最佳實踐。
考生知識體系涵蓋的主要領域有:
表現度量、
歸因與評價 (
回報率計算、基準選擇、歸因分析、事後風險度量、
投資組合表現評估、總資金錶現分析與評估)。
全球投資表現標準(GIPS) (
合規基礎、輸入數據、計算方法、組合群、披露、陳述及呈報、房地產、
私募股權、認證、廣告指導、
包管費用/獨立管理帳戶、指導聲明)。