紀元前千餘年,殷朝最後的紂王由於受妖女蠱惑,終失去王道而自取滅亡。在天竺化名為華陽夫人媚惑斑足太子,在中土名為妲己的金毛白面九尾狐,時隔二千年,她來到日本,控制一位名叫藻的小女孩,想用同樣的手段操縱日本天子,企圖讓大千世界全都陷入魔界!京都陷入大旱之苦,晴明假借進行祈雨大法,想藉機揪出玉藻娘娘的狐狸尾巴,然而晴明的計劃失敗,遭禁閉的處分,天際就像是個血紅色的大玻璃蓋,世界全籠罩在邪惡的光芒底下,女狐即將採取行動。
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