懷玉

歡喜結拜

清將傅正攻破雲南明宮，意外收養一女嬰，帶回撫養，取名懷玉，此女嬰，竟是明朝亡國皇帝永曆之女。

無宵燈節，十八歲的懷玉，男裝上街遊玩，遇惡棍劫財出手相助，誤打了微服出巡的康熙，康熙不惱反對傅懷玉起了好感。

懷玉與未過門嫂嫂成瑩上街，遭尚之信調戲，懷玉當街開打。康熙尋至與傅懷玉並肩小混戰，危急時，在京充做“質子”的吳三桂之子吳應熊介入，並化解了這場紛爭。三人邂后，一見如故，結為金蘭兄弟。依年齡排序，吳應熊做大哥，康熙化名“白十二”，做老二，男裝的傅懷玉做小弟。三人歡喜結拜，殊不知竟是日後三方愛、恨、情、仇的起點。

二哥白十二

狩獵大典，傅懷玉易裝偷偷前往，因馬失蹄射傷成安，傅、成兩家原有婚約，卻因此反目成仇，傅榮與成瑩相愛甚深，卻此誤了婚事，但兄妹情深，代妹頂罪受過，一狀告到皇上面前，將傅榮囚進宗人府。懷玉不忍哥哥頂罪，大鬧成府，並趁皇帝出巡，犯畢申告，發現聖上竟是自己的結拜二哥“白十二”。懷玉稟明來意，告之傷害成安是馬之錯，若非馬失該送宗人府的，應該是這馬匹。皇帝拜把聞此歪論，倒覺有趣，要傅懷玉拿出證明，傅懷玉當下借來弓箭，咻、咻、咻連三箭，果然完全命中目標，神乎奇技看得當今聖上目瞪口呆，打心裡佩服。傅懷玉多次與康熙見面，總是男裝，是以康熙至此仍不知傅懷玉實乃女兒之身，問明身份，知道是傅親王的二公子，傅懷玉見康熙未認出自己性別，倉促間只得隱瞞到底。康熙在傅懷玉面前暴露了皇帝身份，心底竟升起一股莫名的失落感，再三要求傅懷玉仍能一本初衷，把他當做白二哥，並代為隱瞞吳應熊，好讓三人得以繼續維持原有的交情，至於先前約定三兄弟的定期聚會，也一切照常。傅懷玉頭低低，滿口稱是，卻哪敢再視如從前。

德福晉因傅榮獲罪之事，入宮面聖，太后與成韻聞訊趕來助威，並向康熙再三施壓，請嚴懲傅榮。康熙念及與傅懷玉私交，頗感為難，允諾會妥善處理，實則有意大事化小，待勸離了太后與成韻，留下德福晉，詢問傅懷玉若干。傅懷玉因其特殊身世，自小便被雙親嚴禁入宮，是以在此之前，康熙全然不知有“這號人物”，卻哪裡知道竟在市井中，糊裡糊塗地做了拜把兄弟。

德福晉得知傅懷玉衝撞聖駕，委實大吃一驚，傅正為此召來傅懷玉痛罵，怒極失言，後悔當年將傅懷玉抱回撫養，幸德福晉及時制止。傅懷玉首次接觸到自己的身世之謎，鬧著要追根究底，奶娘蘭姨忙將勸回房裡，一陣苦口婆心，暫時化解了傅懷玉疑惑。

身世之謎

蘭姨從小呵護傅懷玉長大，關懷備至，其實有著為人不知的緣由，她曾是明朝皇後身邊的宮女，於戰亂中親眼看見傅正將公主接入清營，因而尾隨到了北京，混入傅正府中，一待十八年，忠心耿耿地就近照料。傅懷玉將蘭姨視若至親，無話不談，在外與人結拜之事，除貼身丫頭青青之外，也向蘭姨提及，那時蘭姨得知傅懷玉竟和仇人吳三桂之子吳應熊交往，大為反對，卻又苦於不能道出真相。到了結拜三人相約之日，傅懷玉帶著忐忑的心赴約，儘管一再力持鎮定，終不能以平常心面對康熙，吳應熊看出端倪，一度追問，卻因雙方隱瞞不了了之。其實吳應熊也有著自己的心事……前次聚會，三人把酒言歡，喝到了興頭，吳應熊提議效法詩仙李白水撈月，康熙大笑，當場便與吳應熊臆掉上衣戲水，唯傅懷玉心存顧忌，死也不肯下水，更別提要脫掉上衣，那次之後，生性敏感的吳應熊便對傅懷玉起了懷疑，經過多次試探，幾乎證實了傅懷玉女子的身份。當結拜弟弟“變成”女人的時候，吳應熊驚訝之餘，其實心底暗自歡喜，非但不矛揭穿，還更加倍的疼惜，心底隱約種下了愛苗。反觀康熙，少見世面的他，哪裡猜得到“女扮男裝”這種戲交，竟會活生生地在他身邊上演。而今他能與傅懷玉共享彼此身份的秘密，心底已經是很得意了。

成家長女成韻城府極深，因弟弟受傷之事，對傅府深惡痛絕，乃向太后哭訴，經由太後向宗人府施壓，誣指傅榮預謀殺害成安，宗人府官員不敢得罪，乃將傅榮判以重刑，眨為庶民，消息傳來，傅府舉家震驚，傅懷玉認為康熙言而無信，竟不顧家人阻攔，衝動地鬧進皇宮，於午門前遇侍衛阻攔，險遭當場格殺，幸圖德海行經制止，引往書房見駕。康熙得知宗人府草率判決，隨即召見承辯官員問明原由。官員坦承因太后施壓，出於無奈，見皇上面露漫色，一時間不知如何是好，后經圖德海反覆提點，“揣摩上意”，終於“水落石出”，認定成安受傷乃傅懷玉所騎的馬兒過失造成。且見官員帶領人馬湧入傅王府，聲稱捉拿要犯，便牽走了傅懷玉的白馬，定罪入獄，同時釋放傅榮。判決既定，滿朝文武盡皆論然，成泰父子雖感不滿，卻只能暗自吞忍。就連太后與成韻也無計可施。

傅家二公子

傅家蒙受皇恩，還不不及進宮謝恩。皇帝竟然主動微服來訪，指名要找傅家二公子，傅正夫婦聞言一愣，上哪兒找個二公子來見駕？欲在這時，懷玉闖進應來，與康熙照了正面，相識以來，傅懷玉頭一回穿著女裝出現康熙面前，康熙這一驚實在非同小可。傅正見欺君之罪，大禍臨頭，舉家伏跪請罪。康熙著實怔了大半刻，隨即自嘲眼拙，當場赫免，從此證實傅懷玉乃女兒身，且與自己是表兄妹的關係。康熙興高采烈地拉著傅懷玉去找吳應熊，只當是發現了一椿天大的秘密，誰料吳應熊絲毫不感意外，坦言當初早已看出玄機，並在言語間隱約透露對傅懷玉的愛意。吳應熊拚命含糊其詞，卻哪裡瞞得過二人，康熙沒來由感到不悅，索性公開一切，把自己皇帝的身份也說了，這一下，總可以讓結拜大哥大吃一驚了吧！然而，三人之間沒了秘密，況且介入了兒女情長，就再難拾回往日的兄弟之情了。傅家上下得知傅懷玉與皇帝竟有如此交情，哪個不嚇得臉色青白，傅正為免事態擴大，一度要將傅懷玉送離京師遠避，蘭姨更是反應激烈，暗地苦勸傅懷玉，偏又說不清道不明。一是大清皇帝，一是吳三桂之子，全是傅懷玉不共戴天的世仇，偏偏三人成了金蘭之交，如此情仇交織，如何了斷？

愛戀情思

康熙自證實傅懷玉是女兒身以後，心中也隱然起了愛戀，相較於整日糾纏身邊的成韻，傅懷玉的單純率直，正輕叩著康熙的心房，見傅懷玉終日挂念拘禁中的白馬，為圖討好，竟不顧身份陪傅懷玉前往“探監”。宗人府關進一頭畜牧，已經夠離譜了，何況皇帝萬乘之尊，竟還陪著瞎胡鬧，太后忍無可忍地偕成韻逕赴御書房，將康熙一陣數落，順勢提起冊立皇后之事，成韻有太后姑媽力促，認為後位十拿九穩，不料康熙卻顯得意興關珊，稱國事繁忙，兒女私情容后再議，其實心中早屬意表妹傅懷玉。成安傷已漸好，卻對傅家懷恨在心，傅正有意消除兩家讎隙，登門求和，重提兩家親事，不料仍遭成泰斷然拒絕，傅榮與成瑩婚事受挫，空自傷懷，痛苦不已。尚之信與成安私交甚篤，過此良機，乃再三利用成安居中撮合，成泰因記恨傅家，竟不顧女兒感受，答應將成瑩許給尚之信，成瑩抵死不從，一度欲投江殉情，幸傅榮與傅懷玉聞訊趕到救起，才未醣成遺憾。成泰見女兒尋死尋活，為免夜長夢多，乃將婚期提前，逼迫成瑩過門。傅懷玉一心要彌補過失，見事態嚴重，乃慫恿傅榮劫親，帶成瑩私奔離京，遠走高飛。兄妹大鬧婚禮，傅懷玉為掩護二人逃出，當場被逮，押回傅府理論。傅榮帶成瑩私奔出了京城，沿路吃盡苦頭，成泰通令各處嚴加搜索，不多時便發現二人蹤影，成泰親自押回傅榮，動用私刑，將傅榮打個半死，抬回傅府，傅懷玉見哥哥被折磨得不成人形，激憤難平，直入成府理論，傅正更尾隨而至，對成家父子所為再難容忍，兩府劍撥弩張，徹底決裂。兩府衝突之事傳進宮中。康熙得知成泰逼女嫁給尚之信，乃由於記恨傅家，當面責其不妥，對傅懷玉大鬧婚禮之事卻心存包庇，為徹底解決傅、成兩府怨隙，乃不顧太后反對，宣旨賜婚。傅榮與成瑩苦戀，歷經波折，總長得以結合，成泰奉旨，敢怒不敢言，尚可喜見兒子婚事砸鍋，惹了一身腥，對皇帝的不滿全寫在臉上，埋下日後三落造反的伏筆。

康熙因體恤懷玉前次進宮險遭守衛所傷，欽賜“御准”金牌，特准懷玉隨時進出宮廷，從拜把之義到男女之情，傅懷玉深刻感受了康熙對她的恩寵，畢竟正值花樣年華，情實初開，心湖也自起了漣漪。乃親手刺了幅“龍在天涯”的綉屏，送進宮裡道謝。康熙按著，視若珍藏，從沒想過，傅懷玉竟也會刺繡這類女紅，允文允武，多才多藝，一顆心已然撤徹底底地被征服了。吳應熊眼見傅懷玉與康熙陷入熱戀，傷感不言可喻，雖有心競爭，畢竟顧忌對手地位尊崇，自嘆難以匹敵，適逢平西王吳三桂來京，得知兒子有了心愛的人，相詢之下，竟是傅親王的千金，回想當年與傅正聯軍剿滅南明，曾有手下密報，見傅正於皇宮中接回一來路不明的嬰兒，因而懷疑傅懷玉的真實身世，一度親赴傅府試探，見傅正夫婦應對心虛，更增疑惑，吳應熊得知父親欲奏本質疑傅懷玉身世，唯恐對傅懷玉不利，百般求情，才使吳三桂打消念頭。

成韻懷恨

成韻見傅懷玉近日勤走皇宮，與康熙關係曖昧，頓時翻倒醋缸，一度大鬧，終於觸怒康熙，欲下旨撥掉成韻貴人的頭銜，太后得情，出面賣了老面子，總算讓康熙收回皇命，成韻因而對傅懷玉恨意更深，乃與太后暗中商議，釀醣毒計，由太后出面建議皇上將傅懷玉納進宮裡，欲藉此就近約束，使之知難而退。康熙樂見太后肯接納傅懷玉，滿口答應，便下旨迎傅懷玉入宮。而傅懷玉既對康熙生了愛意，自然樂於從命，卻哪裡知道太后與成韻存心不良，一堆苦頭早等在那裡。

傅懷玉入宮以後，言行舉止飽受約束，加上太后與成韻處處為難，動輒得咎。日子當然不如在宮外好過。雖然如此，但調皮的個性絲毫不改，求見皇上不成，便於夜裡溜到乾清宮前扔石頭，一次兩次，便與康熙達成了默契，成了彼此間的情趣，不過這招用得多了，終於讓太后從旁得悉，於是巧立名目，嚴加管制傅懷玉的行動。傅懷玉受太后與處處設限，控制行動，就連新婚的兄嫂有了身孕也不許她回去探視，賭氣之下，乃至夜裡不假離宮。此舉正好中了太后圈套，栽賊傅懷玉偷了太后寢宮裡的珍寶逃離。傅懷玉甫回到傅府，宮裡禁軍隨即涌到，奉太后之命扣拿傅懷玉，傅府上下大急，眼巴巴地看著傅懷玉被押回宮裡，乃連夜求見皇上，卻不知太后早有安排，將傅正夫婦擋在宮外，使之不得其門而入。成韻對傅懷玉限之入骨，原可輕易將她除去，但太後顧忌皇上對其寵愛，命手下動用私刑，逼迫傅懷玉認罪。傅懷玉寧死不屈，換來一身的皮肉痛，太后見傅懷玉冥頑，只得轉而以青青的性命相協，傅懷玉為免青青受害，被迫畫押認罪。太后取得供狀，師出有名，既命侍衛將傅懷玉與青青剜眼割舌。逐出市井，侍衛依令將二人拖到午門外，黑暗中忽竄出數人，世間斬殺侍衛劫囚而去。原來吳應熊自傅懷玉入宮后，關愛之情絲毫不減，暗中探知太后與成韻對她不利，乃於緊要關頭，甘冒危險，率手下營救，安置在秘所妥善照料。

兄弟決裂

吳應熊對傅懷玉深情款款，傅懷玉並非沒有體會，但此時的她早已心屬康熙，不顧吳應熊勸阻，執意返回宮裡相會，然吳應熊說什麼也不肯放人，不惜將之挾持出京，期能假以時日，改變傅懷玉的心意另方面，傅懷玉被劫一事在宮裡掀然軒然大波，康熙輾轉獲知，深信傅懷玉不可能犯下窩盜之事，為此不惜與太后反目，並令人於京城大舉搜尋，連日訪查，終探知午門劫囚乃昊應熊所為，並將傅懷玉挾離京師，旋即親自帶人馬循線追往。康熙由圖德海隨伺，並令傅榮領若干親兵，星夜兼程，終於在某客店攔下私自離京欲逃返雲南的吳應熊，救出傅懷玉。昔日拜把哥兒們，今日為情所困，三人面對，傅懷玉含淚向吳應熊表達歉疚，終還是選擇了隨康熙回京，吳應熊至此，竟步上其父的後塵，衝冠一怒為紅顏，恨康熙倚仗皇勢，奪人所愛，既將傅懷玉接入宮中，又未盡照顧之責，當下與康熙割袍斷義，徹底決裂，康熙念及昔日舊情，也不留難，放任吳應熊西去。

康熙接傅懷玉回京，未免太后再藉故刁難，只得萬分不舍地送傅懷玉回傅府，原以為可以重拾平靜的生活，卻不料傅懷玉竟然懷了身孕，不消說，自是康熙的龍種，傅懷玉又驚又喜，急著要將此事告訴皇上，卻遭蘭姨極力制止。情勢所逼，蘭姨不得不將傅懷玉的身世告知，舉證歷歷，晴天霹靂，卻令傅懷玉不得不信，一時間，深愛之人竟成冤家，孩子的爹竟是與自己不共戴天的仇敵，頓時難以自處，想一死了之，幸蘭姨急阻，並曉以大義，賦予激起刺殺康熙的念頭。

三藩勢力一直是康熙主政以來最大的優患，當中尤以駐紮滇、貴一帶的吳三桂威脅最鉅，康熙藉平南王尚可喜告老歸田的機會，婉拒其子襲爵，從而開始了他產除三藩的動作。吳三桂有感康熙的意圖，遂與平南王、靖南王互通鼻息，並起造反，於滇、貴，沿海一帶狂亂起事，吳應熊自回雲南，心情久久不能平復，向來反對其父“再次”謀反的他，竟大聲附和，為的卻是情關難破。

三藩造反，康熙決意親征，並令傅家父子統兵，傅懷玉見此乃刺皇的大好機會，隱瞞懷孕之事，乃謂同往，行軍途中，多次有機會下手，卻總在緊要關頭矛盾遲疑，不料一次突襲行動，眼看康熙將要遇害，傅懷玉竟中途倒戈，反救了康熙，更因此造成腹中胎兒流產。康熙方知傅懷玉懷了他的龍種，對其捨命相救，感激不已，亂黨組織於行刺失手后，透過蘭姨，暗中與傅懷玉接觸，質疑傅懷玉既知自己明室後裔，何故反幫了敵人？傅懷玉經深思熟慮，慷慨陳詞，道康熙是歷代少見的明君，清廷入主中原，是他爺爺輩的事，怎能把帳算到他頭上？再則康熙正在征討吳三桂，吳三桂背叛明朝，引清兵入關，他才是大明子弟的頭號敵人。亂黨首領果然接受公主的見議，同意待康熙除去三藩再談反清之事，傅懷玉乃在眾人的監視下，當場切結，同意三藩盡除之晶，便取康熙的頭腦。幾乎同時，康熙經由圖德海跟蹤查探，也獲知了傅懷玉駭人聽聞的身世，且身負行刺自己的重任。康熙為此，陷入了極端的矛盾與痛苦中，傅懷玉何當不是？一對戀人貌合神離，爾虞我詐，愛情受到空前的磨難與考驗。

康熙親領大軍到了西南，戰事乃起，清兵連戰皆捷，傅懷玉更是身先士卒，直搗平西王府，手刃吳三桂，立下戰功，也算親手報了宗室之仇。吳應熊戰後被擒，康熙親審，面對昔日拜把竟成敵囚，不勝唏噓，康熙姑念舊情，欲放吳應熊生路，乃以替身押赴刑場公開斬首，私下放走吳應熊，康熙與傅懷玉聯袂親往送行。不想吳應熊竟不領情，敢愛敢恨地當著康熙與傅懷主面前自刎，以明其志。

除卻巫山不是雲

康熙平定三藩，班師回朝，卻難避免去面對傅懷玉的恩怨情仇，原以為二人已暗中達成默契，卻將此事永遠隱瞞，卻不料成泰父子偶然察知蘭姨與亂黨有所接觸，進而掌握了傅懷玉的身世秘密。據此控告傅府有謀反之意，奏請皇帝明快處置，康熙欲蓋此事，備受壓力，只得下令刑部議處。成安小人得志，率兵抄了傅王府，傅府下上盡遭牽連入獄，傅懷玉僥倖逃脫，成了欽命要犯。逃亡途中，傅懷玉不忍牽連父母兄嫂，乃毅然折返，夜探皇宮。康熙於傅懷玉逃后，一則以喜，一則以優，見傅懷玉夜入寢宮，安然無恙，難掩關愛之意。一個是大清皇帝，一個是前朝公主，彼此都愛著宿命的煎熬。眼看愛情是不可能有結局了，傅懷玉跪請康熙姑念傅家於徵討三藩時立下戰功，恩免其罪，康熙表示早有此意，至於兩人之間，則相約另處，做一個了斷。康熙果然依約赴會，二人舊地重遊，燃燒著彼此的情，無奈景物依舊，人事已非，傅懷玉從“天子表妹”搖身一變，成了明朝公主，和康熙更從戀人變成仇人，兩人攜手經歷有如夢境般的一樣，待清醒，只能大嘆命運捉弄。康熙默許傅懷玉離去，且見傅懷玉含淚策馬遠走，忽然回身一箭，射下康熙龍冠，康熙驚駭之餘，拾望，箭身上早別有一張紙條，寫道“大明公主已取下清皇帝頭，有此箭為憑，明清兩朝恩怨，從此一筆勾銷”，又見箭身上，娟秀的字體刻著“曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲”。