啼笑姻緣

上集：杭州青年樊家樹北京求學，結識賣藝父女關壽峰和關秀姑。關秀姑暗戀樊家樹，惟樊家樹表兄嫂不喜二人來往，用錢打發關壽峰父女，關壽峰拒收金錢，悄然攜關秀姑離去。后樊家樹邂逅賣唱姑娘沈鳳喜和富家小姐何麗娜，二人相貎酷肖，樊家樹獨鍾情於沈鳳喜，助她脫離賣唱生涯上學念書。此時，樊家樹得知關壽峰病重，即替他延醫治理並負擔費用；關秀姑重遇樊家樹，卻見他與沈鳳喜情投意合，黯然神傷。樊家樹返鄉探望患病母親，沈鳳喜叔父乘機將沈鳳喜賣予軍閥劉大帥為妾……

下集：沈鳳喜將錢財悉數退回給劉大帥，劉大帥勃然大怒，將沈鳳喜母女拘禁。劉大帥利用沈鳳喜母女與樊家樹性命要脅，逼沈鳳喜嫁為妾。樊家樹回到北平，驚聞噩耗傷心病倒。關秀姑為解樊家樹相思之苦，混入劉府當女僕，暗中安排二人相會。樊家樹欲冒險帶沈鳳喜逃走，沈鳳喜恐樊家樹為己毀前，佯稱自願嫁劉大帥，樊家樹傷心不已，拂袖而去。相會一事被劉大帥發現，怒不可遏，沈鳳喜慘遭虐打致精神失常。關秀姑百般維護，又暗請樊家樹奔走營救。樊家樹為救沈鳳喜往找何麗娜父親何總長求助，何麗娜得知樊家樹另有所愛仍含淚代為求情。沈鳳喜獲釋回家，但因傷勢沉重，與樊家樹相聚后病逝。劉大帥又垂涎關秀姑美色，關秀姑假意逢迎，暗與父親關壽峰和樊家樹裡應外合行刺劉大帥，混戰中關壽峰與劉大帥同歸於盡。樊家樹黯然偕關秀姑登上火車，離京回鄉。

▪ 劇務主任：屠梅卿

▪ 陳設：麥叔明

▪ 場務：王信義

▪ 化妝：宋小江

▪ 化妝助理：駱明

▪ 沖印：日本東京現像所

▪ 攝影助理：黃一平

▪ 錄音助理：崔成

▪ 音樂：綦湘棠

▪ 作曲：姚敏

▪ 作詞：李雋青

▪ 製片：王植波

聯合主演：雷震；姜南；賀賓

六十年代「電懋」與「邵氏」之間的競爭日趨劇烈，經常出現鬧雙胞與不惜工本互相搶拍的情形。《啼笑姻緣》便是兩大公司動用龐大人力物力競逐拍攝的其中一部，均以三十年代在上海風糜一時的張恨水同名原著為本。在此之前兩者已搶拍過黃梅調影片《寶蓮燈》。「電懋」吸收了後者在趕拍下成績難免會大打折扣的教訓，決定慢功出細貨，力求雕琢，結果雖然公映在後，失去先機，但卻嬴盡了口碑，一眾演員都有優秀的演出，其中尤以喬宏一改魯頓木訥的型像，初演反派，維肖維妙，可惜因版權問題，片中角色的名字都與原著近音而不同字，片名也由《啼笑因緣》改為《啼笑姻緣》 。

上集：1964年02月12日

下集：1964年02月26日

影片結合了武俠奇情、社會倫理、浪漫哀艷等種種通俗劇元素，配以美輪美奐的製作設計、大堆頭的明星陣容，和王天林戮力泡製，可謂極娛樂之能事。該片也是葛蘭最後上映的作品。她在片中分飾兩個角色，一個刁蠻，一個楚楚可憐，使影迷大飽眼福。