高鴻股份

大唐高鴻數據網路技術股份有限公司主要從事數據通信領域產品、業務和整體解決方案的提供、行業信息化客戶信息系統解決方案的提供。大唐高鴻產品廣泛應用於通信公網、政府、公安、銀行、企業和民用等領域，其銷售和服務網路覆蓋全國30個省市，並建立了全國性的渠道銷售體系。

要點

要點一：所屬板塊基金重倉板塊，物聯網板塊，深成500板塊，電商概念板塊，彩票概念板塊，三網融合板塊，IPV6板塊，貴州板塊，通訊行業板塊，創投板塊，西部開發板塊，融資融券板塊。

要點二：經營範圍多業務寬頻電信網路產品、通信器材、通信終端設備、儀器儀錶、電子計算機軟硬體及外部設備、系統集成的技術開發、轉讓、諮詢、服務及製造、銷售；通信及信息系統工程設計；信息服務；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或者禁止進出口的商品和技術除外。公司主要從事數據通信領域產品、業務和整體解決方案的提供、行業信息化客戶信息系統解決方案的提供。產品廣泛應用於通信公網、政府、公安、銀行、企業和民用等領域，其銷售和服務網路覆蓋全國30個省市。

要點三：大股東背景公司大股東電信科學技術研究院，是國資委管理的一家專門從事電子信息系統裝備開發，生產和銷售的大型高科技中央企業。擁有一系列具有自主知識產權的重大技術創新和突破，尤其在TD-SCDMA第三代移動通信，無線接入，集成電路，特種通信等領域的技術產業水平居國內，國際領先水平。

要點四：定增收購高陽捷迅-掘金第三方支付2013年9月，公司擬以7.65元/股的價格向大股東電信科學技術研究院、大唐高新創投等10名股東發行6776.34萬股，購買其持有的高陽捷迅剩餘63.649%的股權，本次收購完成後公司將持有高陽捷迅100%股權。本次交易擬購入資產高陽捷迅的預估值約為81,445.15萬元，結合本次收購的股權比例63.649%計算，本次交易金額約為51,839.02萬元，評估增值61,208.81萬元，增值率288.81%。高陽捷迅主要從事網際網路小額數字化服務交易業務，以提供網際網路話費充值服務為主。此外，高陽捷迅還有支付軟體業務與第三方支付業務。其中全資子公司北京一九付（19pay）負責完成高陽捷迅電子商務平台和北京一九易電子商務平台的所有在線支付交易。一九付於2012年獲得中國人民銀行發放的第三方支付牌照，目前主要面對個人用戶和企業用戶兩大類客戶提供收款、支付、清結算的服務。

要點五：增發完善三大業務板塊2011年8月股東大會同意擬不低於6.12元/股定增不超過20,000萬股，募資凈額不超過116,374萬元完善現有三大業務板塊：企業信息化系列產品研發升級與產業化項目，募投2.8億元，建設期24個月，達產後預計年均營業收入3.65億元，年均利潤總額8,360萬元，年均投資收益率30%；電子商務項目，募投4.63億元（2013年3月變更15,118萬元投資設立江蘇高鴻慶亞信息技術有限公司，原項目不足部分由公司以自籌資金補足），建設期24個月，建成達產後預計年均營業收3.8億元，年均利潤總額5,336萬元，年均投資收益率11.5%；移動增值業務升級擴容建設及數字新媒體內容採集與運營項目，該項目分為移動增值業務升級擴容項目和數字新媒體內容採集與運營項目兩部分，分別募投1.5億元，2.21億元，建設期48個月，達產後，移動增值業務升級擴容項目預計年均營業收入1.5億元，每年利潤總額1,893萬元，年均投資收益率11.9%，數字新媒體內容採集與運營項目預計年均營業收入1.45億元，每年利潤總額2351萬元，年均投資收益率10.7%。

要點六：物聯網概念公司已成為中國RFID技術研究，產品開發，標準制定和行業解決方案領域重要的廠家之一，並擔任“國家電子標籤標準工作組”—頻率與通信組副組長單位，“中國RFID產業聯盟”常務副理事長單位。承擔了多項國家科技部863課題，包括“RFID應用方案公共測試系統建設”，“電子標籤(RFID)產品與應用”，以及國家信息產業部RFID重大專項——“基於RFID的電子標籤產品研發與標準研究制定”，並通過與國內外同行合作，掌握了通信協議，防衝突演演算法，射頻技術，中間件平台，應用軟體等RFID核心技術。此外還在2.45G頻段有源標籤有著深厚的積累。

要點七：3G新項目09年12月以6.7元/股定增7300萬股，募資凈額4.64億元，投向：IT連鎖門店拓展和基於3G的移動電子商務系統，投資總額3.14億元(其中對IT連鎖門店拓展業務投入1.94億元)，建設期三年，在項目實施的第三年可新增銷售收入53億元，三年平均稅後營業凈現金流量6460萬元，三年平均投資收益率19.6%，3G移動網際網路增值業務及網際網路增值業務項目，預計總投資1.5億元，建設期2年，項目建成二年內可實現年銷售收入1.47億元，年凈利潤4081萬元，項目完成後二年平均投資收益率20.4%。截至2011年6月末兩項目累計投入3.66億元，2011年中期分別實現收益207萬元，472萬元。由於電腦城租金價格大幅上調，換租成本較高且每年換租不利於公司發展，2011年1月公司變更IT連鎖門店拓展項目實施地點及實施方式，實施地點由在各地開設連鎖店面變更為在煙台市開發區佰和數碼廣場開設大規模連鎖銷售店群，實施方式由向電腦城物業租用經營場所變更為購置自有物業經營。

要點八：RFID項目09年10月公司《貴陽地區物流領域RFID技術應用項目》項目獲發改委原則同意：項目總投資2170萬元，建成后將形成一個利用先進的RFID射頻識別技術，整合GPS定位技術，GIS地理信息系統和CA安全證書認證等現代化管理手段的物流信息管理平台體系，為園區物流企業提供信用信息查詢，綜合企業信息，網上交易，電子倉儲等服務，為園區管理方提供園區物流規劃，智能調度，實時監控等管理手段，為政府和監管方提供結構整合，高層決策所需的科學數據信息(2010年報未披露相關情況)。

要點九：3G增值業務股東大會同意將“3G傳送網項目”未投入使用的募集資金4300萬元變更為增資控股子公司北京大唐高鴻通信技術有限公司以開展“3G移動增值業務及網際網路增值業務項目”，該項目2010年度實現收益267萬元。公司原於07年非公開發行3500萬股，募資23152萬元，主要投資於3G傳送網，VoIP產業化及補充流動資金。VoIP產業化項目預計投資回收期為2.29年，年均收益率34%，該項目2010年度虧損553萬元。

要點十：3G-IT連鎖高鴻恆昌科技有限公司(註冊資本6850萬元，佔比100%)。09年3月公司與控股子公司北京大唐高鴻數據網路技術有限公司共同出資成立“北京大唐高鴻電子技術有限公司”，打造3G-IT終端銷售體系，推動3G產業發展。公司將爭取在在北京，上海等優勢地區成為業務領先的連鎖終端銷售企業，將3G相關產品引入渠道。2010年8月以6850萬元將其100%股份轉讓給子公司高鴻信息。經過對3G-IT連鎖銷售業務整合，最終形成了以高鴻信息為總部，各地子公司為分部的運營構架。

要點十一：創投08年9月公司與北京鑫海創富投資顧問有限公司和新理益集團有限公司簽署了協議，共同出資成立北京海岸淘金創業投資有限公司，北京海岸淘金創業投資有限公司註冊資本為7000萬元，其中公司出資2000萬元，占註冊資本的28.57%，公司09年凈利潤57萬元，2010年年報未披露經營情況。2010年3月公司與大唐控股等共同出資成立“大唐創業投資有限公司”，大唐創業註冊資本為1億元，公司出資2600萬元，占註冊資本的26%。

要點十二：原擬股權激勵修訂公司股票期權激勵計劃(草案)：計劃涉及標的股票數量為778萬股，占公司總股本25990萬股的2.99%，激勵對象為公司董事，高級管理人員等62人，本激勵計劃授予的股票期權的行權價格為4.87元/股。考核目標為：09-11年主營業務收入，凈利潤同比07年分別增長不低於40%，60%，80%。自激勵計劃授權日起滿二年後的三年內，激勵對象在可行權日內按每年33%：66%：100%的行權比例分期逐年行權。09年5月公司撤銷了該激勵方案。

要點十三：股東回報規劃2012年7月，公司制訂股東回報規劃（2012-2014年）。未來三年內，公司可以採用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式進行年度利潤分配。原則上公司以年度為周期實施利潤分配。在公司盈利、現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司將實施積極的現金股利分配辦法，重視對股東的投資回報，一般進行年度分紅，公司董事會也可以根據公司的盈利狀況及資金狀況提議進行中期現金分紅。公司當年實現盈利且當年年末公司累計未分配利潤為正數時，可以進行現金分紅。每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的百分之十或連續三年以現金方式累計分配的利潤不少於三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

要點十四：追加承諾控股股東電信科學技術研究院所持2106萬限售流通股於09年7月9日起可上市流通，其承諾：如果電信科學技術研究院計劃未來通過證券交易系統出售所持公司解除限售流通股，並於第一筆減持起六個月內減持數量達到5%及以上的，電信科學技術研究院將於第一次減持前兩個交易日內通過上市公司對外披露出售提示性公告。

要點十五：控股股東增持（已於2012年12月完成）2012年10月，公司控股股東電信科學技術研究院計劃在未來三個月內，當公司股票二級市場價格低於6.6元/股或公司此次發行價格低於6.6元/股時，除已承諾的擬認購不少於1億元公司2012年非公開發行的股票外，電信院將通過二級市場購買或認購公司非公開發行股票方式另將增持公司股票不少於8,000萬元；當公司股票在二級市場價格高於6.6元/股且公司此次發行價格高於6.6元/股時，除已承諾的擬認購不少於1億元公司2012年非公開發行的股票外，無進一步增持計劃。

要點十六：與酷派手機達成合作意向2014年3月，公司下屬公司深圳大唐高鴻互動科技有限公司與“酷派”大神手機達成合作意向，雙方初步合作將利用手游《聖歌》，以建立酷派玩家專區、舉辦賽事、各類活動等方式開展。高鴻互動主要業務立足於手機遊戲的運營和發行、手機單機遊戲的運營和發行。公告稱，高鴻互動與酷派已達成合作意向，但尚未簽署任何正式協議，前期合作已經逐步開展。公司預計產生的影響取決於大神系列手機的銷售情況以及“聖歌”遊戲的轉化效果。

要點十七：限制性股票激勵2014年6月，公司擬向公司董事、高級管理人員，公司中層管理人員及子公司高管，經公司董事會認定的對公司經營業績和未來發展有直接影響的核心營銷、技術和管理骨幹共149人授予不超過737萬股限制性股票，授予價格為5.27元/股，股票來源為公司向激勵對象定向發行的普通股股票。授予的限制性股票解鎖的業績條件為：2015年度、2016年度、2017年度利潤總額較授予目標日上一年度複合增長率不低於23%，達到國內對標批發零售類企業利潤總額的75分位值以上；每個解鎖期調整EOE（（EBITDA+研發費用（管理費用列支部分））/凈資產）不低於13%,達到國內對標信息傳輸、軟體和信息技術服務業的75分位值以上；每個解鎖期公司企業信息化及信息服務收入合計較授予目標日上一年度複合增長率不低於18%，達到國內對標信息傳輸、軟體和信息技術服務業的75分位值以上。公司稱，制定此計劃的目的是為了提升股東價值，維護所有者權益；深化公司薪酬制度改革，形成股東、公司與員工之間的利益共享與風險共擔機制，充分調動公司高級管理人員和核心人才的積極性；幫助管理層平衡短期目標與長期目標，支持公司戰略實現和長期可持續發展；吸引和保留優秀管理人員、核心技術人員和業務骨幹，確保公司長期發展。

要點十八：聯合設立大數據旅遊公司2014年6月，公司擬聯合貴州旅遊投資控股（集團）有限責任公司、貴州產業技術發展研究院，合計認繳資本5000萬元發起方式設立貴州大數據旅遊產業股份有限公司（簡稱“貴州大數據旅遊公司”），立足貴州，面向全國打造知名的大數據旅遊平台運營公司。其中公司擬出資1500萬元，持有其30%股權。根據公告，新公司主要經營業務包括：建設貴州大數據旅遊雲平台，建立貴州旅遊推介系統及門戶資訊網站，打造貴州大數據旅遊雲服務平台；發行貴州旅遊一卡通；大數據資旅遊資源開發和運營等。高鴻股份表示，上述投資對提升公司現有業務板塊尤其是企業信息化和信息服務業務板塊的核心競爭力和可持續發展能力有很大的作用。在為企業帶來可觀利潤的同時，公司在大數據旅遊這一未來具有極大市場潛力的行業中可以先拔頭籌，迅速佔據有利地位，為未來繼續拓展相關業務奠定堅實基礎。

高鴻視人才為企業最可貴的資源，視人力資源的增值為企業發展的基礎，我們在對企業現有人才培養的同時，一直在尋求優秀人才的加入。“海納百川，有容乃大”，我們真誠地歡迎有激情、有創見、有追求的人才聚集在高鴻，共同迎接挑戰，共同成長，共同譜寫高鴻發展的華麗樂章。海闊憑魚躍，天高任鳥飛，加入高鴻，成就夢想。

高新技術企業認定證書

中國安全防範產品行業協會會員證書

ISO9001國際質量管理體系認證證書

涉及國家秘密的計算機信息系統集成甲級

計算機信息系統集成資質一級

建築智能化系統工程設計資質甲級

安防工程企業資質證書一級

中華人民共和國增值電信業務經營許可證（全國）

CMM2級

安全技術防範系統設計、施工、維修資格一級

全國重質量守信用企業證書

北京市專利試點證書

專利證書（利用邏輯媒體通道提高多媒體通信可靠性的方法）

專利證書（監控RTP/RTCP流以提高多媒體通信質量的方法）

國家金卡工程優秀成果金螞蟻獎（最佳射頻識別應用開拓獎）

2002年度新企業榮譽證書

中國通信學會科學技術獎（軟交換設備）

拳頭產品表彰證書（ATM骨幹交換機CS1000）

國家科技成果重點推廣計劃（ATM骨幹交換機CS1000）

國家科技成果重點推廣計劃（高端路由器DTYH-ISR9108）

國家重點新產品證書（高端路由器DTYH-ISR9108）

國家重點新產品證書（接入復用器AM100）

國家級火炬計劃項目證書（網路監控設備DTYH-ISR8210）

國家重點新產品證書（多業務接入交換機AS800）

國家科學技術進步獎證書（多業務接入交換機AS800）

中華人民共和國信息產業部電信設備進網許可證（ATM骨幹交換機CS1000）

中華人民共和國信息產業部電信設備進網許可證（ADSL用戶端設備DS1000）

中華人民共和國信息產業部電信設備進網許可證（ATM接入交換機AM100）

中華人民共和國信息產業部電信設備進網許可證（ATM接入交換機AS800）

中華人民共和國信息產業部電信設備進網許可證（低端路由器ISR3108）

中華人民共和國信息產業部電信設備進網許可證（軟交換設備OpenSPSS3000）

計算機軟體著作權登記證書（寬頻數據網網路管理系統軟體V2.0）

計算機軟體著作權登記證書（多業務交換軟體平台軟體V2.5）

計算機軟體著作權登記證書（DTYH-ISR系列路由器軟體平台軟體V1.0）

計算機軟體著作權登記證書（高鴻證書服務系統軟體）

計算機軟體著作權登記證書（無線商務系統信息安全平台軟體）

計算機軟體著作權登記證書（現金流實時管理系統軟體）

國家安標中心礦用產品安全標誌證書（KJ343煤礦井下人員管理系統）

會計年度2010年03月31日2009年12月31日2009年09月30日

營業收入(元)480713969.021886264875.371175052355.92

凈利潤(元)-9012977.2216650396.5710947933.09

利潤總額(元)-10033379.1930285162.6721428645.53

扣除非經常性損益后的凈利潤(元)--12894811.40--

總資產(元)1737196647.291862728231.171372573797.35

股東權益(元)974256182.58983269159.80514438754.76

經營活動產生的現金流量凈額(元)-196999292.502573486.763614407.15

每股收益(攤薄)-0.0270000.0626000.042100

凈資產收益率(攤薄)(%)-0.92511.69342.1300

每股經營活動產生的現金流量凈額(元)-0.59000.01000.0100

每股凈資產(元)2.93002.95001.9800

扣除非經常性損益后的每股收益(元)--0.048500--

因央視報道而處於風口浪尖的高鴻股份2014年3月20日披露公告並復牌，公司承認收集用戶信息的行為。

高鴻股份表示，公司在開展移動應用推廣業務中通過“大唐神器”的三個後台應用程序收集IMEI、MAC地址、手機型號和應用軟體列表等信息。高鴻股份稱，對因此給用戶帶來的影響深表歉意。

編號股東名稱持股數(股)持股比例股份性質

1電信科學技術研究院4115405312.360%流通A股,流通受限股份

2江蘇瑞華投資發展有限公司113000003.390%流通受限股份

3國投機輕有限公司94799052.850%流通A股

4劉益謙87000002.610%流通受限股份

5吳海87000002.610%流通受限股份

6方正證券有限責任公司87000002.610%流通受限股份

7上海蘇豪舜天投資管理有限公司78000002.340%流通受限股份

8陳曉榮70000002.100%流通受限股份

9包鳴熊61000001.830%流通受限股份

10北京華創偉業經貿有限公司61000001.830%流通受限股份

截止日期：2009年12月17日公告日期：2009年12月17日