國民革命軍第七十七軍

該軍前身是西北軍宋哲元部。1930年10月，馮玉祥部在中原大戰失敗后，宋哲元率殘部退入陝西，被張學良改編為第29軍，下轄第37師、第38師。1933年上半年，該軍在參加長城抗戰后調至北平、冀中和察哈爾省，收編了原察哈爾抗日同盟軍大量部隊，將其所轄部隊先後擴編為第37師、第38師、第132師、第143師和騎兵第9師。

1937年7月，抗日戰爭全面爆發后，國民革命軍進行整編時，將第29軍第37師、第132師和師部特務旅合編組成 國民革命軍第七十七軍。馮治安任軍長，張凌雲任副軍長，封裔忠任參謀長。下轄：第37師，馮治安兼任師長；第132師，王長海任師長。該軍組成后隸屬第1集團軍。

1938年上半年，該軍參加徐州會戰後，新建第179師撥歸該軍，吉星文任師長。此時，該軍下轄第37師、第132師、第179師。5月至11月，該軍又先後參加了豫魯皖邊戰役和武漢會戰。同年12月，該軍隸屬第33集團軍時，馮治安任集團軍副總司令兼該軍軍長，何基灃、張凌雲任副軍長。

1939年春，新建騎兵第9師撥歸該軍。此時，該軍下轄：第37師，吉星文任師長；第132師，王長海任師長；第179師，何基灃兼任師長；騎兵第9師，張德順任師長。

1940年春，騎兵第9師改隸第59軍后，該軍下轄第37、第132、第179師。同年5月至1943年2月，該軍先後參加了棗宜會戰、豫南會戰、第2次長沙會戰和鄂西會戰等。

1943年9月，馮治安免去兼軍長，何基灃繼任軍長，陳繼淹、劉自珍、李寶善任副軍長。下轄第37、第132、第179師編製不變。同年底，該軍在參加常德會戰后，調駐湖北遠安、峽口地區休整。

1945年春，第179師被裁減后，該軍轄第37師、第132師。3月，參加了豫西鄂北會戰。

1945年8月，抗日戰爭勝利后，該軍由鄂西調至徐州台爾庄，隸屬第3綏靖區。

1946年春，何基灃升任綏靖區副總司令官，由王長海繼任軍長。同年3月，國民革命軍進行整編時該軍改編為整編第77師，王長海任師長，。原第37師改編為整編第37旅，劉自珍任旅長；原第132師改編為整編第132旅，過家芳任旅長。該師整編后隸屬第3綏靖區，主要擔任徐州外圍守備和附近地區作戰任務。在國民革命軍向山東解放區發起全面進攻后，該師在蘇北和魯南戰場上，先後參加了台棗路戰鬥、魯南戰役、魯張戰役和津浦路戰役等。

1948年9月，該整編師恢復第77軍番號，王長海任軍長，許長林任副軍長，李延昭任參謀長。下轄第37師、第132師。主要擔任徐州東北賈汪、台兒庄地區的防禦任務。同年11月18日，該軍在徐蚌會戰中，軍直部隊和第132師、第37師第111團、第109團1個營等部隊，在第3綏靖區副司令長官何基灃、張克俠等人率領下，在其防區內舉行戰場起義，接受人民解放軍的改編。殘部逃往徐州，編入第115軍。