關雲長忠義千秋

曹操攻下徐州、小沛，劉備敗投袁紹，張飛逃到古城。關羽保護劉備家眷堅守下坯。曹操愛其義勇，誘其出戰，困於土山。在張遼勸降下，為保嫂尋兄，關羽以圖后舉而相約三事，曹操依從，關羽攜二嫂暫雪曹營。曹操為結其心，詩貂蟬三日一大宴、五日一小宴，獻金贈馬，更以貂蟬賜婚。關羽不為美色所動，贊捨身除奸為漢室立下功業，貂蟬百感交加自刎而亡，曹操對關羽更加敬佩。袁紹派大將顏良、文丑來攻，曹將不敵其勇，關羽出戰力斬顏良，誅殺文丑，被稱為“漢壽亭侯”。但關羽心中仍念念不忘桃園兄弟之情。

關羽誅文丑后，在征討汝南陣前，得知劉備在河北袁紹軍中。回到許昌，多次辭行，曹操避而不見，關羽無奈，掛印封金，留書辭曹，匹馬單刀保護二嫂離了許昌，往河北尋兄而去。曹操率眾將趕至灞陵橋為其送行，謀士程昱暗中在送行酒里下毒欲害關羽，被關羽識破，於馬上以刀挑袍而去。途經東嶺關、洛陽、沂水、滎陽、黃河渡口五道關隘，力斬孔秀、韓福、孟坦、卞喜、王植、秦琪六員曹將。行至古城與張飛相遇，力斬曹將蔡陽后，終使張飛釋疑。此時劉備趕來兄弟三人終於團聚。

劉備成都晉位漢中王，封鎮守荊州的關羽為“五虎上將”之首。關羽攻克曹操的襄陽、樊城，陣前身中毒箭，神醫華佗趕來醫治，刮骨療毒，關羽下棋飲酒，談笑自若，人皆嘆服。

孫權用陸遜之計，命呂蒙白衣渡江，奪得烽火台，在關羽的叛將糜芳、傅士仁相助下，又襲取了荊州。曹操命大將徐晃會合呂蒙夾擊蜀軍，關羽臂傷迸發，敗走麥城。廖化突圍趕往上庸求助，遇到劉封、孟達拒絕。關羽命王甫、周倉守城，自己親率關平、趙累雪夜突圍，終因寡不敵眾，父子中伏遭害。

玉帝感其忠義，死後封神，伏魔除祟，降福消災。