直奉大戰

1924年5月7日，馮將軍在南苑兵營舉行閱兵式，曹錕、吳佩孚等人坐在閱兵台上。馮玉祥命鹿鍾麟率部操練大刀，以發泄上司對本部剋扣糧餉的不滿，並以日軍為假設敵，提醒人們勿忘國恥。曹錕只好在馮玉祥遞過的請發槍械的呈文上蓋上大印。吳佩孚提醒曹錕，馮玉祥桀驁不馴，應多加防範。曹錕則認為安撫為上，並欲將小女許給喪偶的馮玉祥。馮玉祥用苛刻的條件回絕了曹錕，而後娶李德全為妻。孫中山派來特使徐謙與馮玉祥聯絡。徐謙走後，馮玉祥為了裝備部隊，只好忍痛向李彥青行賄10萬大洋才將槍械領回。吳佩孚聞訊，大罵李彥青不該為虎添翼，並令繼續對馮部剋扣糧餉。馮玉祥無奈，令士兵劫糧車。曹錕怕再起事端，只好將此事壓下。某夜，馮將軍攜夫人拜會了蘇聯新任駐華大使加拉罕。在大使的巧妙安排下，馮玉祥再次見到徐詳謙。徐謙轉交了孫中山親書的《建國大綱》。此後，馮玉祥與孫岳、胡景翼秘密結成反吳聯盟。10月，張作霖率部進攻山海關，第二次直奉大戰爆發，吳佩孚置山海關告急於不顧，欲置馮玉祥於死地。曹錕看戰事吃緊，命馮部出師古北口，但拒撥糧餉。吳佩孚屯兵京師卻嚴令馮部出戰，馮玉祥對此早有警惕。這時張作霖派人遊說馮玉祥。馮玉祥以奉軍不入關為條件，答應與張作霖聯合反吳。馮部後撤，張作霖向山海關進擊，吳佩孚被迫離京北上。時機成熟，馮玉祥命鹿鍾麟火速進京，活捉曹錕。當了一年大總統的曹錕下台了。馮玉祥被孫岳迎入北京，並馬上電請孫中山北上主政。吳佩孚節節敗退，當他得知曹錕下野的消息后，準備與馮玉祥決一死戰，段祺瑞這時也來函促其下野，吳佩孚只好乘外輪南遁。為剷除復辟的根子，馮玉祥逐溥儀出宮。曹錕、吳佩孚下台後，張作霖背棄奉軍不入關的諾言，率兵入關，親赴津門勸段祺瑞出山主政。老謀深算的皖系頭目段祺瑞卻故作姿態，聲稱待馮玉祥來津后再議。為了救國，馮玉祥不顧部屬反對，決定親赴天津。馮玉祥指責張霖違背諾言，張作霖揚言還要佔領全中國，並想借打獵之機，暗算馮玉祥。馮玉祥脫險離津，火車上，馮玉祥親擬電文再次敦請孫中山北上親政。11月21日，孫中山浮海北上。此時，段祺瑞扯下偽裝，匆忙就任臨時執政。

影片根據上世紀二十年代動蕩不安的中國社會史實創作，真實了反映了當時的社會面貌和內憂外患的客觀情況，突出了馮玉祥將軍為民主而戰的崇高精神。影片氣勢恢弘，情感激昂，圍繞直奉大戰和北京政變的前後歷史，表現了馮玉祥的性格和心理，並將人物和各種複雜的關係放在歷史的大背景下去表現，引起人們對那個時代的反思。