企業管理平台

ECP企業管理平台是一個管理體系，是企業現實運營中使用的有形和無形相結合的管理體系。在這個平台上能夠充分保證企業自己的管理思想、管理理念、管理方法、管理工具、企業流程、規章制度、激勵機制的實現。這個平台，最主要的作用就是要充分的發揮企業內外部資源的利用效率，其核心的任務則是保證企業目標、任務和結果的實現。

傳統意義的企業管理平台，是通過手工、電腦、內部網、獨立的管理系統、OA等相結合的方式來構建的，這個比起最原始的純手工的企業管理平台，有了相當大的進步，不但提高了管理的效率，而且科學管理也得到了空前的應用。而今天的管理信息化又有了長足的進步，我們可以稱之為現代管理信息化。因此，從這個意義上講，管理信息化實際上就是為企業構建一個管理平台，是利用現代的信息技術，通過網路環境和管理應用來搭建一個符合時代潮流的管理平台，以滿足企業對自身管理的需求。管理信息化本身是信息技術的應用，它不是技術、不是管理也不是工具。但是，它能夠構建起一個體系，讓企業的管理在這個體系中高效運作。

1、融合應用，協同執行。融多種科學的管理方法、管理工具於一個平台之中，實現企業真正的協同運作、高效執行；

2、百川匯海，自然天成。匯聚百川，歸於大海。讓知識、信息、數據源於百川（企業的每個人、每個流程、每個環節、每個決策）而匯於大海（企業知識庫），實現工作中的知識管理，實現流程、決策與知識的融合；

3、目標引領，一以貫之。貫徹執行、目標為綱。讓企業的目標貫穿在每一個人每一天的行動中，實現目標、執行與考核的貫通，確保企業目標的達成；

4、通觀全局，決勝千里。信息、決策通達順暢。助管理者居一隅而通觀全局，位一處而決勝千里。

1、企業管理平台是一個集成應用的管理軟體平台，集成性是它最大的特點之一。在協同管理平台之上，企業的各個管理單元是高度關聯的，而不是相互割裂的，它不是信息孤島的簡單集合。協同管理平台下的各個子系統使用的統一的資料庫，統一的業務流程，知識存儲在統一的一個知識庫中；

2、企業管理平台是面向企業管理層的管理工具，它可以涵蓋管理職能的各個方面，如行政、人力、目標、客戶、項目、知識等的管理，而不是只解決一個方面的問題。企業所有的管理者都可以在這個統一的平台之上工作，並且相互“協同”；

3、企業管理平台是以業務流程管理為載體、以人為中心，能實現“目標、執行與考核的貫通”、實現“流程、決策與知識的一體化”、實現客戶、項目的全壽命周期管理。

企業管理平台界面的設計過程中往往要考慮很多因素，如實際操作複雜與否、是否適用、是否傾向於大多數用戶的操作習慣。拋開諸多因素不管，在軟體界面設計過程中，我們要把用戶體驗放在第一位，簡單、實用。

針對軟體界面用戶體驗，一共有三點設計注意事項。

企業管理平台遵從在功能上通用，在視覺上簡約的設計風格，流程清晰流暢，可以使您的操作形成慣性化模式，使用非常簡單方便。平台在界面的設計上簡約大方，但卻不失高貴與深遠，可以讓您自然而清楚的找到您需要的各項功能。

企業管理平台能從根本上解決了各個系統間數據不兼容的問題，避免了用戶在使用過程中多系統間切換、多次錄入數據的繁瑣，各個功能系統間互相關聯，全程無縫管理，使整個企業的運作納入到統一的管理中，真正實現全程實時監控，數據實時匯總，智能化管理，一體化操作的現代企業信息化管理

企業管理平台要從實際應用的角度出發，以實際使用者為核心，整個平台的設計充分融入了人性化的設計理念，特別注重功能的實用性與操作的簡便性。平台智能化管理，一體化操作，讓您的管理輕鬆高效，讓您的操作簡單便捷。並且平台不需後續維護，完全免去了您的維護費用和時間，給您最完善的管理和最貼心的保障。

企業管理平台的六大體系：理念體系；目標體系；組織體系；職責體系；流程體系；制度體系。六個體系間相輔相成，形成一個有機結合的完整系統。

(一)理念體系:

理念體系指的是企業的價值觀念與是非準則，說明在這個組織中主張什麼、反對什麼，體現了一個組織的個性。理念體系是企業發展的靈魂，是企業活力與競爭力的內在源泉，是企業行為規範的內在約束。包括經營性理念、管理性理念和體制性理念．

處理企業外部關係的十三個經營性理念：

1、內在性誠信理念；

2、主動市場性理念；

3、能動創新性理念；

4、自覺性守法理念；

5、科學性經營理念；

6、理性化雙贏理念；

7、公平性競爭理念；

8、可持續發展理念；

9、快速型應變理念；

10、多層次性品牌理念；

11、預警性反危機理念；

12、比較優勢理念；

13、開放性拓展理念。

處理企業內部關係的八個管理性理念：

1、責權利平衡性管理理念；

2、高效率性管理理念；

3、共享共擔性管理理念；

4、互動性管理理念；

5、員工主體自覺性管理理念；

6、人本主義管理理念；

7、理性化管理理念；

8、有序化管理理念。

處理企業生存與成長關係的體制性十個理念：

1.契約理念；

2.共贏平台理念；

3.內在融合理念；

4.忠誠理念；

5.團隊精神理念；

6.學習型組織理念；

7.等級差別理念；

8.效率唯一性理念；

9.制度至上理念；

10.生產力中心理念.

（二）企業目標體系:

企業目標是企業的共同願景，包括：員工的目標與企業的目標；定性的目標與定量的目標；短期目標、中期目標與長期目標；

目標的設計要求既超前發展，又切實可行（目標的導向性與現實性）；既是企業目標更是員工目標（目標的一致性與凝聚性）；與國家建設目標相統一（目標的宏觀背景對企業微觀發展的支持性）。

(三)企業組織體系：現代公司組織與法人治理結構

公司組織結構設計原則：指揮系統；命令統一；精幹、高效；責、權、利相一致；適應性與創新性相結合。

公司組織結構類型：職能部門型組織結構；事業部門型組織結構；控股公司型組織結構。公司組織機構設置原則：決策權執行權與監督權三權分離原則；利益與成果相結合原則；素質第一原則.

組織機構體系：公司決策機構第一層次為股東會和股東大會，第二層次為董事會；公司執行機構由高層經理人員組成的具體負責公司經營管理活動的機構；公司監督機構，監事會或者監察委員會.

(四)企業職責體系

職責體系是企業目標的分解，清楚確定為了企業目標的實現，各部門、各崗位要做什麼，要求做到何種程度。職責的內容包括部門職能和崗位職責。

職責體系的設計原則是：權責明確；職權與職責相一致；職責履行與經濟效益相聯繫。

（五）流程體系：

流程管理就是通過不斷發展和完善業務流程，獲得以成本、質量、服務和速度等指標來衡量的經營業績的顯著提升，從而全面增強企業的競爭優勢。增長與價值創造的基礎和動力來自於對企業傳統認識的超越。進入21世紀，持續的競爭優勢更多地源於流程創新而非專利技術，流程管理成為企業利用現有資源取得更好績效的關鍵。

流程管理普遍適用基本原則：

1、業務開展以流程為中心，而不是以職能部門為中心。

2、對各級管理人員評定薪酬的標準不再是行政級別，而是整個流程的執行結果。

3、更新企業的信息平台，使每名員工通過網路即可得到與崗位業務相關的各種信息。

4、組織結構扁平化，消除“中層領導”.

企業管理普遍流程:

信息-目標-計劃-執行-跟蹤-業績。流程再造是企業創新的重要途徑。

(六)制度體系

制度體系基本內容包括：經營觀念、目標與戰略、企業組織、市場營銷管理制度、生產管理制度、科研與開發管理制度、人力資源管理制度、財務管理制度等，每個方面又包含多個層次。

公司內部制度體系的表現形式為：公司章程、公司基本管理制度、公司具體管理制度。

（1）產業鏈統一營銷服務平台

隨著網際網路技術創新、物聯網技術、消費行為模式變革，營銷渠道和服務已演變為多模式共存：產業鏈整合需求，線上線下和諧互動，全球化產業鏈網路化營銷已成常態。用友NC6產業鏈統一營銷服務平台以供應鏈系統為支撐，是基於現代網際網路技術的多渠道模式統一營銷服務管理體系。整合線上與線下交易模式，覆蓋企業經營管理應用各個方面。統一營銷服務管理能有效掌控通路情況，敏捷捕捉消費者需求，快速響應市場變化，規避經營風險；以市場為導向，優化部署營銷資源，協同產銷、供應與服務，要能幫助企業構建敏捷的經營管理平台；通過電子商務等創新通路模式整合企業上下游產業鏈資源，共享數據與服務，提升供應鏈效率。

（2）集團採購及供應商協同管理平台

隨著中國企業逐漸走向集團化、多元化、產業鏈化、國際化，這使得中國企業必須延伸整合產業鏈，實現整個產業鏈的協同管理，具備更強的快速應變能力以適應瞬息萬變的市場。用友NC6集團採購及供應商協同管理平台突破傳統企業內部ERP應用，面向集團企業產業鏈級管控、供應鏈上下游協同應用需求，提供電子商務與企業資源計劃一體化解決方案。從供應商全生命周期管理（SRM）到集團內部多組織採購及電子採購平台、實現企業內外部業務的快速協同處理。通過向上、下游產業鏈延伸，建立了以企業為核心、上下游垂直一體化整合的全產業鏈布局。

（3）集團協同計劃與製造

大型集團製造企業經常碰到這樣的問題：總部的工程數據如何有效的下達到各個分子公司？總部如何搜集各個分子公司的需求，並進行整合？總部如何根據各個分子公司的產能和資源情況設定生產計劃？總部制定的生產計劃如何有效的下達到各個分子公司？總部如何對分子公司執行的生產計劃進行控制？從這些問題可以看出對於一個集團型的製造企業，多組織間的協同製造業務模式在企業中有越來越重要的體現。用友NC6通過多組織產供銷協同實現與集中銷售、分銷、集採集收、集成分收、委外等供銷業務無縫銜接；通過計劃協同實現集中計劃、集中排產，集中計劃、工廠排產等應用模型；通過部件協同實現工廠間的上下游緊密配合，通過物料協同簡化工廠間的備料、領料、交接和入庫業務，從而將企業內各個組織之間的信息有機的結合起來，充分利用企業的生產及材料資源，增強組織間的協同，監督和控制的製造過程，實現整個企業的製造敏捷性和製造精益性。

（4）多級集團財務管控

面對多級集團管控與多元化產業運營的集團企業，用友NC6以財務集中管控為核心，根據“集團管控”和“內控管理”的需要，提供多級集團管控財務核算體系、集團並賬與並表、集團報表平台，為多元化集團構建一個多級集團管控的體系和一體化的信息管控平台，縱向實現集團總部與下屬二級企業、三級企業之間的業務聯動與信息交互；橫向實現各業務板塊之間，集團核心產業鏈之間的業務聯動與信息交互，進而促進全集團的發展。

（5）一體化的集團資金管控平台

用友NC6面向多級多元化集團企業、多級資金組織、以及多樣化資金管理模式，重點關注集團整體資金流的均衡穩定，保持先進資產和負債的合理結構，利用先進的IT技術手段和最新的企業金融管理手段，建構從多級集團資金計劃到實際的企業內部的資金管理的一體化資金管控平台。用友NC6通過資金計劃平衡全集團資金需求，通過資金結算規範處理全集團日常資金業務，通過資金核算反映監督全集團資金業務運作；通過資金管控平台把成員單位的日常業務處理和集團總部資金業務處理有效結合，實現全集團資金管理業務流程的一體化；同時利用信息技術搭建銀企直聯平台，將外部的商業銀行網點作為企業集團內部資金管理體系的外延；最終向集團管理層提供全面、實時、有效的資金管理數據，控制資金風險，加快資金周轉速度，提高資金使用效率，為企業戰略決策提供依據。

（6）全面的集團預算與計劃體系

全面預算管理是集團企業實現預期戰略目標的重要保障；是體現集團價值導向、確保戰略計劃執行與完成的重要手段。用友NC6致力於架構從戰略目標到年度預算、到月度經營運作計劃的全面計劃預算體系，以支撐多級集團全面預算管理和企業運營計劃（包括採購計劃、費用計劃、銷售計劃、資金計劃等等）。用友NC6支持多級集團到單一組織的三級預算管控機制、多種模式的滾動預算應用、多種預算調整方式，並提供預算合併管理以滿足集團預算合併的需要，並滿足基於流程的、全方位的預算執行控制，以及與人力資源系統集成的預算考核機制。用友NC6確保在整個預算及執行過程中都在系統的實時監控中，最終達到多集團企業不同管理層面的管控要求。

（7）全生命周期的集團資產管理

隨著集團企業的發展，企業組織結構越來越複雜、層次越來越多、地域越來越廣、資產種類越來越多、資產數量越來越多、資產管理難度越來越大。用友NC6全生命周期的資產管理，滿足不同規模企業的資產購置、維護、運營、使用核算和處置管理，集中掌控主要資產配置情況、資產使用狀態，使得資產調配更加合理，發揮資產最大效益；滿足集團企業對資產財務制度管控要求；支持多組織資產管理權責的分離管控模式；協助企業建立了集團級資產全生命周期信息共享、服務、管理平台，使得資產管理更加科學、合理；從而保證集團資產投資決策的科學化。

（8）多組織費用管理

用友NC6的多組織費用管理，建立從跨組織費用預算、費用計劃，到費用申請、借款報銷的完整流程，詳細區分費用報銷人員的任職組織、報銷的業務組織、資金支付組織、費用歸屬組織和費用記賬組織，幫助企業簡化日常費用和差旅費用的報銷流程，提高費用報銷效率，增強費用報銷管理內部控制；同時通過將費用預算控制提前到費用申請階段，將費用的支出控制在合理的範圍內，降低內部成本。用友NC6發揮費用報銷平台的優勢，突出了全員成本控制、節約型的理念，使業務人員隨時掌握預算狀況，合理安排業務活動，提高有限資金的利用效率。

（9）集團企業內控與風險管理

2012年作為上市公司強制披露內部控制管理報告的第一年，中國企業加強內部控制管理已經成為滿足日益嚴格的監管機構和投資者的必要手段。為落實相關管理控制要求，財政部和國資委建議企業建立“三道防線”的組織分工體系。根據《企業內部控制管理基本規範》以及相關指引要求，結合不同行業的相關管理控制特點，推出面向中國集團企業滿足境內、外內控監管的信息化整體解決方案，用友NC6建立集團級統一的風險與內控管理工作和管理平台，幫助企業架構符合防線風險控制活動層、防線風險控制管理層、防線風控審計層“三道防線”體系中不同部門信息化需求，確保風險導向的內控體系落地、內控執行的自動跟蹤並快速遵從財政部、國資委、SOX法案相關管理條文要求，增強企業管理者與外部利益相關人對企業財務報告的信心。

（10）多模式利潤中心

在複雜的多集團多組織架構下，在精細化的內部管理和考核的需求下，集團企業需要引入責任會計的利潤中心模式：以利潤中心為核算主體，以責、權、利相統一的機製為基礎，用友NC6提供了按照管理會計核算要素進行利潤中心的內部核算和管理報告的信息系統，可以幫助集團企業實現內部利潤中心獨立核算、事業部運營模式下的事業部內部獨立核算、跨公司的產品線/業務線的管理核算、利潤中心之間提供內部產品/服務時的內部結算，以及輔助服務組織的費用分攤到業務組織，上級的管理費分攤到下級業務組織，同時其核算體系與業務體系保持緊密集成，從而全面、高效、精確地實現集團多種模式管理機制下對內部組織以及企業管理的要求。

（11）全面實時成本管理

用友NC6實現了企業全面成本管理，能夠深入了解並確定產品、項目、作業等盈利能力，判斷和預測產能以及對資源的需求，體現了成本管理的實時、全方位、全過程、多維度與全員參與，謀求在最佳成本管理狀態下，為企業提供戰略和運營決策，驅動企業利潤增長。從成本對象角度，用友NC6支持產品成本、作業成本、項目成本；從成本核算周期角度NC6支持期間成本、實時成本；從成本核算方法NC6支持實際成本、標準成本、正常成本（基於中國特色的標準成本）。

（12）全程化電子商務

隨著網際網路電子商務的迅猛發展，越來越多的傳統企業轉型電子商務，開拓經營全新的電子採購和銷售渠道。企業電子商務平台由最初的產品展示和網上商城，逐步發展成前後台一體化，採購、銷售、服務全程化，軟體系統結合運營推廣服務，線上線下融合的全新模式。企業電子商務平台以電子採購管控、精準營銷和快速服務響應為核心的轉型趨勢越來越明顯。用友NC6電子商務平台幫助核心企業搭建自有電子商務平台，整合產業鏈上下遊資源，包括B2B電子銷售：搭建在線交易平台，打造自動化分銷及服務管理體系。經銷商可以進行產品、價格、對賬等信息查詢和訂單交易，企業可以準確掌控經銷商庫存和銷售信息；B2C電子商務：幫助企業快速搭建品牌購物商城，整合企業第三方平台網店，統一訂單中心管理，同時與企業已有管理系統集成對接；B2B電子採購：用於集團型企業集中採購的管理和監控，對供應商體系進行統一的准入認證，評估管理，通過對招標/詢價/談判/競價/採購訂單執行過程的規範化管理，實現陽光採購和快速採購協同。

（13）集團數據中心與商業分析平台

隨著企業ERP、SCM、HR、CRM等應用系統的引入，企業不再停留在事務處理過程而注重有效利用企業的數據為準確和更快的管理決策提供支持的需求越來越強烈。同時看到現在企業在商業分析應用與業務運營應用的邊界越來越模糊，運營系統與分析系統越來越多的融合。企業管理決策的科學化要求決策權下放，不同的層級需要對不同的業務進行分層決策，這就使得用戶對商業分析的需求變得更細分、更多元、更靈活多變，商業分析更深度地與業務處理融合。用友NC6集團數據中心與商業分析平台以財務、資金、供應鏈、人力等各業務運營的數據信息進行整合，通過與NC一體化設計，搭建基於NC系統及其他應用系統之上的數據集成平台，實現業務數據的實時分析與加工，以此為基礎，搭建戰略管控分析模型、業務分析模型及企業運營多維分析報表。為管理人員提供科學、準確的輔助決策信息，提升經營決策效率，規避經營決策風險。

（14）多集團人力資本管理

近年來製造業工人工資的快速上漲和有效勞動力的逐年減少，正逐漸改變30年來中國經濟賴以高速增長的基礎——大量廉價勞動力，人口紅利逐漸消失的問題是中國企業不得不直視的一個嚴峻問題。由此，企業正在努力嘗試產業轉型升級，以此來提升產業價值和競爭力，這將要求企業更加註重對員工素質、技能等方面的培養。人力資源管理是企業知識管理的核心，而人力資本管理又是人力資源管理的核心。人力資本管理是建立在人員和企業價值共同最大化的目標和基礎上的，更偏重關注人的可持續發展，重視通過培訓和激勵並重等多種“投資”手段來提高人的價值。用友NC6多集團人力資本管理，提供精細化的勞動力管理、基於能力的人才價值鏈管理。具體包括，人力資本管理：實時管理人員當量，從人力資源規劃、預算到整體的人力資本度量；人才供應鏈：針對人才價值鏈的選、育、用、留全生命周期管理；精細化勞動力管理：面向勞動力密集型製造業、零售業的人員管理、薪酬、社保福利、時間管理等業務的精細化管理；高績效組織管理：通過人力資本管理，建設高績效組織，使組織能夠更好地為實現戰略目標服務；員工關係管理：通過員工自助，增加員工關係管理的力度，通過調查問卷隨時掌握員工針對公司滿意度的情況和分析；人本度量分析：進行多維度、多職能、多類型的度量指標體系模型建設，並且進行度量分析和統計。

（15）國際化應用

用友NC6支持企業全球化布局及本地化經營。以私有雲方式支持靈活高效的全球部署適配企業跨國業務；結合用友完善的IT架構設計，簡化跨國企業IT治理流程，協助企業協同高效管理跨國業務、延伸企業管控觸角，提供實時的數據視圖及流暢的用戶體驗。主要應用體現在幾個方面，多語言：遍布在全球各地的終端用戶決定了不同的登陸語言；數據格式：支持地址、日期、貨幣金額等本地化的數據格式，滿足全球化經營中按照本地化進行業務數據展現、列印等需求；多時區：用戶一般本地時區進行業務處理，但是企業進行跨國經營會跨越多個時區，這種時區的差異會導致諸多的問題，NC以UTC為標準實現多時區的自動調和，支持多時區協同應用和多時區業務處理；多幣種：支持多本位幣核算和多幣種交易時的匯率轉換，支持在不同國家地區的匯率制度。支持支持公司本位幣、支持集團本位幣能夠更好的完成跨國經營實時統計分析；多會計準則：NC提供的多賬簿機制，可以支持中國、GAAP等多種會計準則；多稅務制度：不同國家地區有不同的稅務制度，NC提供的稅務模型可以滿足法人公司在不同的國家進行稅務處理和報稅的需求。

（16）企業協同與移動應用

用友NC6企業協同管理（ECM）產品基於以人為核心的模型設計，考慮員工的工作職責、工作內容、工作方式和設備，將正確的信息以正確的方式、在正確的時間提供給正確的人。ECM基於全員應用，以人為核心的協作與溝通、兼顧以組織為主體的業務協同，“以人為本，流程驅動，資源共享”。提供個人辦公、溝通交流功能，提高員工工作效率；滿足企業辦公自動化需求，提高運營效率，提升管理精細度和精準度，增強企業競爭力；通過企業門戶、知識管理、即時溝通（IM）、移動商務等與業務系統的緊密集成，實現以人為核心的協同商務和信息溝通，使NC傳統應用增值，提升客戶滿意度。NC6移動協同通過隨身攜帶的移動終端，通過統一認證的安全通道，將企業協同工作隨身延伸。通過移動終端，隨時查看企業業務消息，利用特別的Push通道，重要的信息主動推送到掌上，推送內容包括審批消息、業務公告；應用手機任務中心，管理者隨時處理流程工作；手機通訊錄功能，使用者可隨時查到企業內部通訊信息，並直接打電話、發簡訊或者發送協同消息，實現溝通無極限。

（17）隨需而變的企業動態建模

在當前經濟結構調整、產業梯度轉移速度加快，集團企業若想抓住全球洗牌所帶來的機遇，就必須率先邁出業務擴張和創新升級的步伐。“成長”將成為現代企業未來發展的關鍵詞。用友NC6的動態企業建模是以業務過程模型為驅動，為企業提供一個可連續變化的軟體框架結構，使得企業的管理髮生變化時，相應的企業模型也能發生改變，新的應用流程及業務模式能與企業最新業務要求快速匹配，且整個過程是在不需要修改程序代碼及重新部署軟體的情況下完成的，減少系統的複雜性、增加系統的應用柔性，旨在提高軟體對企業業務變化的適應能力，從而達到企業隨需而變的目的。NC6動態企業建模對集團企業的組織變革、流程優化、集團管控優化、資源許可權動態管理提供平台層面的解決方案，一方面可以滿足成長型集團企業的需求，為企業提供最適合當前業務管理要求的IT解決方案，另一方面可以滿足集團企業在成長過程中根據需求不斷增加應用；並隨時將管理創新的需求落實到系統的流程中進行修改、調整，從而支撐適合自己的商業模式創新。而且在此過程中NC6以最小TCO為企業發展變革提供最適合的IT支持，並減少企業運營中IT系統的管控風險。

（18）多系統集成應用平台

用友NC採用J2EE架構，致力於構建先進、開放的集團企業雲計算應用平台，為集團企業提供建模、開發、集成、運行、管理一體化的IT解決方案。其中：企業應用集成平台—實現高效集成，無縫整合、低TCO企業級應用集成解決方案；應用開發平台：J2EE UAP開發平台，集團企業創新應用的高效開發平台，服務NC Ecosystem夥伴產業鏈環境；NC應用管理平台：從業務診斷到設計開發、構造部署、快速交付，從運維服務到監控管理的解決方案全生命周期管理；雲技術運行平台：穩定、高效、安全、可擴展的雲計算運行平台。實現從UI集成、信息集成、應用集成以及業務流程集成多系統集成應用平台，為集團企業提供了穩定、可靠、高效智能、安全、開放可發展的信息化平台。

企業管理平台可能是一個軟體系統，也可能是一系列軟體系統的集合。企業管理平台的主要價值在於：

（1）把重要的流程制度“固化”在軟體中，人們使用軟體的時候就已經按照既定的流程來執行（如果沒有配套的軟體，流程就形同紙上談兵）。

（2）提高管理效率。用軟體來管理日常工作和事務，顯然比手工記錄的效率高得多。

（3）企業管理平台不僅可以積累知識財富，而且可以分析人員的績效。

數據錄入

1、客戶信息的錄入及維護：業務員在日常業務拓展過程中，將名片或從其它途徑收集到的客戶及相關聯繫人的信息及時錄入系統，如果客戶的地址、電話或聯繫人等信息發送變更時，也及時對系統中的客戶資料進行更新；

2、聯繫記錄的錄入：業務員平時聯繫客戶，不管以電話、郵件、即時通訊、上門拜訪等各種聯繫方式，應將與客戶聯繫溝通的內容及時錄入系統；

3、報價單的錄入：業務員平時給客戶報價，可將報價信息錄入系統，系統可按預設好的列印模版（用戶可自行設計定製）列印報價單或轉為Excel表格，大大節省手工製作的時間，並方便查詢歷史報價。

日常使用

1、客戶聯繫的提醒：今天或明天應聯繫的客戶；逾期未及時聯繫的客戶；逾期未及時下單或長期沒有業務往來的客戶；

2、客戶資料的查詢和分析統計：按客戶名稱關鍵詞模糊查詢，防止撞單；

3、每天客戶聯繫拜訪情況的查詢和分析；

4、業績查詢和統計；

5、應收款的提醒；

6、工資、提成及費用的查詢。

數據錄入：

1、合同訂單的錄入：客戶傳真訂單過來、或與客戶簽訂銷售合同后，及時將訂單信息錄入系統，包括訂購產品的型號、數量、單價、金額等數據；如果每張訂單的產品不超過5個，一般錄入時間不會超過1分鐘；以每天30-50張訂單計算，錄入時間為半小時-1小時；

2、出貨單的錄入：錄入出貨單，包括出貨日期、出貨倉、出貨產品明細等信息；如果之前已錄入訂單，可直接從訂單將相關信息導出，不必重新錄入，系統可根據預設好的列印模版（用戶可自行設計定製）列印出貨單，如果要列印一式多聯的出貨單，企業應配備針式印表機使用多聯專用列印紙。

日常使用：

1、訂單查詢及交貨提醒；

2、統計銷售部門業績；

3、列印出貨單。

數據錄入：

1、收款后在系統內做收款處理，沖銷應收款；

2、付款后在系統內做付款處理，沖銷應付款；

3、錄入企業日常運營的各種費用支出，如房租、水電、辦公支出、員工工資、提成獎金、各種銷售費用等。

日常使用：

1、應收款提醒：本日、本周有哪些應收款，逾期未收的應收款，逾期30天以內、30-60天、60-90天、90-180天、180天以上的逾期應收款；

2、應收款統計分析：哪些客戶應收款比例較大、哪些客戶逾期款累計金額超限、賬齡過長；

3、收/付款查詢和統計：任一時期的收/付款進賬/出賬明細，按收/付款方式、按業務員、按年、月等進行分類統計，顯示各種統計圖表，反映企業資金流入、流出情況；

4、費用查詢和統計：查看企業各類費用和明細支出情況，並可按費用大類、費用項目、按年/月、按業務員進行統計，顯示統計圖表。

數據錄入：

1、採購訂單的錄入：錄入供應商名稱、採購產品明細等，可根據預設好的列印模版（用戶可自行設計定製）列印/傳真採購訂單，或導出Excel表發送郵件。

2、採購收貨單的錄入：供應商發貨收妥入庫后，錄入收貨信息，如果之前有錄入採購訂單，可直接從採購訂單將相關數據導出，不必重新錄入。