大鵬

如來佛祖料到大鵬鳥會下凡為禍人間，便命其手下十八羅漢前往阻止。大鵬鳥不敵十八羅漢，被降龍羅漢的羅漢翻天印所傷，又被伏虎羅漢的坐騎神虎咬傷了翅膀，被關押在婆羅洞內。看守婆羅洞的胖瘦仙童玩忽職守，不小心打開了關押大鵬的籠子，大鵬鳥得以逃下凡間成妖作亂，並投到乾坤洞主門下，得乾坤洞主傳授邪術。佛祖為懲治胖瘦仙童，將他們打下凡間投胎做和尚，並派弟子降龍下界，一來濟世救人，二來收服大鵬。降龍羅漢下凡投胎到善人李茂春家中，出家到靈隱寺，便是大名鼎鼎的道濟活佛。

道濟在新婚之夜突然瘋癲而去出家，李家人認為道濟俗世未婚妻胭脂是掃把星，將其掃地出門。胭脂萬分絕望，在回頭崖跳崖企圖自殺，卻被大鵬鳥救起。大鵬將胭脂救活后，傳授胭脂法術。大鵬鳥傳授胭脂絕情魔刀，並讓胭脂用此魔刀殺死濟公。然而胭脂卻動了真情，不忍心殺害濟公，後為濟公擋下了大鵬鳥的一掌，胭脂死於濟公懷裡，胭脂被佛祖收去成仙。

濟公召喚靈禪子和胖瘦仙童，四人合力收服大鵬。大鵬被羅漢翻天印所傷，元氣大傷，眾仙佛將大鵬鳥擒住，卻不料乾坤洞主劫走大鵬，大鵬鳥生死未卜。