一代梟雄曹操

208年，曹操統一北方后率大軍南下，向荊州進攻，而劉表也在此時病死，其次子劉琮接位並向操投降，劉備見此，決定離開新野，南下江陵，途中被曹軍追上擊敗，逃至夏口。此時魯肅到備處探聽情況，劉備也派諸葛亮出使到江東，雙方結盟，共抗曹軍。孫、劉聯軍以少勝多，大敗曹軍於赤壁，迫使曹軍退回中原。促使形成三國鼎立局面。孫權、劉備雙方也開始各自爭奪荊州。劉備向荊南施壓，成功逼降荊南四郡；而孫權部將周瑜也向荊州南郡發兵，用了很長時間，最終攻克南郡。孫權為向劉備示好，將其妹嫁給劉備。而孫權為拓展勢力，佔據了交州。其後，周瑜曾想出兵攻打益州，但在途中病逝。魯肅接替其位，並將南郡借給劉備。而曹操在南方戰爭失敗，轉移向西發展，曹操欲進攻漢中張魯，西涼諸軍閥疑其將攻擊自己，在211年起兵，共推馬超、韓遂為首領，曹操率軍鎮壓，成功將西北一帶收為領地。