戰略項目管理

(一)實踐背景

從實踐角度看，目前中國大多數企業的項目管理現狀不容樂觀，在對諸多企業的實地調查發現，中國企業現在的項目管理活動具有以下特點：沒有專門的人員或機構進行企業項目管理活動，每個人或部門往往是針對自己工作中的任務 (項目)獨立地採取一定對策，缺乏系統性、全局性。更有一些企業及部門根本就沒有項目及項目管理的概念及意識；企業中的項目管理基本上是一種被動式管理，常見現象是臨時性、一次性的應付活動；企業中項目管理活動往往是瞬時或間斷性的，事後則無相應的總結積累；缺乏系統、科學的企業整體發展戰略層面的項目管理理論方法指導。因此，相對於項目管理生命周期模塊、職能領域模塊以及方法與工具模塊，作為項目管理公用知識模塊重要內容的企業項目管理在我國的發展尚處於起步階段，是我國項目管理研究的薄弱環節，同時又是急待加強的環節。

而實踐中西方几乎所有的大企業都有專門從事項目管理的部門及項目管理者，且中小企業也通過不同形式與項目管理諮詢公司或專家合作對本企業的項目加以管理。如Flnorz公司董事長在總結自己20年來在項目環境中運行的體會時指出：“當項目經理擁有最大的權利和責任時，任務團隊概念是實現項目目標的最有效方法；儘管Fluorz公司建立了基本的項目管理原則，但它並沒有設計出單一的標準項目組織和項目程序來很好地應用於更多的項目。”至上世紀末期，美國眾多企業最終認識到戰略管理和項目管理兩者之間的關係以及他們的重要性，從單純強調戰略制定轉為制定和實施並重，認識到項目管理原則既可應用到運作性計劃實施當中，也可應用到戰略計劃的實施當中。這些實踐活動使他們認識到企業項目管理不應孤立地進行若干個獨立項目的管理，企業項目管理活動的有效性都要從企業整體角度來衡量，企業正日益強烈地意識到從系統角度進行戰略項目管理活動的重要性。

(二)理論背景

從理論角度研究，儘管廣義上講人類的歷史也可以說是項目管理的歷史，然而真正提出“項目”一詞並對之進行研究也不過開始於上世紀四、五十年代。美國“曼哈頓計劃”中實施項目管理取得的巨大成功，引起了理論界的廣泛關注，此後對項目管理的研究逐步趨向系統化、專門化，並使項目管理最終成為企業管理中一門獨立的學科，並廣泛應用於IT、金融、服務以及工程等諸多行業。項目管理在思維方式、運作方法和管理模式上最大限度地利用了組織的內部和外部資源，從根本上改善了管理人員的工作流程，並使運營效率得到大幅度提升。雖然項目管理至今已有許多成熟理論成果，但在高度不確定環境下的企業項目管理方面，國外的研究也不過是20餘年的歷史。

自20世紀80年代開始，隨著項目管理理論在西方發達國家取得突破，其應用範圍也越來越廣泛，從傳統的“工程項目”擴展到各行各業廣泛的“一次性任務”。雖然當時“一次性任務”成為項目管理的對象，但它與長期性組織(是區別於“項目”的臨時性組織而言的，如企業或政府部門)之間存在著不協調的因素，由於對“單個項目”的項目管理方法所關注的重點是該“單個項目”自身目標的實現，因而在同一組織背景下開展多個項目的時候就不可避免各種衝突的發生。各個“單個項目”追求自身目標的實現，結果可能是部分“單個項目”的目標雖然實現了，而整個長期性組織的目標卻未能實現；甚或連“單個項目”的自身目標都由於各個項目間的相互牽制而無法實現。可見缺乏項目管理運作平台的長期性組織，無法有效實施項目管理，項目管理生存的要求呼喚企業項目管理的出現。但長期性組織對要對項目管理提供支持，需要建立一套與項目管理相適應的組織管理體系，以使長期性組織能夠提供項目管理所要求的“臨時性”和“柔性”需求，這就要求在企業範圍內提供項目管理的有效實施平台。企業項目管理就是伴隨著項目管理在長期性組織(如企業或政府部門等)中的廣泛應用而逐步形成的一種以長期性組織為對象的管理方法和模式。

企業項目管理早期的概念是基於項目型公司而提出來的，是指“管理整個企業範圍內的項目”，即著眼於企業層次總體戰略目標的實現對企業中的諸多項目實施管理。如Microsoft研究人員提出了EPM解決方案，特別為企業集中管理和分享項目信息而設計。該解決方案可實現三類目標：內部標準化的項目與資源信息集中儲存，以實現高效的項目信息分享、分析與管理；決策層可利用它獲得關於全公司的活動及相應狀態的寬廣視圖，從而進行項目組合分析和風險管理並做出合理的運營決策；項目經理和項目組成員以及項目合作夥伴可以通過基於Web的協作界面創建項目計劃並對項目進行跟蹤、報告、分析和控制。

隨著外部環境的發展變化，項目管理方法在長期性組織中的廣泛應用已不局限於傳統的“項目型公司”，傳統的生產運作型企業及政府部門等非企業型組織中也廣泛地實施項目管理。隨著國際項目管理研究對企業項目管理研究的越來越重視，企業項目管理逐漸形成自己的體系，即包括“multi project management”、“portfolio management”、“program management”三個子系統。至此，企業項目管理已成為一種長期性組織(不局限於企業組織)管理方式地代名詞。企業項目管理的實質逐漸顯示為一種以“項目”為中心的長期性組織管理方式，其主導思想是“按項目進行管理”(management by project)，其核心是基於項目管理的組織管理體系，它使長期性組織的管理由面向“職能”、面向“過程”的管理轉變為面向“對象”的管理，成為國際項目管理研究的一個重要領域。

2002年6月在德國柏林IPMA全球會議上，企業項目管理(EPM)更作為會議六大研討主題之一。英國、澳大利亞、奧地利、德國、西班牙等地的項目管理專家分別就multi project management和portfolio management領域的研究進行了交流，充分顯示企業項目管理作為國際項目管理研究重要領域的地位。

因此，迄今為止理論界運用多學科如系統工程、技術經濟分析、模糊數學、控制論、計算機科學、心理學等自然科學和社會科學理論知識，已經提出了較為系統的項目計劃、進度和控制的理論方法，然而系統的項目管理理論還集中在項目層面，針對具體項目的孤立分析及採取應對策略。但學者們也從不同角度開始了對企業不同層面項目的“集成管理”研究，提出了項目成組管理等理論，並在IT行業進行了有益的探索，逐步發展著企業層面的項目管理理論。對“基於戰略視角”企業項目管理模式的研究尚未提出相應的系統集成理論方法。也就是說，在企業項目管理迅猛發展的背景下，恰恰對於企業戰略項目管理的研究頗為缺乏，迫切需要科學的理論方法指導該模式下的項目管理活動。

基於對國內外項目管理實踐與理論的分析研究，可得出對項目管理的“戰略關注”趨勢漸成主流。如何界定企業戰略項目管理尚為理論界討論的熱點，可以肯定的是基於戰略視角的企業項目管理要有一個系統的集成模型將企業範圍內的項目管理活動形成一個有機的體系。由此，將企業戰略項目管理界定為：從企業整體發展戰略角度出發分析、識別、評價面對的所有項目並實施相應的管理策略。也就是說，企業是一個複雜動態開放的系統，有效的項目管理活動必須能根據企業戰略要求，從企業整體角度出發整合企業範圍內的所有項目管理活動。

企業戰略項目管理主要有以下特點：

1、理念：企業戰略項目管理的目標要符合企業整體發展戰略； 2、導向：企業戰略項目管理以顧客需求為導向； 3、對象：企業戰略項目管理要管理企業的所有項目而不是數量有限的個別項目； 4、組織：企業戰略項目管理本質上需要企業全員參與； 5、職能：企業戰略項目管理是項目管理職能與戰略管理職能的有機融合； 6、過程：企業戰略項目管理是一個持續不斷的過程； 7、文化：企業戰略項目管理要融人企業文化之中； 8、模式：企業戰略項目管理是涵括項目、項目組及企業層面的系統管理模式。

(一)企業戰略項目管理模式構建的前提

企業是一個複雜動態開放的系統，有效的項目管理活動必須能根據企業戰略要求，並從企業整體角度出發整合其範圍內的所有項目管理活動，進行企業戰略項目管理。前面對於企業戰略項目管理的概念和特點進行了研究，那麼分散於企業系統中的項目管理活動如何集成到戰略範疇呢?

作為一種新的管理模式的企業項目管理為這一課題提供了平台。實際上，國外很多成功的企業(如北電Nortel、愛立信Ericsson等)已成功地將并行工程、變更管理、風險管理、全面質量管理等方法整合到它們的項目管理方法論中。引入戰略管理思想於EPM平台，利用項目管理方法論將戰略管理的思想整合到企業項目管理體系中，正是企業戰略項目管理模式(Enterprise strategic project management，ESPM)構建的前提和基礎。

(二)戰略項目管理模式的特點

ESPM模式的特點在於將EPM平台、戰略管理、集成系統三者聯繫起來，研究在高度不確定性環境下，系統、前瞻的基於戰略視角的企業項目管理問題。具體包括：

第一，不是孤立、片面地研究企業局部、個別項目，而是基於戰略視角來研究企業內項目管理活動的系統集成，提出企業戰略項目管理概念，並對其內容和特點進行研究；

第二，引入戰略管理思想於EPM平台中，利用系統及系 統工程方法進行企業範圍內項目管理活動的集成，以建立包括ESPM管理目標、管理組織、系統方法、信息系統及企業文化的理論體系；

第三，將集成創新的思想引入ESPM理論之中，在研究方法上注重抽象意義的理論分析，並對企業戰略項目管理進行結構化分析。

(三)戰略項目管理模式的結構

它包括五個要素：企業戰略項目管理目標；企業戰略項目管理組織；企業戰略項目管理信息系統；企業戰略項目管理系統方法；企業戰略項目管理文化。該模式既可看作一個平面圖又可看作是一個立體圖：

1、平面圖是指以ESPM管理目標的實現為核心，以ESPM系統方法、管理組織、信息系統為支持要素，企業文化這一特殊要素是各要素的運作環境；

2、立體圖是指以ESPM管理目標作為錐頂，其它四要素為錐底，反映ESPM模式的層次性。

ESPM管理目標要素的含意是指：企業戰略項目管理的目的就是要把企業所有項目管理活動符合於企業戰略目標及戰略管理活動，因此要在企業戰略指引下制定企業項目管理目標，即企業項目管理者的著眼點應以企業戰略目標的達成為指導，而非局限於項目層面的“交付”。該要素應實現Mintzberg對戰略目標的要求，完成 5P’s的要求。ESPM管理組織要素的含意是指：儘管ESPM要求全員參與企業的項目管理活動，然而為了使ESPM成為持續不斷的企業管理活動，又因為項目管理活動需要專門的項目管理理論與方法，所以企業應建立相應的ESPM管理機構，而且當今企業的項目管理實踐也表明合適的企業項目管理機構(者)是項目得以成功實施的必要條件。

ESPM系統方法要素的含意是指：ESPM要求利用系統思維的方法去解決企業項目管理問題，即將研究的對象看作由許多相互聯繫、相互作用的要素組成的有特定功能的有機整體，不僅要研究分析各要素，而且要分析研究各要素之間的相互聯繫，更要從系統整體的角度出發優化系統。ESPM信息系統要素的含意是指：為了優化ESPM系統就要優化整個信息流程，也就是在合適的時間把合適的信息傳送到需要此信息的人員那裡。這樣的信息包括項目管理理論與方法的管理支持信息，企業自身及其外部可以提供支持的信息，是一種全方位立體性的信息網路。ESPM企業文化要素的含意是指：ESPM要求企業文化要做相應的調整以適應企業戰略項目管理的要求，形成統一標準化的語言，以使企業項目管理融入企業戰略、戰術決策及各項活動之中，成為員工一項自覺的行為。

(四)戰略項目管理模式的功能

ESPM(企業戰略項目管理)模式的功能主要表現在三個方面：戰略驅動功能、關聯互動功能和決策支持功能。

1、戰略驅動功能使得企業項目管理者在進行決策時能從戰略發展的角度進行考慮，確保項目管理的指導思想同企業整體戰略相一致；

2、聯互動性功能使企業項目管理決策者能系統考慮企業項目管理各要素，全面地看待企業範圍的各種項目管理活動；

3、決策支持功能是指該模式可以支持企業項目管理者綜合利用相關領域知識分析推理項目管理問題，做出正確的決策。