Telematics

通常所說的Telematics就是指應用無線通信技術的車載電腦系統。隨著電腦和網路技術應用到汽車上，正在形成稱之為Telematics的新的電腦市場。Telematics是無線通信技術、衛星導航系統、網路通信技術和車載電腦的綜合產物，被認為是未來的汽車技術之星。汽車行駛當中出現故障時，通過無線通信連接服務中心，進行遠程車輛診斷，內置在發動機上的計算機記錄汽車主要部件的狀態，並隨時為維修人員提供準確的故障位置和原因。通過終端機接收信息並查看交通地圖、路況介紹、交通信息、安全與治安服務以及娛樂信息服務等，在後座還可以玩電子遊戲、網路應用（包括金融、新聞、E-mail等）。通過Telematics提供的服務，用戶不僅可以了解交通信息、臨近停車場的車位狀況，確認當前位置，還可以與家中的網路伺服器連接，及時了解家中的電器運轉情況、安全情況以及客人來訪情況。也就是說：綜合上述所有功能的車載計算機系統叫Telematics。

Telematics市場還可以分為以移動通信運營商為主的After Market（AM）市場和以汽車廠商為主的Before Market（BM）市場兩個部分。Telematics AM市場是指在汽車出廠之後安裝相應的設備提供Telematics業務，Telematics BM指在出廠時就可以提供服務的形式。

Telematics系統運作模式極為複雜，就發展的模式觀察，基本上可將其分為汽車定位系統（GPS）與資訊存取（Access）兩部分。在GPS系統運作模式方面，主要透過其內建具有廣播、微波與衛星之三向接收與發射天線與衛星連結，透過衛星的三角定位法，以Telematics系統內建的GPS系統與地理信息系統（GIS），以地形圖（3D）或平面（2D）地圖方式，為駕駛員提供導航服務。資訊接收運作模式方面，主要透過行動通訊網路（GSM、GPRS或3G）與後台客戶服務中心或資訊運營商進行資訊（車輛管理、調度、交通、旅館、娛樂、氣象、訂票等資訊）的雙向接收與傳送。

Telematics特點在於大部分的應用系統位於網路上如通訊網路、衛星與廣播等，而非汽車內。駕駛者可運用無線傳輸的方式，連結網路傳輸與接收資訊與服務，以及下載應用系統或更新軟體等，所耗的成本較低，主要功能仍以行車安全與車輛保全為主，主要功能特色如下：

衛星定位

透過GPS配合路線資訊，作路況報導與路線指引；

行車過程中，假使發生車禍或車輛故障意外，通過按鍵，自動聯繫救援；

汽車防竊

透過衛星定位提供失竊車輛的搜尋與追蹤；

自動防撞系統

透過Sensor或雷達，感應車與車間安全行駛距離；

車況掌握

車輛性能與車況的自動偵測、維修診斷等；

個人化資訊接收

收發電子郵件與個人化資訊等；

多媒體娛樂資訊接收

高畫質與高音質的視聽設備、遊戲機、上網機、個人行動資訊中心、隨選視訊等。

車輛應急預警系統

信息通信技術是開放式自動定向架構的結構變數可編程智能信標在智能汽車為開發應用開發根據，並在車輛附近周圍的車輛信息和基礎設施目標的股規定予以警告。

拖車追蹤

拖車追蹤是追蹤通過安裝在拖車的翼卡車聯網和返移動通信網路或衛星通信定位數據的方法使用移動和掛接式車輛的拖車單位地位的技術或者通過使用PC或基於網路的軟體。

基本上可分為前座系統、後座系統與引擎機械系統三大子系統。前座系統主要以安全、車輛保全、駕駛簡易性與舒適性為主要考量，而為了避免造成駕駛者分心，輸入系統主要採用語音輸入或觸控面板；輸出系統則為中尺寸面板（LCD或OLED）、語音輸出或投射在擋風玻璃的抬頭顯示等。後座系統則以多媒體娛樂為主，包括互動式遊戲、高傳真音響視聽系統、隨選視訊、數位廣播與數位電視等。引擎機械系統，主要是根據車用電腦所收集的車況資訊，進行車況診斷、行車效率最佳化、遠距引擎調整或零件預定等。

最早是想通過提高網際網路上信息的傳播效率，改善有關業務或政府有關的公共服務。根據使用目的不同，Telematics可分為三種基本類型，即交通信息與導航服務、安全駕駛與車輛保護及故障診斷的車輛維護服務、娛樂及通信服務。為達到上述功能，同時也需要提供全球定位系統技術、地理信息系統（GIS：Geo-graphic Information System）、智能型交通系統（ITS：Intelligent Transport Systems）技術。值得一提的是Telematics逐漸演變為綜合了GPS的跟蹤裝置和無線通信等技術的車載系統。

在美國汽車業，率先使用Telematics技術的企業是通用公司。早在其他企業之前，通用已經把OnStar-Telematics技術用於商務領域。當汽車出現故障時，只要駕駛員按下後視鏡旁邊的按鈕，OnStar通過無線通信連接到通用服務中心，同時利用衛星定位系統，把準確的車輛位置傳遞給服務中心。只要駕駛員通過麥克告訴服務中心的技術人員故障狀況，就有維修人員從最近的維修點，在最短的時間內趕到事故現場。過去，只應用在最高檔小汽車Cadillac OnStar，已經列為可選項目應用到中檔小汽車上。

中國的Telematics服務（即車聯網服務）發展相比起國外實屬後起之秀，自2009年3月25日，裝備了G-Book系統的雷克薩斯第三代RX350正式登陸中國市場，標誌著由汽車廠商主導的Telematics服務在中國正式商用。進入2010年，自主品牌生產商接過了接力棒，同年4月，上汽榮威350上市，配備Telematics系統。上海博泰悅臻電子設備製造有限公司在汽車Telematics行業首創三屏加一雲技術（車載屏+PC屏+手機屏+雲服務中心）。

2010年7月26日下午，國際Telematics產業聯盟(ITIF)成立大會暨2010首屆國際Telematics產業發展高峰論壇在佛山市三水區隆重舉行。

經過多年的發展，中國已成為全球最大的汽車消費國，隨之而來的汽車相關服務也在快速興起。自2009年搭載G-Book系統的雷克薩斯RX350登陸中國市場以來，Telematics就在中國引起了巨大關注，各汽車廠商紛紛將其視為推動汽車市場的新亮點。而其他相關產業環節也將Telematics視為產業發展的新方向，投入了巨大力量以搶佔市場先機。一時間，原本井水不犯河水的許多企業開始了面對面的競爭，攪動著尚不明朗的市場。

如同車載導航市場，Telematics的前後裝市場存在著十分明顯的差異。前裝市場由於設備在汽車生產製造時裝入，出廠前需經過汽車廠商的嚴格測試，因此性能更加可靠。同時，由於技術實力上的優勢，前裝設備往往能夠實現更多的功能，如汽車在線故障檢測等；后裝市場雖然在產品性能上尚有不足，但企業的參與力度較深，經營方式也更為靈活。在中國市場，雖然前裝市場的規模要大於後裝市場，但由於前裝產品價格較高，客戶群體有限，隨著Telematics產業發展及用戶接受度的提高，后裝市場規模將明顯大於前裝市場。

在中國Telematics產業鏈中，處於核心地位是Telematics服務提供商(TSP)，這類企業連接了汽車廠商、終端提供商及網路提供商，同時將各類CP及SP所提供的資源進行了整合，並提供給最終用戶。用戶向TSP支付服務費用，並由TSP對產業鏈眾環節進行利益分配。可以說，誰掌控了TSP，誰就主導了整個產業。因此，TSP成為了各方力爭的角色，商業模式的不明確成了限制產業發展最大的因素。汽車廠商、電信運營商、終端廠商、獨立TSP，誰最有可能、最適合主導中國未來的Telematics成為了產業發展最大的疑問。

汽車廠商

中國Telematics產業的興起是由汽車廠商帶來的。汽車廠商做TSP的有通用的Onstar、豐田的G-Book、福特的SYNC及國內廠商上汽Inkanet等。車廠希望通過Telematics提升汽車的整體品質，促進汽車的銷售，並為廠商帶來新的利潤增長點。在汽車產業鏈中，車廠實力最為突出，擁有最大的話語權，在產業鏈中也擁有較大的號召力，能夠有效地整合許多資源，在發展Telematics上具有不小的優勢。不過出於競爭等因素的考慮，車廠提供的Telematics服務一般僅限於自家品牌，且為保護核心技術，車廠也不願引入其他廠家的Telematics系統，使各廠商系統相互分離。另外，由於車廠提供的Telematics產品價格都比較高，其客戶群體範圍將受到不小的限制，影響了其在後裝市場的推廣。因此，以汽車廠商主導的Telematics將成為前裝市場的主要模式。

終端廠商

雖然目前有一些以CPND及Telematics PND為概念的產品上市，但由於國內PND廠商多為規模不大的中小企業，加上PND產品本身性能的限制，PND廠商轉型為TSP需面臨較大的挑戰。相比之下，車載GPS廠商更具優勢。面對不斷加劇的市場競爭，已有不少車載GPS廠商推出了其Telematics平台，希望以此來增加產品銷量，提高產品利潤，如好幫手的E-CAR、索凌的G-CAR.S、路暢的iBook等。這些廠商憑藉多年一線摸爬滾打的經驗積累，能夠敏銳地挖掘用戶的真實需求，推出更加貼近用戶的Telematics服務。另外，車載GPS廠商本身具備一定的客戶群體，擁有4S店等產品銷售渠道，對其推廣Telematics提供了有力支撐。不過，作為終端設備生產商，車載GPS廠商缺乏服務運營經驗，沒有整合產業資源以友好方式提供給用戶的經驗，制約了其新業務的發展。此外，由於Telematics行業標準尚未建立。各Telematics系統相互獨立、互不兼容的局面將在一定時間內繼續存在，帶來的結果將會是各品牌廠商的Telematics系統都具有一定的用戶數量，但規模都不大，影響了所能提供的服務水準，也影響了其價格水平的下降。車載GPS市場的競爭態勢將在Telematics市場上延續。

獨立TSP

獨立TSP即為無汽車廠商背景，也無電信運營商背景的第三方TSP運營商，典型的有國外的Mannesmann Passo、Trafficmaster及國內的Carbase等。這些廠商具有高度的自主性，在整合產業資源上具有一定的靈活性，不過由於缺乏對關鍵資源的掌控，使其在市場開拓上存在一定的難度。國內不少的獨立TSP廠商是由經營行業車輛安防、監管業務發展而來，所提供的服務也較偏向於車輛的安防需求，也限制了其用戶群體的拓展。

電信運營商

韓國是典型的以電信運營商主導Telematics產業的國家，SK的Nat-eDrive(后裝)、KTF的K-ways(后裝)及Sang Yong Motor Ever-Way(前裝)、LG的e-zDrive(后裝)等佔據了市場的主要份額。電信運營商擁有巨大的網路平台優勢，也有豐富的運營服務經驗，有現成的規模龐大的呼叫中心平台，為其發展Telematics提供了有力條件。電信運營商的Telematics業務能夠擺脫車廠對品牌的束縛，也可兼容不同車載GPS終端，用戶群體更加廣泛，且支付方式十分方便。它所面臨最主要的問題就是對汽車行業理解不深，缺乏汽車行業的市場渠道，無法準確把握用戶的實際需求，因此在前期業務推廣上及服務內容提供上會面臨一定的困難。

綜合上述分析，我們認為，在前裝市場，掌握最核心資源的汽車廠商將整合產業鏈中各種資源，向用戶提供Telematics服務，而電信運營商在此過程中則扮演網路通道提供商的角色。而在後裝市場，車廠主導的telematics將面臨價格及品牌的限制，發展空間有限。在發展初期，車載GPS廠商的積極推進將有力地推動中國Telematics市場的發展，有力地提高用戶對Telematics的認知度。不過由於標準上的不統一，各廠商提供的Telematics系統相互獨立，規模有限，市場將延續車載GPS市場的競爭態勢。而電信運營商在經過一定時間的積累后，將以獨立或與車載GPS廠商合作的方式將這些不同系統的用戶進行整合，進而主導之後產業的發展。新的產品還會層出不窮。