投資銀行在線

企業上市是一個系統工程，涉及到公司戰略、資本戰略、公司重組、財務規劃、稅務安排、法律結構、私募融資、選聘中介機構、投資故事包裝、上市路演、公司估值、定價、上市后的投資者關係，後續再融資安排等等，是一個涉及面廣、費用開支大、準備時間長的系統工程。因此，如果貴公司有計劃上市，我們的建議是您最好選擇一家專業的財務顧問，了解和評估上市可行性，並聽取顧問專業建議，做好各方面的準備工作后再啟動上市計劃。

投資銀行在線擁有一個專業的顧問團，我們的管理團隊服務於國際投資銀行和私募股權投資機構，我們深諳美國、香港和中國大陸資本市場的上市規則和資本偏好，我們曾經協助很多優秀的中國企業成功登陸美國、香港、中國大陸資本市場。我們能夠結合貴公司的實際情況，提供公司戰略規劃、上市地選擇、融資策略擬定、公司重組、私募融資、財務規劃、稅務安排、收購兼并、管理層持股與股權激勵、選聘中介機構、路演、再融資、上市后的市值管理、投資者關係等環節的服務。

我們與國際著名投資銀行和私募股權投資基金有著廣泛的聯繫和深入的合作，我們深諳中國企業的實際情況，我們相信，我們的服務有助於縮減貴公司的成本、提升貴公司的企業形象、增加企業附加價值、幫助貴公司取得事半功倍的效果。

如果您的企業已經具有一定的規模（稅後淨利潤最好在人民幣5000萬元以上，過往3年最好連續盈利），有清晰成熟的商業模式，並且在細分行業中擁有競爭優勢，如果您的企業在融資和上市過程中面臨新的問題，請與投資銀行在線聯繫。我們希望用自己的專業經驗為您的上市融資計劃提供幫助。

我們的收費方式具有很大的靈活性，對於優秀企業和企業家，我們更傾向於建立長期的合作關係。

產業整合服務

較之於國際企業，中國的企業普遍規模小，處於成長期，產業整合存在較大的機會。如何實施產業整合，如何利用資本工具進行產業整合是企業家思考的課題。

投資銀行在線管理團隊長期從事中國企業國際融資，依託我們的研究力量和專業知識，我們對一些重點產業和產業的領導者有著深入的理解和分析。通常情況，我們會將貴公司放到國際資本市場的產業背景下進行分析，從國際的視角分析貴公司的產業發展階段，分析國際的主要競爭對手，研究這些企業的商業模式和成長軌跡，研究他們成長曆程中的經驗和教訓。同時，我們會結合貴公司的實際情況和產業狀況，研究產業的發展歷程、現狀、未來的發展趨勢，協助貴公司分析自己的優勢、弱勢、威脅、機遇；我們會針對貴公司的狀況，提供符合企業實際情況的企業戰略、資本戰略、融資策略等，幫助貴公司儘快的進入資本市場，利用收購兼并和各種融資工具，實現產業整合之目標。

中國產業整合的速度很快，就產業整合而言，我們認為，伴隨著中國企業的發展，收購兼并將成為產業整合的主要方式。我們正在一些特色產業構建我們的產業資料庫，為企業提供有關產業整合、收購兼并的標的。就併購而言，我們將根據貴公司的實際情況，提供合適的併購目標，協助貴公司擬定收購和兼并策略，協助貴公司實施企業併購。

就收購兼并而言，我們的服務內容包括：上市公司併購顧問、管理層收購顧問、產業整合性顧問、常年財務顧問業務、專項顧問、私募與改制顧問等。在為收購方可以提供的服務包括：收購戰略規劃、目標公司搜尋、交易結構設計、談判方案設計、目標公司評估、法律文本起草、融資安排顧問、購併整合顧問、財經公關等服務。在為出售方可以提供的服務包括：公司緊縮計劃設計、尋找合適買家、出售標的公司估價、設計談判方案、起草法律文本、財經公關等服務。同時，我們也可以聯合產業投資基金、私募股權投資基金，協助貴公司展開產業整合。

我們的優勢在於國際化的視野、對資本工具的運用和強大的資料庫支持，這可以更好的幫助企業以資本的方式實現產業整合。我們相信，我們多年來累積的經驗、國際化的視野、對資本工具的運用，以及我們已經構建起來的覆蓋中國資本市場主要參與主體的要素系統，將有助於我們更好的幫助您實施產業整合。

如果您的企業有產業整合的需求，如果您的團隊缺乏產業整合的能力，我們會以財務顧問的角色，幫助您實施產業整合和收購兼并計劃。

高端培訓服務

投資銀行在線提供與資本市場有關的專題培訓。我們依託國際著名投資銀行、風險投資基金、私募股權基金、對沖基金等資源，面向資本市場的專業人士和機構定製和提供資本市場的高端培訓服務。

我們培訓的講師主要來自著名國際投資銀行機構的資深投資銀行家，私募股權基金的資深合伙人和投資經理，對沖基金的投資經理、資深的會計師和律師等，他們大多畢業於著名學府，有著豐富的資本市場實踐經驗，較之於高等學校教育和一般的培訓，我們培訓更具有針對性、操作性、實戰性，對您開拓視野、提高資本市場操作技巧具有積極的指導意義。

針對企業內訓，我們的培訓可以根據貴公司的實際情況，為您定製有針對性的培訓講義和案例分析。培訓的時間一般為周六、周日兩天，地點可在北京、上海、深圳等地。

我們提供的資本市場專題培訓的主題包括但不限於：

1. 香港上市融資專題：香港市場概覽，香港上市規則解析，紅籌、H股上市操作要點，上市成本分析，上市時間表及中介團隊選擇，常用估值方法分析，定價及路演，再融資及融資工具選擇，上市后的監管和信息披露規則，紅籌和H股經典上市案例分析等。

2. 美國上市融資專題：美國紐約交易所和NASDAQ上市規則解析，中國企業在美國上市情況概覽，財務、法律和稅務要求、上市程序和流程、如何選擇投資銀行、上市成本分析，常用的估值方法分析，路演和定價，上市后的再融資，經典案例分析等。

3. 中國A股融資專題：企業如何改制，A股上市程序，如何進行公司重組，如何選擇保薦人，證監會關注的要點分析，企業上市需要關注的要點分析、稅務、財務、法律等問題探討，如何盡職調查，估值方法分析、估值和定價分析、經典案例分析等。

4. 私募股權融資專題：如何挑選和判斷項目，如何進行盡職調查，如何設計和撰寫合約條款，如何構建財務模型，資產評估與估值分析，融資工具的選擇，投資后的管理，退出方式選擇，併購與上市分析，熱門行業分析，經典投資案例分析等。

5. 房地產融資專題：國際房地產信託基金概覽，房地產信託架構和運作機制、香港房地產信託基金守則解析，如何發行房地產信託基金，如何選擇資產包，收益測算方式、如何實施跨境重組，如何設計房地產信託基金的財務、稅務、法律、管理架構，香港房地產信託基金案例分析，中國房地產信託基金發行難點分析等。

6. 收購兼并專題：企業併購戰略，如何搜尋併購目標，如何實施盡職調查，併購估值及交易結構設計、香港交易所和中國A股併購規則解析、併購后的整合，如何進行反向收購，經典併購案例解析等。

7. 估值方法專題：上市公司估值定價模型分析，多表格模型、模型內的數據格式、常見的公式，建立模型的步驟，報表鉤稽關係檢查，債務問題的計算，模型檢查與校正，平衡資產負債表，編製現金流量表，將現金流量表的結果與資產負債表對照檢查，自由現金流的計算、收入與成本，調整利潤並得出現金流與終值，資本成本的含義與應用，加權平均資本成本（WACC），資本資產定價模型（CAPM），企業價值與股權價值，自由現金流與現金流貼現模型，價格區間的確定，貼現模型的調整等。

8. 信託融資專題：信託融資工具，信託的主要法規、如何設計信託融資工具，各種專業信託工具分析、資金信託專輯、財產信託專輯、房地產信託專輯，股權類投資信託專輯，證券投資信託專輯、年金信託專輯、公益信託專輯等。

9. 資本戰略專題：如何擬定資本戰略，資本結構和融資工具，股權激勵方案操作概覽及案例分析，如何構建良性的投資者關係，如何進行路演，如何進行市值管理，世界500強和中國優秀上市公司資本戰略案例分析等。

10. 保薦人和CFA專題：香港證監會註冊機構融資代表考試專題培訓，中國證監會保薦人代表考試專題培訓，註冊金融分析師（CFA）專題培訓等。

我們的聘請的講師具有很高的水準，我們收費物有所值。就上述專題，以企業內訓而言，一般15-20人開班，此外，貴公司需要另行支付講師的食住宿費、機票、講義列印費等。

我們是中國資本市場的渠道資源整合者，依託技術手段和會員系統，我們可以影響到資本市場的主要參與者。我們的會員基本覆蓋了資本市場的主要參與主體，包括但不限於以下幾大類型：

--投資銀行家，包括活躍於資本市場的投資銀行機構，如投資銀行家，保薦人代表，財務顧問機構和信託機構等從事投資銀行 的專業人士；

--風險投資家，包括風險投資機構、直接投資機構、私募股權基金機構的合伙人，高級管理人員、投資顧問和代表等；

--證券分析師，包括就職於投資銀行和證券公司研究機構研究員、基金管理公司研究員、各種獨立研究機構的證券分析師等；

--機構投資人，包括基金管理公司、資產管理公司、私募投資機構、信託公司、財務公司等主要機構投資人等；

--上市公司高管，覆蓋了資本市場最重要主體，上市公司的高級管理人員，特別是負責資本運作的董事、董事會秘書、證券事務代表等；

--其他專業人士，如從事證券業務的會計師事務所會計師，律師事務所律師，擬上市公司和企業集團等企業內部負責資本運作 的相關經營管理工作人士，高等院校和研究機構人員等。

投資銀行在線是大中華地區最為專業、最活躍的投資銀行網站之一，是中國資本市場覆蓋面最廣的渠道商和資本要素的整合者。在Google和Baidu等搜索引擎有關“投資銀行”的關鍵字排名處於絕對領先地位。依託強大的渠道和資源累計，投資銀行在線可以覆蓋上市公司高級管理人員，各行業的高級管理人員，各投資銀行和專業服務機構等，通過累計，我們擁有包括絕大大部分A股、B股、H股上市公司和各行業的重點企業高級管理人員，以及活躍於資本市場的會計師、律師、投資機構等的客戶資料庫，通過手機簡訊、電子郵件、直郵等方式我們可以向目標客戶群精準的投放廣告。