207年

春季，二月，曹操從淳于返回鄴城。丁酉（初五），曹操上奏獻帝並得到批准，封大功臣二十餘人，都為列侯。又上表稱讚萬歲亭侯荀彧的功勞。三月，為表彰荀彧，在他原來侯國封戶的基礎上，又增加一千戶。還準備任命荀彧為三公，荀彧派荀攸懇切地表達自己的辭讓之意，先後達到十餘次，曹操才同意。

曹操進軍討伐烏桓

曹操準備出兵征討烏桓，將領們都說：“袁尚只不過是個逃亡罪犯，烏桓人貪得無厭而不念舊情，豈能受袁尚利用。如今大軍深入塞外征烏桓，劉備必然勸說劉表乘虛襲擊許都，萬一發生變化，事情就後悔不及了。”郭嘉說：“您雖然威震天下，但烏桓人倚仗距離遙遠，一定不會預先防備，乘其不備，突然襲擊，可以一戰告捷。況且，袁紹對這一地區的百姓以及塞外的異族有恩德，而袁尚兄弟現在還活在世上。如今冀、青、幽、並四州的百姓，只是因畏懼而服從我們，並沒有受過我們的恩德。如果我們離開這裡而率軍南征，袁尚利用烏桓的武力作資本，招集願為恩主效死的部屬，烏桓人一動，四州的百姓及異族都會紛紛響應，這會使蹋頓動心，生出非分的打算，恐怕青州與冀州就不會再在您的控制下了。劉表不過是個只會坐在那裡發議論的人，他自知才幹不能駕御住劉備，重用劉備則害怕控制不住，輕用則劉備不會為他所用。因此，即使我們調走全國兵力遠征，您也不必擔擾。”曹操聽從了郭嘉的意見。大軍進發到易縣，郭嘉提議說：“兵貴神速，如今遠涉千里進行奇襲，輜重太多，難以掌握先機。而且假如烏桓人得到消息，必然加強戒備；不如留下輜重，軍隊輕裝以加倍的速度急進，出其不意地進攻。”

起初，袁紹幾次派使者到無終縣去召田疇，又派人授予田疇將軍的印信，讓田疇召撫所統部眾，田疇都拒絕了。到曹操平定冀州后，河間人邢顒對田疇說：“黃巾軍起事以來，已二十多年，天下動蕩不定，百姓流離失所。如今，聽說曹公法令嚴明，百姓對戰亂已經厭惡，亂到極點，就會歸於平靜，請讓我先去試探一下。”於是，邢顒收拾行裝，返回家鄉。田疇說：“邢顒是個先知先覺的人。”曹操委任邢顒為冀州從事。田疇忿恨烏桓人經常殺害本郡著名的士大夫，想討伐烏桓而力量不夠。曹操派使者來徵召田疇，田疇要他的部屬趕快為他治理行裝，部屬說：“以前，袁紹仰慕您的名聲，曾五次禮聘，您一直拒絕；如今，曹操的使者一來，您就好像迫不及待，這是什麼原因？”田疇笑著說：“這就不是你們所能知道的了。”他隨同使者一起到曹操軍中，被任命為蓚令，隨大軍進駐無終縣。

當時正趕上夏季，大雨不止，沿海一帶泥濘難行，而且烏桓人還在交通要道派兵把守，曹軍受阻無法前進。曹操十分憂慮，向田疇詢問對策。田疇說：“這條道路每逢夏秋兩季常常積水，淺不能通車馬，深不能載舟船，是長期不能解決的難題。原來右北平郡府設在平岡，道路通過盧龍塞，到達柳城。自從光武帝建武以來，道路陷壞，無人行走，已將近二百年，但仍留有道路的殘跡可循。現在烏桓人以為無終是我們大軍的必經之路，大軍不能前進，只好撤退，因此他們放鬆以了戒備。如果我們默默地回軍，卻從盧龍塞口越過白檀險阻，進到他們沒有設防的區域，路近而行動方便，攻其不備，可以不戰而捉住蹋頓。”曹操說：“很好！”於是率軍從無終撤退，在水邊的路旁留下一塊大木牌，上面寫著：“現在夏季暑熱，道路不通，且等到秋冬，再出兵討伐。”烏桓人的偵察騎兵看到后，當真以為曹軍已經離去。

曹操命令田疇率領他的部眾作嚮導，上徐無山，鑿山填谷，行進五百餘里，經過白檀、平岡，又穿過鮮卑部落的王庭，向東直指柳城。距離二百餘里時，烏桓人才知道。袁尚、袁熙與蹋頓以及遼西單於樓班、右北平單於能臣抵之等率領數萬名騎兵迎擊曹軍。八月，曹操登上白狼山，突然與烏桓軍相遇，而烏桓軍軍力強盛。曹軍車輛輜重都在後邊，身披鎧甲的將士很少，曹操左右的人都感到畏懼。曹操登高，看到烏桓軍隊不整，就縱兵攻擊，派張遼為先鋒，烏桓軍隊大亂，斬殺蹋頓和各部落王爺及以下的烏桓首領，投降的胡人與漢人共有二十餘萬。

遼東太守公孫康殺袁尚、袁熙

遼東單於速仆丸與袁尚、袁熙投奔遼東郡太守公孫康，跟隨他們的還有數千名騎兵。有人勸曹操乘勢追擊，曹操說：“我將使公孫康送來袁尚、袁熙的人頭，不必再勞師動眾。”九月，曹操率大軍從柳城班師。公孫康想要殺死袁尚、袁熙，作為對朝廷立下的功勞，於是先埋伏精兵在馬廄中，然後請袁尚、袁熙進來，他們還沒來得及入座，公孫康叫出伏兵，把他們捉住。於是斬殺袁尚、袁熙，連同速仆丸的人頭一起送給曹操。將領中有人問曹操：“您已退軍而公孫康殺死袁尚、袁熙，這是為什麼？”曹操說：“公孫康一向畏懼袁尚、袁熙，我如果急攻，他們就會合力抵抗；緩和時，他們就會自相殘殺；是形勢使他們這樣做的。”曹操把袁尚的頭顱懸掛起來示眾，號令三軍：“有敢於哭泣的，處斬！”牽招卻獨自設祭，放聲悲哭，曹操認為他是忠於故主的義士，推薦他為茂才。

劉備三顧茅廬

劉備在荊州，向襄陽人司馬徽尋訪人才。司馬徽說：“一般的儒生與俗士，怎麼能認清時務，能認清時務的，只有俊傑之士。在襄陽這裡，自有伏龍與鳳雛。”劉備問是誰，司馬徽說：“就是諸葛亮與龐統。”徐庶在新野縣見到劉備，劉備對徐庶很器重。徐庶對劉備說：“諸葛亮乃是卧龍，將軍願見他嗎？”劉備說：“請你與他一起來。”徐庶說：“這個人，你可以去見他，不可以召喚他來，將軍應當屈駕去拜訪他。”

劉備於是拜訪諸葛亮，一共去了三次，才見到諸葛亮。於是，劉備讓左右的人都出去，說道：“漢朝王室已經衰敗，奸臣竊據朝政大權，我不度德量力，打算伸張正義於天下，但智謀短淺，以致於遭受挫折，到了今天這個地步。但我的雄心壯志仍然未息，你認為應當如何去做？”諸葛亮說：“如今，曹操已經擁有百萬大軍，挾持天子以號令天下，此人確實不可與他爭鋒。孫權佔據江東，已經歷三代，地勢險要，民心歸附，賢能人才都為他儘力，此人可以與他聯盟，卻不可算計他。荊州地區，北方以漢水、沔水為屏障，南方直通南海，東邊連接吳郡、會稽，西邊可通巴郡、蜀郡，正是用武之地，但主人劉表卻不能守，這恐怕是上天賜給將軍的資本。益州四邊地勢險阻，中有沃野千里，是天府之地，而益州牧劉璋昏庸儒弱，北邊還有張魯相鄰，雖然百姓富庶，官府財力充足，卻不知道珍惜，智士賢才都希望有一個聖明的君主。將軍既是漢朝王室的後裔，信義聞名天下，如果能佔有荊州與益州，據守險要，安撫戎、越等族，與孫權結盟，對內修明政治，對外觀察時局變化，這樣，就能建成霸業，復興漢朝王室了。”劉備說：“很好！”從此與諸葛亮的情誼日益親密。關羽、張飛對此感到不滿，劉備對他們解釋說：“我得到諸葛亮，是如魚得水，希望你們不要再說了。”關羽、張飛才停止抱怨。

司馬徽為人高雅，善於鑒別人才。與他同縣的龐德公一向名望很高，司馬徽把他當作兄長那樣對待。諸葛亮每次到龐德公家裡，都在床下向龐德公獨拜。龐德公起初也不阻止。龐德公的侄子龐統，從小樸實，沉默寡言，大家都沒有看到他的才能，只有龐德公與司馬徽重視他。龐德公曾經說諸葛亮是“卧龍”，龐統是“鳳雛”，司馬徽是“水鏡”。所以，當司馬徽與劉備談話時，向劉備稱讚諸葛亮與龐統。

劉禪，劉備之子，蜀後主。（271年去世）

郭嘉，字奉孝，潁川陽翟（今河南禹州）人。東漢末年曹操帳下謀士，官至軍師祭酒，洧陽亭侯。於曹操征伐烏丸時病逝，年僅三十八歲。謚曰貞侯。

曹沖，字倉舒，曹操愛子，年幼而智商有若成人。夭折，年僅十三歲。

袁熙，字顯奕，袁紹之子，袁譚之弟，袁尚之兄。

袁尚，字顯甫，袁紹的第三子。

蹋頓，烏桓首領。

《資治通鑒》

孝獻皇帝庚建安十二年（丁亥，公元二零七年）

春，二月，曹操自淳于還鄴。丁酉，操奏封大功臣二十餘人，皆為列侯。因表萬歲亭侯荀彧功狀；三月，增封彧千戶。又欲授以三公，彧使荀攸深自陳讓，至於十數，乃止。

曹操將擊烏桓，諸將皆曰：“袁尚亡虜耳，夷狄貪而無親，豈能為尚用！今深入征之，劉備必說劉表以襲許，萬一為變，事不可悔。”郭嘉曰：“公雖威震天下，胡恃其遠，必不設備，因其無備，卒然擊之，可破滅也。且袁紹有恩於民夷，而尚兄弟生存。今四州之民，徒以威附，德施未加，舍而南征，尚因烏桓之資，招其死主之臣，胡人一動，民夷俱應，以生蹋頓之心，成凱覦之計，恐青、冀非己之有也。表坐談客耳，自知才不足以御備，重任之則恐不能制，輕任之則備不為用，雖虛國遠征，公無憂矣。”操從之。行至易，郭嘉曰：“兵貴神速。今千里襲人，輜重多，難以趨利，且彼聞之，必為備。不如留輜重，輕兵兼道以出，掩其不意。”

初，袁紹數遣使召田疇於無終，又即綬將軍印，使安輯所統，疇皆拒之。及曹操定冀州，河間邢顒謂疇曰：“黃巾起來，二十餘年，海內鼎沸，百姓流離。今聞曹公法令嚴。民厭亂矣，亂極則平，請以身先。”遂裝還鄉里。疇曰：“邢顒，天民之先覺者也。”操以顒為冀州從事。疇忿烏桓多殺其本郡冠蓋，意欲討之而力未能。操遣使辟疇，疇戒其門下趣治嚴。門人曰：“昔袁公慕君，禮命五至，君義不屈。今曹公使一來而君若恐弗及者，何也？”疇笑曰：“此非君所識也。”遂隨使者到軍，拜為蓚令，隨軍次無終。

時方夏水雨，而濱海洿下，濘滯不通，虜亦遮守蹊要，軍不得進。操患之，以問田疇。疇曰：“此道，秋夏每常有水，淺不通車馬，深不載舟船，為難久矣。舊北平郡治在平岡，道出盧龍，達於柳城。自建武以來，陷壞斷絕，垂二百載，而尚有微徑可從。今虜將以大軍當由無終，不得進而退，懈弛無備。若嘿回軍，從盧龍口越白檀之險，出空虛之地，路近而便，掩其不備，蹋頓可不戰而禽也。”操曰：“善！”乃引軍還，而署大木表於水側路傍曰：“方今夏暑，道路不通，且俟秋冬，乃復進軍”。虜候騎見之，誠以為大軍去也。

操令疇將其眾為鄉導，上徐無山，塹山堙谷，五百餘里，經白檀，歷平岡，步鮮卑庭，東指柳城。未至二百里，虜乃知之。尚、熙與蹋頓及遼西單於樓班、右北平單於能臣抵之等將數萬騎逆軍。八月，操登白狼山，卒與虜遇，眾甚盛。操車重在後，被甲者少，左右皆懼。操登高，望虜陣不整，乃縱兵擊之，使張遼為先鋒，虜眾大崩，斬蹋頓及名王已下，胡、漢降者二十餘萬口。遼東單於速仆丸與尚、熙奔遼東太守公孫康，其眾尚有教千騎。或勸操遂擊之，操曰：“吾方使康斬送尚、熙首，不煩兵矣。”九月，操引兵自柳城還。公孫康欲取尚、熙以為功，乃先置精勇於廄中，然後請尚、熙入，未及坐，康叱伏兵禽之，遂斬尚、熙，並速仆丸首送之。諸將或問操：“公還而康斬尚、熙，何也？”操曰：“彼素畏尚、熙，吾急之則并力，緩之則自相圖，其勢然也。”操梟尚首，令三軍：“敢有哭之者斬！”牽招獨設祭悲哭，操義之，舉為茂才。時天寒且旱，二百里無水，軍又乏食，殺馬數千匹以為糧，鑿地入三十餘丈方得水。既還，科問前諫者，眾莫知其故，人人皆懼。操皆厚賞之，曰：“孤前行，乘危以徼幸。雖得之，天所佐也，顧不可以為常。諸君之諫，萬安之計，是以相賞，后勿難言之。”

冬，十月，辛卯，有星孛於鶉尾。

乙巳，黃巾殺濟南王贇。

十一月，曹操至易水，烏桓單於代郡普富盧、上郡那樓皆來賀。師還，論功行賞，以五百戶封田疇為亭侯。疇曰：“吾始為劉公報仇，率眾遁逃，志義不立，反以為利，非本志也。”固讓不受。操知其至心，許而不奪。

操之北伐也，劉備說劉表襲許，表不能用。及聞操還，表謂備曰：“不用君言，故為失此大會。”備曰：“今天下分裂，日尋干戈，事會之來，豈有終極乎？若能應之於後者，則此未足為恨也。”

是歲，孫權西擊黃祖，虜其人民而還。

權母吳氏疾篤，引見張昭等，屬以後事而卒。

初，琅邪諸葛亮寓居襄陽隆中，每自比管仲、樂毅。時人莫之許也，惟潁川徐庶與崔州平謂為信然。州平，烈之子也。

劉備在荊州，訪士於襄陽司馬徽。徽曰：“儒生俗士，豈識時務，識時務者在乎俊傑。此間自有伏龍、鳳雛。”備問為誰，曰：“諸葛孔明、龐士元也。”徐庶見備於新野，備器之。庶謂備曰：“諸葛孔明，卧龍也，將軍豈願見之乎？”備曰：“君與俱來。”庶曰：“此人可就見，不可屈致也，將軍宜枉駕顧之。”備由是詣亮，凡三往，乃見。因屏人曰：“漢室傾頹，奸臣竊命，孤不度德量力，欲信大義於天下，而智術淺短，遂用猖蹶，至於今日。然志猶未已，君謂計將安出？”亮曰：“今曹操已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，國險而民附，賢能為之用，此可與為援而不可圖也。荊州並據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍也。益州險塞，沃野千里，天府之土；劉璋暗弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海，若跨有荊、益，保其岩阻，撫和戎、越，結好孫權，內修政治，外觀時變，則霸業可成，漢室可興矣。”備曰：“善！”於是與亮情好日密。關羽、張飛不悅，備解之曰：“孤之有孔明，猶魚之有水也。願諸君勿復言。”羽、飛乃止。

司馬徽，清雅有知人之鑒。同縣龐德公素有重名，徽兄事之。諸葛亮每至德公家，獨拜床下，德公初不令止。德公從子統，少時樸鈍，未有識者，惟德公與徽重之。德公常謂孔明為卧龍，士元為鳳雛，德操為水鑒；故德操與劉備語而稱之。