新疆細羊毛

新疆細羊毛套毛為白色同質羊毛，品質支數64～60（平均直徑21.5～25.0微米），毛叢長度5.5～7厘米，淡黃色油汗，凈毛率38～43%，年剪毛量3～6公斤/頭，是中國各類細毛羊中剪毛量最高，羊毛品質量佳的細羊毛。目前分佈在北疆和南疆部分地區的一般新疆毛，細度品質支數以 64支為主，60支及70支約佔5～10%，毛叢長度6～7厘米，相對強度1.0～1.8克力/旦，油脂色澤以淡黃色為主，亦有少量乳白色，含量在10%以上，捲曲6～8個/厘米，大多屬小捲曲，凈毛率在38～41%，適宜製造一般精、粗紡呢絨。但由於天山北部水草茂盛，改良工作進展較好，所產羊毛油汗較多，毛被形態穩定，品質優良；天山南部所產的羊毛品質稍差。天山北部的羊毛又以鞏乃斯、南山等種羊場所產的新疆種羊的羊毛品質最好，已接近澳大利亞美利奴羊毛水平，細度以64支為主，也有少量60支的，毛叢長度達 8～10厘米，相對強度1.5～2.0克力/旦，油脂白色或乳白色，含量在15%左右，中等捲曲，凈毛率可達55%，適用於製造高檔的精、粗紡呢絨。

近年來中國、國外羊毛市場狀況

據國際羊毛局統計資料顯示，1989/90年度，全球羊毛產量約達200萬t（凈毛），以後由於氣候環境變化、替代原料競爭及牧民轉產等因素影響，羊毛生產持續下滑，2003年世界羊毛總產量117.9萬t（凈毛），2004年略有增加，為118.9萬t（凈毛）。其中澳大利亞產量31.4萬t，佔世界總產量的16.6%；紐西蘭產量16.7萬t，佔世界總產量的14.05%；中國產量13.5萬t，佔世界總產量的11.35%。羊毛產量的減少導致羊毛市場結構性的供求緊張。世界各國生產的羊毛除供應本國消費外，大部分參與國際市場流通。世界羊毛進口主要集中在中國、印度、美國、日本、義大利、德國和英國。中國是澳大利亞最大的羊毛出口市場。近年來，中國進口澳大利亞羊毛數量呈階梯式上升，其中2004年進口15.9萬t，佔澳大利亞羊毛生產總量的40%，比2003年凈增57.6%。烏拉圭是繼澳大利亞和紐西蘭之後的中國第三大羊毛進口市場。本研究對2007和2008年國內外羊毛市場狀況進行了展開分析。

1　2007年羊毛市場形勢

2007年。隨著全球經濟發展加快和消費需求增長，世界羊毛市場呈現繁榮景象。在資源競爭、匯率波動和消費升級的多重作用下，服裝（精紡）類用毛供求強勁向上，其他家庭紡織品用毛銷售穩健走強，價格“震蕩上揚”貫穿著全年運行主軌跡。原料銷售大幅上漲及夏遊產品行情滯后的壓力給產、需帶來機遇，同時也增加了新的挑戰。

1.1進口羊毛市場特點

⑴原毛進口實現飛躍，毛價成本上漲。2007年，國家計劃羊毛（含毛條）進口關稅配額為36.7萬t，全年進口33.25萬t，比2006年（29.97萬t）同比增長10.94%，再創歷史新高。中國繼續成為全球羊毛進口、加工量最大的消費市場。

⑵半細、中粗毛平穩走強。與服裝用細毛相比，半細毛、中粗毛供應相對穩健，市場交易溫和，多數品種行情穩中有升。代表品種為澳半細原毛T423、T424、自梳條58S、56S、50S，2007年前三季度報價均無大的變化，第四季度行情有所攀升，其他品種前後報價基本持平。

⑶中支細度（精梳）毛備受追捧。受市場資源緊缺、服裝用毛需求放大及國際毛價高漲拉動，2007年，中支毛成了企業“垂青”的對象，10月行情屢屢強勁上揚，全年總體出現“高位盤整、震蕩沖高”的行情。據南京羊毛市場統計，2007年1－12月，市場中支毛代表品種（T55、T56、T58）報價供應量比2006年減縮6.7%，有的品種甚至長期無貨供應（如58）。中支細度澳毛自梳條60S-66S年總報貨供量比2006年減少35%以上。各品種平均報價比2006年提高三成左右。

⑷超細毛類繼續走強。2007年，在消費天然、時尚和高檔化升級驅動下，超細毛行情走強，報價屢創歷史新高。代表品種澳原毛T54、T54P型12月平均報價分別為87700元/t、95000元/t，與2007年1月比，分別上漲13.6%、11.1%。澳毛條70S、80S、90S、100S的12月份報價分別為108100元/t、118200元/t、126400元/t、140000元/t，與2007年1月比，分別上漲18.9%、16%、12.9%和6.7%，平均升幅達15%，市場行情達到近10年來的歷史最高水平。

1.2國產羊毛市場特點

2007年。受澳毛“貨緊價翹”的帶動，國毛市場行情也“水漲船高”。上半年新毛上市時，新疆、內蒙古、甘肅、吉林等牧區上門前來收毛、定貨增多，地頭收購價比2006年普遍上漲30%－40%，7月中旬，南京羊毛市場在張家港舉辦的羊毛拍賣中，由新疆拜城縣種畜場提供的平均細度為20.5μm（66S）美利奴套毛以76元/kg高價成交，連續三年拍出常規品種國毛競賣最好水平。2007年下半年，隨國際毛價走強，國毛銷售熱勁上漲，新疆、內蒙古等牧區一些前期惜售的質優細毛，紛紛出手，行情普遍好於往年。與原毛供求相同，2007年國產毛條多數品種也銷售看好，行情接連走強。60S、64S、66S國毛條年底12月報價分別達51100元/t、63500元/t、75900元/t，比年初1月分別上漲18.8%、32.8%、33.87%。以年平均價計算，2007年三品種均價分別為47400元/t、57600元/t、71700元/t，與2006年均價比，各品種分別上漲28.1%、26.3%、31.6%，國毛條常規品種行情達到近13年來歷史最好水平。

1.3中國市場活躍的原因

總體來看，2007年中國市場交易活躍主要源於以下原因：

⑴世界經濟廣泛增長，中國經濟持續穩步發展，內需和外貿需求提升帶動羊毛消費增加。

⑵毛紡織品市場天然、時尚、高檔化消費升級，中國軍用服裝改型、行業換裝，需求擴大，使超細、中細度品種供應量增加。

⑶國際羊毛產量連續六年低迷，市場供應減縮支撐市場價格上揚。

⑷中國毛紡生產加工能力進一步提高，需求擴大，同時人民幣升值利好環境提高了中國企業進口外毛的積極性。

⑸主產國貨幣升值，2007年澳元對美元平均匯率比上年增長12%。推動國際美元毛價居高持堅。

⑹由於澳中支細毛貨緊價昂，毛紡企業通過產品創新和技術進步，增加對紐西蘭等國中粗、半細度毛使用。同時，中國迎奧運新建場館，室內毛紡產品需求增加，使中粗、半細度洗凈毛進口量增大，行情得到發展。

1.4 2008年羊毛市場動態

2008年，在美國金融災難蔓延、全球經濟減速的宏觀背景下，消費需求轉為普遍下滑。從10月份來看，國際澳毛市場再度陷入疲軟之中，全月悉尼、紐卡素、墨爾本、弗里曼特爾等地市場4周交易中先後共組織了218182包羊毛入市。周平均供量達52046包。比9月周供量（48434包）增加7.45%，與2007年10月同期周均供量（54979包）相比增加53.33%。市場供貨雖有較大增升，但由於需求疲軟，競購力度下降，全月平均成交率僅為78.4%，比上月（88%）回落近10個百分點。

受全球形勢影響，中國毛市也呈疲弱狀態，在消費市場“內患外憂”的壓力下，企業購毛熱情不高，經銷商節奏放慢。主銷熱點分散。有的供貨有價無市。有的品種甚至無市無價。大盤行情持續弱化盤落。2008年10月，南京市場平均綜合報價指數58.52元/kg，與9月（59.12元/kg）相比，跌幅為－1%，與2007年同期（62.34元/kg）相比，跌幅-6.12%。以毛條為例，2008年10月毛條行情繼續大幅縮水，代表品種66S、64S、60S平均報價分別為61800元/t、57600元/t、44000元/t，與8月相比，分別－10%、－4.6%、－4.9%。與2007年同比分別－18%、－7.5%、－3.7%，多數常規品種已回落到2006年的同期價位水平。特別是國產毛供應，地頭收購價明顯回落，與2007年相比形成很大反差。

總之，世界金融危機殃及全球經濟發展，毛市陰霾包裹，企業舉步維艱，前景不容樂觀。

2　國際市場狀況對中國市場的影響

羊毛是中國供需缺口最大的畜產品，中國已成為世界上最大的羊毛進口國之一。由於國產羊毛在質量和價格上與發達國家存在著較大差距，加入WTO以後，中國的畜產領域中羊毛生產可能受到的影響最大。從以上分析可以看到，中國對羊毛的需求，很多品種都依賴於進口。國際經濟形勢的動蕩以及匯率的變化必然會導致國際市場毛紡產品需求和羊毛價格的波動，這種波動將帶動中國羊毛市場需求和價格的起伏，而中國市場的變化又強烈影響著中國羊毛的生產趨勢，進而波及到養羊業的發展。

目前中國在羊毛進口上實行配額管理，對配額內羊毛實行低稅率，配額外實行高稅率，根據WTO貿易規則，配額外關稅下降是必然趨勢，因而進口羊毛更具有競爭優勢。從未來看，中國市場的羊毛價格必然向下滑動與國際市場接軌，這極可能導致中國羊毛生產出現較大幅度的滑坡。而作為中國毛紡企業來講，受利益的驅動，當然願意購買物美價廉的羊毛，這樣國產羊毛在競爭中只能處於劣勢，因此，可以設想，如果現在澳毛以其價廉物美大舉佔領中國市場，一旦中國的羊毛業垮掉了，外毛就具備了完全壟斷中國市場的條件，中國羊毛產業是否會重現大豆產業的厄運值得三思。

要解決這一問題，就必須從中國細毛羊產業的發展人手，一方面，國家應加大細毛羊科研與生產方面的投入，加強細毛羊基礎設施建設，改善羊毛的質量和生產效率，降低生產成本，著力提高中國羊毛的產量和市場競爭力；另一方面，要建立羊毛進口的信息預警機制，在利用國外羊毛資源的同時，注意保護中國羊毛業的發展，國家應出台優惠政策，鼓勵支持毛紡工業，在進口羊毛的同時，積極開展中國毛紡產品出口創匯，實現雙向貿易，產品返銷，形成良性循環的產業經濟。

3　中國細毛羊發展分析

從國際市場的需求趨勢來看，紡織用毛逐漸向細型和超細型方向發展，這說明積極發展品種優良的細毛羊將是必然的選擇。中國細毛羊主要的養殖基地是內蒙古和新疆地區，經過多年的發展，無論是品種、產量還是規模都已具備相當的實力，但與發達國家相比，還存在不少問題。下面就以這兩地為代表來分析中國細毛羊的發展情況，

3.1 內蒙古細毛羊的發展狀況

內蒙古是中國重要的畜牧業基地，特別是細毛羊擁有獨特的資源優勢和悠久的發展歷史。細毛羊飼養數量、細羊毛產量居全國之首，其中細羊毛產量佔全國總產量的30%以上，並且有著比較穩定的種源基地和較為健全的服務體系和科技手段，

3.1.1細毛羊的發展歷程

內蒙古細毛羊的發展經歷了三步大的跨越：第一步是20世紀50年代末到80年代初，大規模改造粗毛羊為同質細毛羊，並培育細毛羊新品種，使內蒙古細毛羊的群體質量、羊毛品質和產量有了明顯提高。第二步是1983年到1991年，主要研究如何引用澳洲美利奴羊的有益基因，爭取在較短時期內，將內蒙古各舊型細毛羊品種逐步改造成為中國美利奴式的新型細毛羊，把羊毛產量和質量提高到一個新的水平。通過改造，內蒙古的含澳血羊達到566萬隻，這些羊與引血前的舊型細毛羊相比，個體凈毛產量平均提高0.49kg，凈毛率提高15.16%。毛長提高0.7－2.7 cm，腹毛的密度、彎曲和油汗都明顯改善，強伸度和白度等綜合品質大為改進。第三步是1992年以後，開發研究高產優質細毛羊，利用從澳大利亞引進的超細型細毛羊種羊和胚胎，充分利用人工授精技術、精液大倍稀釋技術、冷配、胚胎移植等技術手段，培育細型細毛羊種公羊，擴大優秀種公羊利用率。盡最大可能提高和改善內蒙古細毛羊個體生產性能，使內蒙古細毛羊生產水平接近或趕上澳美羊水平。

3.1.2 目前的優勢與劣勢

目前，內蒙古存欄細毛羊大約1000萬隻，占綿羊總數的50%左右，培育出的8個細毛羊新品種數量達460餘萬隻，分佈於全區不同地區，已形成相對穩定的種源基地。細羊毛總產量3.74萬t，佔全國細羊毛總產量的32%，居全國首位。但是，與世界先進水平相比，還有很大差距。這主要表現為優質細毛羊數量少、細毛產量低，羊毛綜合品質差，紡織高檔面料所需原料毛大部分依賴進口；細羊毛數量、產量增長緩慢，細毛羊個體生產性能不高，凈毛率、羊毛細度、彎曲和油汗等綜合品質與現代澳洲美利奴羊相比差距較大；細毛羊產業化經營滯后，種羊和羊毛市場的啟動和培育不力；細毛羊新品種培育與選育提高不能持之以恆，致使已經育成的品種出現退化、混雜等現象。

3.2新疆細毛羊的發展狀況

3.2.1細毛羊的發展現狀

新疆是僅次於內蒙古的第二大羊毛主產地，也是細毛羊的故鄉，從1954年中國培育成功第一個細毛羊品種——新疆細毛羊以來，細毛羊業一直是新疆畜牧業的主導產業之一。在此期間，新疆地方和生產建設兵團的育種科學工作者先後培育出中國美利奴羊（新疆型、新疆軍墾型）以及中國美利奴羊多胎類型、超細型和毛密品系等。1992年引進澳大利亞細毛羊，經過胚胎移植和選種選育，培育出新吉細毛羊。目前新疆細毛羊的育種工作已經走在全國前列，細毛羊品種、類型以及種公羊質量、數量均居全國領先水平。另外新疆還創立了中國第一個細羊毛品牌——“薩帕樂”，2004年，在南京羊毛市場拍賣會上，一批優質羊毛出口到德國，開創了中國原毛出口之先河。據了解，新疆每年生產約8.9萬t原毛，其中細毛羊及其改良毛約2.9萬t，約佔全國市場的24%，佔全國紡織用毛的8%。新疆細毛羊總數量和細羊毛產量僅次於內蒙古，居全國第二。品質良好的細毛羊核心群數量已近80萬隻。

3.2.2目前存在的問題

雖然在細毛羊品種培育和細羊毛品牌塑造方面取得了很大成就。但從現實來看，新疆細毛羊產業形勢不容樂觀。首先在質量和價格上，面臨進口羊毛的嚴峻挑戰：其次是產業發展呈下滑趨勢，主要體現在：傳統放牧和養殖方式依舊，一些行之有效的技術措施並未採用，細毛羊業科技含量依然不高，相當一部分地區細毛羊業處於無人問津、放任自流的狀態，加之近些年羊肉價格上揚，國際羊毛價格下跌，嚴重影響了細毛羊的改良，導致細毛羊種群數量減少。細羊毛質量下降，產量下滑；再者新疆毛紡業逐漸萎縮也影響了細毛羊發展的積極性。

3.3中國細毛羊的發展方向

以上分析表明，中國細毛羊的發展成就不小但形勢嚴峻，所面臨的困境既有自身的問題，也有中國外羊毛市場所帶來的挑戰。國產羊毛的產量、質量和價格都不能滿足中國市場的需要，國際羊毛市場的動蕩以及供求矛盾在相當長的時期內仍將存在，這不僅影響中國毛紡工業的生產，也影響著細毛羊業的健康發展。

養羊業的發展動力在於經濟效益，而經濟效益又體現在主產品的銷售價格和市場的供求關係上。展望未來，粗毛和半細毛羊向肉用方向發展，細毛和超細毛羊則更受產毛領域青睞。這是因為人們對服飾的需求逐漸向自然、舒適、輕薄、柔軟的趨勢發展，隨著紡織技術的進步，越細的羊毛紡織價值越高，其產品的附加值也越高。因此，毛紡織企業對21.5μm（66支）以下的羊毛需求顯著增加。目前，中國紡織業全年消耗羊毛30－35萬t。而國產毛年產量僅為12萬t左右，自給率為1/3，由此可見，只要價格和質量有競爭力，中國細毛羊的市場需求潛力是非常可觀的。

要適應中國外羊毛市場的變化，解決中國羊毛依賴進口的困境，不斷改進和發展羊毛生產是中國細毛羊業的惟一出路，也是發展中國細毛羊業的長期戰略。為此應該重點做好以下工作：第一，合理調整細毛羊產業結構，充分調動養殖戶的積極性。這是滿足市場需求的基礎：第二，建立健全細毛羊良種繁育體系，發揮已有的優勢，積極採用先進技術加快細毛羊生產性能的提高，這是增強國產羊毛市場競爭力的技術條件；第三，加大政府和社會的扶持力度，給生產者以切實的幫助以擴大生產規模。這是改善國產羊毛不利局面的動力；第四。加強科學管理，努力提高養殖效率和養殖水平。這是逐步解決中國羊毛依賴進口的前提：第五，規範市場流通，完善生產和市場服務，這是促進中國細毛羊有序發展的宏觀保障。可以相信，只要認識到位、措施得力，中國細毛羊業的健康發展就值得期待。