IFFSA

IFFSA成立

國際財務策劃標準聯盟協會(IFFSA)是由澳大利亞泛特宏景諮詢集團於 2005 年7月在國際金融中心香港註冊成立，是一個合法的、年青富有生命力的金融財務界專業團體，集全港澳、美國、加拿大、英國、歐洲、澳大利亞、紐西蘭、新加坡及東南亞等地區金融界、證券界、保險界等精英加入於本會成為會員，現時擁有會員超過二千人，會員人數在不斷增加，是全球性的國際組織，2008年3月國際質量認證機構針對本協會的服務與課程的品質給予頒發ISO9001：2000證書，代表著本會的服務與課程都達到國際標準。

IFFSA成立的宗旨

引領推動及提高國內金融財務界從業員之專業水準符合併真正達到國際標準，訂立和執行有關專業守則並與國際接軌。

與國內一流的著名學府和國家權威部門舉辦高端的持續教育課程，聯合國內外知名人士召開科研論壇、會議等，提供黃金機會給業內人士學習和交流經驗開闊視野的平台，培養出具有國際高標準的專業人才。

參與國內貧困山區教育公益事務，豐獻愛心貢獻社會。

IFFSA協會領導

會長 -------- 郭耀偉

榮譽顧問 ---- 阮德添

理事會成員 -- 李兆波\杜紹麟\朱革寧\趙翠儀

秘書長/CEO -- 李偉

副秘書長 ---- 張鈴鈺

IFFSA組織結構

1. 協會實行會員大會領導下的理事會負責制。

2. 協會最高權利機關為會員大會，會員大會由會員代表組成，負責選舉產生協會理事會，並享有協會章程、重大事項的最終決定權，協會中的任何組織、機構、個人均不能凌駕於會員大會之上。

3. 會員大會每兩年召開一次，須有2/3以上理事會員出席方能召開，其決議須經到會理事2/3以上表決通過方能生效。特殊情況時，可以通訊方式召開。

4. 會員大會行使下列職權:

決定協會的重大事項

選舉和更換理事

審議批准協會的財務報告

在必要時裁定協會的其它重要事宜

協會設理事會，選舉產生會長、副會長、秘書長、常務理事和理事，理事會成員是對本協會有特殊貢獻者，可自願申請，亦可由會員大會直接從會員中選舉產生，任期兩年，任期屆滿，可連選連任。協會下設秘書處，全權負責協會日常工作；

5. 理事會行使下列職權:

負責召集會員大會，並向會員大會報告工作，在會員大會閉會期間行使會員大會職責

執行會員大會的決議

制定協會的發展計劃

制定協會的財務方案

決定協會內部管理機構的設置

秘書處是受協會理事會委託，全權負責協會日常工作，下設教育管理委員會、法律事務委員會、會員服務委員會、對外聯絡部、財務部

6. 在理事會的領導下，秘書處的許可權有:

處理協會的日常事務

組織協會日常活動

審批入會申請，會員檔案的登記和管理

協助會員作好公關傳播工作

負責管理協會經費

IFFSA會員分類

企業（團體）會員

1、IFFSA可根據團體會員（企業、商會、政府機構）等各行業的不同需求有針對性地開展企業管理、高級財務策劃、企業理財、證券投資、風險管理、人力資源管理等方面的諮詢服務都享受10%的優惠。

2、IFFSA頒發企業優秀理財師（團體會員享有）。

3、為團體會員提供短期、長期的企業內部專業培訓和涉外研修、國際企業管理標準 等多種形式的培訓服務。

4、企業管理經營者職業資格認證（頒發國際認可的權威機構證書）。

5、在IFFSA的網站最新活動一欄免費發放團體會員（企業）的動態、信息資料。

企業（團體）會員會費：USD500美元/年（約RMB3500元）

專業會員

1、IFFSA為成績最優秀的學員特設獎學金最高達50，000元人民幣，(標準另議)。

2、IFFSA的專業會員向IFFSA申請並通過審核(符合條件者)可免試獲得AMIA資格證 書。

3、優先安排入讀由IFFSA頒發的課程證書一律優惠10%，提供免費電子會刊。

4、優先安排入讀國外著名大學短期專業課程。優惠試聽國外著名大學的MBA碩士、DBA博士課程（一天課程，可任意挑選試聽科目）。

5、IFFSA頒發個人優秀理財師（專業會員享有）。

6、優惠參加IFFSA與國際、國內著名大學、權威認證機構舉辦的高級學術專業研討會。

7、優先、優惠為有需要的IFFSA專業會員出版有關書籍，並協助上架銷售。

8、優惠參加IFFSA與國內知名專業協會、企業家協會的聯誼活動，為IFFSA會員提供一個高層次的社交平台，並建立良好的、不同領域的資源網路。

會費：USD120美元/年（約RMB850元）

註冊企業理財師:

大學以上學歷，通過本協會96學時專業培訓課程，課程有：CCFP01投資策劃及財務財政、CCFP02管理會計及企業稅務概念、CCFP03投資策劃、CCFP04風險管理及法律常識、CCFP05企業融資策劃、CCFP06企業財務策劃應用，再經過6小時專業考核，成績合格者給予頒發。方可成為專業會員。

高級註冊企業理財師：

高級註冊企業理財師既註冊企業理財師持繼進修而獲得提升的名譽，10天專業課程進修，須三年以上相關工作經驗，具有註冊企業理財師資格。

資深註冊企業理財師：

獲得高級註冊企業理財師資格，相關工作經驗八年以上，方可申請資深資格，申請由專家團評審，通過方可使用“資深”資格。

註冊個人理財師：

大學以上學歷，通過本協會96學時專業培訓課程，課程有：CCFP01投資策劃及財務財政、CCFP02管理會計及企業稅務概念、CCFP03投資策劃、CCFP04風險管理及法律常識、CCFP05財產計劃，個人高級商業稅務、CCFP06個人財務策劃應用，再經過6小時專業考核，成績合格者給予頒發。方可成為專業會員。

高級註冊個人理財師：

高級註冊個人理財師既註冊個人理財師持繼進修而獲得提升的名譽，10天專業課程進修，須三年以上相關工作經驗，具有註冊個人理財師資格。

資深註冊個人理財師：

獲得高級註冊個人理財師資格，相關工作經驗八年以上，方可申請資深資格，申請由專家團評審，通過方可使用“資深”資格。

愛心會員

1、入讀由IFFSA頒發的課程證書一律優惠5%，不定期提供免費電子會刊。

2、IFFSA的愛心會員向IFFSA申請並通過審核（符合條件者）可免試獲得AMIA資格證書。

3、優惠參加IFFSA舉辦的各類大型專業學術研討活動、社會公益慈善聯誼活動，享用全國愛心會員資源的平台。

會費：RMB100元/年。

國際財務策劃標準聯盟協會前身國際註冊特許財務策劃師（中國）教育發展中心。

國際註冊特許財務策劃師(中國)教育發展中心(IFPEI )於2004年3月由澳大利亞泛特宏景集團組建創辦，聯合中國國內外多間著名的高等學府和學術研究機構，於全國設立專門的財務策劃師課程考試中心和培訓中心。合作的院校包括：香港中文大學、華南理工大學、西南交通大學、清華大學繼續教育學院等，相關學術機構 有深圳市人事局國際人才培訓中心等。旨在推動財務策劃行業的發展和專業財務策劃人才的培養，是一個充滿活力的機構。在過去的三年多，本中心致力於推廣財務策劃師課程，單是註冊特許財務策劃師項目，已於國內成功培訓2,000多位學員，其中有接近1,200人已完成課 程，並取得專業資格證書，使學員更能在商業社會上增加競爭力，提高專業水平。2008年開始全面推廣IFFSA所有財務策劃認證與國際學歷認證。

澳大利亞泛特宏景諮詢集團於2002年在澳大利亞合法註冊成立。一直致力於舉辦專業的進修課程及教育事業，重點培訓中港兩地精英人才，成功造就了過千名註冊特許財務策劃師，深受財經界學員的歡迎。

為了可以迎合各行業的人才需要，泛特宏景集團於2005年11月1日正式於香港成立了國際專業進修學院，全面拓展多元化的課程，進行培訓、考核及認證；范 疇更遍達至不同層面，包括金融、法律、會計、語言、物流、信息管理等等。務求令各位學員可以透過本學院安享最方便的一站式專業服務，以取得國際確認的學術 及專業資格。

在過去幾年裡，本會首次把在國際上發達國家的理財概念引入中國，在國內業界引起了強烈理財熱潮直至席捲全國，在國內主辦各類型之大、小會議、研討會、論壇 等與政府各大機構及著名高等學府合辦理財專業培訓課程，例如清華大學、西南交通大學、中國招商銀行總行內訓、深圳美國友邦保險、中國人壽廣州分公司提供財 務策劃師高級課程等，幫助並提高從業人員在銷售、理財策劃、風險投資及財務等方面的專業知識達到國際標準從而適應中國進入WTO和飛速發展的經濟市場需 求，傳遞最新的全球性的專業理財概念對培養中國的專業人才作出了一定的貢獻。

總則

1. 本協會的全稱為國際財務策劃標準聯盟協會，英文譯名為International Federation of Financial Standards Association，縮寫為IFFSA。

2. 本協會實行會員制，由熱心財務策劃人士組成的非營利的學術性的群眾團體。

3. 本協會的宗旨為加強成員之間的交流互動，為會員提供各類信息服務及交流機會與高端論談, 推動及提高金融財務界從業員之專業水準，並訂立和執行有關專業守則, 舉辦教育課程與會議，提供機會給業內人士學習和交流經驗，以提高專業人員的水平和成就, 參與社會公益和公眾事務，貢獻社會。

4. 協會的口號：專業理財，愛心奉獻

5. 本協會接受協會理事會人員業務指導與監督管理。

服務對象

協會的服務對象為理財與財務策劃人員、企業家。

職責與任務

1. 本協會主要職能是通過行業協調、協商和行業監督，開展各種形式的行業自律工作，促進行業發展；充分發揮協會的聯絡、協調、指導、諮詢、服務功能；維護會員的合法權益，成為會員的服務之家，讓各界銀行、保險、證卷、基金、投資、債券等金融業、財務業優秀人才交流互動，提供各類信息、服務及交流機會，提高從業員在銷售、理財策劃及財務等方面的專業知識，推進社會的發展.

2. 定期舉辦活動，促進會員之間、會員與政府機構、會員與知名院校、會員與媒體之間互相交流與溝通；

3. 每年一度的會員與跨行業聯誼，邀請著名專家學者作專題演講，聯誼交友會同時進行，時間為一天。

4. 定期主題論壇與沙龍，內容涉及企業管理、商務交流、理財規劃等。

5. 編製會員通訊錄，利於會員之間的橫向溝通。

6. 協會設立專門機構，應會員的需要，負責整合各方面的資源，在實際的協會運作中為會員提供全方位的服務。

7. 舉薦人才, 表彰獎勵在協會活動中做出優異成績的會員和協會專(兼)職工作人員。

8. 接受政府、其他單位委託組織開展有關工作。

9. 協會採用統一對外會徽與宣傳標語。

IFFSA會員

入會條件

1. 擁護本協會的章程、積極參加本協會活動。

2. 從事金融財國方向工作人員。

3. 具有大專以上文化程度，或有一定學術水平和實際工作經驗。

入會程序

1. 由本人提出申請並填寫入會申請表。

2. 經本會秘書處及理會員辦理入會事宜。所有會員資格及各名銜須在獲得本協會簽發的證書後方為生效。

3. 由本協會辦事機構發給會員證。

會員類別及會費

1. 團體會員, 會費為每年USD300.00.

2. 個人會員

①專業個人會員, 為獲得本協會頒布的專業證書的個人, 會費為每人每年USD120.00.

②普通個人會員, 為符合入會條件的，富有愛心的個人，會費為每人每年RMB100.00, 其中RMB50.00會入到本協會的慈善基金帳戶.

會員權利

1. 選舉權、被選舉權和表決權、擔任協會重要領導職位。

2. 出席會員大會，參加交流活動，推薦及推廣自身業務項目。

3. 對協會工作的批評建議權和監督權。

4. 有權參與本協會舉辦的各種活動（部分免費參加，部分開支較大的公開性活動須按統一規定納費）。

5. 有權提出並承辦協會相關活動（須經本協會書面認可及正式授權）。

6. 享受其他各相關待遇。

7. 自由退會的權利。

會員義務

1. 遵守本章程，執行本會決議。

2. 維護本會的合法權益，參加本會組織的活動。

3. 如期繳納會費。

4. 鼓勵及推薦符合條件的人士加入協會，擴大協會規模和影響力。

5. 向本會反映情況，提供有關資料。

6. 會員退會應以書面形式通知本會，並交回會員證。會員如果1年不按規定交納會費，經提示後半年內仍未交納的，視為自動退會。

7. 會員有觸犯刑律和嚴重違反本會章程行為時，經本會常務理事會表決通過，予以除名。

組織結構

1. 協會實行會員大會領導下的理事會負責制。

2. 協會最高權利機關為會員大會，會員大會由會員代表組成，負責選舉產生協會理事會，並享有協會章程、重大事項的最終決定權，協會中的任何組織、機構、個人均不能凌駕於會員大會之上。

3. 會員大會每兩年召開一次，須有2/3以上理事會員出席方能召開，其決議須經到會理事2/3以上表決通過方能生效。特殊情況時，可以通訊方式召開。

4. 會員大會行使下列職權：

決定協會的重大事項；

選舉和更換理事；

審議批准協會的財務報告；

在必要時裁定協會的其它重要事宜；

協會設理事會，選舉產生會長、副會長、秘書長、常務理事和理事，理事會成員是對本協會有特殊貢獻者，可自願申請，亦可由會員大會直接從會員中選舉產生，任期兩年，任期屆滿，可連選連任。協會下設秘書處，全權負責協會日常工作；

5. 理事會行使下列職權：

負責召集會員大會，並向會員大會報告工作，在會員大會閉會期間行使會員大會職責；

執行會員大會的決議；

制定協會的發展計劃；

制定協會的財務方案；

決定協會內部管理機構的設置；

秘書處是受協會理事會委託，全權負責協會日常工作，下設教育管理委員會、法律事務委員會、會員服務委員會、對外聯絡部、財務部；

6. 在理事會的領導下，秘書處的許可權有：

處理協會的日常事務；

組織協會日常活動；

審批入會申請，會員檔案的登記和管理；

協助會員作好公關傳播工作；

負責管理協會經費；

1. 資金來源

會員會費；

會員捐贈；

企業贊助；

銀行利息；

其它活動收入；

2. 經費必須用於章程規定的業務範圍內和事業的發展上，不得在會員中分配。

3. 建立嚴格的財務管理制度，確保會計資料合法、真實、準確、完整和資產管理。

4. 本會接受會員代表大會和社會審計組織的監督。在接受捐贈、資助時，以適當方式向社會公布。在換屆之前，接受業務主管單位的財務審計。

5. 任何單位、個人不得侵佔、私分和挪用本會的資產。

附則

本章程解釋權屬會員大會。

本章程如有未盡之處，由理事會聽取各理事及會員意見後進行修改，並經會員大會通過。

本協會終止需由理事會提出，經會員代表大會2/3以上會員代表通過。

IFFSA會員的專業要求

所有專業團體基本上都會設置規章原則及執業標準，並會制定主要的實行標準予他們的會員可以正常地實行和使用。這些規章、原 則和執業標準的目的都是起到行動指南的作用，使團體中的成員可以在他們的工作範圍內成為一個真正的專家。在眾多的專業團體里，由國際財務策劃標準聯盟協會(“IFFSA”)所創立的”教育管理委員會”，就是一個為其會員創立置了一系列道德、責任和法定執業準則的團體。制定這些規章的目的，是為了讓受到教育管理委員承認及授權的專業人員獲得 IFFSA的專業資格。 IFFSA資格持有人將會活躍地加入對一些客戶的特定財務策劃領域，或一些專業的調整管理項目與相關的事項。根據這些規章的宗旨，IFFSA資格持有人還應包括那些正在成為正式專業資格持有人而參加培訓課程的人士。

IFFSA會員的基本條件

登記成為IFFSA會員\專業會員，而IFFSA負責頒發專業資格認證。

符合由IFFSA教育管理委員會和許可的教育標準要求。

符合所有現在和未來由IFFSA教育管理委員會設定的實行規章、原則、標準和專業能力要求。

具備最少年份的相關工作經驗，首次或繼后相關財務策劃的工作經驗，亦需由許可的成員團體所承認。

保持專業資格的要求

要繼續保持此專業資格，專業資格持有人必需是許的會員並遵守IFFSA教育管理委員會所不斷引入的所有現有的和將來的要求。這個系統會要求成員在被許可成員團體承認期間，在特定的時段中獲得一定的進修發展學分，相關費用的支付會由IFFSA教育管理委員會判定。

FCFP道德條款、專業責任與法定執業準則

專業資格持有人的道德條款與專業責任 (此後稱為規章)（2007年版）已經由IFFSA教育管理委員會正式採用，以配合給所有得到專業指導的人士(和所有IFFSA教育管理委員會計劃的優先與其後的指導權)設置的法規。IFFSA教育管理委員會負責授權和承認其成員可否使用IFFSA 專業指導。獲得以上機構團體的認可是專業資格持有人的義務和承諾，這意味著他們不僅需要遵守他們所在國家及地區的所有有關法律和規定，還需要在商業服務和活動上全面遵從道德與專業的操守。

IFFSA教育管理委員會的道德條款、專業責任和法定執業準則

道德條款、專業責任和法定執業準則可以分為以下三個組成部分：

一）卓越專業責任的承諾 ( CPE )

CPE 就是國際財務策劃標準聯盟協會會員(“會員”)本身的承諾，他們承諾願意在任何時候都履行道德條款、承擔專業責任。每個會員都應該遵守的 CPE 承諾包含在以下宣言中：

“作為一位會員，我保證，全力以赴遵從以下道德條款和優質服務的規定：我願意盡心儘力，無論是在為我的客戶提供服務還是與同事合作，都保證將道德條款和優質服務的規定落實到各項活動中，為此，我會全力以赴。”

二）主要執行原則 ( EPP )

主要執行原則提供了一個總的指南，讓會員明白應該如何發揮自身的專業技能，同時明確在確定的執行條款不能適用的情況下，應保持怎樣的專業態度。主要執行原則 ( EPP )是一個總的指南，它規範的事項包括專業操守、專業態度和專業價值，每一位會員都應該遵守。

EPP � 01 : 業務的開展要時常保持在一個雙贏的環境中，並努力將客戶的利益放在首位。

註釋 :在與客戶進行開展業務時必須尋求雙方的利益。在發生利益衝突的時候，客戶的利益要永遠放在第一位。

EPP � 02 : 滿足客戶的要求和需要。

註釋 :不論客戶是否提出，都應該盡量想辦法滿足客戶的要求和需要，除非客人明確地拒絕接受的建議。

EPP � 03 : 在任何環境下都要保持信譽和品格。

註釋：不論在私人場所還是公眾場所、官方場合或非官方場合，會員都需要保持一個良好的信譽和品格。

EPP � 04 : 避免從事會對自身職業形象、會員或自身所在的許可成員團體帶來不良影響的業務。

註釋：會員持有人不應從事的活動或業務包括：會貶低我們的專業形象、影響國際財務策劃標準聯盟協會和當地成員組織的活動。

EPP � 5 : 要在保持自身執業誠信度的前提下提升自身業績。

註釋：會員必須努力而謹慎地推銷自己和自己的業務，以確保我們執業的誠信度不被損害。

EPP � 6 : 通過持續進修和學習，保持高水準的專業素質。

註釋：會員必須不繼保持持續進修，不斷提高自身業務素質，以便讓客戶得到更好的專業服務。

EPP � 7 : 在為客戶服務的時候，培養自己最求最高水準的業務素質的熱情。

註釋：作為一個會員，專業資格持有人應該有不斷挖掘自身潛能，銳意進取的雄心壯志。

EPP � 8 : 對於推動我們職業發展的機構和團體應給予積極的支持和幫助。

註釋：會員應對我們的職業的發展作出貢獻，其中一種方法就是支持那些推動我們職業發展的團體和組織。

EPP -9 : 通過鼓勵和支持其他人進行專業學習來提高自身的專業素質

註釋：會員對於我們行業中的那些正在通過專業學習追求專業提升的人來說，應該起到一種督促的作用。

EPP � 10 : 遵守所有的法規和制度，特別是與我們的職業相關的法規和制度。

註釋：會員必須遵守法規和制度，特別是那些監管我們的職業的法規和制度。

三）法定執業準則 (OPS)

OPS 是提供一套關於執業操守和專業素質的水準的詳細標準給各會員的各種專業資格持有人，以便對他們的執業行為提出一種準則。事實上，OPS正在制定由會員提出的各種專業標準和原則，目的在於幫助會員了解在不同的情況下（包括和客戶以及同事相處的時候）他們應該具有的專業水準以及合理的專業行為。如果對於一些特殊的情況或業務中的行為，在OPS中沒有明確的標準或原則加以規範，會員應該參照主要執行原則（EPP）作為總的行為指導。應該注意的是，雖然OPS列出了各條執業標淮和原則，但這不代表觸犯它的人會有甚麼的法律責任。財務策劃執業標準主要是對財務策劃行為和財務策劃者的執業方面作出相關規定。它的制定是基於專業機構多年來的研究和職業分析以及財務 策劃專業人士的多次探討。財務策劃執業標準實際上是為財務策劃專業人員提供一種準則，以便讓他們了解應該如何工作才能符合國際普遍認可的執業準則，才能符合客戶的需求。

1.註冊企業理財師與註冊個人理財師雙資格認證

2.國際註冊法務會計師FCPA資格認證

3.北京總會計師CFO

4.美國Saint Leo大學MBA(碩士)學位班

5.美國註冊會計師AICPA

6.協助國際會計師AMIA認證

2008年3月獲國際質量認證ISO9001:2000

2005年品牌教育最具行業公信力獎

2005年“知識品牌・優質服務”獎