私募股權投資基金業務操作指引

《投資銀行實務指引叢書：私募股權投資基金業務操作指引》由隋平、趙方方所著，私募權益投資基金是目前中國金融市場中非常火熱的資本運作活動，在全球金融危機的推動下，給中國的金融投資者提供了很好的投資抄底的機會，中國出現了“全民私募”的熱潮。最近，人民幣國際化的起步和人民幣海外直投試點的啟動，給中國“全民私募”注入了新的動力。作為資本市場中一項複雜的業務，無疑，私募投資成為投資銀行憑藉其巨大人才智識優勢可以獲取利潤來源的重要領域，因而也成為投資銀行重要的新興業務領域。《投資銀行實務指引叢書：私募股權投資基金業務操作指引》主要內容包括：概述、中國私募股權投資行業發展現狀、基金募資、基金日常運營、投后管理、基金退出，以及附錄常用法律規範。

叢書序言第一章 概述 第一節 私募股權基金的概念 一、私募股權基金的概念 二、私募投資的業務種類 三、私募股權投資基金與其他基金的區別 四、私募股權投資基金的盈利模式 第二節 私募股權基金的分類 一、功能角度的分類 二、組織結構角度的分類 三、私募股權基金組織形式的優劣比較 第三節 基金的運作機理 一、私募股權基金盈利模式的價值形成 二、私募股權基金關注的領域 三、從引資者角度看私募股權基金運作 四、私募股權基金投資程序第二章 中國私募股權投資行業發展現狀 第一節 2010年中國創業投資及私募股權投資市場綜述 第二節 2010年中國私募股權基金募資概況 一、基金募資規模創新高，成長型基金佔比增加 二、人民幣基金成絕對主流，外資機構紛紛進入中國 三、中西部VC／PE市場崛起，基金專業化成發展趨勢 第三節 2010年中國私募股權投資概況 一、2010年中國私募股權投資市場投資規模分析 二、2010年中國私募股權投資市場投資行業分析 三、2010年中國私募股權投資市場投資類型統計分析 四、2010年中國私募股權投資市場投資階段分析 五、2010年中國私募股權投資市場投資地區分析 六、2010年中國私募股權投資市場中外資投資分析 第四節 2010年中國創業投資及私募股權投資市場退出統計分析 一、2010年中國企業IPO退出分析 二、2010年中國企業併購退出分析第三章 基金募資 第一節 基金設立基本流程 一、基金設立基本流程 二、工作流程時間表 第二節 基金募集相關文件 一、基金募集要點 二、基金管理公司設立協議書 三、基金管理公司章程 四、基金募集說明書 五、基金有限合夥協議書 第三節 基金管理機構的備案監管 一、基金管理機構備案監管法規 二、基金管理機構備案標準文本第四章 基金日常運營 第一節 基金日常管理流程圖 第二節 相關內部管理制度 一、基金管理公司董事會議事規則 二、基金管理公司項目投資管理辦法 三、基金管理公司風險控制委員會議事規則 四、基金管理公司投資決策委員會議事規則 第三節 項目投資流程 一、項目初審 二、前期協議 三、盡職調查 四、簽署投資協議 五、完成投資 第四節 項目投資模式 一、增資擴股 二、股權轉讓 三、增資擴股和股權轉讓並用 第五節 商業計劃書要點 一、商業計劃書標準範本(簡版) 二、商業計劃書標準範本(詳版) 第六節 盡職調查 一、盡職調查流程圖 二、盡職調查參考提綱 三、盡職調查標準模板(簡版) 四、盡職調查標準模板(詳版) 第七節 項目投資價值分析報告 第八節 簽署投資協議 投資協議範本第五章 投后管理 第一節 投后管理概述 一、作為股東參與企業管理 二、作為管理層參與企業管理 第二節 對投資項目經營的持續關注 一、對項目經營的持續關注 二、監督的技巧 三、預警信號第六章 基金退出 第一節 上市退出 一、概述 二、中國內地境內上市 三、境外上市 第二節 兼并收購 一、併購的種類 二、股權收購和資產收購 三、併購的一般程序 第三節 管理層回購 一、管理層回購概述 二、MBO的收購主體資格 三、MBO實施的主要步驟 第四節 清算 一、清算概述 二、破產清算工作內容 第五節 非上市退出新路徑 一、私募股權一級市場交易平台 二、退出模式 三、退出渠道的優勢附錄 常用法律規範 綜合類 稅收類 工商登記類 外資類 北京市規定 天津市規定 上海市規定 重慶市規定 深圳市規定 杭州市規定 蘇州市規定 成都市規定