大西軍

同年秋，獻忠義軍自均州（今湖北均縣）與老回回馬守應等攻襄陽（今湖北襄樊），又聯合羅汝才、劉國能等人東下，與久據皖中英山、霍山的賀一龍、賀錦合營，轉戰至淮陽。十年春，轉戰太湖、蘄州（今湖北蘄春西南）、黃州（今湖北黃岡）、安慶等地，破和州（今安徽和縣）、含山、定遠，眾至二十萬。同年秋，明軍集中兵力，加強部署，進行反撲。起義軍連遭失利，先走麻城，后西退至谷城。為保存實力，獻忠於十一年五月偽降於明總理六省軍務兼兵部尚書熊文燦。

獻忠偽降后，名義上歸明朝節制，實際惟向熊文燦催索餉銀，屯兵數萬於谷城，打造武器，訓練士卒，為再舉義旗進行準備。十二年五月，再起，奪取庫藏，釋放獄囚，誅殺地方官吏，谷城、房縣所駐明軍多投降起義軍。七月於房縣西之羅猴山敗明軍左良玉部，斬獲甚巨。熊文燦因此棄市，左良玉降秩三級。獻忠軍威名大震。十月，明兵部尚書楊嗣昌督師至襄陽，部領各路兵幾十萬，以“四正六隅”之策進剿起義軍。十三年春，瑪瑙山等役義軍連敗，退於興歸山區，收集散亡，後轉戰於湖廣、四川、陝西三省交界地帶，數月後連破新寧（今四川開江）、大竹、大昌（今重慶巫山北）、開縣，尋連克川東各州縣。又針對楊嗣昌圍剿戰略，採取“以走致敵”之計，自十三年七月至十四年一月，北起廣元，南至瀘州、南溪；西起成都、東至巫山、夔門（今重慶奉節），義軍足跡幾遍全蜀。明軍疲於奔命，只得尾隨其後，問其所向。十四年二月，獻忠突然率軍出川入楚，攻佔襄陽，殺明襄王朱翊銘，發庫藏銀賑濟饑民。楊嗣昌被迫自縊，其圍剿戰略徹底失敗。

張獻忠起義軍開始進入極盛時期；轉戰河南、湖北及皖中北部各州縣。十六年，又在蘄黃一帶號召農民參軍，隊伍迅速擴大，五月取武昌，執明楚王朱華奎以王府所存銀錢散濟貧民。改武昌為天授府，以為京都，稱大西王。建制置官，開科取士，蘄、黃一帶二十一州縣悉附。八月，棄武昌西進，復南下蒲圻、嘉魚，克長沙。又攻佔常德、寶慶（今湖南邵陽）等府。分兵進攻江西。十月，連破永新、吉安、萍鄉、袁州（今江西宜春）、安福、萬載等城。十一月克建昌（今江西南城），繼下撫州（今江西臨川）、南豐。起義軍在楚贛之間進兵神速，所至輒破，每使敵軍猝不及防。當時，湖南大部、湖北中南部、江西中部、廣東北部以及廣西全州已皆在農民軍控制之下。

農民軍佔領長沙后，於所克州縣設置官吏，傳檄遠近，令所屬州縣民眾照常營業，宣布錢糧三年免征。同時嚴肅軍紀，嚴禁殺掠。農民軍還在常德刑殺宗室貴族及橫暴官紳，並將楊嗣昌家霸佔的土地還給農民。故湖南、江西農民群起響應。

十六年歲末，張獻忠決計入川建立基業，遂率軍打進四川。十七年正月下夔州、萬縣、涪州（今重慶涪陵）。繼由江津順流東下，六月克重慶，執殺明四川巡撫陳士奇。八月克成都后，分兵略地，先後下四川州縣五六十。十月，以成都為西京，建立政權，國號大西，改元大順，以崇禎十七年為大順元年，並設置內閣和六部，對大明投順官吏加以任用。以汪兆齡為內閣大學士兼左丞相，嚴錫命為大學士兼右丞相。胡默為吏部尚書，王國寧為戶部尚書，吳繼善（一雲江鼎鎮）為禮部尚書，龔定敬為兵部尚書，李時英為刑部尚書，王應龍為工部尚書。還建置各院監寺科道，委派官吏。地方政權分府、州、縣，分設知府、知州、知縣等官。同時統一軍制，共編一百二十營，營設總兵。最高武官為將軍，有孫可望、李定國、劉文秀、艾能奇等。次有都督多人。為收羅人材，還開科取士，所取進士舉人分別選授中央及地方官吏。為吸取外國先進科學技術，聘請義大利傳教士利類思、葡萄牙傳教士安文思為“天學國師”，詢問西方各國政事、天文、數學等方面的知識。二人曾為獻忠製作天球儀、地球儀和日晷等。

張獻忠在四川嚴厲鎮壓橫暴地方的官紳和地主，但措施過激，波及面過寬。起義軍內部則嚴格約束士卒，不許淫掠。對違紀者有由“捆打”至“梟示”的處罰，但往往禁而不止。還釋放獄囚，散府庫金銀賑濟貧窮。在起義軍佔領時期，過去曾受官紳地主壓迫的奴僕或紛起暴動響應獻忠，或向起義軍地方官府告發故主罪狀，使其受到制裁。起義軍尤注意團結少數民族，派人到各地招撫各少數民族，免其三年租賦。除個別部族外，四川少數民族多行歸附。為保持過去內地和少數民族地區的傳統茶馬貿易。獻忠還任命雅州（今四川雅安）知州王國臣為茶馬御史，以司其事。

獻忠佔據四川時期，大順已在滿清進攻下逐漸敗亡。滿清佔領黃河流域各省后，分兵南下。滿清順治二年，派人入川向獻忠招降，獻忠嚴加拒絕，並召集諸將計議征伐。三年八月，清兵逾劍閣（即劍門關）入閬中。獻忠率軍迎擊，至西充的鳳凰山，清兵猝至，因疏於防備，未及戰鬥，獻忠已被清兵射死，起義軍大敗。

1646年張獻忠戰死後，李定國、劉文秀、艾能奇、孫可望等他的養子各複本姓，推舉孫可望為統帥，繼續領導大西軍作戰，並攻破盤踞重慶的明將曾英。打開了向西南進軍的通道，並繼續向貴州進軍,1647年連佔遵義、貴陽。當時雲南土司沙定洲與妻范氏造反，致使明黔國公沐天波逃離昆明。大西軍便以為黔國公復仇的名義出兵雲南。大西軍開進昆明，四將軍共同稱王：孫可望稱平東王，李定國稱安西王，劉文秀稱撫南王，艾能奇稱定北王。(有的史籍記載，大西軍入滇是接受了龍在田的建議)1648年劉文秀出征川南，同時大西軍與大明展開聯合抗清的談判。大西軍在雲南全力經營。

清順治九年(1652年)正月，孫可望派人將朱由榔接到貴州安龍，改名安龍府，永曆封孫可望等為王，大西軍與永曆朝的聯合抗清陣線正式建立。大西軍在以後的作戰中取得許多對清軍的勝利。其中晉王李定國兩闕名王。

孔有德自殺，尼堪陣亡。大明收復廣西、湖南、四川大片地區，震動全國。但大明卻出現分裂，劉文秀在四川戰敗，孫可望企圖殺害李定國，但反被李定國殺敗，投降了清軍將領洪承疇。清軍繼續進攻，大明大敵。順治十五年(1658年)正月，清軍攻陷昆明，永曆帝逃入緬甸，后被吳三桂絞死。晉王李定國余部則在雲南邊境堅持作戰，李定國至死不降，並告誡兒子寧願死在荒野也不要投降清軍，可惜其子後來仍歸降滿清，西南的抗清勢力從此式微。