西州回鶻
唐宋時期中國西北部的割據政權
西州回鶻是唐宋時期中國西北部的割據政權。唐大中二年（848年），率領西遷回鶻主要部分的龐特勤，在原唐安西都護府境內稱可汗。他居住在焉耆城（今新疆維吾爾自治區焉耆縣），統轄今新疆東部地區。這是回鶻在這一帶建立政權之始。唐咸通七年（866年），回鶻的大首領仆固俊從北庭（今新疆吉木薩爾縣北破城子）出擊，打敗吐蕃，取得西州（治所在高昌，今新疆吐魯番市高昌古城）、輪台（在今新疆烏魯木齊市附近）等城。他派手下的達干（官名）米懷玉朝見唐懿宗李璀，報告這一勝利。從此，這支回鶻逐漸以高昌為中心。
據《遼史》載，遼太祖元年（907年）十二月，“和州回鶻”向契丹進貢。和州即高昌。這表明在此以前，定都高昌的回鶻王國已經建立。五代時，該國與中原王朝聯繫，則以“西州”回鶻為名。後周廣順元年（951年）二月，西州回鶻派遣都督向後周貢大批方物，當時該國已有一定經濟實力。
其疆域西面開拓至龜茲（今新疆庫車）以西阿克蘇，烏什一帶，與喀喇汗國接壤，西北界天山，北面包括準噶爾盆地，南隔塔里木盆地與於闐為鄰，東直敦煌西與西夏分界，東南以阿爾金山與黃頭回紇（居阿爾金山南，青海北部）接壤。
北宋時期-西州回鶻（公元1001）
981年五月，宋太宗趙匡義派遣供奉官王延德、殿前承旨白勛出使高昌。
宋雍熙元年（984年）四月，王延德等回京后，向宋朝報告了當時高昌回鶻的大概情況。師子王雖以高昌為都城，但夏季以“北廷”（即北庭）為夏都，前往避暑。伊州（今新疆哈密市）的州將姓陳，“其先自唐開元二年（714年）領州，凡數十世，唐時詔敕尚在”。伊州以西，即為高昌回鶻的轄境。它的南面隔今塔克拉瑪干大沙漠與於闐（今新疆和田市）相望，北面為今準噶爾盆地中的古爾班通古特沙漠，西面包括龜茲（今新疆庫車縣），以今新疆拜城縣西的戈壁與黑汗王朝為界。它統轄的居民中有“南突厥、北突厥、大眾熨（仲雲）、小眾熨、樣磨、割祿（葛邏祿）、黠戛司、末蠻、格哆族、預龍族”等各部族，他們大都是說突厥語的古代民族。
宋代，龜茲回鶻是高昌回鶻的一部分，所以當地人也自稱西州回鶻，稱其地為西州龜茲。龜茲回鶻常單獨向宋朝和遼朝進貢。從天聖（1023—1031）年間起，至景祐四年（1037）為止，龜茲向宋進貢五次。最後一次，宋朝回賜佛經一藏（經典的總稱）。後來在宋熙寧四年（1071年）、1072年、紹聖三年（1096年），也先後遣使入貢於宋。
金天會八年（1130年），契丹皇室耶律大石在西征途中，曾得到高昌回鶻王畢勒哥的大力幫助。
金天會十年（1132年），耶律大石建立西遼王朝後，將高昌王國收為附庸。西遼派少監駐在高昌監督國政，徵收貢賦。以後，高昌回鶻處於半獨立狀態。其君主的稱號以“亦都護”一名見於史籍。西遼末年，高昌回鶻的疆域大致為“統別失八里（今新疆吉木薩爾縣北破城子）之地，北至阿術河（今新疆北部阿察果勒河），南接酒泉（今甘肅省酒泉市），東至兀敦甲石哈（今新疆哈密市東烏納格什湖），西臨西蕃（指入天山南路之地）”。
五代十國-西州回鶻、於闐等部（公元943）
回鶻遷徙到高昌一帶農業地區以後，許多平民特別是貧苦牧民，轉向務農。高昌一帶基本上不下雨、雪，夏季酷熱，人們都“穿地為穴”避暑。炎熱的天氣對農作物和瓜果生長有利。特別是從金嶺（今新疆博格達山）上流下的豐富水源為發展農業提供了大好條件。回鶻人引水環城，灌溉田園，轉動水磨。農作物除蕎麥以外，其它五穀都有，並出產白（棉花）。白布（棉布）是輸入內地的重要商品。
後周廣順元年（951年）高昌回鶻送往後周的“貢品”中，就有白布1329段。
狩獵是高昌回鶻人的重要副業。野獸、野禽是人們的肉食來源之一。獸皮可供製衣。特別是貂皮作為“貢品”，大量送往中原王朝和遼朝。
951年一次貢給後周“白貂鼠皮二千六百三十二，黑貂鼠皮二百五十，青貂鼠皮五百三，舊貂鼠襖子四”其中4件舊貂鼠襖子顯然不是進貢給皇上的禮物，而是用於貿易的商品。
高昌回鶻人“性工巧，善冶金銀銅鐵為器及攻玉”。當時冶鍊業和玉器雕琢業已有一定水平。在951年給後周的“貢品”中有“白玉環子、碧玉環子各一，鐵鏡二，玉帶鉸具六十九，玉帶一，玉鞍轡等”。採礦業也有初步發展。“北廷北山中出硇砂”。高昌回鶻將硇砂大量輸入內地，用作藥材。據924年至1077年間不完全統計，回鶻前後18次將藥品和香料運往後唐、後晉、後漢、後周和北宋，其中12次包括硇砂在內。當時還開採琥珀，如951年向後周貢“碧琥珀九斤”、“大琥珀”三十顆，1071年向北宋貢琥珀。織白布、綉文花蕊布、鞣皮等家庭手工業也相當普遍。紡織品有“兜羅、綿毛、狨、錦、注絲、熟綾、斜褐”等許多種。
高昌回鶻的貿易也比較興旺，其中相當部分通過“朝貢”的形式進行。除了對中原地區進行頻繁的貿易往來和朝貢以外，高昌國向遼朝“三年一次朝貢，進獻玉、珠、乳香、斜合里皮、褐里絲等。亦有互市”。遼朝回賜的錢數以萬貫計。龜茲回鶻商人最為活躍，據不完全統計，從1001年至1096年，龜茲向宋貢方物15次，貢品包括馬、獨峰駱駝、大尾白羊、室刀、鑌鐵劍、弓箭、盔甲、玻璃器、瑜石、瑜石瓶、硇砂、玉石、玉佛、玉鞍勒、玉轡、玉帶、玉越斧、琥珀、象牙、翡翠，真珠、胡黃連、香葯、乳香（最多一次為124.5公斤），花蕊布、宿綾、褐、雜物等。另有龜茲僧人獻梵夾、菩提印葉、念珠、舍利、佛骨等。龜茲是絲綢之路的樞紐之一，當地回鶻商人實際上做了許多東西方貿易的中轉工作。他們有時就和婆羅門（今印度）人、波斯（今伊朗）人一起到北宋京城進貢。
高昌回鶻既有本身獨特的文化，也頗受高昌地區傳統漢文化的影響。當宋使王延德訪問高昌時，遼朝派往高昌回鶻的使臣也承認：“高敞（昌）本漢土”。
有關這一地區漢文化的記載很多，如當時高昌國仍“用開元七年（719）歷，以三月九日為寒食，餘二社（春社、秋社）、冬至亦然”；當地有“佛寺五十餘區，皆唐朝所賜額，寺中有《大藏經》、《唐韻》、《玉篇》、《經音》等”；“有敕書樓，藏唐太宗、明皇御札詔敕”；北廷有“應運太寧之寺，貞觀十四年（640）造”。
除唐朝開元歷為國家規定的曆法外，在高昌古城遺址中，曾出土高昌回鶻時期由當時摩尼教徒編製的粟特文日曆殘片，其中包括中國的天乾和五行、粟特語的七曜日和十二支獸名（鼠、牛、虎、兔等）。十二支獸名曆法，原為突厥人所使用。這種日曆是漢、突厥、粟特三種文化融合的結晶。
8世紀，回鶻人開始使用以粟特字母記回鶻語言的回鶻文。回鶻西遷后，這種文字在高昌境內延續使用至17世紀，回鶻文影響深遠，遼太祖時，有一位回鶻人出使契丹，阿保機之三弟耶律迭刺向他學習回鶻文，從而創造出“契丹小字”。蒙古文最初亦是以回鶻文字母記蒙古語言而創製的。努爾哈赤的部下，又在蒙古文字母的基礎上，創製了無圈點的“老滿文”。可見契丹小字、蒙古文、滿文都在一定程度上淵源千古回鶻文。
在高昌古城一帶，曾出土許多從13世紀初起印刷的回鶻文、漢文、梵文、西夏文、藏文、蒙古文木刻印刷品，其中以前三種文字為主。在敦煌又發現1300年左右製作的回鶻文木刻活字。這種活字是模仿漢文活字而製成的。高昌回鶻在中國印刷術西傳中起過一定作用。
高昌回鶻的宗教信仰前後有變化。西遷以前的回鶻信仰摩尼教，他們將這一信仰帶到了高昌。高昌原為佛教盛行之地，回鶻遷入高昌地區以後，逐漸從摩尼教轉信佛教。
宋乾德三年（965年）十一月，“西州回鶻可汗遣僧法淵獻佛牙、琉璃器、琥珀盞”於宋。這表明當時高昌回鶻已以信仰佛教為主。高昌回鶻以西主要信仰伊斯蘭教。
宋嘉定十四年（1221年）長春真人西遊至“回紇昌八刺城”（今新疆昌吉市），當地的“回紇僧”，告訴他：“蓋此以東昔屬唐，故西去無僧道。”這就是說，過昌八刺出了盛行佛教的高昌回鶻地區，再往西就不再有和尚與道士，而是信仰其它宗教的地區了。另外，回鶻最初在漠北信仰的薩滿教，對高昌回鶻仍有若干影響；在高昌也還有少數景教徒存在。
在高昌古城和巴什力克發現了高昌回鶻時期的壁畫，大都屬於佛教畫像，也有摩尼教壁畫。所畫人像有漢人、回鶻人、印度人和歐羅巴人種的畫像。壁畫的風格以中國式和希臘—印度乾陀羅式二者的混合為主，有明顯的東西文化交融的傾向。高昌回鶻人喜愛音樂，“好游賞，行者必抱樂器”。高昌王宴請宋朝使臣王延德等時，“張樂飲宴，為優戲”；泛舟游湖時，“池四面作鼓樂”。龜茲樂當時仍在龜茲和高昌。
