文祿、慶長之役

“文祿、慶長之役”（1591－1598）是日本戰國時代最著名的一場戰爭，也是唯一的跨國戰爭。這場戰爭由日本發動，共分兩次侵略。在日本稱之為“文祿、慶長之役”；在朝鮮稱第一次侵略為“壬辰倭亂”，第二次侵略為“丁酉再亂”；在明朝稱之為“七年戰爭”或“萬曆援朝”；其他國家普遍稱之為“朝鮮壬辰衛國戰爭”。“文祿、慶長之役”影響深遠。日本耗費大量人力和財力，加速了整個豐臣政權的衰亡；明朝方面，損兵數萬，國庫空虛，嚴重降低了明朝對抗女真族的力量；朝鮮更是三國損失最慘重的一國，由於戰事在其境內發生，以致山河破碎，城郭崩壞，百姓流離失所，在加上日軍屢屢屠城，人口銳減，國防低弱，兵源不足。總之，此役無論是在日本、明朝、朝鮮三地都是百害而無一利的。

萬曆二十年（日本文祿元年，朝鮮宣祖二十五年，即公元1592年）四月十二日，侵朝日軍乘大小艦船七百餘艘，橫渡對馬海峽。十三日晨，日軍先鋒第一陣小西行長在釜山登陸，揭開了侵朝戰爭的序幕。

在豐臣秀吉的一再動員下，侵略部隊集結完畢。他讓養子豐臣秀次接替關白之職，自任侵朝統帥，以名護屋為大本營，率領九陣陸軍和三路水軍出發了。第一陣小西行長，率軍一萬八千七百人；第二陣加藤清正，率軍二萬二千八百人；第三陣黑田長政，率軍一萬一千人；第四陣島津義弘，率軍一萬四千人；第五陣福島正則，率軍二萬五千人；第六陣小早川隆景，率軍一萬五千七百人；第七陣毛利輝元，率軍三萬人；第八陣宇喜多秀家，率軍一萬人；第九陣羽柴秀秋，率軍一萬一千五百人，共計十五萬八千七百人。三路水軍由九鬼嘉隆、加藤嘉明、脅阪安治三人率領，負責運輸和海上警衛。

面對日軍的進攻，朝鮮軍隊無力抵抗，大多數將領都不戰而逃。五月二日，小西行長率先進入京城（漢城），第二陣加藤清正和第三陣黑田長政分別於三日和七日也進入京城。五月二十七日加藤清正與小西行長攻入開城，之後，朝鮮放棄了平壤，小西行長未經一戰順利進入了平壤。這樣，在兩個月的時間內，朝鮮的三都（京城、開城、平壤）全部陷落。朝鮮軍隊節節敗退，於是，朝鮮王遣使向明朝求援。

陸上的戰無不勝沖昏了豐臣秀吉的頭腦，妄想著迅速攻滅明朝，把日本天皇安置在明朝北京，而自己則坐鎮寧波。他沒有注意到，日本水軍已連連失利。

五月四日，朝鮮慶尚道水軍統制使李舜臣率艦隊開赴戰場。七日，李舜臣襲擊在巨濟島玉浦的日軍艦隊，焚毀日艦二十六艘，擊沉五艘。第二日再戰，又擊沉日軍大中戰艦十三艘，日軍敗逃。玉浦海戰，是朝鮮軍隊自日軍入侵以來的第一次勝利。

五月二十九日，李舜臣在泗川海戰中，動用了他的秘密武器“龜船”，交戰日艦十三艘全部被擊沉。六月二日，李舜臣在唐浦海戰中擊斃九州大名龜井真矩。五日，消滅了加藤清正屬下戰艦三十三艘。六日，全殲日海軍名將來島通久艦隊，當場擊斃來島通久。七月八日，在閑山島海戰中擊敗了脅阪安治水軍，日艦被毀三十九艘。十日，擊沉了九鬼嘉隆的旗艦，並焚毀日艦四十二艘戰艦。……

李舜臣取得了一連串的勝利，已經完全掌握了制海權。由於海上的補給線被切斷，和陸上人民組織義兵不斷反抗，日軍的進攻被迫停止。朝鮮國王為了嘉獎李舜臣，特意為他設立了“三道水軍統制使”（相當於海軍總司令）的職務，令其總督朝鮮三道水軍。

面對朝鮮的不斷告急，明朝政府也認識到“關白之圖朝鮮，其意實在中國”（明援朝經略宋應昌語，見《明史·紀事本末》卷六十二），遂決定發兵抗日援朝。

六月下旬，遼東副總兵祖承訓率領五千明軍開赴朝鮮。祖承訓傲慢輕敵，急切想建功領賞，在對日軍毫不了解的情況下輕舉冒進。他於七月十六日黎明，乘日軍無備突入平壤城，與守城的七百日軍展開巷戰。結果由於明軍全是騎兵，巷戰極為不利，招致慘敗。

十二月二十三日，明將李如松率領明軍主力四萬三千餘人入朝參戰。萬曆二十一年（1593年）初，憑藉著明軍火炮的優勢（增援小西行長的大友義統居然被明軍大炮聲嚇跑了），李如松擊敗小西行長，連克平壤、開城。據記載，日軍的鳥銃射程在五十到二百米之間，而明軍火炮的射程最遠可達三千米！

正月二十四日，李如松在開城召集各路將領研究下一步的作戰計劃，由於各路將領意見不統一，作戰計劃暫未確定。於是，李如松派副總兵查大受等率三千明軍往京城方向偵察。二十七日，查大受軍隊遭遇日軍加藤光泰部，與之交戰，日軍敗退。但加藤光泰立刻向主將小早川隆景報告，小早川率軍二萬將明軍查大受部包圍在碧蹄館。此時李如松正好率一千輕騎出來查看地形，得知查大受被圍，立即殺入重圍營救查大受。由於雙方兵力懸殊，明軍又未帶任何火器，難敵日軍火槍，情況危急。幸好楊元率領一千明軍連夜前來救援，小早川隆景高估了援軍數量，率軍撤回京城。

李如松回到了開城后，又聽謠傳加藤清正進攻平壤，剛剛遭受碧蹄館戰役之敗的李如松便撤回了平壤。事後，李如松也後悔後撤太操之過急，應當立即率軍再戰。

在明軍入朝不到二個月，便收復平壤到開城失地五百餘里，同時也由於朝鮮水軍切斷了日軍補給線，日軍的處境越來越困難。小西行長與明使沈惟敬再次議和。

四月十八日，日軍撤出京城，五月二日，日軍大部分退到了釜山一帶，加藤清正也交還了所俘虜的朝鮮二王子。李如松於十九日進入京城，五月十五日至慶州。至此，除全羅和慶尚二道部分沿海地區為日軍所佔領外，其餘各地全部收復。明軍留下一萬人駐守朝鮮，其餘大部於七月底回國。文祿之役結束。

萬曆二十四年（日本慶長元年，公元1596年），明日和談破裂，豐臣秀吉準備發動第二次侵朝戰爭。由於李舜臣率領的朝鮮海軍對日軍是個嚴重威脅，豐臣秀吉使反間計，讓小西行長在京城散布謠言，結果李舜臣被革職。

萬曆二十五年（日本慶長二年，公元1597年）二月二十二日，豐臣秀吉發布第一階段進攻命令。日軍在這一階段主要進行一系列海戰，以消滅了朝鮮海軍為目的。到七月初，朝鮮海軍被九鬼嘉隆等擊敗，幾乎全軍覆沒。

豐臣秀吉認為時機已到，於七月末下令日軍開始總攻。日軍此次侵朝，以小早川秀秋為主帥，陸上分兩路進攻：右路軍主將毛利輝元，先鋒加藤清正，率軍六萬四千，攻取全州；左路軍主將宇喜多秀家，先鋒小西行長，率軍四萬九千，攻取南原。海軍由藤堂高虎率領，配合左軍全力進攻南原。

八月初，日軍開始進攻全羅道。八月十三日，左路軍小西行長進攻南原，明軍副總兵楊元率軍三千守城，終因寡不敵眾，南原失陷，楊元也負傷。

八月中旬，右路軍加藤清正攻陷黃石山。守將陳愚忠接連放棄全州、公州，京城已經暴露在日軍面前。加藤清正直抵

京城。麻貴命副總兵解生等率軍二千，防守京城的前沿陣地稷山。九月七日，黑田長政率軍一萬進攻稷山，明軍的後續部隊楊登山率軍增援，與解生等一同擊退了黑田長政。

戰鬥的接連失敗，朝鮮政府不得不於九月再次起用李舜臣。但此時，李舜臣辛辛苦苦建立起來的朝鮮水軍，已經只剩下殘餘戰艦十二隻……李舜臣整頓殘存的水軍，一邊繼續與日軍作戰，一邊擴大水軍，並不斷地以少勝多，擊敗日本水軍。

九月十六日，李舜臣在鳴梁海峽擊敗了十倍於己的日海軍來島通總部，擊沉日軍指揮艦及其他三十一隻戰艦，並擊斃日軍主將來島通總。

中朝聯軍取得在稷山和鳴梁海峽的勝利后，日軍的攻勢受阻，中朝聯軍轉入戰略反攻階段。十一月，中朝聯軍分三路四萬餘人向南推進。日軍連忙後撤，分別以加藤清正守蔚山、小西行長守順天、島津義弘守泗川。

十二月二十二日，明軍攻打蔚山。加藤清正支持不住，向明軍乞和，被拒絕。但後來日軍援軍來到，明軍屢攻不下，被迫撤退。蔚山戰役后，中朝聯軍繼續積極組織進攻，而日軍處在被動防守的局面。

萬曆二十六年（日本慶長三年，公元1598年）八月十八日，豐臣秀吉因朝鮮戰場的失利憂鬱而死，享年六十三歲。

豐臣秀吉遺命從朝鮮撤軍。五大老決定密不發喪，以豐臣秀吉名義指示在朝各軍撤退回國，爭取最體面的議和。日軍的撤退部署是：東部駐西生浦、梁山、竹島各部，於十一月先行撤退，在釜山集結，候船返國；中部居昌的日軍，就地上船返回本國；西部駐順天、泗川、南海、固城之日軍，待東部日軍撤離后，分頭到巨濟島集結，再乘船返國。並且約定十一月十五日為最後撤退期限。

從九月起，中朝兩國海軍不斷在海上截擊撤退回國的日軍艦隊，使日軍遭受巨大損失。十一月十五日的最後撤退期限已至，但小西行長被李舜臣截住，難以回國。十八日，島津義弘率艦隊乘夜來接小西行長。十九日，中朝海軍與日軍進行了一場侵朝戰爭中最大規模的海戰——露粱海戰。此戰共擊沉焚毀日軍艦隻四百餘艘，日軍傷亡數萬人。但不幸的是，李舜臣與明海軍將領鄧子龍雙雙戰死。

至此，日軍殘餘已經全部撤退回國，文祿、慶長之役結束。在這場戰爭中，日本各藩國人力物力的損失十分慘重。侵朝戰爭的失敗，也是促成豐臣政權垮台的重要原因。

1591年在征服了奧羽的諸大名后，豐臣秀吉就著手準備開戰。雖然黑田如水考慮到國內的形勢，反對征朝。但此時的秀吉醉心於“顯佳名於三國”的美夢，結果如水的提案遭到無視，征朝的計劃還是啟動了。他首先在肥前修築了名護屋城，作為侵朝日軍的總指揮部，由他親自坐鎮。然後他把關白之職交給了那個日後的殺生關白秀次以備不測。在將領和軍隊的配備方面，秀吉共調動了五十萬人，其中三十萬用於作戰，十五萬人是先遣隊。先遣隊分為八個軍，宇喜多秀家為總司令官，小西行長率第一軍，加藤清正率第二軍，黑田長政率第三軍，同時還有九鬼嘉隆的四萬水軍和七百艘艦船。另外還有德川家康、前田利家、上衫景勝、蒲生氏鄉、伊達正宗統帥的十萬人馬駐在名護屋做為預備隊。一時間是“群賢畢至，少長咸集”，可以說是日本當時的最豪華陣容。而在戰略上，日軍採用的是德川家康的提案，確定了“陸海並進”、“以強凌弱”、“速戰速決”的戰法；以水軍保證陸軍的戰略物資供應，陸軍分三路齊頭並進，一舉佔領朝鮮。在一切工作準備就緒后，秀吉於1592年4月正式開始了侵略朝鮮的戰爭。

1592年四月（朝鮮宣祖二十五年，明萬曆二十年，日文祿元年），日軍的先遣部隊渡過對馬海峽，於4月13日在釜山登陸，戰爭正式開始。這一年是壬辰年，所以朝鮮稱此役為壬辰衛國戰爭，中國稱萬曆朝鮮之役，日本則叫文祿、慶長之役（日本在慶長2年發動了第二次戰爭）。

小西行長首先在釜山登陸成功后，加藤清正率後續部隊繼續登陸，慶尚道的朝鮮水軍則徹底被九鬼嘉隆所敗，右水使元均竟自焚船艦，根本無法配合陸軍阻止敵人登陸。結果小西行長輕而易舉地拿下了東萊城。然後整個先遣隊按照計劃分成三路：小西行長猛進密陽，直指忠州；加藤清正則攻打彥陽、蔚山，企圖在忠州同小西行長會師，進而直逼京城（漢城）。黑田長政則越過秋風嶺北上，以策應友軍。於此同時，日軍水軍則攻佔了慶尚、全羅、忠清等道的沿岸地區。

對此朝鮮大驚失色，不過也只能大驚失色而已。政府所做的，只是任命柳成龍為都體察使，指揮諸路軍隊。派李錳、申碰為巡邊使去阻擊日軍。可憐的是，李錳到尚州拼了老命也只募到了幾百人，在小西行長的猛攻之下，潰不成軍。而申碰所率的陸軍主力，則在忠州達川擺下背水陣，要與加藤清正一決死戰。在4月27日雙方大戰一天，不分勝負，加藤清正趁夜以三百人偷襲了申碰的大營，隨後大軍掩殺過來，結果朝軍一退再退，總算勉強撤回到了忠州城，此時小西行長和加藤清正已經會師，以大軍團開始強攻忠州，日軍嫻熟的攻城技巧令朝軍防不勝防，第二天就被攻破了城池，申碰戰死。忠州一失，漢城實際上已經沒有防禦力了，宣祖皇帝帶著大臣連忙逃到開城。日軍隨後而到，於5月3日攻佔了漢城，此時距日軍登陸僅僅過了二十天。據說天皇還特別做詩給秀吉以表慶祝。

同陸軍的接連勝利相反，日本水軍卻是連連受挫，因為他們所面對的是全羅道的水軍節度使李舜臣。此人弓馬嫻熟，精通兵法，尤其水戰方面更是不世出的天才。九鬼嘉隆在遊戲中水軍屬性一直是S，那麼如果李舜臣出場的話，那非得再加一個S++的等級不可（理由後述）。4月20日，他就調動全道的水軍趕往慶尚道去重新編組被擊潰了的慶尚水軍。根據敵強我弱的形勢出海做游擊戰，以便尋找有利時機。5月7日，在玉埔海面突然襲擊了停泊在這的日軍50艘艦艇，共擊沉了26艘，其後在追擊到永登浦時又破壞了5艘。緊接著李舜臣第二天在赤珍浦偷襲了日軍的補給船隊，又擊沉13艘（象不象楊威利？）。結果使得秀吉“水陸並進”的企圖失敗，陸軍的補給開始出現危機。而朝鮮水軍方面卻僅僅一人輕傷而已，這種戰果令戎馬一生的秀吉也無話可說。

5月29日，李舜臣的艦隊開到泅川附近的露梁海面，遇到了龜井茲矩率領的12艘日艦。龜井因為懼怕李舜臣的威名，棄船登山，在陸地上擺開半月長蛇陣。適逢退潮，對朝鮮水軍不利。於是朝鮮水軍假裝撤退，等到日軍前來追討之際，突然全艦隊反轉，以龜船強大的火力一舉殲滅大部分敵軍。之後艦隊繼續向東前進，於6月2日在唐浦港追上了正在劫掠發泄的龜井茲矩。李舜臣借龜船的高機動力先行擊沉龜井的指揮艦，然後向敵人兩翼包抄，從四面攻擊已經失去指揮的日水軍。是役龜井戰死，21艘樓船被滅。隨後6月5日和6月7日又連破日軍的補給艦隊。至此秀吉的主力艦隊·黑島艦隊被催毀，制海權完全掌握在了朝鮮手中。

而此時的日本陸軍在佔領京城后兵分兩路：小西行長過開城向平安道進發，加藤清正攻打咸鏡道，直抵中朝交界的會寧，這時朝廷宣祖已經逃到了義州。結果釜山登陸不到兩個月，陸軍就已經控制了除平壤以北，全羅道沿海外的全部朝鮮半島。要不是水軍慘敗，補給缺乏，無法擴大戰線，恐怕朝鮮不等中國出兵就已經滅亡了。

這個時候，一向不大愛理藩邦事務的明朝也坐不住了，以前江浙的倭寇就已經令朝廷傷透了腦筋，現在若再縱容日本侵吞朝鮮，那後果不堪設想。於是明朝於6月2日命令遼東撫鎮發精兵兩萬援助朝鮮。6月15日先鋒戴朝棄、史儒率部渡過鴨綠江，6月16日進駐朝鮮李王所在的義州。6月21日副總兵祖承訓、游擊王守官帶大部隊也進入朝鮮。

為了及時補給陸軍給養，九鬼嘉隆又派出了三路艦隊侵朝，同李舜臣艦隊在閑山島前展開決戰。閑山島水深，利於朝軍，一開始朝軍就利用小規模攻勢誘使日軍進入包圍圈中，待日軍全部進入后，隱藏在閑山島北的朝軍主力立刻擺開了鶴翼陣，同時從正面和側面擊潰了日軍。擊破了59艘敵艦、數千日軍，史稱閑山島大捷。這是被寫入馬漢《海權論》里的著名戰例。之後李舜臣又在安骨浦完全消滅敵殘餘部隊。

受此役鼓舞，7月17日拂曉，中日兩國軍隊終於開始發生衝突。祖承訓認為日軍“蠻夷野人，安能於天朝大軍抗衡哉？”，輕率地調動全部兵力進攻平壤。當時連續降雨，道路泥濘，以騎兵為主的明兵很難施展威力。當沖入好象是空城的平壤時，立刻遭到了小西行長部的伏擊。日軍的火銃隊發揮了極大的威力，戴朝棄、史儒當場身亡，其餘兵將更是死傷慘重。祖承訓一天之內退到大定江，然後撤回國內。平壤攻防戰使本來對明朝尚有一定戒心的秀吉再無提防之意，立即派島津義弘增兵朝鮮，企圖從陸地支援小西、加藤、黑田部。

出乎秀吉意料，因為以加藤清正為首的日軍在朝鮮燒殺擄掠，無惡不作，使得朝鮮人恨極日軍，各地義軍蜂擁而起，甚至連和尚都組成僧兵（不是日本那種職業僧兵）來抵抗日軍，逐漸代替官兵形成抗日的主力。直接導致的結果就是使日軍陸地的補給線也不穩定，而且還要分掉不少兵力來鎮壓騷亂，於是秀吉不得不打消了立刻進軍義州的計劃。

另一方面，明朝10月17日任命李如松為薊遼保定山東等處防海御倭總兵官提督（喘一口氣），大規模援助朝鮮。李如松4萬3千大軍於1593年1月3日進駐肅川，第二次平壤攻防戰宣布開始。

1月6日，明軍包圍平壤，李如松豎起一面大白旗，上書“朝鮮軍民自投旗下者免死”。次日總攻開始。小西行長佔有地利，退縮在練光亭的土窟中用火槍不斷射擊，而李如松則憑藉數量優勢強攻，同時以火攻對抗。雙方均傷亡慘重，連李如松坐騎都中彈而死。最後明軍疲勞過度，被迫撤退。但小西行長同樣筋疲力盡，無力再戰。當晚李如松寫信給他說“以我兵力，足以將你殲滅。但不忍多殺人命，姑為退舍，開你先路”，小西行長回信說“俺情願退兵，請不要半路攔截。”然後他連夜率殘兵跨過冰封的大同江，向南逃去。李如松如約撤去半路埋伏的李錳，另派兵從後面追殺，又殲滅六百餘人。一共消滅了1646名日軍、生擒5名，明軍傷亡為796人。

2月19日，明軍進駐開城。加藤清正此時已經將其屠掠一空，焚城南逃。2月27日，李如松領兩千人在漢城附近的碧蹄館同日軍發生遭遇戰，幸虧大將楊元趕來救援，才退回開城。當時京城日軍有4萬多人，是日軍的精銳部隊，絕對數就比朝中聯軍要多。李如松決定先確保開城一線，一邊等國內新增援兵，一邊整頓朝中聯軍。明兵部尚書還主張和談，而另一方面秀吉得知己軍受挫，糧餉不足，疾病流行，也打算撤兵。雙方不謀而和，雖然朝鮮國王極力要求復仇，但明朝還是決定和談。

3月22日，明使沈唯敬前往龍山同宇喜多秀家談判，議定日軍4月19日退出京城，明軍隨即進駐。5月2日，侵朝的日軍大部分退到了釜山一帶。秀吉不甘心就此失敗，遂一方面在慶尚、全羅道修了18座城堡，一方面運用外交手腕，派小西如安前往北京遞交日本的和談條件，開始了長達四年的打打停停的“和談”時期。

鑒於日軍可能不會再有大的軍事活動，明軍大半在1593年八月回到國內，只留下一萬人駐守朝鮮。李舜臣被朝廷任命為三道水軍節度使，實際上就是海軍的總司令官，整飭軍隊，建造戰船。而秀吉也不斷地利用談判時間補充兵力，運送武器給養，以備再戰。

明、日的談判一直持續到了1596年9月，仍然處於僵局狀態。秀吉認為日軍已經有能力再戰了，但首先他要設法除掉李舜臣。1597年1月，小西行長用秀吉的計策，派人在漢城散布謠言，陷害李舜臣，結果李舜臣被捕入獄，被押送到京城。

得知反間計成功后，秀吉立刻於2月21日再度調動14萬陸軍和數萬水軍侵朝。從動員到集結就緒共花費5個月時間，在7月準備完畢。明朝因日本毀約大為震怒，也調動了川、陝、浙、薊、遼的陸軍和福建、吳凇的水軍，再度援朝。

7月7日，九鬼嘉隆要一雪前恥，一舉重創元均為首的朝鮮水軍，又配合陸軍水陸夾擊漆川島的朝鮮水軍，朝軍幾乎全軍覆沒，日軍控制了制海權。8月1日，1萬4千日軍三路進攻全羅道，正好趕上明軍進駐全羅、忠清。大將楊元率3000人守衛南原，但寡不敵眾，兩千七百餘人戰死，楊元負傷。

8月19日，明軍除守衛稷山外全線退至漢城，日軍佔領了全羅道全部地區。李舜臣重新被任命為三道水軍節度使，但此時他手中只有12艘船和120名士兵而已。於是李舜臣整頓了殘餘部隊，在碧波亭水域悄悄準備恢復實力。9月7日黑田長政10,000人分攻稷城和舒川，被明將解生打敗。這時明將邢玠和麻貴統兵四萬和朝鮮權粟元帥會師，組成中朝聯軍，大舉南進。秀吉情知不妙，加上李舜臣又在鳴梁海峽以少勝多，大敗日水軍，所以日軍連忙戰略後撤，令加藤清正守蔚山、小西行長守順天、島津義弘守泅川，形成沿海要點的守備態勢。

聯軍經過偵察，決定先進攻只有兩萬人的蔚山。12月23日午夜，明軍三路直搗蔚山，李如松交戰後佯退，會同友軍消滅了五百餘日軍。正在監督西生浦的加藤清正連忙返回蔚山，親自守城。明軍連續四天猛烈強攻，仍舊沒有攻下城池，期間加藤清正也難以支撐，就送信給明軍乞求講和，被拒絕。雙方僵持之時，西生浦1萬3千多日軍趕來增援。1598年2月9日，明軍屢攻不下，被迫撤退，途中還被追襲，死傷3千多人。

蔚山戰役后，雙方都調整了戰略。秀吉眼見反攻無望，只得繼續確保防線，在朝鮮南部站穩之後再蠶食朝鮮。而明軍雖經蔚山慘敗，但主力未損，而且國內又派陳遴和鄧子龍的水軍前來助陣。所以明軍開始同時進攻三座要塞：蔚山、泅川、粟林。同時明水軍和李舜臣的聯合艦隊控制了南朝鮮海的控制權，切斷了日軍的退路。這時候在朝日軍只有6萬人，而中朝聯軍則有11萬之眾，明顯佔有優勢。

8月18日，征戰一生的豐臣秀吉因為朝鮮戰爭的失利，羞憤積鬱，終於在伏見城死去。臨死前遺命退兵。這對朝鮮的日軍無疑是雪上加霜。小西行長進退不能，再次提出和談，並再度遭拒，只能堅守城堡，等待援軍。

9月20日，中朝聯軍水陸並進，向小西行長駐守的順天進攻，同時明軍還襲擊了晉州。一直到10月2日，順天仍未被攻破，而襲擊晉州的明軍已經佔領晉州，以近3萬人的強大兵力攻打泅川。本來戰況順利，但不料明軍火藥庫突然爆炸，結果全軍大亂，又遭日軍追擊，傷亡高達8千多人。

到了11月，日軍的承受能力已經達到極限，小西行長再次準備厚禮送至李舜臣營中，希望和談，還是遭到拒絕。絕望的小西行長向島津義弘求救，島津於是集結近5百艘船，企圖衝破聯軍防線，打通回國的通路。在露梁海面，與陳遴、李舜臣的水軍展開最後一次大規模水戰。戰鬥中李舜臣、鄧子龍先後戰死（中學歷史課本的那一段），但島津的艦隊也被殲滅了二百多艘。

12月上旬，日軍全線後撤，幸虧日本國內派兵救援，方屈守一隅，直到三百年後，才再度侵吞朝鮮。聯軍因為李舜臣之死而變得遲鈍，日軍終於大部分勉強撤回了日本。

縱觀整個戰局，日軍將領和士兵的素質明顯要高於中朝軍隊——李舜臣是個例外。在戰術和戰略上始終沒有犯什麼大的錯誤，甚至在極端不利的情況下還能大敗敵軍（蔚山之戰、泅川之戰）。在亂世中磨練出的戰鬥水平是和平時期的軍隊所不能相比的。要說日軍有什麼失誤的話，那就是根本不該發動這場戰爭。日本國內當時連年戰亂剛剛結束，無論是哪方面都無法和中興的明朝相比。在朝鮮戰場上，日軍的補給一定要海運才跟得上，而明軍則可以海陸同時運輸，雙方補給線的安定也不可同日而語。面對恢復能力幾乎等於無限的明軍，即使在戰術上取得一些勝利，也改變不了中朝軍隊強大的進攻態勢。可以說從一開始勝負就已經決定了。這是老糊塗的秀吉晚年犯的最大錯誤。而明軍空有優勢而無法轉換成相應戰果，秀吉死前不能將日軍全部驅趕，反而屢戰屢敗，全憑數量優勢，才取得勝利，也不見得有多厲害。

戰爭結束后，朝鮮在漢城建了“大報壇”以感謝明朝相救，之後明軍回國，朝鮮對明的感激之情甚至持續到了清初。而明神宗大獎三軍，《明史》稱此為“東洋之捷，萬世大功”。

十九年十一月奏，倭酋關白平秀吉聲言明年三月來犯，詔兵部申飭海防。平秀吉者，薩摩州人，初隨倭關白信長。會信長為其下所弒，秀吉遂統信長兵，自號關白，劫降六十餘州。朝鮮與日本對馬島相望，時有倭夷往來互市。二十年夏五月，秀吉遂分渠帥行長、清正等率舟師逼釜山鎮，潛渡臨津。時朝鮮承平久，兵不習戰，又湎酒，弛備，猝島夷作難，望風皆潰。昖棄王城，令次子琿攝國事，奔平壤。已，復走義州，願內屬。七月，兵部議令駐札險要，以待天兵；號召通國勤王，以圖恢復。而是時倭已入王京，毀墳墓，劫王子、陪臣，剽府庫，八道幾盡沒，旦暮且渡鴨綠江，請援之使絡繹於道。廷議以朝鮮為國籓籬，在所必爭。遣行人薛潘諭昖以興復大義，揚言大兵十萬且至。而倭業抵平壤，朝鮮君臣益急，出避愛州。游擊史儒等率師至平壤，戰死。副總兵祖承訓統兵渡鴨綠江援之，僅以身免。中朝震動，以宋應昌為經略。八月，倭入豐德等郡，兵部尚書石星計無所出，議遣人偵探之，於是嘉興人沈惟敬應募。惟敬者，市中無賴也。是時秀吉次對馬島，分其將行長等守要害為聲援。惟敬至平壤，執禮其卑。行長紿曰：“天朝幸按兵不動，我不久當還。以大同江為界，平壤以西盡屬朝鮮耳。”惟敬以聞。廷議倭詐未可信，乃趣應昌等進兵。而星頗惑於惟敬，乃題署游擊，赴軍前，且請金行間。十二月，以李如松為東征提督。明年正月，如松督諸將進戰，大捷於平壤。行長渡大同江，遁還龍山。所失黃海、平安、京畿、江原四道並復，清正亦遁還王京。如松既勝，輕騎趨碧蹄館，敗，退駐開城。事具《如松傳》。

初，如松誓師，欲斬惟敬，以參軍李應試言而止。至是敗，氣縮，而應昌急圖成功，倭亦乏食有歸志，因而封貢之議起。應昌得倭報惟敬書，乃令游擊周弘謨同惟敬往諭倭，獻王京，返王子，如約縱歸。倭果於四月棄王城遁。時漢江以南千有餘里朝鮮故土復定，兵部言宜令王還國居守，我各鎮兵久疲海外，以次撤歸為便。詔可。應昌疏稱：“釜山雖瀕海南，猶朝鮮境，有如倭覘我罷兵，突入再犯，朝鮮不支，前功盡棄。今撥兵協守為第一策，即議撤，宜少需，俟倭盡歸，量留防戍。”部議留江浙兵五千，分屯要害，仍諭昖搜練軍實，毋恃外援。已而沈惟敬歸自釜山，同倭使來請款，而倭隨犯咸安、晉州，逼全羅，聲復漢江以南，以王京、漢江為界。如松計全羅饒沃，南原府尤其咽喉，乃命諸將分守要害。已，倭果分犯，我師並有斬獲。兵科給事中張輔之、遼東都御史趙耀皆言款貢不可輕受。七月，倭從釜山移西生浦，送回王子、陪臣。時師久暴露，聞撤，勢難久羈。應昌請留劉綎川兵，吳惟忠、駱尚志等南兵，合薊、遼兵共萬六千，聽綎分佈尚之大丘，月餉五萬兩，資之戶兵二部。先是，發帑給軍費，已累百萬。廷臣言虛內實外非長策，請以所留川兵命綎訓練，兵餉令本國自辦。於是詔撤惟忠等兵，止留綎兵防守。諭朝鮮世子臨海君珒居全慶，以顧養謙為經略。九月，昖以三都既復，疆域再造，上表謝恩。然時倭猶據釜山也，星益一意主款。九月，兵部主事曾偉芳言：“關白大眾已還，行長留待。知我兵未撤，不敢以一矢加遺。欲歸報關白捲土重來，則風不利，正苦冬寒。故款亦去，不款亦去。沈惟敬前於倭營講購，咸安、晉州隨陷，而俗恃款冀來年不攻，則速之款者，正速之來耳。故款亦來，不款亦來。宜令朝鮮自為守，吊死問孤，練兵積粟，以圖自強。”帝以為然，因敕諭昖者甚至。

二十二年正月，昖遣金晬等進方物謝恩。禮部郎中何喬遠奏：“晬涕泣言倭寇猖獗，朝鮮束手受刃者六萬餘人。倭語悖慢無禮，沈惟敬與倭交通，不雲和親，輒曰乞降。臣謹將萬曆十九年中國被掠人許儀所寄內地書、倭夷答劉綎書及歷年入寇處置之宜，乞特敕急止封貢。”詔兵部議。時廷臣交章，皆以罷封貢、議戰守為言。八月，養謙奏講貢之說，貢道宜從寧波，關白宜封為日本王，諭行長部倭盡歸，與封貢如約。九月，昖請許保國。帝乃切責群臣阻撓，追褫御史郭實等。詔小西飛入朝，集多官面議，要以三事：一，勒倭盡歸巢；一，既封不與貢；一，誓無犯朝鮮。倭俱聽從，以聞。帝復諭於左闕，語加周復。十二月，封議定，命臨淮侯李宗城充正使，以都指揮楊方亨副之，同沈惟敬往日本，王給金印，行長授都督僉事。

二十三年九月，昖奏立次子琿為嗣。先是，昖庶長子臨海君珒陷賊中，驚憂成疾，次子光海君琿收集流散，頗著功績，奏請立之。禮部尚書范謙言繼統大義，長幼定分，不宜僭差，遂不許。至是復奏，引永樂間恭定王例上請，禮臣執奏，不從。二十四年五月，昖復疏請立琿，禮部仍執不可，詔如議。時國儲未建，中外恫疑，故尚書范謙於朝鮮易封事三疏力持雲。

九月，封使至日本。先是，沈惟敬抵釜山，私奉秀吉蟒玉、翼善冠、地圖、武經、良馬。而李宗城以貪淫為倭守臣所逐，棄璽書夜遁。事聞，逮問。乃以方亨充正使，加惟敬神機營銜副之。及是奉冊至，關白怒朝鮮王子不來謝，止遣二使奉白土綢為賀，拒其使不見，語惟敬曰：“若不思二子、三大臣、三都、八道悉遵天朝約付還，今以卑官微物來賀，辱小邦邪？辱天朝邪？且留石曼子兵於彼，候天朝處分，然後撤還。”翌日奉貢，遣使齎表文二道，隨冊使渡海至朝鮮。廷議遣使於朝鮮，取表文進驗，其一謝恩，其一乞天子處分朝鮮。

初，方亨詭報去年從釜山渡海，倭於大版受封，即回和泉州。然倭方責備朝鮮，仍留兵釜山如故，謝表后時不發，方亨徒手歸。至是，惟敬始投表文，案驗潦草，前折用豐臣圖書，不奉正朔，無人臣禮。而寬奠副總兵馬楝報清正擁二百艘屯機張營。方亨始直吐本末，委罪惟敬，並呈石星前後手書。帝大怒，命逮石星、沈惟敬案問。以兵部尚書邢玠總督薊、遼；改麻貴為備倭大將軍，經理朝鮮；僉都御史楊鎬駐天津，申警備；楊汝南、丁應泰贊畫軍前。

五月，玠至遼。行長建樓，清正布種，島倭窖水，索朝鮮地圖，玠遂決意用兵。麻貴望鴨綠江東發，所統兵僅萬七千人，請濟師。玠以朝鮮兵惟嫻水戰，乃疏請募兵川、浙，並調薊、遼、宣、大、山、陝兵及福建、吳淞水師，劉綎督川、漢兵聽剿。貴密報候宣、大兵至，乘倭未備，掩釜山，則行長擒，清正走。玠以為奇計，乃檄楊元屯南原，吳惟忠屯忠州。

六月，倭數千艘泊釜山，戮朝鮮郡守安弘國，漸逼梁山、熊川。惟敬率營兵二百，出入釜山。玠陽為慰藉，檄楊元襲執之，縛至貴營，惟敬執而嚮導始絕。七月，倭奪梁山、三浪，遂入慶州，侵閑山。統制元均兵潰，遂失閑山。閑山島在朝鮮西海口，右障南原，為全羅外籓，一失守則沿海無備，天津、登、萊皆可揚帆而至。而我水兵三千甫抵旅順，閑山破，經略檄守王京西之漢江、大同江，扼倭西下，兼防運道。

八月，清正圍南原，乘夜猝攻，守將楊元遁。時全州有陳愚衷，去南原僅百里，南原告急，愚衷不敢救，聞已破，棄城走。麻貴遣游擊牛伯英赴援，與愚衷合兵，屯公州。倭遂犯全慶，逼王京。王京為朝鮮八道之中，東阻烏嶺、忠州，西則南原、全州，道相通。自二城失，東西皆倭，我兵單弱，因退守王京，依險漢江。麻貴請於玠欲棄王京退守鴨綠江。海防使蕭應宮以為不可，自平壤兼程趨王京止之。麻貴發兵守稷山，朝鮮亦調都體察使李元翼由烏嶺出忠清道遮賊鋒。玠既身赴王京，人心始定。玠召參軍李應試問計，應試請問廟廷主畫云何。玠曰：“陽戰陰和，陽剿陰撫，政府八字密畫，無泄也。應試曰：“然則易耳。倭叛以處分絕望，其不敢殺楊元，猶望處分也。直使人諭之曰沈惟敬不死，則退矣。”因請使李大諫於行長，馮仲纓於清正，玠從之。九月，倭至漢江，楊鎬遣張貞明持惟敬手書往，責其動兵，有乖靜候處分之實。行長、正成亦尤清正輕舉，乃退屯井邑。麻貴遂報青山、稷山大捷。蕭應宮揭言：“倭以惟敬手書而退，青山、稷山並未接戰，何得言功？”玠、鎬怒，遂劾應宮恇怯，不親解惟敬，並逮。

十一月，玠徵兵大集，帝發帑金犒軍，賜玠尚方劍，而以御史陳效監其軍。玠大會諸將，分三協。鎬同貴率左右協，自忠州、烏嶺向東安，趨慶州，專攻清正。使李大諫通行長，約勿往援。復遣中協屯宜城，東援慶州，西扼全羅。以余兵會朝鮮合營，詐攻順天等處，以牽制行長東援。十二月，會慶州。麻貴遣黃慶賜賄清正約和，而率大兵奄至其營。時倭屯蔚山，城依山險，中一江通釜寨，其陸路由彥陽通釜山。貴欲專攻蔚山，恐釜倭由彥陽來援，乃多張疑兵，又遣將遏其水路，遂進逼倭壘。游擊擺寨以輕騎誘倭入伏，斬級四百餘，獲其勇將，乘勝拔兩柵。倭焚死者無算，遂奔島山，連築三寨。翌日，游擊茅國器統浙兵先登，連破之，斬獲甚多，倭堅壁不出。島山視蔚山高，石城堅甚，我師仰攻多損傷。諸將乃議曰：“倭艱水道，餉難繼，第坐困之，清正可不戰縛也。”鎬等以為然，分兵圍十日夜，倭飢甚，偽約降緩攻。俄行長援兵大至，將繞出軍后。鎬不及下令，策馬西奔，諸軍皆潰。遂撤兵還王京，士卒物故者二萬。上聞之，震怒。乃罷鎬聽勘，以天津巡撫萬世德代。事詳《鎬傳》。

二十六年正月，邢玠以前役乏水兵無功，乃益募江南水兵，議海運，為持久計。二月，都督陳璘以廣兵，劉綎以川兵，鄧子龍以浙、直兵先後至。玠分兵三協，為水陸四路，路置大將。中路如梅，東路貴，西路綎，水路璘，各守汛地，相機行剿。時倭亦分三窟。東路則清正，據蔚山。西路則行長，據粟林、曳橋，建砦數重。中路則石曼子，據泗州。而行長水師番休濟餉，往來如駛。我師約日並進，尋報遼陽警，李如松敗沒，詔如梅還赴之，中路以董一元代。

當應泰之劾鎬也，昖請回乾斷，崇勵鎮撫，以畢征討。上不許。又應泰曾以築城之議為鎬罪案，謂堅城得志，啟朝鮮異日之患，於是昖奏辨。帝曰：“連年用兵發餉，以爾國素效忠順故也，毋以人言自疑。”

九月，將士分道進兵，劉綎進逼行長營，約行長為好會。翌日，攻城，斬首九十二。陳璘舟師協堵擊，毀倭船百餘。行長潛出千餘騎扼之，綎不利，退，璘亦棄舟走。麻貴至蔚山，頗有斬獲，倭偽退誘之。貴入空壘，伏兵起，遂敗。董一元進取晉州，乘勝渡江，連毀二寨。倭退保泗州老營，鏖戰下之，前逼新寨。寨三面臨江，一面通陸，引海為濠，海艘泊寨下千計，築金海、固城為左右翼。十月，董一元遣將四面攻城，用火器擊碎寨門，兵競前拔柵。忽營中火藥崩，煙焰漲天。倭乘勢衝擊，固城倭亦至，兵遂大潰，奔還晉州。帝聞，命斬二游擊以徇，一元等各帶罪立功。是月，福建都御史金學曾報七月九日平秀吉死，各倭俱有歸志。十一月，清正發舟先走，麻貴遂入島山、酉浦，劉綎攻奪曳橋。石曼子引舟師救行長，陳璘邀擊敗之。諸倭揚帆盡歸。自倭亂朝鮮七載，喪師數十萬，糜餉數百萬，中朝與屬國迄無勝算，至關白死而禍始息。

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